意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

恒立液压:2018年第三季度报告2018-10-30  

						                           2018 年第三季度报告



公司代码:601100                                 公司简称:恒立液压




                   江苏恒立液压股份有限公司
                     2018 年第三季度报告




                                 1 / 22
                                 2018 年第三季度报告




                                    目录
一、   重要提示.................................................................. 3
二、   公司基本情况 .............................................................. 3
三、   重要事项.................................................................. 6
四、   附录..................................................................... 10




                                       2 / 22
                                     2018 年第三季度报告




一、 重要提示


1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人汪立平、主管会计工作负责人彭玫及会计机构负责人(会计主管人员)李晓绕保

    证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。



二、 公司基本情况


2.1 主要财务数据
                                                                     单位:元 币种:人民币
                                                                     本报告期末比上年度末增
                     本报告期末                  上年度末
                                                                             减(%)
总资产              6,986,940,598.84            6,156,091,176.03                      13.50
归属于上市公司      4,433,258,430.44            3,845,269,229.65                      15.29
股东的净资产
                    年初至报告期末       上年初至上年报告期末
                                                                       比上年同期增减(%)
                      (1-9 月)               (1-9 月)
经营活动产生的        371,417,933.58                113,480,511.11                   227.30
现金流量净额
                    年初至报告期末       上年初至上年报告期末            比上年同期增减
                      (1-9 月)               (1-9 月)                    (%)
营业收入            3,159,891,182.33            2,026,563,824.80                      55.92
归属于上市公司        719,405,788.25                276,294,852.30                   160.38
股东的净利润
归属于上市公司        620,383,616.69                262,735,816.96                   136.12
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产                 17.38                         7.67         增加 9.71 个百分点
收益率(%)
基本每股收益                      0.82                       0.44                     86.36
(元/股)
稀释每股收益                      0.82                       0.44                     86.36
                                           3 / 22
                                  2018 年第三季度报告



(元/股)

非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                 单位:元 币种:人民币
                            本期金额          年初至报告期末金额          说明
       项目
                          (7-9 月)             (1-9 月)
非流动资产处置损益          -1,757,313.14          -1,132,561.07
计入当期损益的政府           3,277,987.19          17,419,085.25
补助,但与公司正常经
营业务密切相关,符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
委托他人投资或管理             968,415.91          13,042,843.19
资产的损益
除上述各项之外的其          19,321,551.36          29,181,506.66
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损          43,168,362.52          53,363,399.62        汇兑收益
益定义的损益项目
少数股东权益影响额             -68,774.57               -150,680.61
(税后)
所得税影响额                -8,123,775.23          -12,701,421.48
       合计                 56,786,454.04           99,022,171.56



2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                    单位:股
股东总数(户)                                                                        11,115
                                 前十名股东持股情况
                                                   持有有限     质押或冻结情况
       股东名称           期末持股数    比例
                                                   售条件股                         股东性质
       (全称)               量        (%)                     股份状态     数量
                                                   份数量
常州恒屹流体科技有限公    334,780,317    37.96              0                       境内非国
                                                                   无
司                                                                                  有法人
申诺科技(香港)有限公司    165,375,000    18.75              0      无               境外法人
江苏恒立投资有限公司      123,701,691    14.03              0                       境内非国
                                                                   无
                                                                                    有法人
DEUTSCHE BANK AKTIENGES    35,843,817       4.06            0                        其他
                                                                 未知
ELLSCHAFT




                                        4 / 22
                                   2018 年第三季度报告



兴业银行股份有限公司-     19,441,781      2.20          0                      其他
兴全趋势投资混合型证券                                       未知
投资基金
兴业银行股份有限公司-     12,057,429      1.37          0                      其他
兴全新视野灵活配置定期
                                                             未知
开放混合型发起式证券投
资基金
中国农业银行股份有限公      9,827,957      1.11          0                      其他
司-交银施罗德成长混合                                       未知
型证券投资基金
中国农业银行股份有限公      9,716,526      1.10          0                      其他
司-交银施罗德先进制造                                       未知
混合型证券投资基金
中国农业银行股份有限公      9,175,806      1.04          0                      其他
司-交银施罗德精选混合                                       未知
型证券投资基金
招商银行股份有限公司-      8,095,376      0.92          0                      其他
交银施罗德新成长混合型                                       未知
证券投资基金
                            前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                                持有无限售条           股份种类及数量
                                        件流通股的数                        数量
                                                             种类
                                            量
常州恒屹流体科技有限公司                  334,780,317    人民币普通股     334,780,317
申诺科技(香港)有限公司                    165,375,000    人民币普通股     165,375,000
江苏恒立投资有限公司                      123,701,691    人民币普通股     123,701,691
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT           35,843,817    人民币普通股      35,843,817
兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资         19,441,781                      19,441,781
                                                         人民币普通股
混合型证券投资基金
兴业银行股份有限公司-兴全新视野灵         12,057,429                      12,057,429
活配置定期开放混合型发起式证券投资                       人民币普通股
基金
中国农业银行股份有限公司-交银施罗          9,827,957                       9,827,957
                                                         人民币普通股
德成长混合型证券投资基金
中国农业银行股份有限公司-交银施罗          9,716,526                       9,716,526
                                                         人民币普通股
德先进制造混合型证券投资基金
中国农业银行股份有限公司-交银施罗          9,175,806                       9,175,806
                                                         人民币普通股
德精选混合型证券投资基金
招商银行股份有限公司-交银施罗德新          8,095,376                       8,095,376
                                                         人民币普通股
成长混合型证券投资基金




