2014 年第一季度报告 (股票代码:601166) 兴业银行股份有限公司 2014 年第一季度报告 1、重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完 整性负个别及连带责任。 1.2 公司第八届董事会第五次会议以通讯方式审议通过了 2014 年第一季度报告 全文。会议应表决董事 15 名,实际表决董事 15 名。没有董事、监事、高级管理 人员对季度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。 1.3 本季度报告所载财务数据及指标按照中国企业会计准则编制,除特别说明 外,为兴业银行股份有限公司及全资子公司兴业金融租赁有限责任公司、控股子 公司兴业国际信托有限公司和兴业基金管理有限公司的合并报表数据,货币单位 以人民币列示。 1.4 公司 2014 年第一季度报告中的财务报表未经审计。 1.5 公司董事长高建平、行长李仁杰、财务部门负责人李健保证公司季度报告中 财务报表的真实、准确、完整。 2、公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:人民币百万元 2014 年 2013 年 本报告期末比上年 3 月 31 日 12 月 31 日 度期末增减(%) 总资产 3,793,145 3,677,435 3.15 归属于母公司股东权益 214,636 199,769 7.44 归属于母公司股东的每股净资产 11.27 10.49 7.44 (元) 2014 年 1-3 月 2013 年 1-3 月 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 150,768 123,567 22.01 每股经营活动产生的现金流量净额 7.91 9.73 (18.71) (元) 2014 年 1-3 月 2013 年 1-3 月 比上年同期增减(%) 营业收入 28,602 25,096 13.97 归属于母公司股东的净利润 13,363 10,977 21.74 归属于母公司股东扣除非经常性损 13,355 10,934 22.14 益的净利润 基本每股收益(元) 0.70 0.58 21.74 稀释每股收益(元) 0.70 0.58 21.74 2 兴业银行股份有限公司 2014 年第一季度报告 扣除非经常性损益后基本每股收益 0.70 0.57 22.14 (元) 加权平均净资产收益率(%) 6.45 6.26 上升 0.19 个百分点 扣除非经常性损益后加权平均净资 6.45 6.23 上升 0.22 个百分点 产收益率(%) 非经常性损益项目 本期金额(1-3 月) 非流动性资产处置损益 2 计入当期损益的政府补助 14 收回以前年度已核销资产 14 其他营业外收支净额 (19) 对所得税影响 (3) 合 计 8 注:公司于 2013 年 7 月实施 2012 年度利润分配方案,向全体股东每 10 股送 5 股并派 发现金股利 5.7 元,总股本变更为 19,052,336,751 股,增加 6,350,778,917 股。依据中国 证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算 及披露(2010 年修订)》的要求,已重新计算上年同期的每股收益指标。每股经营活动产生 的现金流量净额上年同期数未按公司送股后新股本进行调整。 2.2 补充财务数据 单位:人民币百万元 项 目 2014 年 3 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 总负债 3,575,711 3,476,264 3,080,340 同业拆入 77,427 78,272 88,389 存款总额 2,066,284 2,170,345 1,813,266 其中:活期存款 765,749 907,078 748,299 定期存款 1,032,054 979,043 820,468 其他存款 268,481 284,224 244,499 贷款总额 1,367,244 1,357,057 1,229,165 其中:公司贷款 988,564 988,808 912,187 个人贷款 359,133 353,644 299,936 贴现 19,547 14,605 17,042 贷款损失准备 38,615 36,375 24,623 3 兴业银行股份有限公司 2014 年第一季度报告 2.3 资本构成情况 单位:人民币百万元 主要指标 2014 年 3 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 资本净额 265,198 250,183 不适用 其中:核心一级资本 216,756 201,153 不适用 根据《商业 其他一级资本 - - 不适用 银行资本 二级资本 49,055 50,663 不适用 管理办法 扣减项 613 1,633 不适用 (试行)》 加权风险资产合计 2,398,131 2,310,471 不适用 (新资本 口径) 资本充足率(%) 11.06 10.83 不适用 一级资本充足率(%) 9.01 8.68 不适用 核心一级资本充足率 9.01 8.68 不适用 (%) 资本净额 263,695 253,548 210,890 其中:核心资本 205,770 197,320 163,639 根据《商业 附属资本 60,330 58,472 49,209 银行资本 充足率管 扣减项 2,405 2,244 1,958 理办法》等 加权风险资产 2,173,888 2,112,778 1,737,456 (旧资本 市场风险资本 1,128 1,188 867 口径) 资本充足率(%) 12.05 11.92 12.06 核心资本充足率(%) 9.34 9.21 9.29 注:1、上表为并表后数据。