证券代码：601127              证券简称：小康股份       公告编号：2019-097
转债代码：113016              转债简称：小康转债
转股代码：191016              转股简称：小康转股

               重庆小康工业集团股份有限公司
               可转债转股结果暨股份变动公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   重要内容提示：
    转股情况：截至 2019 年 9 月 30 日，累计已有人民币 618,682,000 元小康转
    债已转换为公司股票，累计转股数为 35,964,798 股，占小康转债转股前公
    司已发行普通股股份总额的 3.97%。
    未转股可转债情况：截至 2019 年 9 月 30 日，尚未转股的小康转债金额为人
    民币 881,318,000 元，占小康转债发行总量的比例为 58.75%。


     一、可转债发行上市概况
     （一）根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核
准重庆小康工业集团股份有限公司公开发行可转换公司债的批复》（证监许可
[2017]1649 号），重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017
年 11 月 6 日向社会公开发行面值总额 15 亿元的可转换公司债券（以下简称“可
转债”、“小康转债”），每张面值 100 元，按面值发行，期限 6 年。
     （二）经上海证券交易所自律监管决定书[2017]423 号文同意，公司 15 亿
元可转换公司债券于 2017 年 11 月 21 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简
称“小康转债”，债券代码“113016”。
     （三）根据有关规定和《重庆小康工业集团股份有限公司公开发行可转换公
司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的
“小康转债”自 2018 年 5 月 11 日起可转换为本公司股份。初始转股价格为 23.00
元/股，最新转股价格为 17.12 元/股。
     1、公司于 2018 年 6 月 28 日实施 2017 年度利润分配方案，小康转债的转股
价格由 23.00 元/股调整为 22.76 元/股。
    2、公司于 2018 年 9 月 7 日向下修正“小康转债”转股价格，小康转债的转
股价格由 22.76 元/股调整为 17.20 元/股。
    3、公司于 2019 年 6 月 14 日实施 2018 年度利润分配方案，小康转债的转股
价格由 17.20 元/股调整为 17.12 元/股。
    二、可转债本次转股情况
    自 2019 年 7 月 1 日至 2019 年 9 月 30 日期间，累计有人民币 3,000 元小康
转债已转换为公司股票，因转股形成的股份数量为 174 股，占小康转债转股前公
司已发行普通股股份总额的 0.000019%。截至 2019 年 9 月 30 日，累计有人民币
618,682,000 元小康转债已转换为公司股票，累计转股数为 35,964,798 股，占
小康转债转股前公司已发行普通股股份总额的 3.97%。
    截至 2019 年 9 月 30 日，尚未转股的小康转债金额为人民币 881,318,000
元，占小康转债发行总量的比例为 58.75%。
    三、股本变动情况
                                                                   单位：股
    股份类别            变动前       本次可转债转股          变动后
有限售条件流通股         8,000,000                 0           8,000,000
无限售条件流通股       933,384,624               174         933,384,798
      总股本           941,384,624               174         941,384,798
    四、其他
    联系部门：公司投资战略总部
    咨询电话：023-89851058
    特此公告。

                                      重庆小康工业集团股份有限公司董事会
                                                          2019 年 10 月 9 日