中信建投证券股份有限公司

            关于江苏常熟农村商业银行股份有限公司

        2018 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告


    中信建投证券股份有限公司（下称“中信建投证券”）作为江苏常熟农村
商业银行股份有限公司（下称“常熟银行”或“公司”）2018 年公开发行 A 股
可转换公司债券（以下简称“可转债”）的保荐机构，根据《证券发行上市保
荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修
订）》等有关法律法规的要求，就公司 2018 年度募集资金存放与使用情况进行
了核查，核查情况及核查意见如下：

   一、 募集资金基本情况

   （一） 实际募集资金金额、资金到位情况

    经中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）《关于核准江苏常熟
农村商业银行股份有限公司 公开发行可转换公司债券的批复 》（证监许可
[2017]2315 号）核准，公司于 2018 年 1 月公开发行 A 股可转债 3,000 万张，每
张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 300,000 万元，扣除各项发行
费用人民币 4,540.90 万元，募集资金净额为人民币 295,459.10 万元。上述募集
资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了并出具了信会师
报字[2018]第 ZH10003 号《验资报告》。

   （二） 2018 年度募集资金使用情况及结余情况

    截至 2018 年 12 月 31 日，公司本次募集资金已全部用于补充营运资本，以
支持业务发展，并将在可转债转股后全部补充公司核心一级资本。

    截至 2018 年 12 月 31 日，公司该次募集资金已全部使用完毕。

   二、 募集资金管理情况



                                    1
   （一） 募集资金的管理情况

    公司已按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》
以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定，制定了《募集资
金使用管理办法》，对募集资金的存储、使用、变更、监督和责任追究等内容
进行了明确规定，其中对募集资金使用的申请和审批手续进行了严格要求，保
证专款专用。2018 年度，公司已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理
办法》等规定，使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地进行相关信息的
披露工作，不存在违规使用募集资金的情况。

    2018 年 1 月 25 日，公司与中信建投证券签订了《募集资金专户存储监管协
议》。截至 2018 年 12 月 31 日，协议各方均按照上述募集资金监管协议的规定
行使权利，履行义务。

   （二） 募集资金专户存储情况

    根据相关要求，公司开设了募集资金银行专项账户，募集资金专用账户已
于 2018 年 6 月 4 日销户。截至 2018 年 12 月 31 日，本次发行尚未使用的募集
资金余额为 0 元。

   三、 募集资金的实际使用情况

   （一） 募集资金使用情况对照表

    对于本次募集资金使用情况，公司已及时通知保荐机构，募集资金的具体
使用情况详见本文后附的《募集资金使用情况对照表》。

   （二） 募投项目先期投入及置换情况

    无。

   （三） 使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

    无。

   （四） 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

    无。

   （五） 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况


                                    2
    无。

   （六） 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

    无。

   （七） 节余募集资金使用情况

    截至 2018 年 12 月 31 日，常熟银行不存在使用节余募集资金的情况。

   四、 变更募投项目的资金使用情况

    无。

   五、 募集资金使用及披露中存在的问题

    公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情
况。截至 2018 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金管理违规的情况。

   六、 保荐机构核查意见

    经核查，中信建投证券认为：常熟银行 2018 年度募集资金的管理及使用符
合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，对募集资金进
行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情
况，不存在违规使用募集资金的情形。

    （以下无正文）




                                     3
                                                                       募集资金使用情况对照表

                                                                                                                                                           单位：元

              募集资金总额                                        3,000,000,000.00                   本年度投入募集资金总额                                  2,954,591,000.00
        变更用途的募集资金总额                                                 —
                                                                                                     已累计投入募集资金总额                                  2,954,591,000.00
      变更用途的募集资金总额比例                                               —
                                                                                                            截至期末
                                                                                                                                        项目达                      项目可
               已变更项                                                                                     累计投入      截至期末      到预定   本年度   是否达    行性是
承诺投资项     目，含部   募集资金承诺投资     截至期末承诺投                            截至期末累计投     金额与承      投入进入
                                                                  本年度投入金额                                                        可使用   实现的   到预计    否发生
目             分变更     总额                 入金额(1)                                 入金额(2)          诺投入金      (%)
                                                                                                                                        状态日   效益     效益      重大变
               （如有）                                                                                     额的差额      (4)=(2)/(1)
                                                                                                                                        期                          化
                                                                                                            (3)=(2)-(1)
用于支持未
来业务发
展，在可转
债转股后按
               不适用       2,954,591,000.00   2,954,591,000.00   2,954,591,000.00       2,954,591,000.00            —        100%     不适用   不适用   不适用    不适用
照相关监管
要求用于补
充本行核心
一级资本
             未达到计划进度原因（分具体募投项目）                                                                         无
                 项目可行性发生重大变化的情况说明                                                                         无
               募集资金投资项目先期投入及置换情况                                                                         无
               用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                                                                         无
                   募集资金结余的金额及形成原因                                                                           无
                       募集资金其他使用情况                                                                               无




                                                                                     4
（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于江苏常熟农村商业银行股
份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》签署页）




保荐代表人：

                    常   亮                         王   轩




                                      保荐机构：中信建投证券股份有限公司

                                                          年   月     日




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