根据《商业银行资本管理办法(试行)》(新资本口径)规 定,截至报告期末公司并表前的资本充足率为 10.64%,一级资本充足率为 8.56%,核心一级 资本充足率为 8.56%。 2、按照中国银监会《商业银行资本充足率管理办法》(旧资本口径)计量,截至报告期 末公司并表前的资本充足率为 11.58%,核心资本充足率为 9.08%。 2.4 贷款五级分类情况 单位:人民币百万元 2014 年 3 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 项 目 余额 占比(%) 余额 占比(%) 正常类 1,340,884 98.07 1,338,037 98.60 关注类 14,908 1.09 8,689 0.64 次级类 6,213 0.46 5,620 0.41 可疑类 3,812 0.28 3,483 0.26 损失类 1,427 0.10 1,228 0.09 合计 1,367,244 100 1,357,057 100 4 兴业银行股份有限公司 2014 年第一季度报告 截至报告期末,公司的不良贷款余额为 114.52 亿元,不良贷款率 0.84%, 较期初上升 0.08 个百分点,资产质量总体继续保持较好水平。不良贷款增加的 主要原因是部分客户受宏观经济增速放缓、经济结构调整等外部因素影响或自身 经营管理不善,导致偿债能力下降。公司一方面继续加强形势分析和研判,从行 业、区域、客户、产品等多个角度入手,加大风险排查,努力做到风险“早发现、 早预警、早化解”;另一方面继续通过加强责任追究、强化催收、推进呆账核销 等一系列措施,持续加强不良贷款清收和处置。 2.5 截至报告期末股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表 单位:股 股东总数(户) 293,480 前十名股东持股情况 持股比例 持有有限售条 质押或冻结的 股东名称 股东性质 持股总数 (%) 件股份数量 股份数量 福建省财政厅 国家机关 17.86 3,402,173,769 0 无 恒生银行有限公司 境外法人 10.87 2,070,651,600 0 无 中国人民财产保险股份有限公司-传 国有法人 4.98 948,000,000 948,000,000 无 统-普通保险产品-008C-CT001 沪 中国烟草总公司 国有法人 3.22 613,537,500 613,537,500 无 中国人民人寿保险股份有限公司-分 国有法人 2.49 474,000,000 474,000,000 无 红-个险分红 中国人民人寿保险股份有限公司-万 国有法人 2.49 474,000,000 474,000,000 无 能-个险万能 福建烟草海晟投资管理有限公司 国有法人 2.32 441,504,000 0 无 新政泰达投资有限公司 境外法人 1.30 248,054,400 0 无 湖南中烟投资管理有限公司 国有法人 1.19 226,800,000 0 无 质押 福建省龙岩市财政局 国家机关 1.15 218,636,350 0 94,500,000 股 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条件流通股 股东名称 股份种类及数量 的数量 福建省财政厅 3,402,173,769 人民币普通股 恒生银行有限公司 2,070,651,600 人民币普通股 福建烟草海晟投资管理有限公司 441,504,000 人民币普通股 新政泰达投资有限公司 248,054,400 人民币普通股 湖南中烟投资管理有限公司 226,800,000 人民币普通股 福建省龙岩市财政局 218,636,350 人民币普通股 国际金融公司 131,003,754 人民币普通股 浙江东南发电股份有限公司 118,260,000 人民币普通股 内蒙古西水创业股份有限公司 114,050,000 人民币普通股 中国工商银行-上证 50 交易型开放式指数证券投 109,143,250 人民币普通股 资基金 5 兴业银行股份有限公司 2014 年第一季度报告 注:中国人民财产保险股份有限公司、中国人民人寿保险股份有限公司均为中国人民保 险集团股份有限公司的子公司;福建烟草海晟投资管理有限公司、湖南中烟投资管理有限公 司均为中国烟草总公司的下属公司。 3、报告期经营业绩与财务情况分析 公司各项业务平稳健康发展。截至报告期末,公司总资产 37,931.45 亿元, 较期初增长 3.15%。归属于母公司股东权益 2,146.36 亿元,较期初增长 7.44%。 客户存款余额 20,662.84 亿元,较期初减少 4.79%。客户贷款余额 13,672.44 亿 元,较期初增长 0.75%。 报告期内实现归属于母公司股东的净利润 133.63 亿元,同比增长 21.74%; 总资产收益率和加权净资产收益率分别达到 0.36%和 6.45%,同比提高 0.03 个百 分点和 0.19 个百分点。生息资产日均规模平稳增长,利息净收入同比增长 6.41%; 手续费及佣金收入保持快速增长,同比增长 34.13%;费用成本控制合理,成本 收入比 21.44%,同比下降 2.52 个百分点。 4、重要事项 4.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅变动的情况及原因 4.1.1 本报告期变动较大的资产负债表主要项目及变动原因如下: 单位:人民币百万元 报告期末 较上年度期末 项目 简要说明 余额 增减(%) 存放同业及其他金 调整同业资产配置,存放同业余额增 142,266 126.38 融机构款项 加 卖出回购金融资产 根据资产的配置需要,组织各类同业 130,007 58.97 款 资金来源,卖出回购金融资产增加 应付理财资金、临时性的应收待结算 其他负债 38,659 162.84 及清算款增加 4.1.2 本报告期变动较大的利润表主要项目及变动原因如下: 单位:人民币百万元 年初至本报告期 较上年同期增减 项目 简要说明 末金额 (%) 利息支出 32,385 41.64 付息负债规模增长,付息率提高 手续费及佣金收入 6,603 34.13 中间业务收入快速增长 手续费及佣金支出 291 51.56 手续费及佣金支出增加 6 兴业银行股份有限公司 2014 年第一季度报告 年初至本报告期 较上年同期增减 项目 简要说明 末金额 (%) 投资收益/(损失) (70) (189.74) 此三个报表项目存在较高关联度,合 并后整体损益 10.41 亿元。