意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

文峰股份:2015年半年度报告摘要2015-08-29  

						公司代码:601010                                                         公司简称:文峰股份



                     文峰大世界连锁发展股份有限公司
                         2015 年半年度报告摘要

一 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于
      上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

                                    公司股票简况
      股票种类       股票上市交易所   股票简称               股票代码          变更前股票简称
A股                上海证券交易所 文峰股份               601010            /


       联系人和联系方式                董事会秘书                       证券事务代表
             姓名              张凯                            程敏
             电话              0513-85505666-8968              0513-85505666-8968
             传真              0513-85121565                   0513-85121565
           电子信箱            wf@wfdsj.cn                     wf@wfdsj.cn



二 主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

                                                                     单位:元 币种:人民币
                                                                             本报告期末比上
                                     本报告期末              上年度末
                                                                             年度末增减(%)
总资产                               6,506,432,694.50      6,813,184,091.18             -4.50
归属于上市公司股东的净资产           3,907,998,261.46      3,947,720,200.04             -1.01
                                      本报告期                               本报告期比上年
                                                             上年同期
                                      (1-6月)                                同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额            -103,489,915.19       -116,502,974.40             11.17
营业收入                             4,130,162,143.68      4,112,735,998.81              0.42
归属于上市公司股东的净利润             224,481,080.35        251,182,398.87            -10.63
归属于上市公司股东的扣除非经
                                       222,511,437.57        250,287,970.61              -11.10
常性损益的净利润
加权平均净资产收益率(%)                                                      减少0.88个百分
                                                  5.65                  6.53
                                                                               点
基本每股收益(元/股)                            0.12                  0.14             -14.29
稀释每股收益(元/股)                            0.12                  0.14             -14.29
2.2   截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况
    表
                                                                              单位: 股
截止报告期末股东总数(户)                                                    239,992
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)                                          0
                                 前 10 名股东持股情况
                                                                      持有有
                                                                               质押或冻
                                               持股比     持股        限售条
         股东名称              股东性质                                        结的股份
                                               例(%)      数量        件的股
                                                                                 数量
                                                                      份数量
江苏文峰集团有限公司       境内非国有法人       20.72   382,970,700        0   无     0
郑素贞                     境内自然人           14.88   275,000,000        0   无     0
陆永敏                     境内自然人           14.88   275,000,000        0   无     0
徐长江                     境内自然人            0.18     3,283,165        0   无     0
招商银行股份有限公司-上   境内非国有法人
证红利交易型开放式指数证                         0.15     2,786,726        0   无     0
券投资基金
李军                       境内自然人            0.13     2,327,300        0   无     0
戴文萍                     境内自然人             0.1     1,805,900        0   无     0
倪诗洋                     境内自然人            0.09     1,653,090        0   无     0
寿柏年                     境内自然人            0.09     1,647,850        0   无     0
王云鹏                     境内自然人            0.09     1,574,300        0   无     0
上述股东关联关系或一致行   江苏文峰集团有限公司为公司控股股东,徐长江先生为公司的实际
动的说明                   控制人。江苏文峰集团有限公司及徐长江先生与其余股东之间不存
                           在关联关系,也不属于一致行动人;其余 8 名股东,本公司未知其
                           之间是否存在关联关系也未知其是否属于一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明          无