                                         5 / 22
                                   2018 年第三季度报告



上述股东关联关系或一致行动的说明       恒屹流体、申诺科技及恒立投资同为公司实际控制人
                                       汪立平先生、钱佩新女士及汪奇先生控制,汪奇先生
                                       系汪立平钱佩新夫妇之子;兴业银行股份有限公司-
                                       兴全趋势投资混合型证券投资基金、兴业银行股份有
                                       限公司-兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式
                                       证券投资基金同属兴全基金管理有限公司管理;中国
                                       农业银行股份有限公司-交银施罗德成长混合型证券
                                       投资基金、中国农业银行股份有限公司-交银施罗德
                                       先进制造混合型证券投资基金、中国农业银行股份有
                                       限公司-交银施罗德精选混合型证券投资基金、招商
                                       银行股份有限公司-交银施罗德新成长混合型证券投
                                       资基金同属交银施罗德基金管理有限公司管理。除以
                                       上股东之间的关联关系外,公司未知其他股东之间是
                                       否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管
                                       理办法》规定的一致行动人。




三、 重要事项


3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目
科目     本报告期末(元)   上年度末(元)   变动比例    变动原因
应收票                                                   主要原因是本期本公司及子公司
据及应   1,335,395,193.20   990,379,999.79     34.84%    液压科技销售大幅增加导致应收
收账款                                                   票据及应收账款相应增加。
预付款                                                   主要原因是本期生产规模扩大,原
          261,149,067.22    140,555,336.30     85.80%
项                                                       材料采购增加,预付款相应增加。
其他应                                                   主要原因是支付的海关保证金增
           19,797,241.78     12,172,861.52     62.63%
收款                                                     加。
可供出
                                                         主要原因是购买的可供出售金融
售金融     41,000,000.00    332,000,000.00    -87.65%
                                                         资产到期赎回。
资产
                                                         主要原因是本期本公司及子公司
在建工
          251,072,602.40     67,496,325.61    271.98%    液压科技设备购置增加,以及铸件
程
                                                         二期项目建设投入增加。
长期待                                                   主要原因是油缸厂区零星工程完
           14,582,316.57     10,643,082.26     37.01%
摊费用                                                   工进行摊销。
其他非
                                                         主要原因是预付的设备款、工程款
流动资     87,153,648.67     54,549,760.70     59.77%
                                                         增加。
产
                                         6 / 22
                                      2018 年第三季度报告



应付票                                                         主要原因是本期生产规模扩大,采
据及应       723,422,409.73   509,165,274.85      42.08%       购量增加,应付票据及应付账款相
付账款                                                         应增加。
预收款
             125,715,641.95    96,666,494.39      30.05%       主要原因是预收货款增加。
项
应交税                                                         主要原因是增值税和企业所得税
              56,636,517.38    33,017,237.17      71.54%
费                                                             增加。
其他应
              60,826,119.85     3,990,791.54     1424.16%      主要原因是应付股利增加。
付款
                                                               主要原因是根据财税〔2018〕54
递延所                                                         号《关于设备、器具扣除有关企业
得税负        26,317,281.00     8,948,343.45      194.10%      所得税政策的通知》文件规定,500
债                                                             万及 500 万以下固定资产可以在所
                                                               得税前抵扣。
实收资
                                                               主要原因是本期实施 2017 年度利
本(或       882,000,000.00   630,000,000.00      40.00%
                                                               润分配方案资本公积金转增股本。
股本)
其他综                                                         主要原因是合并国外子公司报表
               6,377,993.27       565,449.56     1027.95%
合收益                                                         时形成的外币报表差异增加。
专项储                                                         主要原因是本期计提的安全生产
               1,599,122.32       228,253.49      600.59%
备                                                             经费使用较少。
未分配                                                         主要原因是本期归属于母公司所
         1,536,228,008.06     955,422,219.81      60.79%
利润                                                           有者的净利润大幅增加。


