证券代码：601137             证券简称：博威合金               公告编号：临 2020-010



                     宁波博威合金材料股份有限公司
                        公开发行可转换公司债券
                               发行结果公告
        保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“博威合金”或“发行人”）公开
发行可转换公司债券（以下简称“博威转债”或“可转债”）已获得中国证券监督
管理委员会证监许可[2019]2564 号文核准。本次发行的可转换公司债券简称为“博
威转债”，债券代码为“113031”。
    本次发行的可转债规模为 120,000 万元，向发行人在股权登记日（2020 年 1
月 9 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中
国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含
原股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统
网上向社会公众投资者发行。若认购不足 120,000 万元的部分由主承销商余额包
销。

   一、本次可转债原股东优先配售结果

    本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2020 年 1 月 10 日（T 日）结束，
配售结果如下：

        类别            申购数量（手）       配售数量（手）      配售金额（元）

  原有限售条件股东         88,269               88,269             88,269,000
  原无限售条件股东         571,426              571,426            571,426,000
        合计               659,695              659,695            659,695,000

   二、本次可转债网上认购结果

    本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上
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认购缴款工作已于 2020 年 1 月 14 日（T+2 日）结束。主承销商根据上交所和中
国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统
计，结果如下：
                                                     放弃认购数量
      类别           认购数量（手） 认购金额（元）                   放弃认购金额（元）
                                                       （手）
网上社会公众投资者      533,861      533,861,000        6,444             6,444,000

    三、主承销商包销情况

    根据主承销协议约定，本次网上投资者放弃认购数量全部由主承销商包销，
主承销商包销数量为 6,444 手，包销金额为 6,444,000 元，包销比例为 0.5370%。
    2020 年 1 月 16 日（T+4 日），主承销商将包销资金与投资者缴款认购的资金
扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交债券登
记申请，将包销的可转债登记至主承销商指定证券账户。

   四、发行人和主承销商

    1、发行人：宁波博威合金材料股份有限公司
        办公地址：宁波市鄞州区云龙镇太平桥

        电话：0574-82829375

        联系人：王永生

    2、保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司

        办公地址：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16 层至 26 层

        联系地址：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 20 层

        电话：0755-81981130

        联系人：资本市场部

                                        发行人：宁波博威合金材料股份有限公司

                                  保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司

                                                                    2020 年 1 月 16 日



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   （本页无正文，为《宁波博威合金材料股份有限公司公开发行可转换公司债
券发行结果公告》之盖章页）




                                         宁波博威合金材料股份有限公司


                                                         年   月   日




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   （本页无正文，为《宁波博威合金材料股份有限公司公开发行可转换公司债
券发行结果公告》之盖章页）




                                                 国信证券股份有限公司


                                                         年   月   日




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