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
报告期,公司无优先股事项。

2.4 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用

三 管理层讨论与分析
    2015 年上半年,公司各业态努力克服宏观经济持续下滑、电商冲击和购物中心分流等多重因
素的不利影响,抢占市场份额,拓宽收入渠道,严格费用控管,提升顾客体验,盘活人力资源,
加快新店筹建,全体干部职工不畏困难,真抓实干,取得了良好的经济效益和社会效益,经营业
绩实现了稳增长。
    报告期内,实现营业收入 41.30 亿元,较上年同期增加 0.4%;利润总额 3.2 亿元,归属于母
公司股东的净利润 2.24 亿元,比去年同期下降了 10.63%。
    报告期内,百货业态以“服务营销”为发展方向,着力围绕“智能化的微营销系统、个性化的服
务系统、互动式的体验系统、高绩效的促销系统”四条主线开展大营销工作,实现了新的跨越。各
门店成立了营销部,将企划、会员、微营销和美陈管理等,统一纳入营销部管理范畴;全面升级
微信平台,从“单一营销”功能向“营销+服务+社区”的复合型定位转换;将微粉数、掉粉率和微会
员数纳入季度考评指标,引导门店由重数量向重质量转变;激活“休眠”会员,同时,通过定制化、
个性化的服务,对高端会员实行“一对一”的客户代理制,增强了会员的归属感;紧扣各个重要节
点,借节炒节,无论是传统节日的“春供”、“三八节”,还是自创节日的“黄金风暴”、“525”微粉节
以及“年中庆”等,一波又一波主题鲜明、市场渗透力强的商品大促活动,为上半年的销售增长,
提供了保障,其中,南通门店店庆纯百货销售超亿元,如皋门店“情人节”单日纯百货销售达 1144
万,均刷新了总店和分店的销售记录。
    作为新的增长点的新启东文峰和新海门文峰,经营面积均近 10 万平米,是融“吃、喝、玩、
乐、购”于一体的四线城市超大型购物中心,上半年,随着基建工程接近尾声,商场的布局定位、
内装设计、品牌招商、人员招聘、营销宣传等工作正在有序推进,预计年前将盛妆开业。而处于
快速上升期的海安文峰,正在实施新一轮的大调工作,300 多个品牌专柜将改造提档,50 多个新
品牌将首次进入海安。
    报告期内,电器业态主动求变,转变思路,把工作重心聚焦到“练内功、打基础,降成本、控
费用”上来。理性看待销售与利润的关系,更加突出有质量的销售,更加注重企业经营利润的获取。
文峰电器始终把差异化营销能力的提升作为突破口,以实现差异化利润,提高获利能力。品牌结
构上,加大了独有、定制、买断、包销机型的比例,增强自营品牌市场推广的力度,强化高毛利
品牌的主推策略和激励机制,更好地发挥领跑市场、引导消费的作用,优化销售结构,提升获取
差异化利润的能力。上半年,文峰电器根据市场竞争的特点,一改过去“高举高打,频繁狂轰”的
宣传策略,更加强调宣传和促销的精准和高效。整体联动活动上,改变了过去周周有活动,活动
成本居高不下,活动效果日益下降的缺陷,每个月集中开展 1-2 场大型活动,集中资源,集中火
力,集中爆发,减低活动成本,控制活动费率,提高活动效果。大力开展厂家品牌活动,充分利
用厂家资源提高活动的合作深度和力度。上半年,文峰电器组织各大知名品牌开展了 3 场酒店直
销会;与海尔、格力、美的、TCL 等知名品牌开展了品牌推广会,取得了不俗的销售业绩,提高
了市场的影响力和关注度。门店积极开展个性化活动。各门店与异业联盟的合作变得更加紧密,
与各大建材商、各大银行、各大通讯商以及主要的楼盘社区均有互动合作。并开展有针对性的活
动,个性化活动效果逐步显现。
    报告期内,百货门店超市整体经营情况不容乐观,因受市场环境及结构调整的影响 2015 年上
半年含税进零销售比去年同期下降 12%,主要是因为门店的促销活动,比如购珠宝送超市购特券、
超市部分商品 85 折等活动造成。
    报告期内,公司各业态在狠抓销售的同时,加强对其它业务收入的管理和费用管控,通过全
方位、多层次的成本管理、细节管理,进一步提升了公司运营质量。
    报告期内,公司夯实管理基础,注重过程管理、细节管理、末梢管理,注重目标管理、KPI
绩效管理,围绕“效率、效果、效益”为中心,以数据论成败,以结果论好坏。上半年,由营运、
行销、业务、人事、售后等部门组成的巡查组实现了对各门店进行“飞行检查”的常态化,监督和
帮扶门店发现问题,解决问题,进一步强化了终端门店的现场管理水平。

