天风证券股份有限公司
      关于深圳市燃气集团股份有限公司使用部分闲置
            募集资金暂时补充流动资金的核查意见

    天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”或“保荐机构”）作为深圳
市燃气集团股份有限公司（以下简称“深圳燃气”或“公司”）公开发行可转换
公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上
市公司募集资金管理办法（2013 修订版）》、《上海证券交易所上市公司持续督导
工作指引》等文件的相关要求，对深圳燃气拟使用部分闲置募集资金暂时补充流
动资金的事项进行了认真、审慎的核查。核查具体情况如下：

    一、本次公开发行可转换公司债券募集资金情况

    经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1456 号文《关于核准深圳市燃气
集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，公司于 2013 年 12
月 13 日在上海证券交易所公开发行 160,000 万元可转换公司债券，募集资金总
额共计 160,000 万元，扣除保荐和承销费 3,680 万元和其他发行费用 275.40 万元
后，实际募集资金净额为 156,044.60 万元。上述募集资金于 2013 年 12 月 19 日
全部到账，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具信会师报字[2013]
第 310545 号验资报告。

    二、前期以闲置募集资金暂时补充流动资金情况

    2017 年 1 月 18 日，公司第三届董事会第二十二次临时会议审议通过了《关
于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定用部分闲置可转债募集
资金补充公司流动资金，总额不超过人民币 3.5 亿元，使用期限不超过 12 个月。
    2018 年 1 月 17 日，公司已将前期使用闲置募集资金补充流动资金的款项及
时、足额归还至募集资金专用账户，并将归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。
截至 2018 年 1 月 17 日，公司募集资金账户余额情况如下：
              开户行                       账号           金额(人民币元)
中国银行股份有限公司深圳罗湖支行          761461971979          2,365,497.78
汇丰银行（中国）有限公司深圳分行          622021574-011           653,904.62
广发银行股份有限公司深圳华富支行     102012511010000360        77,729,344.05
兴业银行股份有限公司深圳天安支行     337110100100269416         1,806,340.80
平安银行股份有限公司总行营业部           11014560188899       297,291,676.91
               合计                                           379,846,764.16

    三、本次拟将部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况

    为拓展业务规模，降低财务费用，提高募集资金使用效率，同时在确保募集
资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司拟用部
分闲置募集资金补充公司流动资金。
    根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
（2013 年修订）》的规定，公司于 2018 年 1 月 24 日召开第四届董事会第一次临
时会议，审议通过了《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，拟
将总额不超过人民币 2 亿元的闲置募集资金用于补充流动资金，使用期限不超过
12 个月。
    深圳燃气承诺将继续努力做好以下几方面工作：1、严格按照《上海证券交
易所上市公司募集资金管理规定（2013 年修订）》的规定，做好募集资金的存放、
管理与使用工作，对于闲置募集资金用于暂时补充流动资金的使用和归还情况，
均及时向保荐机构通报详细情况。2、上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资
金，仅用于与主营业务相关的生产经营使用；不会用于新股配售、申购，或用于
股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。3、该闲置募集资金暂时用于补充
流动资金的款项到期后，将按时归还到募集资金专用账户。若项目建设加速导致
募集资金使用提前，公司将随时利用自有流动资金提前归还至专用账户，不会影
响募集资金投资项目计划的正常进行。

    四、保荐机构核查意见

    经核查，天风证券认为，深圳燃气已将前期使用闲置募集资金补充流动资金
的款项及时、足额归还至募集资金专用账户，本次拟将部分闲置募集资金暂时补
充流动资金用于主营业务相关的生产经营，能够提高募集资金使用效率，降低财
务费用，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相变更募集资金投向和
损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所和公司《募集资金使用
管理办法》关于募集资金使用的相关规定。天风证券同意深圳燃气本次使用部分
闲置募集资金暂时补充流动资金。
    （以下无正文）
   （本页无正文，为《天风证券股份有限公司关于深圳市燃气集团股份有限公
司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）




   保荐代表人：    _________________          _________________
                       徐    浪                   王 育 贵




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