利润表项目
         年初至报告期末       上年初至上年报告
科目                                              变动比例       变动原因
         (元)               期末(元)
营业                                                             主要原因是本期挖机专用油缸
         3,159,891,182.33     2,026,563,824.80       55.92%
收入                                                             及主控泵阀销售大幅增长。
营业                                                             主要原因是销售规模大幅增长,
         2,026,352,311.58     1,390,689,174.09       45.71%
成本                                                             成本相应扩大。
                                                                 主要原因是本期随着产量增加,
管理
           132,670,302.67        95,202,763.91       39.36%      职工薪酬、办公费等均相应增
费用
                                                                 加。
研发                                                             主要原因是本期油缸、泵阀等产
           124,695,713.37        90,552,064.40       37.71%
费用                                                             品研发投入增加所致。
财务                                                             主要原因是本期汇兑收益大幅
           -43,213,580.74        59,156,714.49    -173.05%
费用                                                             增加。
投资                                                             主要原因是本期确认的理财收
             13,042,843.19       27,770,690.07       -53.03%
收益                                                             益减少。



                                            7 / 22
                                        2018 年第三季度报告



                                                                  主要原因是本期恒立香港收购
                                                                  日本服部和日本 HST,合并成本
营业
                                                                  小于取得的可辨认净资产公允
外收       29,613,890.15            1,902,774.45    1456.35%
                                                                  价值份额的金额,以及服部精工
入
                                                                  原股东将土地所有权无偿赠与
                                                                  服部精工。
所得
                                                                  主要原因是本期利润总额大幅
税费      124,563,298.16           52,885,066.05       135.54%
                                                                  增加。
用
                                                                  主要原因是:①受下游挖掘机行
                                                                  业销售持续强劲增长以及公司
                                                                  产品的竞争力不断提升影响,公
                                                                  司挖机油缸产品收入同比大幅
                                                                  增长 70.46%。
                                                                  ②子公司液压科技、上海立新和
                                                                  铸造分公司盈利能力大幅提升,
                                                                  其中液压科技生产的液压泵阀
净利                                                              产品收入同比大幅增长
          720,750,248.47          276,689,057.26       160.49%
润                                                                325.12%。
                                                                  ③受规模效应和产品结构优化
                                                                  影响,营业成本增长幅度小于销
                                                                  售收入的增长速度,产品综合毛
                                                                  利率较去年同期增加 4.50 个百
                                                                  分点。
                                                                  ④今年第三季度美元兑人民币
                                                                  汇率持续上涨,促使公司本期汇
                                                                  兑收益大幅增加。


 现金流量表项目
                 年初至报告期末      上年初至上年报告
科目                                                       变动比例 变动原因
                 (元)              期末(元)
销售商品、提供                                                            主要原因是本期销售增
               2,510,284,682.71        1,867,775,596.91          34.40%
劳务收到的现金                                                            加回款增长。
                                                                          主要原因是收到的企业
收到的税费返还        7,257,404.04          4,037,224.74         79.76%
                                                                          所得税返还增加。
支付给职工以及
                                                                          主要原因是职工工资增
为职工支付的现      434,790,661.88       334,316,315.54          30.05%
                                                                          长。
金
                                                                          主要原因是本期增值税
支付的各项税费      203,229,925.90       149,089,488.05          36.31%
                                                                          及企业所得税增加。
经营活动产生的                                                            主要原因是本期销售增
                    371,417,933.58       113,480,511.11       227.30%
现金流量净额                                                              加回款增长。

