股票代码:601012 股票简称:隆基股份 公告编号:临 2017-118 号
债券代码:136264 债券简称：16 隆基 01
隆基绿能科技股份有限公司
公开发行可转换公司债券发行结果公告
保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
隆基绿能科技股份有限公司（以下简称“隆基股份”、“公司”或“发行人”）
公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员
会“证监许可[2017]1594号”文核准。本次发行的可转换公司债券简称为“隆基
转债”，债券代码为“113015”。
本次共发行28亿元可转债，每张面值为人民币100元，共计2,800万张（280
万手），按面值发行。本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国证券
登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在
册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）
通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统网上向社会公众投资者发
行。
一、本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2017年11月2日（T日）结束，配售
结果如下：
类别 配售数量（手） 配售金额（元）
原有限售条件股东 31,929 31,929,000
原无限售条件股东 2,318,055 2,318,055,000
合计 2,349,984 2,349,984,000
二、本次可转债网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上
认购缴款工作已于2017年11月6日（T+2日）结束。主承销商根据上交所和中国结
算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计，
结果如下：
认购金额 放弃认购数量 放弃认购金额
类别 认购数量（手）
（元） （手） （元）
网上社会公众投资者 446,146 446,146,000 3,870 3,870,000
三、主承销商包销情况
根据承销团协议约定，本次网上投资者放弃认购数量全部由主承销商包销，
主承销商包销数量为3,870手，包销金额为3,870,000元，包销比例为0.138%。
2017年11月8日（T+4日），主承销商将包销资金与投资者缴款认购的资金扣
除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交债券登记
申请，将包销的可转债登记至主承销商指定证券账户。
四、本次可转债发行结果汇总
认购金额 放弃认购数量 放弃认购金额
类别 认购数量（手）
（元） （手） （元）
原有限售条件
31,929 31,929,000 - -
股东
原无限售条件
2,318,055 2,318,055,000 - -
股东
网上社会公众
446,146 446,146,000 3,870 3,870,000
投资者
主承销商包销 3,870 3,870,000 - -
合计 2,800,000 2,800,000,000 3,870 3,870,000
五、主承销商联系方式
投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的主承销商国信
证券股份有限公司联系。具体联系方式如下：
电话：021-60871320
联系人：资本市场部
发行人：隆基绿能科技股份有限公司
保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司
2017 年 11 月 8 日
（本页无正文，为《隆基绿能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券发
行结果公告》之盖章页）
隆基绿能科技股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《隆基绿能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券发
行结果公告》之盖章页）
