证券代码：601116        证券简称：三江购物         公告编号：临-2018-003


            三江购物俱乐部股份有限公司
      关于控股股东发行可交换公司债券的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    经上海证券交易所“【2017】1368号”无异议函核准，公司控股股东上海和
安投资管理有限公司（以下简称“和安投资”）获准向合格投资者非公开发行面
值不超过人民币1.88亿元的可交换公司债券。本期债券一次发行，发行不超过人
民币1.88亿元（含1.88亿元）。本期债券期限为6年，未设置发行人调整票面利率
选择权及投资者回售选择权。本期债券向特定对象定向发行，发行工作已于2018
年2月2日结束，本期债券的最终发行规模为人民币1.88亿元，票面利率为0.5%。

    根据公司2016年11月21日出具的《三江购物俱乐部股份有限公司关于控股股
东拟发行可交换债的公告》，和安投资拟以所持公司部分股票为标的向杭州阿里
巴巴泽泰有限公司（以下简称“杭州阿里巴巴泽泰”）发行可交换公司债券。杭
州阿里巴巴泽泰的控股股东为阿里巴巴（中国）网络技术有限公司。

    根据上海证券交易所2017年6月28日发布的《上海证券交易所债券市场投资
者适当性管理办法（2017年修订）》（以下简称“管理办法”）之规定，杭州阿
里巴巴泽泰不符合“合格投资者”的要求，故公司控股股东和安投资将本期债券
的发行对象变更为阿里巴巴（中国）有限公司出资设立的杭州瀚云新领股权投资
基金合伙企业（有限合伙）。杭州瀚云新领股权投资基金合伙企业（有限合伙）
符合“管理办法”中“合格投资者”的要求。

    特此公告。

                                             三江购物俱乐部股份有限公司

                                                        2018 年 2 月 6 日