                                              8 / 22
                                     2018 年第三季度报告



收回投资收到的                                                       主要原因是本期到期的
               1,243,000,000.00      1,832,337,118.15      -32.16%
现金                                                                 理财产品减少。
取得投资收益收                                                       主要原因是本期收回的
                     13,540,717.98      27,770,690.07      -51.24%
到的现金                                                             理财收益减少。
收到其他与投资                                                       主要原因是本期收到的
                     16,335,957.43      12,402,315.71       31.72%
活动有关的现金                                                       存款利息增加。
购建固定资产、
无形资产和其他                                                       主要原因是本期设备购
                    240,533,543.13    122,777,974.20        95.91%
长期资产支付的                                                       置支出增加。
现金
                                                                     主要原因是本期购买的
投资支付的现金 1,025,949,556.69      1,764,290,873.18      -41.85%
                                                                     理财产品量减少。
投资活动产生的                                                       主要原因是本期设备购
                      6,751,575.59    -14,548,723.45       146.41%
现金流量净额                                                         置支出增加。
分配股利、利润                                                     主要原因是本期分配的
或偿付利息支付      131,995,375.89      72,305,799.19       82.55% 2017 年度红利较上期分
的现金                                                             配的 2016 年度红利增加。
支付其他与筹资                                                       主要原因是保证金支出
                     78,104,692.84         392,837.15 19782.21%
活动有关的现金                                                       增加。
筹资活动产生的                                                       主要原因是本期归还银
                   -177,150,875.60    202,301,363.66 -187.57%
现金流量净额                                                         行借款增加。
汇率变动对现金
                                                                     主要原因是美元兑人民
及现金等价物的       74,776,626.90    -37,697,096.14       298.36%
                                                                     币汇率大幅升值。
影响



 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
 □适用 √不适用



 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
 □适用 √不适用



 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

     示及原因说明
 □适用 √不适用
                                                      公司名称     江苏恒立液压股份有限公司
                                                    法定代表人     汪立平
                                                            日期   2018 年 10 月 29 日


                                           9 / 22
                                    2018 年第三季度报告




四、 附录


4.1 财务报表
                                      合并资产负债表
                                     2018 年 9 月 30 日
编制单位:江苏恒立液压股份有限公司

                                               单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                            期末余额              年初余额
流动资产:
  货币资金                                      1,411,572,414.65      1,145,936,812.76
  结算备付金
  拆出资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据及应收账款                            1,335,395,193.20        990,379,999.79
  其中:应收票据                                    637,585,811.56      553,070,814.57
         应收账款                                   738,044,266.17      437,309,185.22
  预付款项                                          261,149,067.22      140,555,336.30
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  其他应收款                                         19,797,241.78       12,172,861.52
  其中:应收利息                                      9,769,599.38        6,398,758.20
         应收股利
  买入返售金融资产
  存货                                          1,001,742,756.57        820,841,073.75
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                      202,814,795.51      184,655,189.86
    流动资产合计                                4,232,471,468.93      3,294,541,273.98
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  可供出售金融资产                                   41,000,000.00      332,000,000.00
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资
  投资性房地产
  固定资产                                      2,013,932,817.81      2,063,070,039.58

                                          10 / 22
                                 2018 年第三季度报告



  在建工程                                       251,072,602.40     67,496,325.61
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                       283,926,679.67    271,918,402.19
  开发支出
  商誉                                            47,269,380.46     47,269,380.46
  长期待摊费用                                    14,582,316.57     10,643,082.26
  递延所得税资产                                  15,531,684.33     14,602,911.25
  其他非流动资产                                  87,153,648.67     54,549,760.70
   非流动资产合计                           2,754,469,129.91      2,861,549,902.05
     资产总计                               6,986,940,598.84      6,156,091,176.03
流动负债:
  短期借款                                       827,440,033.90    914,781,768.41
  向中央银行借款
  吸收存款及同业存放
  拆入资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据及应付账款                             723,422,409.73    509,165,274.85
  预收款项                                       125,715,641.95     96,666,494.39
  卖出回购金融资产款
  应付手续费及佣金
  应付职工薪酬                                   121,959,333.37    109,899,526.83
  应交税费                                        56,636,517.38     33,017,237.17
  其他应付款                                      60,826,119.85      3,990,791.54
  其中:应付利息                                   4,086,786.12      1,560,823.68
         应付股利
  应付分保账款
  保险合同准备金
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债                          23,199,248.90     24,152,222.21
  其他流动负债
   流动负债合计                             1,939,199,305.08      1,691,673,315.40
非流动负债:
  长期借款                                       392,004,822.78    400,626,178.29
  应付债券
  其中:优先股
         永续债
  长期应付款
                                       11 / 22
                                    2018 年第三季度报告



