证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2017-022
江苏玉龙钢管股份有限公司
关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和相关格式指
引的规定，现将江苏玉龙钢管股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)2016 年度
募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到账时间
根据本公司第三届董事会第三次会议决议和 2013 年年度股东大会决议，并经中国
证券监督管理委员会证监许可[2014]978 号文核准，本公司于 2014 年 11 月非公开发行
人民币普通股 37,795,800 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 14.06 元，募集
资金总额为人民币 531,408,948 元，扣除保荐、承销费用人民币 12,785,200 元后的募
集资金人民币 518,623,748 元，于 2014 年 11 月 11 日、2014 年 11 月 12 日分别存入本
公司在交通银行无锡前洲支行开立的人民币账户（账号：322000656018010124394）
199,410,000 元、在中国银行无锡玉祁支行开立的人民币账户（账号：553465717033）
144,213,748 元 、 在 无 锡 农 村 商 业 银 行 玉 祁 支 行 开 立 的 人 民 币 账 户 （ 账 号 ：
019801220001997）175,000,000 元。另扣除前期已支付的保荐费用 500,000 元、尚未支
付的律师费、验资费等其他发行费用 987,795.80 元后，实际募集资金净额为人民币
517,135,952.20 元。
上述募集资金到位情况业经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证，
并出具苏公W[2014]B119号《验资报告》。
（二）募集资金使用情况
截止2016年12月31日，本公司募集资金使用情况：
非公开发行募集资金投资项目 金额（人民币万元）
募集资金净额 51,713.60
置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金(-) -
直接投入募集资金投资项目的金额(-) 16,902.73
临时性补充公司流动资金的金额(-) 10,000.00
闲置募集资金购买银行理财产品(-) 5,000.00
募集资金转定期存款(-) 5,600.00
募集资金专项账户银行存款利息(+) 1,770.03
募集资金专项账户银行手续费(-) 0.40
募集资金专项账户余额 15,980.50
二、募集资金的存放、管理情况
（一）募集资金在各银行账户的存储情况
根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等
有关规定，本公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度，随时
接受本公司保荐机构的监督。在募集资金到位后，本公司为募集资金开设了专项账户。
截止 2016 年 12 月 31 日，本公司募集资金专户存储情况如下：
开户银行 账户性质 银行账号 金额（元）
公司
本公司 交通银行无锡前洲支行 活期存款 322000656018010124394 154,039,138.09
本公司 中国银行无锡玉祁支行 活期存款 553465717033 2,283,199.72
本公司 无锡农村商业银行玉祁支行 活期存款 019801220001997 3,482,653.20
合计 159,804,991.01
截至2016年12月31日，以定期存单方式存放在各银行专户的募集资金情况如下：
开户银行 账户性质 银行账号 金额（元）
公司
本公司 交通银行无锡前洲支行 定期存款 322899999600003003483 56,000,000.00
合计
56,000,000.00
截至2016年12月31日，公司在交通银行无锡前洲支行的定期存款系公司募集资金专
户存入，公司将在存单到期后及时转入募集资金专项账户。
（二）《募集资金专户三方监管协议》签署情况
根据有关法律法规及《上海证券交易所募集资金管理办法（2013年修订）》，2014
年12月，本公司与保荐机构国海证券股份有限公司及开户银行交通银行股份有限公司
无锡前洲支行、中国银行股份有限公司无锡玉祁支行、无锡农村商业银行股份有限公
司玉祁支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
三、2016年度募集资金的实际使用情况
1、公司非公开发行股票说明书说明的用途
根据本公司《非公开发行股票预案》披露的非公开发行股票募集资金投资项目及募
集资金使用计划，本次非公开发行股票募集资金用于本公司江苏螺旋埋弧焊钢管项目、江
苏复合双金属直缝埋弧焊钢管项目、江苏3PE防腐生产线项目及全资子公司四川玉龙3PE
防腐生产线项目。若本公司本次实际募集资金数额不足以满足以上项目的投资需要，不足
部分将由公司自筹解决。
2、募集资金实际使用情况
附募集资金使用情况对照表
3、募集资金先期投入及置换情况
报告期内本公司未发生募集资金投资项目对外转让或置换情况。
4、利用部分闲置募集资金临时性补充公司流动资金的情况说明
2016年1月12日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于继续使用部分
闲置募集资金临时性补充公司流动资金的议案》，同意公司使用总额不超过人民币2亿
元闲置募集资金临时性补充公司日常生产经营所需流动资金，期限自实际使用日起不超
过12个月。截止报告期末，本公司临时性补充流动资金人民币1亿元。
5、利用部分闲置募集资金购买银行理财产品的情况说明
2016 年1月12日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于继续使用部分
闲置募集资金和自有资金购买保本理财产品的议案》，同意公司自董事会审议通过后一
年之内，使用合计不超过人民币4亿元的闲置募集资金和自有资金(其中暂时闲置的募集
资金最高额度不超过2亿元，自有资金最高额度不超过2亿元），适时购买安全性、流动
性较高的保本型理财产品。截止报告期末，使用闲置募集资金购买银行理财产品余额为
5,000万元。
6、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
不适用