(一) 主营业务分析
1      财务报表相关科目变动分析表
                                                                         单位:元   币种:人民币
科目                                    本期数            上年同期数          变动比例(%)
营业收入                               4,130,162,143.68    4,112,735,998.81                0.42
营业成本                               3,328,170,292.70    3,298,917,473.91                0.89
销售费用                                218,675,636.68      203,058,089.32                 7.69
管理费用                                161,670,071.15      140,226,802.64                15.29
财务费用                                 18,813,535.96       12,394,693.12                51.79
经营活动产生的现金流量净额              -103,489,915.19     -116,502,974.40               11.17
投资活动产生的现金流量净额              -219,131,221.68    -139,228,855.37               -57.39
筹资活动产生的现金流量净额              115,125,862.39       -41,468,821.16              377.62


营业收入变动原因说明:主要是因本期商品销售收入同比增加 929 万元,其他业务收入同比增加
 813 万元等
 营业成本变动原因说明:主要是受本期商品销售收入以及各业态促销让利的影响,其成本同比增加
 2,075 万元;受其他业务收入的影响其成本同比增加 850 万元等
 销售费用变动原因说明:主要是新开店等人工成本、固定资产折旧、长期待摊费用摊销、广告促销
 费等费用增加 2,976 万元,而公司租赁费用同比减少 1,403 万元等
 管理费用变动原因说明:主要是新开店等人工成本、长期待摊费用摊销、无形资产摊销、广告促销
 费、税金等费用增 2,022 万元,以及资本公积转股本手续费 56.09 万元、发放股东红利手续费增
 24.87 万元等
 财务费用变动原因说明:主要因借款增加 3.9 亿元,造成利息支出同比增 528 万元,利息收入同比
 减少 133 万元以及与手续费同比减少 23 万元等
 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期收上年政府补贴款 1,597 万元,文景置业收到退
 回的农民工保证金等 872 万元及合同违约款 172 万元;支付给职工以及为职工支付的现金同比增
 加 1,275 万元等
 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:理财投资款收支同比减少收入 4,654 万元,收回土地
 款同比减少 4,000 万元;处置子公司收到的现金净额增 596 万元
 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期借款同比增加 21,077 万元,还款同比增加
 5,000 万元,以及分配股利与偿付利息同比增加 418 万元所致


 2    其他
 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
 报告期内,公司利润构成或利润来源未发生重大变动。


 (2) 经营计划进展说明
 报告期内,公司按照年初计划组织落实各项工作,实现营业收入 41.30 亿元,完成年营业收入计
 划的 50.37%,实现归属上市公司股东的净利润 2.24 亿元,比去年同期下降了 10.63%。


 (二) 行业、产品或地区经营情况分析
 1、 主营业务分行业、分产品情况
                                                                                   单位:元    币种:人民币
                                              主营业务分行业情况
                                                   毛利率    营业收入比     营业成本比     毛利率比上年增减
 分行业         营业收入           营业成本
                                                   (%)     上年增减(%) 上年增减(%)        (%)
百货业态     2,637,211,632.39   2,195,977,351.34     16.73           3.26          4.81    减少 1.23 个百分点
超市业态      415,468,110.18     377,063,144.77       9.24          -0.35          0.27    减少 0.57 个百分点
电器业态      697,970,722.14     609,445,833.28      12.68         -11.39        -11.84    增加 0.45 个百分点
其   他       257,595,999.96     133,284,262.25      48.26           7.17          0.66    增加 3.35 个百分点


 主营业务分行业和分产品情况的说明
 百货业态:主要是靖江、如皋、宝应、海安等门店人气逐年上升使本期商品销售收入同比增加,
 其商品销售成本也同比增加;但因促销让利的力度加大,使其毛利率有所下降;
 超市业态:因受网店市场的影响,各超市门店商品销售收入同比减少;同时,为促销加大其让利
 力度,使其商品销售成本同比增加,造成毛利率下降;
家电业态:因受网店市场的影响,电器收入与成本分别同比减少,扣除收入减少因素,成本下降
的主要是 2015 年合约的返点提高 0.3-0.5%,返利随之有所增加,加上 2015 年与供应商商谈,冰
洗、空调、器具类部分商品有定制高毛利机型,其毛利率相对高于正常商品 10%左右,所以毛利
率同比有所上升等;
其他:因本期如城出售商品房确认收入 6,964 万元,使其收入同比增加 1,723 万元;但因上期商品
房销售文景置业项目占 86%,且文景置业项目成本高于如城项目,致使本期成本同比增加仅有 87
万元,使毛利率同比上升等。