  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益                                          166,875,398.00          181,684,834.68
  递延所得税负债                                     26,317,281.00            8,948,343.45
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                   585,197,501.78          591,259,356.42
       负债合计                                2,524,396,806.86           2,282,932,671.82
所有者权益(或股东权益)
  实收资本(或股本)                                882,000,000.00          630,000,000.00
  其他权益工具
  其中:优先股
        永续债
  资本公积                                     1,834,067,682.81           2,086,067,682.81
  减:库存股
  其他综合收益                                        6,377,993.27              565,449.56
  专项储备                                            1,599,122.32              228,253.49
  盈余公积                                          172,985,623.98          172,985,623.98
  一般风险准备
  未分配利润                                   1,536,228,008.06             955,422,219.81
  归属于母公司所有者权益合计                   4,433,258,430.44           3,845,269,229.65
  少数股东权益                                       29,285,361.54           27,889,274.56
   所有者权益(或股东权益)合计                4,462,543,791.98           3,873,158,504.21
       负债和所有者权益(或股东权益)          6,986,940,598.84           6,156,091,176.03
总计
法定代表人:汪立平         主管会计工作负责人:彭玫             会计机构负责人:李晓绕

                                    母公司资产负债表
                                    2018 年 9 月 30 日
编制单位:江苏恒立液压股份有限公司
                                                单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                  项目                          期末余额                  年初余额
流动资产:
  货币资金                                     1,250,507,390.50           1,079,634,276.63
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据及应收账款                           1,260,844,968.75             980,395,690.24
  其中:应收票据                                    603,382,278.72          525,931,125.82
        应收账款                                    693,417,113.80          454,464,564.42
  预付款项                                          406,012,884.83          191,028,636.50
  其他应收款                                         16,149,949.88            9,452,666.49
  其中:应收利息                                      9,769,599.38            6,164,031.65

                                          12 / 22
                                 2018 年第三季度报告



         应收股利
  存货                                           583,281,297.99    595,998,999.26
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                   172,639,526.84     95,580,747.31
   流动资产合计                             3,689,436,018.79      2,952,091,016.43
非流动资产:
  可供出售金融资产                                41,000,000.00    332,000,000.00
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                   948,954,389.22    804,540,791.78
  投资性房地产
  固定资产                                  1,151,742,311.17      1,197,212,184.91
  在建工程                                       165,648,516.83     40,039,700.81
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                       112,425,287.83    114,593,339.81
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                                     2,727,082.87
  递延所得税资产                                  12,709,425.39     11,305,125.60
  其他非流动资产                                  42,484,630.89     42,485,656.07
   非流动资产合计                           2,477,691,644.20      2,542,176,798.98
     资产总计                               6,167,127,662.99      5,494,267,815.41
流动负债:
  短期借款                                       788,000,000.00    780,000,000.00
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据及应付账款                             491,099,658.58    414,949,263.77
  预收款项                                        91,391,164.85     80,856,539.56
  应付职工薪酬                                    93,144,632.28     90,737,708.68
  应交税费                                        40,917,968.23     28,972,407.86
  其他应付款                                      57,956,825.36      1,927,327.61
  其中:应付利息                                   3,392,727.28        898,695.82
         应付股利
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债                          16,335,776.00     16,335,776.00
  其他流动负债
   流动负债合计                             1,578,846,025.30      1,413,779,023.48
非流动负债:
  长期借款
                                       13 / 22
                                      2018 年第三季度报告



  应付债券
  其中:优先股
          永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益                                             72,905,430.09             85,157,262.09
  递延所得税负债                                       17,129,623.21
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                      90,035,053.30             85,157,262.09
        负债合计                                 1,668,881,078.60              1,498,936,285.57
所有者权益(或股东权益)
  实收资本(或股本)                                  882,000,000.00            630,000,000.00
  其他权益工具
  其中:优先股
          永续债
  资本公积                                       1,831,425,290.08              2,083,425,290.08
  减:库存股
  其他综合收益
  专项储备                                               878,072.13
  盈余公积                                            172,985,623.98            172,985,623.98
  未分配利润                                     1,610,957,598.20              1,108,920,615.78
       所有者权益(或股东权益)合计              4,498,246,584.39              3,995,331,529.84
        负债和所有者权益(或股东权益)           6,167,127,662.99              5,494,267,815.41
总计
法定代表人:汪立平           主管会计工作负责人:彭玫              会计机构负责人:李晓绕

                                         合并利润表
                                       2018 年 1—9 月
编制单位:江苏恒立液压股份有限公司
                                                单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                              年初至报告期     上年年初至报告
                       本期金额          上期金额
        项目                                                期末金额 (1-9     期期末金额(1-9
                       (7-9 月)        (7-9 月)
                                                                  月)               月)
一、营业总收入      995,919,542.44    667,542,667.32        3,159,891,182.33   2,026,563,824.80
其中:营业收入      995,919,542.44    667,542,667.32        3,159,891,182.33   2,026,563,824.80
        利息收入
        已赚保费
      手续费及
佣金收入
二、营业总成本      711,127,411.26    550,676,239.10        2,373,088,509.73   1,747,799,384.36
其中:营业成本      611,013,525.68    413,467,129.15        2,026,352,311.58   1,390,689,174.09

