中铝国际工程股份有限公司

               首次公开发行股票网上路演公告

         保荐机构（联席主承销商）：招商证券股份有限公司
                联席主承销商：中信证券股份有限公司


    中铝国际工程股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行新股（A
股）不超过 29,590.6667 万股（以下简称“本次发行”）的申请已获得中国证券监
督管理委员会证监许可[2018]934 号文核准。

    本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”） 和
网上向持有上海市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简
称“网上发行”）相结合的方式进行。本次发行网下初始发行数量为 20,713.4667
万股，为本次发行总量的 70.00%；网上初始发行数量为 8,877.2000 万股，占本
次发行总量的 30.00%。

    为便于投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的相关安排，发
行人和保荐机构（联席主承销商）招商证券股份有限公司将就本次发行举行网上
路演。

    1、网上路演时间：2018 年 8 月 20 日（周一）14:00—17:00

    2、网上路演网址：上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com

                        中国证券网：   http://roadshow.cnstock.com

    3、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐机构（联席主承销商）招商证
券股份有限公司相关人员。

    《中铝国际工程股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》已刊登于
2018 年 7 月 23 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》。
本次发行的招股意向书全文及备查文件可在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）查询。敬请广大投资者关注。
             发行人：中铝国际工程股份有限公司

保荐机构（联席主承销商）：招商证券股份有限公司

           联席主承销商：中信证券股份有限公司

                              2018 年 8 月 17 日
（本页无正文，为《中铝国际工程股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告》
                                                              之盖章页）




                                              中铝国际工程股份有限公司
                                                   年    月     日
（本页无正文，为《中铝国际工程股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告》
之盖章页）




                                                  招商证券股份有限公司
                                                        年    月    日
（本页无正文，为《中铝国际工程股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告》
之盖章页）




                                                  中信证券股份有限公司
                                                        年    月    日