山东出版：中银国际证券股份有限公司关于山东出版传媒股份有限公司控股股东、实际控制人及相关股东承诺延长限售股锁定期的核查意见2018-05-23
中银国际证券股份有限公司
关于山东出版传媒股份有限公司
控股股东、实际控制人及相关股东承诺延长限售股锁定期的
核查意见
中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银证券”或“保荐机构”）作为
山东出版传媒股份有限公司（以下简称“山东出版”或“公司”）首次公开发行
股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交
易所上市公司持续督导工作指引》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关规
定，对本次山东出版控股股东、实际控制人及相关股东承诺延长限售股锁定期的
情况进行了审慎核查，并出具核查意见如下：
一、控股股东、实际控制人及相关股东的承诺情况
山东出版首次公开发行股票时，公司控股股东、实际控制人山东出版集团有
限公司（以下简称“山东出版集团”）及股东山东新地投资有限公司（以下简称
“新地投资”）承诺：“上市后 6 个月内若发行人股票连续 20 个交易日的收盘
价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，
须按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定作相应调整）均低
于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股
本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、上海
证券交易所的有关规定作相应调整）低于发行价，则本公司持有发行人股票的锁
定期限自动延长 6 个月。”
截至 2018 年 5 月 21 日收市后，公司股价存在连续 20 个交易日收盘价及上
市六个月期末收盘价低于公司首次公开发行股票发行价 10.16 元/股的情况，触
发上述承诺履行条件。
山东出版于 2018 年 5 月 21 日分别收到公司控股股东、实际控制人山东出
版集团及股东新地投资出具的《关于延长所持山东出版首次公开发行限售股锁定
期的承诺函》，具体情况如下：
1、控股股东、实际控制人山东出版集团承诺内容如下：
1
基于对山东出版未来发展的信心，本着对社会公众股东负责的态度切实履行
山东出版首次公开发行股票时本公司所作承诺，作为山东出版控股股东、实际控
制人，本公司承诺：
将所持有山东出版的全部 1,602,944,478 股首次公开发行限售股延长锁定
期 6 个月，即自 2020 年 11 月 22 日起延长锁定期至 2021 年 5 月 21 日。在延
长的锁定期内，山东出版集团有限公司对所持的上述股份不予出售或转让，如有
因公司转增股本、送红股等情况而增加股份的，增加的公司股份同时遵照上述锁
定期的承诺进行锁定。
如违反上述承诺擅自减持、违规转让公司股份的，擅自减持、违规转让所得
归公司所有，如未将擅自减持、违规转让所得上交公司，则山东出版有权扣留应
付本公司现金分红中与擅自减持、违规转让所得相等部分的金额。
2、股东新地投资承诺内容如下：
基于对山东出版未来发展的信心，本着对社会公众股东负责的态度切实履行
山东出版首次公开发行股票时本公司所作承诺，作为山东出版的股东，本公司承
诺：
将所持有山东出版的全部 32,714,242 股首次公开发行限售股延长锁定期 6
个月，即自 2020 年 11 月 22 日起延长锁定期至 2021 年 5 月 21 日。在延长的
锁定期内，山东新地投资有限公司对所持的上述股份不予出售或转让，如有因公
司转增股本、送红股等情况而增加股份的，增加的公司股份同时遵照上述锁定期
的承诺进行锁定。
如违反上述承诺擅自减持、违规转让公司股份的，擅自减持、违规转让所得
归公司所有，如未将擅自减持、违规转让所得上交公司，则山东出版有权扣留应
付本公司现金分红中与擅自减持、违规转让所得相等部分的金额。
二、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：
2
公司控股股东、实际控制人山东出版集团及股东新地投资已向公司出具了关
于延长所持股份锁定期的承诺，承诺其所持公司首次公开发行限售股延长锁定期
6 个月，此次延期承诺不存在违反股份锁定承诺的行为。
（以下无正文）
3
（本页无正文，为《中银国际证券股份有限公司关于山东出版传媒股份有限公司
控股股东、实际控制人及相关股东承诺延长限售股锁定期的核查意见》之签字盖
章页。）
保荐代表人（签名）： ________________ ________________
牛志鹏 郑 伟
中银国际证券股份有限公司
年 月 日
4