                                            14 / 22
                                      2018 年第三季度报告



       利息支出
      手续费及
佣金支出
       退保金
       赔付支出
净额
      提取保险
合同准备金净额
       保单红利
支出
       分保费用
       税金及附        9,771,367.54    11,975,483.87         33,256,191.79    27,138,284.29
加
       销售费用       37,886,182.03    29,405,018.84         86,328,734.69    72,113,459.48
       管理费用       52,957,664.21    31,797,368.41        132,670,302.67    95,202,763.91
       研发费用       44,848,141.81    32,901,476.90        124,695,713.37    90,552,064.40
       财务费用      -47,437,303.23    29,032,128.15        -43,213,580.74    59,156,714.49
       其中:利息     16,615,382.67    11,782,270.12         44,728,999.13    31,989,284.34
费用
                利     7,710,390.50     4,424,957.80         18,796,107.59    12,533,346.63
息收入
       资产减值        2,087,833.22     2,097,633.78         12,998,836.37    12,946,923.70
损失
  加:其他收益         5,905,697.19     7,767,208.29         17,419,085.25    21,231,857.02
      投资收益          968,415.91      8,591,876.46         13,042,843.19    27,770,690.07
(损失以“-”号
填列)
      其中:对联
营企业和合营企
业的投资收益
      公允价值
变动收益(损失以
“-”号填列)
      资产处置        -1,757,313.14                          -1,132,561.07
收益(损失以“-”
号填列)
      汇兑收益
(损失以“-”号
填列)
三、营业利润(亏 289,908,931.14       133,225,512.97        816,132,039.97   327,766,987.53
损以“-”号填列)
  加:营业外收入      16,872,789.20       949,155.22         29,613,890.15     1,902,774.45
  减:营业外支出        178,947.84         36,411.49           432,383.49        95,638.67
                                            15 / 22
                                     2018 年第三季度报告



四、利润总额(亏    306,602,772.50   134,138,256.70        845,313,546.63   329,574,123.31
损总额以“-”
号填列)
  减:所得税费用     50,365,526.68    19,342,289.00        124,563,298.16    52,885,066.05
五、净利润(净亏    256,237,245.82   114,795,967.70        720,750,248.47   276,689,057.26
损以“-”号填
列)
  (一)按经营持
续性分类
      1.持续经营    256,237,245.82   114,795,967.70        720,750,248.47   276,689,057.26
净利润(净亏损以
“-”号填列)
      2.终止经营
净利润(净亏损以
“-”号填列)
  (二)按所有权
归属分类
      1.归属于母    255,944,898.51   114,611,852.02        719,405,788.25   276,294,852.30
公司所有者的净
利润
       2.少数股东      292,347.31        184,115.68          1,344,460.22      394,204.96
损益
六、其他综合收益      5,935,230.09     4,329,325.00          5,812,543.71     1,069,820.72
的税后净额
  归属母公司所        5,935,230.09     3,564,352.42          5,812,543.71      235,385.45
有者的其他综合
收益的税后净额
    (一)不能重
分类进损益的其
他综合收益
      1.重新计
量设定受益计划
变动额
      2.权益法
下不能转损益的
其他综合收益
    (二)将重分      5,935,230.09     3,564,352.42          5,812,543.71      235,385.45
类进损益的其他
综合收益
      1.权益法
下可转损益的其
他综合收益
       2.可供出

                                           16 / 22
                                    2018 年第三季度报告



售金融资产公允
价值变动损益
      3.持有至
到期投资重分类
为可供出售金融
资产损益
      4.现金流
量套期损益的有
效部分
      5.外币财       5,935,230.09     3,564,352.42           5,812,543.71         235,385.45
务报表折算差额
  归属于少数股                          764,972.58                                834,435.27
东的其他综合收
益的税后净额
七、综合收益总额   262,945,036.85   119,125,292.70         726,562,792.18     277,758,877.98
  归属于母公司     261,880,128.60   118,176,204.44         725,218,331.96     276,530,237.75
所有者的综合收
益总额
  归属于少数股       1,064,908.25       949,088.26           1,344,460.22       1,228,640.23
东的综合收益总
额
八、每股收益:
  (一)基本每股             0.29              0.18                  0.82               0.44
收益(元/股)
  (二)稀释每股             0.29              0.18                  0.82               0.44
收益(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元, 上期被合并方实现
的净利润为: 0 元。
法定代表人:汪立平        主管会计工作负责人:彭玫        会计机构负责人:李晓绕