7、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
不适用
8、节余募集资金使用情况
不适用
四、变更募投项目的资金使用情况
2016年2月3日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过《江苏玉龙钢管股份有限
公司关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将公司非公开发行的部分募投项目
“江苏螺旋埋弧焊钢管项目”和“四川玉龙3PE防腐生产线项目”进行变更，变更后的
募集资金投资建设尼日利亚年产8万吨的高钢级螺旋埋弧焊钢管生产线一条及年产200
万平方米的3PE防腐生产线一条，由子公司Yulong Steel Pipe(Lekki) Investment FZE负
责实施。
本次变更部分募集资金投资项目，获得了公司独立董事和监事会的同意，并经公司
2016 年第一次临时股东大会审议通过。公司保荐机构国海证券股份有限公司在核查后出
具了《国海证券股份有限公司关于江苏玉龙钢管股份有限公司变更部分募集资金投资项
目的核查意见》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，募集资金管理不
存在违规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意
见。
江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具如下意见：玉龙股份董事会编制的
《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资
金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了玉龙股
份募集资金2016年度实际存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性
意见。
经核查，国海证券认为：玉龙股份2014年度非公开发行募集资金存放与使用符合《上
海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等规范性
文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和
损害股东利益的情况，不存在其他违规使用募集资金的情形。
八、上网披露的公告附件
（一）保荐人对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告；
（二）会计师事务所对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。
特此公告。
江苏玉龙钢管股份有限公司
二〇一七年四月二十八日
非公开发行募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
募集资金总额 51,713.60 本年度投入募集资金总额 -10,665.85
变更用途的募集资金总额 24,450.00
已累计投入募集资金总额 31,902.73
变更用途的募集资金总额比例 47.28%
是否已变更 截 至 期 末 累 计 投 截至期 项目达到预 项目可行性
募集资金承 调整后 本年度 截至期末累 本年度 是否达到
承诺投资项目 项目（含部 入 金 额 与 承 诺 投 末投入 定可使用状 是否发生重
诺投资总额 投资总额 投入金额 计投入金额 实现的效益 预计效益
分变更） 入金额的差额 进度（%）态日期 大变化
江苏螺旋埋弧焊钢管项目 是 15,700.00 - - - - - - - - 否
江苏复合双金属直缝埋弧焊钢管项目 否 19,941.00 19,941.00 - - -19,941.00 - - - - 否
江苏 3PE 防腐生产线项目 否 8,750.00 8,750.00 321.93 2,890.51 -5,859.49 33.03 - - - 否
四川玉龙 3PE 防腐生产线项目 是 8,750.00 - - - - - - - - 否
尼日利亚年产 8 万吨的高钢级螺旋埋弧
焊钢管生产线一条及年产 200 万平方米 是 24,450.00 14,012.22 14,012.22 -10,437.78 57.31 - - -
的 3PE 防腐生产线项目
小计 — 53,141.00 53,141.00 14,334.15 16,902.73 -36,238.27
补充流动资金 -10,000.00 10,000.00
购买银行理财产品 -15,000.00 5,000.00
合计 53,141.00 53,141.00 -10,665.85 31,902.73
2016年2月，变更后的尼日利亚募投项目正式进入施工建设阶段，2016年11月螺旋焊管机组调试成功，2016年12月防腐车间生产线调
试成功。截至报告期末，变更后的募投项目已累计投入人民币14,012.22万元，目前尼日利亚项目已可投入生产，但尚未形成销售，
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 故暂未产生收益。
截至 2016 年 12 月 31 日，江苏 3PE 防腐生产线项目已投入募集资金 2,890.51 万元。江苏复合双金属直缝埋弧焊钢管项目尚未启动，
主要原因系国内管道建设阶段性放缓，市场需求不及预期，公司根据市场情况放缓了投资进度。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 见前述“募集资金实际投资项目变更情况”。
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金归还银行借款情况 无
根据公司第三届董事会第十七次会议决议，同意公司使用总额不超过人民币2亿元闲置募集资金临时性补充公司日常生产经营所需
用闲置募集资金补充流动资金情况 流动资金，期限自实际使用日起不超过12个月。本报告期内，公司实际使用闲置募集资金临时性补充流动资金共计2亿元，已归还募
集资金1亿元。
根据公司第三届董事会第十七次会议决议，本报告期内，公司使用闲置募集资金购买保本理财产品的利息收入 623.59 万元。截止期
用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
末使用闲置募集资金购买银行理财产品余额为 5,000 万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中，用于募集资金投资项目的投入。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