主要是汇 公允价值变动收益 1,669 382.37 率类衍生工具及交易类债券相关损益 汇兑损益 (558) 上年同期为负 同比上升 营业税金及附加 2,140 36.05 应税收入增加 4.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 不适用。 4.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况 1、公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过了《2012-2014 年度利润分配 规划》(详见 2012 年 8 月 29 日股东大会决议公告),计划在资本充足率满足监管 要求条件下,未来三年内每一分红年度(2012 年度-2014 年度)实现的盈利在依 法弥补亏损、提取法定公积金和一般准备后有可分配利润的,以现金方式分配的 利润不少于当年度实现的可分配利润的 20%(含 20%)。公司按期履行上述利润分 配承诺。 2、公司股东中国人民保险集团股份有限公司、中国人民财产保险股份有限 公司、中国人民人寿保险股份有限公司(合并持股占公司总股本 10.87%)承诺: 其参与认购本公司 2012 年度非公开发行股份的限售期为 36 个月,自发行结束之 日起 36 个月内不得转让。相关监管机关对其锁定期另有要求的,从其规定。上 述公司按照承诺履行限售义务,相关股份已办理限售登记。 3、公司股东中国烟草总公司(持股占公司总股本 3.22%)、上海正阳国际经 贸有限公司(持股占公司总股本 0.99%)承诺:其参与认购本公司 2012 年度非 公开发行股份的限售期为 36 个月,自发行结束之日起 36 个月内不得转让。上述 公司按照承诺履行限售义务,相关股份已办理限售登记。 公司及持股 5%以上的股东无其他在报告期内发生或持续到报告期内的承诺 事项。 4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比 发生大幅度变动的警示及原因说明 不适用。 7 兴业银行股份有限公司 2014 年第一季度报告 5、资产负债表、利润表、现金流量表(附后) 法定代表人:高建平 兴业银行股份有限公司 2014 年 4 月 25 日 8 兴业银行股份有限公司 银行及合并资产负债表 31/03/2014 单位:人民币百万元 本集团 本银行 3/31/2014 12/31/2013 3/31/2014 12/31/2013 (未经审计) (未经审计) 资产: 现金及存放中央银行款项 383,228 422,871 382,793 422,683 存放同业及其他金融机构款项 142,266 62,845 142,491 62,313 贵金属 960 276 960 276 拆出资金 91,173 87,091 91,339 87,177 交易性金融资产 32,071 42,295 29,953 42,267 衍生金融资产 5,621 6,414 5,621 6,414 买入返售金融资产 958,334 921,090 958,066 921,090 应收利息 24,032 23,249 23,875 23,146 发放贷款和垫款 1,328,629 1,320,682 1,328,479 1,320,682 可供出售金融资产 241,217 263,681 237,887 261,104 持有至到期投资 122,946 117,655 122,946 117,655 应收款项类投资 375,450 328,628 372,205 326,963 应收融资租赁款 49,197 46,094 - - 长期股权投资 1,824 1,682 13,260 9,662 固定资产 7,271 7,276 7,228 7,234 在建工程 4,744 3,481 4,736 3,476 无形资产 507 530 494 517 商誉 446 446 - - 递延所得税资产 9,496 10,107 9,225 9,830 其他资产 13,733 11,042 __________ __________ 6,446 5,146 __________ __________ 资产总计 3,793,145 3,677,435 __________ __________ 3,738,004 3,627,635 __________ __________ (续) 兴业银行股份有限公司 银行及合并资产负债表 31/03/2014 单位:人民币百万元 本集团 本银行 3/31/2014 12/31/2013 3/31/2014 12/31/2013 (未经审计) (未经审计) 负债: 同业及其他金融机构存放款项 1,125,985 1,007,544 1,127,403 1,009,420 拆入资金 77,427 78,272 34,638 40,627 交易性金融负债 948 1,216 948 1,216 衍生金融负债 4,720 6,864 4,720 6,864 卖出回购金融资产款 130,007 81,781 129,501 78,656 吸收存款 2,066,284 2,170,345 2,066,284 2,170,345 应付职工薪酬 7,930 9,213 7,584 8,862 应交税费 10,640 12,103 