重庆钢铁：第七届监事会第三次会议决议公告2015-09-10
证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2015-043
债券代码：122059 债券简称：10 重钢债
重庆钢铁股份有限公司
Chongqing Iron & Steel Company Limited
（在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
第七届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别或连带责任。
重庆钢铁股份有限公司第七届监事会第三次会议于2015年9月7日上午9:00时，在
重庆市长寿经开区钢城大道一号重钢股份管控大楼三楼二会议室，以电话会议和现场
会议相结合的方式召开。会议通知已于2015年9月2日以书面方式发出。会议应出席监
事5名，实际出席5名。会议由监事会主席夏彤先生主持。公司财务负责人和董事会秘
书列席了会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
经与会监事认真审议，通过如下决议：
一、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行
管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件的有关
规定，对照上市公司非公开发行股票的相关资格、条件的要求，公司经认真自查和论
证，监事会认为公司具备非公开发行股票的条件。
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
二、逐项审议通过《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》
根据公司发展战略实施规划，为进一步促进公司产品结构的调整升级，增强公司
抗风险和盈利能力，降低财务风险，公司拟向特定对象非公开发行股票，募集资金。
1、发行股票的种类及面值
本次非公开发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民
币1.00元。
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
2、发行方式及发行时间
本次发行采用向特定对象非公开发行的方式。公司将在获得中国证监会核准后6
个月内选择适当时机向特定对象非公开发行A股股票。
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
3、发行股票的数量
本次非公开发行股票数量不超过1,285,388,601股（含1,285,388,601股），募集
资金总额不超过4,961,600,000元。
若公司股票在本次非公开发行定价基准日至发行日期间发生有分红、派息、送股、
资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行股票数量将根据中国证监会和
上海证券交易所的规定作出相应调整。在上述范围内，由股东大会授权董事会根据实
际情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
4、发行对象及认购方式
本次非公开发行的发行对象及其认购数量已经确定，具体如下：
序号 名称 认购股数（股）
1 重庆渝富资产经营管理集团有限公司 725,388,601
2 重庆市能源投资集团有限公司 200,000,000
3 深圳鑫昱投资管理合伙企业（有限合伙） 140,000,000
4 中节能资本控股有限公司 100,000,000
5 四川省煤炭产业集团有限责任公司 50,000,000
6 中冶赛迪工程技术股份有限公司 30,000,000
7 重庆伟晋环保科技有限公司 30,000,000
8 重庆煜琨珑冶金材料有限公司 10,000,000
合计 1,285,388,601
上述发行对象已分别与公司签署附条件生效的股份认购合同，各发行对象均以现
金认购本次非公开发行的股票。
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
5、定价基准日、发行价格及定价原则
本次非公开发行的定价基准日为公司第七届董事会第三次会议决议公告日，即
2015年9月10日。
本次非公开发行的定价依据为定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的
90%，即本次非公开发行的发行价格为每股人民币3.86元。
在定价基准日至发行日期间，若公司发生分红、派息、送股、资本公积金转增股
本等除权除息事项，发行价格将根据中国证监会和上海证券交易所的规定随之进行调
整。
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
6、限售期安排
本次非公开发行的发行对象所认购的股票，自本次非公开发行结束之日起36个月
内不得转让。
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
7、募集资金数额及用途
本次非公开发行募集资金总额不超过4,961,600,000元（含4,961,600,000元），
扣除发行费用后将用于以下募集资金投资项目：
单位：万元
序号 项目名称 预计总投资额 募集资金投资额
1 重钢-POSCO冷轧板材项目 389,314.00 140,153.04
2 重钢-POSCO镀锌板材项目 234,215.00 45,906.14
3 偿还银行贷款 312,848.56 310,100.82
合计 936,377.56 496,160.00
若本次非公开发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金投入
总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定
募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由公
司以自筹资金解决。在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实
际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置
换。
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