2、 主营业务分地区情况
                                                                                  单位:元       币种:人民币
             地区                                  营业收入                     营业收入比上年增减(%)
南通地区                                                3,470,635,019.18                                    0.59
其他地区                                                1,129,166,120.24                                    0.80
抵     销                                                 591,554,674.75                                    3.50


(三) 核心竞争力分析
     公司核心竞争力主要表现在:品牌影响力和良好的企业文化、优越的门店位置和成本费用控
制能力、统分结合的管理体系和强大的供应商支持力度以及“三位一体”的协同效应四个方面(详
见 2014 年度报告)。
     报告期内,公司核心竞争力与前期相比未发生重要变化,亦无对公司产生严重影响的情况发
生。


(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
(1) 证券投资情况
□适用 √不适用
(2) 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用


(3) 持有金融企业股权情况
√适用 □不适用
                                      期末持                     报告期      报告期所有
所持对象    最初投资金    期初持股                 期末账面价                             会计核算     股份
                                      股比例                      损益       者权益变动
     名称    额(元)     比例(%)                 值(元)                                 科目      来源
                                      (%)                      (元)        (元)
文峰期货                                                                                  长期股权    现 金
              1,365,000          5         5         4,865,000           0
有限公司                                                                                  投资        出资
合计          1,365,000          /             /     4,865,000           0                       /      /


2、 募集资金使用情况
(1) 募集资金总体使用情况
√适用 □不适用
                                                                          单位:元   币种:人民币
                                      本报告期已                尚未使用募
募集                                             已累计使用募集            尚未使用募集资金用
     募集方式 募集资金总额            使用募集资                  集资金
年份                                               资金总额                    途及去向
                                        金总额                      总额
2011     首次发行 2,136,210,594.70 13,895,564.66 2,074,803,183.93 61,407,410.77 专户存储及保本理财
合计         /     2,136,210,594.70                                                    /
募 集 资 金 总体 使     截至2015年6月30日,募集资金余额为61,407,410.77元人民币,公司募集资金
用情况说明          账户余额为77,823,181.28元(含利息收入和扣减手续费)。详见上海证券交易所网
                    站www.sse.com.cn《文峰大世界连锁发展股份有限公司2015年半年度募集资金存放
                    与实际使用情况的专项报告》。


(五) 利润分配或资本公积金转增预案
       报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
2015 年 3 月 23 日,公司 2014 年度股东大会审议通过了《关于 2014 年度利润分配及资本公积转
增股本的议案》,以 2014 年末总股本 73,920 万股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 3.60
元(含税);同时以 2014 年末总股本 73,920 万股为基数,以资本公积金向全体股东每 10 股转增
15 股,合计转增股本 110,880 万股,本次转增股本后,公司的总股本为 184,800 万股。公司已于
2015 年 4 月 13 日实施完成该项分配方案。


四 涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影
    响。
       会计政策变更的
                              审批程序                       备注
         内容和原因
2014 年,财政部新颁布或修订 相关会计政 在 2014 年以前,本公司对于被投资单位不具有共
了《企业会计准则第 2 号—长 策变更已经 同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、
期股权投资》等一系列会计准 本公司第四 公允价值不能可靠计量的权益性投资采用成本法
则,本公司在编制 2014 年度 届董事会第 核算,确认为长期股权投资。根据修订的《企业会
财务报表时,执行了相关会计 三次会议审 计准则第 2 号—长期股权投资》规定,对上述权益
准则,并按照有关的衔接规定 议通过。     性投资应适用于《企业会计准则第 22 号—金融工
进行了处理。                            具确认和计量》。本公司对该项会计政策变更采用
                                        追溯调整法,2014 年度开始比较报表已重新表述。

4.2 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。
本公司合并财务报表范围包括南通文峰商贸采购批发有限公司、江苏文峰电器有限公司、启东文
峰大世界有限公司等 43 家公司。与上年末相比,本期因新设增加上海松江文峰大世界商贸有限公
司 1 家,因转让减少南通文锦商业经营管理有限公司 1 家。
详见公司《2015 年半年度报告》全文“第九节 财务报告”中“八、合并范围的变化”及“九、在其他
主体中的权益”相关内容。