证券代码：601118              证券简称：海南橡胶         公告编号：2018-014


              海南天然橡胶产业集团股份有限公司
       关于非公开发行股票股东权益变动的提示性公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要提示：
    ●本次权益变动源于公司非公开发行股票，未触及要约收购。
    ●本次权益变动不会使公司控股股东发生变化。


    一、本次权益变动基本情况
    中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准海南
天然橡胶产业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1797
号），核准海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行
不超过 484,496,100 股新股。
    公司本次实际非公开发行人民币普通股 348,256,197 股，发行价格为每股人
民币 5.16 元，募集资金总额为人民币 1,797,001,976.52 元，扣除发行费用后，实
际募集资金净额为人民币 1,790,812,714.39 元。上述资金于 2018 年 2 月 2 日到达
公司募集资金专项账户，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验证并于
2018 年 2 月 7 日出具了众环验字（2018）170002 号验资报告。
    本次非公开发行新增股份的登记托管及限售手续已于 2018 年 2 月 12 日在中
国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成。本次非公开发行股票发行对
象所认购的股票，自股票发行结束之日起 12 个月内不得转让，预计上市流通时
间为限售期满后的次一交易日。本次非公开发行股票完成后，公司总股本由非公
开发行前的 3,931,171,600 股增加到 4,279,427,797 股。
    现将公司本次非公开发行股票后相关股东权益变动情况说明如下：
    公司控股股东海南省农垦投资控股集团有限公司未参与本次非公开发行股
票的认购，其所持有的公司股份因本次发行而被稀释，具体变动情况如下：



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                                   非公开发行股票前持股情况        非公开发行股票后持股情况
           股东名称
                                  持股数量（股）     比例（%）    持股数量（股）   比例（%）

   海南省农垦集团有限公司          2,715,012,024      69.0637      2,715,012,024     63.4433

海南省农垦投资控股集团有限公司       2,500,000        0.0636          3,000,000      0.0701

             合计                  2,717,512,024      69.1273      2,718,012,024     63.5134

         注：1、公司原控股股东海南省农垦集团有限公司与海南省农垦总局合并组建为海南省

     农垦投资控股集团有限公司，公司控股股东变更为海南省农垦投资控股集团有限公司，但目

     前股权尚登记在海南省农垦集团有限公司名下，海南省农垦集团有限公司持有公司的股票归

     海垦投资控股集团支配。

            2、海南橡胶 2018 年 1 月 18 日披露《海南橡胶关于控股股东增持公司股份计划的公

     告》，海垦投资控股集团计划自增持计划披露之日起 6 个月内，以自有资金或自筹资金通过

     二级市场择机增持公司股份。2018 年 2 月 6 日--9 日，海垦投资控股集团累计增持海南橡胶

     股份 250 万股。2018 年 2 月 12 日（新增股份登记日），海垦投资控股集团通过二级市场增

     持公司股份 50 万股。

         二、所涉及后续事项
         1、本次非公开发行后，海南省农垦投资控股集团有限公司对公司的持股比例
     虽有下降，但仍为公司控股股东，本次非公开发行不会导致公司的控制权发生变化。
         2、根据相关法律法规及规范性文件的要求，信息披露义务人海南省农垦投
     资控股集团有限公司履行了披露权益变动的义务，详见本日披露的《简式权益变
     动报告书》。




         特此公告。




                                                   海南天然橡胶产业集团股份有限公司
                                                                 董    事   会
                                                                 2018年2月14日


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