                                      母公司利润表
                                     2018 年 1—9 月
编制单位:江苏恒立液压股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                    年初至报告期期  上年年初至报告
                     本期金额         上期金额
     项目                                                末金额       期期末金额
                     (7-9 月)       (7-9 月)
                                                       (1-9 月)       (1-9 月)
一、营业收入       876,199,443.69   610,884,515.70        2,660,549,004.17   1,848,037,755.71
  减:营业成本     564,490,098.10   387,714,539.95        1,708,015,693.52   1,264,182,019.57
      税金及附       8,280,021.21    10,712,346.21          28,040,394.24      23,064,618.65
加
      销售费用      35,593,853.08    25,341,147.26          78,161,006.31      60,310,234.31
      管理费用      33,663,958.61    19,439,956.00          76,769,225.52      55,638,258.94

                                          17 / 22
                                       2018 年第三季度报告



         研发费用      34,580,047.28    25,307,359.86         93,473,983.62    68,884,999.42
         财务费用     -54,053,411.69    22,874,354.77        -59,120,693.23    43,011,856.81
         其中:利息    11,468,444.73     6,718,399.09         30,090,938.26    16,979,334.29
费用
               利       7,603,495.14     4,297,617.16         18,604,648.68    12,374,926.54
息收入
         资产减值       4,173,153.70     3,775,458.51         11,231,269.75    14,013,704.22
损失
     加:其他收益       3,359,833.98     4,708,529.28         12,251,832.00    13,827,678.01
      投资收益           520,699.76      7,775,858.99         11,959,334.22    25,623,442.19
(损失以“-”号
填列)
      其中:对联
营企业和合营企
业的投资收益
      公允价值
变动收益(损失以
“-”号填列)
      资产处置           -756,123.59                            -748,412.32
收益(损失以“-”
号填列)
二、营业利润(亏 252,596,133.55        128,203,741.41        747,440,878.34   358,383,183.99
损以“-”号填列)
     加:营业外收入     8,004,668.96     1,463,514.51          8,155,200.79     1,788,602.77
     减:营业外支出      138,940.06         36,267.60           305,211.10        72,655.57
三、利润总额(亏      260,461,862.45   129,630,988.32        755,290,868.03   360,099,131.19
损总额以“-”号
填列)
      减:所得税费     40,768,012.07    19,069,082.24        114,653,885.61    52,449,294.53
用
四、净利润(净亏 219,693,850.38        110,561,906.08        640,636,982.42   307,649,836.66
损以“-”号填列)
  (一)持续经营 219,693,850.38        110,561,906.08        640,636,982.42   307,649,836.66
净利润(净亏损以
“-”号填列)
  (二)终止经营
净利润(净亏损以
“-”号填列)
五、其他综合收益
的税后净额
  (一)不能重分
类进损益的其他
综合收益
                                             18 / 22
                                      2018 年第三季度报告



    1.重新计量
设定受益计划变
动额
    2.权益法下不
能转损益的其他综
合收益
  (二)将重分类
进损益的其他综
合收益
    1.权益法下
可转损益的其他
综合收益
    2.可供出售
金融资产公允价
值变动损益
    3.持有至到
期投资重分类为
可供出售金融资
产损益
    4.现金流量
套期损益的有效
部分
    5.外币财务
报表折算差额
六、综合收益总额     219,693,850.38   110,561,906.08        640,636,982.42    307,649,836.66
七、每股收益:
    (一)基本每
股收益(元/股)
    (二)稀释每
股收益(元/股)
法定代表人:汪立平           主管会计工作负责人:彭玫            会计机构负责人:李晓绕

                                       合并现金流量表
                                       2018 年 1—9 月
编制单位:江苏恒立液压股份有限公司
                                               单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目                    年初至报告期期末金额       上年年初至报告期期末
                                                 (1-9 月)               金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                    2,510,284,682.71           1,867,775,596.91
  客户存款和同业存放款项净增加额                                                           -
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额