10,271 11,753 应付利息 30,534 26,317 30,212 26,098 应付债券 82,577 67,901 82,577 67,901 其他负债 38,659 14,708 __________ __________ 32,752 9,215 __________ __________ 负债合计 3,575,711 3,476,264 __________ __________ 3,526,890 3,430,957 __________ __________ 股东权益: 股本 19,052 19,052 19,052 19,052 资本公积 47,746 46,242 47,971 46,478 盈余公积 9,824 9,824 9,824 9,824 一般风险准备 31,325 31,325 31,325 31,325 未分配利润 93,326 106,689 __________ __________ 89,999 102,942 __________ __________ 归属于母公司股东权益合计 214,636 199,769 211,114 196,678 少数股东权益 2,798 1,402 __________ __________ __________- __________- 股东权益合计 217,434 201,171 __________ __________ 211,114 196,678 __________ __________ 负债及股东权益总计 3,793,145 3,677,435 __________ __________ 3,738,004 3,627,635 __________ __________ 本财务报表由下列负责人签署: 高建平 李仁杰 李健 董事长 董事,行长 财务机构负责人 法定代表人 主管财务工作负责人 兴业银行股份有限公司 银行及合并利润表 2014 年 1 月 1 日至 3 月 31 日止期间 单位:人民币百万元 本集团 本银行 2014 年 1 月 1 日 2013 年 1 月 1 日 2014 年 1 月 1 日 2013 年 1 月 1 日 至 3 月 31 日 至 3 月 31 日 至 3 月 31 日 至 3 月 31 日 止期间 止期间 止期间 止期间 (未经审计) (未经审计) (未经审计) (未经审计) 一、营业收入 28,602 __________ 25,096 __________ 27,622 __________ 24,146 __________ 利息净收入 21,235 19,955 20,816 19,519 利息收入 53,620 42,819 52,615 41,999 利息支出 (32,385) (22,864) (31,799) (22,480) 手续费及佣金净收入 6,312 4,731 5,789 4,258 手续费及佣金收入 6,603 4,923 6,080 4,447 手续费及佣金支出 (291) (192) (291) (189) 投资收益/(损失) (70) 78 (112) 36 其中:对联营企业的投资收益 63 66 59 66 公允价值变动收益 1,669 346 1,671 347 汇兑损益 (558) (29) (556) (29) 其他业务收入 14 15 14 15 二、营业支出 (11,081) __________ (10,571) __________ (10,761) __________ (10,268) __________ 营业税金及附加 (2,140) (1,573) (2,093) (1,519) 业务及管理费 (6,066) (5,907) (5,883) (5,794) 资产减值损失 (2,810) (2,985) (2,721) (2,849) 其他业务成本 (65) __________ (106) __________ (64) __________ (106) __________ 三、营业利润 17,521 14,525 16,861 13,878 加:营业外收入 25 35 11 13 减:营业外支出 (28) __________ __________(7) (27) __________ (7) __________ 四、利润总额 17,518 14,553 16,845 13,884 减:所得税费用 (4,072) __________ (3,499) __________ (3,902) __________ (3,331) __________ 五、净利润 13,446 __________ 11,054 __________ 12,943 __________ 10,553 __________ 归属于母公司的净利润 13,363 10,977 12,943 10,553 少数股东损益 83 77 - - 六、每股收益 基本每股收益(人民币元) 0.70 0.58 稀释每股收益(人民币元) 0.70 __________ 0.58 __________ __________ __________ 七、其他综合收益 1,507 __________ 723 __________ 1,493 __________ 714 __________ 八、综合收益总额 14,953 __________ 11,777 __________ 14,436 __________ 11,267 __________ 归属于母公司股东的综合收益总额 14,867 11,699 14,436 11,267 归属于少数股东的综合收益总额 86 __________ 78 __________ __________- __________- 兴业银行股份有限公司 银行及合并现金流量表 2014 年 1 月 1 日至 3 月 31 日止期间 单位:人民币百万元 本集团 本银行 2014 年 1 月 1 日至 2013 年 1 月 1 