证券代码：601117   股票简称：中国化学   公告编号：临 2018-010



              中国化学工程股份有限公司
      关于控股股东拟公开发行可交换公司债券
         并获得国务院国资委批复同意的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对

公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。



    中国化学工程股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）

于近日收到控股股东中国化学工程集团有限公司（以下简称“中

国化学工程”）通知（以下简称“通知”），中国化学工程拟以所

持本公司部分 A 股股票为标的，公开发行可交换公司债券（以下

简称“本次可交换债券”）。

    截至本公告日，中国化学工程持有本公司 3,187,935,800 股

A 股股票，占本公司总股本的 64.62%。根据国务院国资委《关于

无偿划转中国化学工程集团有限公司所持中国化学工程股份有

限公司部分股份的通知》（国资产权201872 号）文件的要求，

为进一步优化国有控股上市公司股权结构，推动国有资本运营公

司试点工作，决定划转中国化学工程所持本公司部分股份，目前

上述划转工作正在进行中，具体请见公司 2018 年 2 月 14 日发布

的《中国化学工程股份有限公司关于股东权益变动的提示公告》

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（公告编号：临 2018-009）。上述划转工作完成后，中国化学工

程将持有本公司 2,740,019,400 股 A 股股票，占本公司总股本的

55.54%。

   本次可交换债券拟发行期限不超过 5 年（含 5 年），拟募集

资金不超过人民币 35 亿元（含 35 亿元）。在满足换股条件下，

本次可交换债券持有人有权在本次可交换债券发行结束日满 12

个月后，将其所持有的本次可交换债券交换为本公司 A 股股票。

   根据通知，中国化学工程已收到国务院国资委《关于中国化

学工程集团有限公司公开发行可交换公司债券有关问题的批复》

（国资产权 [2018]113 号），原则同意中国化学工程以所持本公

司部分股份为预备交换标的发行不超过 35 亿元（含 35 亿元）可

交换公司债券的总体方案。本次可交换债券发行尚待相关证券监

管部门核准，最终的发行方案将在获得核准后根据发行时的市场

状况确定。本公司将严格按照相关监管规定，根据中国化学工程

的通知，及时披露本次可交换债券的发行及后续事项。

   特此公告。



                                  中国化学工程股份有限公司

                                      二○一八年三月二日




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