股票代码:601012        股票简称:隆基股份         公告编号:临 2018-061 号
债券代码:136264        债券简称：16 隆基 01
债券代码:113015        债券简称:隆基转债

                     隆基绿能科技股份有限公司

                      可转债转股价格调整公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

     修正前转股价格：32.35元/股
     修正后转股价格：22.98元/股
     隆基转债本次转股价格调整实施日期：2018年5月29日


    隆基绿能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“隆基股份”）于2017
年11月2日公开发行了2,800万张可转债（债券简称：隆基转债，债券代码：113015），
发行价格为每张100元，募集资金总额为人民币280,000万元，实际募集资金净额
为人民币276,126万元。募集资金已于2017年11月8日到账，并经瑞华会计师事务
所（特殊普通合伙）验证，出具了瑞华验字【2017】01290004号验资报告。
    隆基转债已于2017年11月20日在上海证券交易所上市，存续起止日期为自
2017年11月2日至2023年11月1日，转股的起止日期为自2018年5月8日至2023年11
月1日，初始转股价格为32.35元/股。（详见公司2017年1月24日、2月10日、10
月31日、11月16日和2018年4月28日披露的相关公告）

    一、转股价格调整依据

    公司于 2018 年 4 月 19 日召开 2017 年年度股东大会批准了 2017 年度利润分
配方案，即以实施利润分配时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股
派发现金股利 1.8 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。

    根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》中发行条款及相关规定，
在隆基转债发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本
次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，
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则转股价格相应调整。具体的转股价格调整公式如下：
    派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
    增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
    上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）
    派送现金股利：P1=P0-D；
    上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
    其中：P0为调整前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股或
配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。
    因此，本次因实施2017年度利润分配而对可转债转股价格的调整符合隆基股
份可转换公司债券募集说明书的相关规定。

       二、转股价格调整公式

    1、本次调整前的转股价格：32.35元/股；
    2、本次调整后的转股价格：22.98元/股
    根据上述转股价格调整公式：
    派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
    派送现金股利：P1=P0-D；
    转增股本和派送现金股利同时进行：P1＝（P0-D）/（1+n）。
    本次调整后的转股价格P1确定为22.98元/股，其中：P0为调整前转股价32.35
元/股，n为转增股本率0.4，D为每股派送现金股利0.18元/股。
    3、本次转股价格调整实施时间：根据公司同日披露的《2017年度权益分派
实施公告》，本次转股价格调整实施日期为权益分派除权除息日2018年5月29日。
    4、隆基转债停止转股时间：2018年5月21日
    5、隆基转债恢复转股时间：2018年5月29日
    特此公告。    
              


                                          隆基绿能科技股份有限公司董事会
                                                 二零一八年五月二十二日


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