                                            19 / 22
                                   2018 年第三季度报告



  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还                                     7,257,404.04        4,037,224.74
  收到其他与经营活动有关的现金                      25,726,860.76       32,918,766.14
    经营活动现金流入小计                       2,543,268,947.51       1,904,731,587.79
  购买商品、接受劳务支付的现金                 1,343,218,605.01       1,153,174,012.41
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                   434,790,661.88      334,316,315.54
  支付的各项税费                                   203,229,925.90      149,089,488.05
  支付其他与经营活动有关的现金                     190,611,821.14      154,671,260.68
    经营活动现金流出小计                       2,171,851,013.93       1,791,251,076.68
      经营活动产生的现金流量净额                   371,417,933.58      113,480,511.11
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                           1,243,000,000.00       1,832,337,118.15
  取得投资收益收到的现金                            13,540,717.98       27,770,690.07
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                     358,000.00         10,000.00
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                      16,335,957.43       12,402,315.71
    投资活动现金流入小计                       1,273,234,675.41       1,872,520,123.93
  购建固定资产、无形资产和其他长期资               240,533,543.13      122,777,974.20
产支付的现金
  投资支付的现金                               1,025,949,556.69       1,764,290,873.18
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                       1,266,483,099.82       1,887,068,847.38
      投资活动产生的现金流量净额                     6,751,575.59      -14,548,723.45
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金

                                         20 / 22
                                   2018 年第三季度报告



  其中:子公司吸收少数股东投资收到的
现金
  取得借款收到的现金                               736,367,300.00           920,000,000.00
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金                     120,173,169.58
    筹资活动现金流入小计                           856,540,469.58           920,000,000.00
  偿还债务支付的现金                               823,601,209.64           645,000,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金               131,995,375.89            72,305,799.19
  其中:子公司支付给少数股东的股利、
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                      78,104,692.84               392,837.15
    筹资活动现金流出小计                       1,033,701,278.37             717,698,636.34
      筹资活动产生的现金流量净额                -177,160,808.79             202,301,363.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                74,776,626.90           -37,697,096.14
五、现金及现金等价物净增加额                       275,785,327.28           263,536,055.18
  加:期初现金及现金等价物余额                 1,025,404,672.84             862,374,624.16
六、期末现金及现金等价物余额                1,301,190,000.12        1,125,910,679.34
法定代表人:汪立平        主管会计工作负责人:彭玫        会计机构负责人:李晓绕

                                  母公司现金流量表
                                    2018 年 1—9 月
编制单位:江苏恒立液压股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目                     年初至报告期期末金额          上年年初至报告期期末
                                              (1-9 月)                  金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                 2,174,862,365.64            1,787,893,322.08
  收到的税费返还                                     6,088,902.98              4,037,224.74
  收到其他与经营活动有关的现金                       8,389,758.53              3,447,782.10
    经营活动现金流入小计                       2,189,341,027.15            1,795,378,328.92
  购买商品、接受劳务支付的现金                 1,254,964,196.55            1,259,962,671.59
  支付给职工以及为职工支付的现金                   354,301,381.71            280,505,339.97
  支付的各项税费                                   240,774,702.04            138,606,081.63
  支付其他与经营活动有关的现金                     131,161,092.54            123,214,050.60
    经营活动现金流出小计                       1,981,201,372.84            1,802,288,143.79
  经营活动产生的现金流量净额                       208,139,654.31             -6,909,814.87
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                           1,192,500,000.00            1,055,837,118.15
  取得投资收益收到的现金                            12,509,907.31             25,623,442.19
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                     358,000.00              10,000.00
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现

                                         21 / 22
                                   2018 年第三季度报告



金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                      16,018,873.64     12,369,867.48
    投资活动现金流入小计                       1,221,386,780.95     1,093,840,427.82
  购建固定资产、无形资产和其他长期资               113,608,219.53    103,808,505.57
产支付的现金
  投资支付的现金                               1,124,793,385.54      930,522,998.85
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                       1,238,401,605.07     1,034,331,504.42
      投资活动产生的现金流量净额                   -17,014,824.12     59,508,923.40
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金                               713,000,000.00    920,000,000.00
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金                     117,850,546.77
    筹资活动现金流入小计                           830,850,546.77    920,000,000.00
  偿还债务支付的现金                               685,000,000.00    625,000,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金               118,198,437.00     58,562,865.86
  支付其他与筹资活动有关的现金                      68,813,545.51
    筹资活动现金流出小计                           872,011,982.51    683,562,865.86
      筹资活动产生的现金流量净额                   -41,161,435.74    236,437,134.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                70,243,220.68    -37,299,886.52
五、现金及现金等价物净增加额                       220,206,615.13    251,736,356.15
  加:期初现金及现金等价物余额                     961,783,729.86    831,757,750.01
六、期末现金及现金等价物余额                1,181,990,344.99        1,083,494,106.16
法定代表人:汪立平        主管会计工作负责人:彭玫        会计机构负责人:李晓绕




                                         22 / 22