中信建投证券股份有限公司
关于重庆小康工业集团股份有限公司
首次公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）作为重庆
小康工业集团股份有限公司（以下简称“小康股份”、“公司”或“小康工业”）首次
公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》以及《上海
证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》
等有关规定，对小康股份首次公开发行部分限售股份申请上市流通事项进行了审
慎核查，发表核查意见如下：
一、本次限售股上市类型
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1021 号文核准，上海证券交易所
上证发字[2016]159 号文批准，重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公
司”、“小康股份”或“小康工业”）首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）
142,500,000 股，于 2016 年 6 月 15 日在上海证券交易所挂牌上市交易。公司首
次公开发行前总股本为 750,000,000 股，发行上市后总股本为 892,500,000 股。
本次上市流通的有限售条件的股份为公司首次公开发行限售股，限售股股东
为公司控股股东重庆小康控股有限公司（以下简称“小康控股”）、股东重庆渝安
汽车工业有限公司（以下简称“渝安工业”）及自然人股东颜敏、谢纯志、陈光群、
张兴涛、张容。上述股东持有的限售股共计 712,500,000 股，锁定期自公司股票
上市之日起三十六个月，现锁定期即将届满，将于 2019 年 6 月 17 日起上市流通。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
2016 年 6 月 15 日，公司完成首次公开发行 A 股股票，总股本为 892,500,000
股，其中无限售条件流通股为 142,500,000 股，有限售条件流通股为 750,000,000
股。
2017 年 10 月 10 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办
理完成 2017 年限制性股票激励计划限制性股票的授予登记工作，本次限制性股
票授予 16,700,000 股，公司股本总额增加至为 909,200,000 股。
2018 年 5 月 11 日起，公司于 2017 年 11 月 21 日起在上海证券交易所挂牌
交易的“小康转债”开始转股，转股期起止日期为 2018 年 5 月 11 日至 2023 年 11
月 5 日。截至 2019 年 4 月 3 日，部分小康转债已转换为公司股票，累计转股数
为 35,964,334 股，公司总股本由 909,200,000 股变更为 945,164,334 股。
2019 年 4 月 4 日，公司完成了对 2017 年限制性股票激励计划激励对象离职
人员持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票的回购注销工作，本次注销
300,000 股，公司总股本由 945,164,334 股变更为 944,864,334 股。
2019 年 4 月 5 日至 2019 年 5 月 30 日期间，部分小康转债已转换为公司股
票，累计转股数为 58 股，公司总股本由 944,864,334 股变更为 944,864,392 股。
2019 年 5 月 31 日，公司完成了对 2017 年限制性股票激励计划部分激励对
象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票的回购注销工作，本次共注销
3,480,000 股，公司总股本由 944,864,392 股变更为 941,384,392 股。
2019 年 6 月 1 日至 2019 年 6 月 11 日期间，部分小康转债已转换为公司股
票，累计转股数为 232 股，公司总股本由 941,384,392 股变更为 941,384,624 股。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
根据公司《首次公开发行股股票招股说明书》，本次申请解除股份限售的股
东作出的承诺如下：
（一）控股股东小康控股及股东渝安工业承诺：
1、自小康工业股票在上海证券交易所上市之日起 36 个月内，不转让或者委
托他人管理已直接和间接持有的小康工业股份，也不由小康工业回购其持有的小
康工业股份。
2、在小康工业上市后 6 个月内，如小康工业股票连续 20 个交易日的收盘价
均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本公司持有小康工业
股票的上述锁定期自动延长 6 个月，即锁定期为发行人股票上市之日起 42 个月。
3、本公司预计，在上述锁定期（包括延长的锁定期）届满后的 12 个月内，
减持额度将不超过本公司届时所持小康工业股份总数的 10%；在上述锁定期（包
括延长的锁定期）届满后的 13-24 个月内，减持额度将不超过本公司届时所持小
康工业股份总数的 10%。
上述锁定期届满后两年内，本公司在减持小康工业股份时，减持价格将不低
于发行价。本公司减持小康工业股份时，将提前三个交易日通过小康工业发出相
关公告。
4、上市后若小康工业股票发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息
事项的，发行价应相应调整。
5、本公司如未履行上述承诺，造成投资者和小康工业损失的，应依法赔偿
损失并在指定报纸公开道歉。
（二）股东颜敏、谢纯志、陈光群、张兴涛、张容承诺：
自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起 36 个月内，不转让或者委托
他人管理其持有的小康工业股份，也不由公司回购其持有的小康工业股份。
截至本公告日，本次申请限售股上市流通股东不存在相关承诺未履行影响本
次限售股上市流通的情况。
四、本次限售股上市流通情况
1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2019 年 6 月 17 日。
2、本次解除限售并申请上市流通股份数量为 712,500,000 股，占公司股本总
数的 75.69%。
3、本次限售股上市流通明细清单如下：
持有限售股
序 持有限售股 本次上市流通 剩余限售股
股东 占公司总股
号 数量（股） 数量（股） 数量（股）
本比例
1 重庆小康控股有限公司 558,718,500 59.35% 558,718,500 0
重庆渝安汽车工业有限公
2 74,545,500 7.92% 74,545,500 0
司
3 颜敏 27,965,250 2.97% 27,965,250 0
4 陈光群 13,983,000 1.49% 13,983,000 0
5 谢纯志 13,983,000 1.49% 13,983,000 0
6 张兴涛 13,983,000 1.49% 13,983,000 0
7 张容 9,321,750 0.99% 9,321,750 0
合计 712,500,000 75.69% 712,500,000 0
五、股本变动结构表
单位：股 本次上市前 变动数 本次上市后
1、其他境内法人持有股份 633,264,000 -633,264,000 0
有限售条件 2、境内自然人持有股份 87,236,000 -79,236,000 8,000,000
的流通股份 有限售条件的流通股份合
720,500,000 -712,500,000 8,000,000
计
A股 220,884,624 712,500,000 933,384,624
无限售条件
无限售条件的流通股份合
的流通股份 220,884,624 712,500,000 933,384,624
计
股份总额 —— 941,384,624 0 941,384,624
六、保荐机构核查意见
保荐机构根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证
券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律
法规和规范性文件的要求，对小康股份本次限售股份上市流通情况进行了认真核
查。
经核查，保荐机构认为：
1、小康股份本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合相关法律
法规的要求；
2、小康股份本次解禁限售股份持有人严格履行了公司首次公开发行股票并
上市时所作出的承诺；
3、截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、
准确、完整。
综上所述，保荐机构对小康股份本次限售股份解禁上市流通无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于重庆小康工业集团股份
有限公司首次公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
高吉涛 黄平
中信建投证券股份有限公司
年 月 日