8、本次非公开发行前滚存未分配利润安排
本次非公开发行完成后，公司在本次非公开发行实施前的滚存未分配利润，将由
本次非公开发行实施完成后的全体股东享有。
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
9、上市地点
限售期届满后，本次非公开发行的股票将在上海证券交易所上市交易。
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
10、本次非公开发行决议的有效期
本次非公开发行有关事项的决议自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有
效。
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司股东大会逐项审议批准。
三、审议通过《关于<重庆钢铁股份有限公司非公开发行A股股票预案>的议案》
公司按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第25号－上市公司非公
开发行股票预案和发行情况报告书》等相关文件的要求编制了《重庆钢铁股份有限公
司非公开发行A股股票预案》。
经审议，监事会同意公司编制的《重庆钢铁股份有限公司非公开发行A股股票预
案》。
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
四、审议通过《关于<重庆钢铁股份有限公司非公开发行股票（A股）募集资金
使用可行性分析报告>的议案》
公司董事会对本次募集资金使用的可行性进行了分析和论证，并按照《上市公司
非公开发行股票实施细则》的要求编制了《重庆钢铁股份有限公司非公开发行股票（A
股）募集资金使用可行性分析报告》。
经审议，监事会同意公司编制的《重庆钢铁股份有限公司非公开发行股票（A股）
募集资金使用可行性分析报告》。
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
五、审议通过《关于<重庆钢铁股份有限公司截至2015年6月30日前次募集资金
使用情况报告>的议案》
根据中国证监会《关于公司前次募集资金使用情况报告的规定》以及上海证券交
易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，公司就截至2015年6月
30日的前次募集资金存放和实际使用情况编制了《重庆钢铁股份有限公司截至2015
年6月30日前次募集资金使用情况报告》，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
对公司前次募集资金存放和实际使用情况进行了审核并出具了毕马威华振专字第
1500623号《对重庆钢铁股份有限公司截至2015年6月30日前次募集资金使用情况报告
的鉴证报告》。
经审议，监事会同意公司编制的《重庆钢铁股份有限公司截至2015年6月30日前
次募集资金使用情况报告》。
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
六、逐项审议通过《关于公司与发行对象签署附条件生效的非公开发行股票认
购合同的议案》
根据本次非公开发行股票的方案，公司与重庆渝富资产经营管理集团有限公司、
重庆市能源投资集团有限公司、深圳鑫昱投资管理合伙企业（有限合伙）、中节能资
本控股有限公司、四川省煤炭产业集团有限责任公司、中冶赛迪工程技术股份有限公
司、重庆伟晋环保科技有限公司、重庆煜琨珑冶金材料有限公司分别签署了附条件生
效的《重庆钢铁股份有限公司2015年非公开发行股票之股份认购合同》，由其分别认
购公司本次非公开发行股票。
经审议，监事会同意：
1、公司与重庆渝富资产经营管理集团有限公司签署的附条件生效的《重庆钢铁
股份有限公司2015年非公开发行股票之股份认购合同》
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
2、公司与重庆市能源投资集团有限公司签署的附条件生效的《重庆钢铁股份有
限公司2015年非公开发行股票之股份认购合同》
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
3、公司与深圳鑫昱投资管理合伙企业（有限合伙）签署的附条件生效的《重庆
钢铁股份有限公司2015年非公开发行股票之股份认购合同》
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
4、公司与中节能资本控股有限公司签署的附条件生效的《重庆钢铁股份有限公
司2015年非公开发行股票之股份认购合同》
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
5、公司与四川省煤炭产业集团有限责任公司签署的附条件生效的《重庆钢铁股
份有限公司2015年非公开发行股票之股份认购合同》
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
6、公司与中冶赛迪工程技术股份有限公司签署的附条件生效的《重庆钢铁股份
有限公司2015年非公开发行股票之股份认购合同》
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
7、公司与重庆伟晋环保科技有限公司签署的附条件生效的《重庆钢铁股份有限
公司2015年非公开发行股票之股份认购合同》
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
8、公司与重庆煜琨珑冶金材料有限公司签署的附条件生效的《重庆钢铁股份有
限公司2015年非公开发行股票之股份认购合同》
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司股东大会逐项审议批准。
七、审议通过《未来三年（2015年-2017年）股东分红回报规划》
同意公司根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关
事项的通知》、《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》等文件的要求和《公司
章程》等相关文件的规定，结合公司未来三年资金需求和经营规划，制订的《未来三
年（2015年-2017年）股东分红回报规划》。
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
重庆钢铁股份有限公司监事会
2015年9月10日