日至 2014 年 1 月 1 日至 2013 年 1 月 1 日至 3 月 31 日止期间 3 月 31 日止期间 3 月 31 日止期间 3 月 31 日止期间 (未经审计) (未经审计) (未经审计) (未经审计) 经营活动产生的现金流量: 客户存款和同业存放款项净增加额 14,380 255,307 13,921 255,813 存放中央银行款项和同业款项净减少额 3,495 - 3,487 - 拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额 47,381 - 44,856 - 拆出资金及买入返售金融资产净减少额 71,852 21,990 71,772 21,990 收取利息、手续费及佣金的现金 49,064 40,721 47,739 39,556 收到其他与经营活动有关的现金 22,604 ________ 11,596 ________ 22,579 ________ 11,495 ________ 经营活动现金流入小计 208,776 ________ 329,614 ________ 204,354 ________ 328,854 ________ 客户贷款和垫款净增加额 10,233 74,073 10,083 74,073 融资租赁的净增加额 3,858 4,687 - - 存放中央银行款项和同业款项净增加额 - 28,797 - 28,797 拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额 - 68,148 - 70,718 支付利息、手续费及佣金的现金 28,524 19,793 28,017 19,443 支付给职工以及为职工支付的现金 5,190 4,552 5,079 4,508 支付的各项税费 7,463 5,345 7,249 5,175 支付其他与经营活动有关的现金 2,740 ________ 652 ________ 2,719 ________ 602 ________ 经营活动现金流出小计 58,008 ________ 206,047 ________ 53,147 ________ 203,316 ________ 经营活动产生的现金流量净额 150,768 ________ 123,567 ________ 151,207 ________ 125,538 ________ 投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 277,243 257,523 258,749 228,175 取得投资收益收到的现金 10,575 4,255 10,000 4,212 处置固定资产、无形资产和 其他长期资产收到的现金 12 ________ ________6 12 ________ ________6 投资活动现金流入小计 287,830 ________ 261,784 ________ 268,761 ________ 232,393 ________ 投资支付的现金 303,296 372,565 279,543 343,469 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 3,539 - 3,539 1,950 购置固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金 1,964 446 1,736 445 支付其他与投资活动有关的现金 269 ________ ________- 269 ________ ________- 投资活动现金流出小计 309,068 ________ 373,011 ________ 285,087 ________ 345,864 ________ 投资活动产生的现金流量净额 (21,238) ________ (111,227) ________ (16,326) ________ (113,471) ________ 筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 4,848 50 - - 发行债券收到的现金 17,940 ________ ________- 17,940 ________ ________- 筹资活动现金流入小计 22,788 ________ 50 ________ 17,940 ________ ________- 偿还债务支付的现金 3,000 - 3,000 - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 223 149 223 149 支付的其他与筹资活动有关的现金 ________- 139 ________ ________- 139 ________ 筹资活动现金流出小计 3,223 ________ 288 ________ 3,223 ________ 288 ________ 筹资活动产生的现金流量净额 19,565 ________ (238) ________ 14,717 ________ (288) ________ 汇率变动对现金及现金等价物的影响 54 ________ (47) ________ 53 ________ (47) ________ 现金及现金等价物净(减少)增加额 149,149 ________ 12,055 ________ 149,651 ________ 11,732 ________ 加:年初现金及现金等价物余额 127,121 ________ 255,133 ________ 126,585 ________ 255,122 ________ 年末现金及现金等价物余额 276,270 ________ 267,188 ________ 276,236 ________ 266,854 ________