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公司公告

兴业银行:2014年第三季度报告2014-10-29  

						2014 年第三季度报告
  (股票代码:601166)
                                                     兴业银行股份有限公司 2014 年第三季度报告


   1、重要提示
   1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不
   存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和
   完整性负个别及连带责任。

   1.2 公司第八届董事会第九次会议以通讯方式审议通过了 2014 年第三季度报
   告全文。会议应表决董事 15 名,实际表决董事 15 名。没有董事、监事、高级管
   理人员对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

   1.3 本季度报告所载财务数据及指标按照中国企业会计准则编制,除特别说明
   外,为兴业银行股份有限公司及全资子公司兴业金融租赁有限责任公司、控股子
   公司兴业国际信托有限公司和兴业基金管理有限公司的合并报表数据,货币单位
   以人民币列示。

   1.4     公司 2014 年第三季度报告中的财务报表未经审计。

   1.5 公司董事长高建平、行长李仁杰、财务部门负责人李健保证季度报告中财
   务报表的真实、准确、完整。

   2、公司主要财务数据和股东变化
   2.1 主要财务数据
                                                                        单位:人民币百万元
                                    2014 年                 2013 年         本报告期末比上年
                                   9 月 30 日             12 月 31 日         度期末增减(%)
总资产                                3,995,577               3,677,435                     8.65
归属于母公司股东的股东权益              233,990                 199,769                    17.13
归属于母公司股东的每股净资产
                                          12.28                    10.49                   17.13
(元)
                                 年初至报告期末        上年初至上年报
                                                                            比上年同期增减(%)
                                     (1-9 月)          告期末(1-9 月)
经营活动产生的现金流量净额              213,852                 179,614                    19.06
                                 年初至报告期末        上年初至上年报
                                                                            比上年同期增减(%)
                                     (1-9 月)          告期末(1-9 月)
营业收入                                 90,850                   80,304                   13.13
归属于母公司股东的净利润                 38,304                   33,102                   15.72
归属于母公司股东的扣除非经常性
                                         37,983                   33,009                   15.07
损益的净利润
基本每股收益(元)                              2.01                  1.74                   15.72
稀释每股收益(元)                              2.01                  1.74                   15.72
加权平均净资产收益率(%)                   17.54                    18.15    下降 0.61 个百分点
扣除非经常性损益后加权平均净资            17.40                    18.09    下降 0.69 个百分点



                                          2
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 产收益率(%)


                                                       本期金额                年初至报告期末金额
               非经常性损益项目
                                                       (7-9 月)                      (1-9 月)
 非流动性资产处置损益                                                 49                              51
 计入当期损益的政府补助                                               87                             322
 收回以前年度已核销资产                                               28                             114
 其他营业外收支净额                                                  (6)                          (59)
   非经常性损益小计                                                  158                             428
 对所得税影响                                                       (33)                         (107)
   合 计                                                             125                             321

    2.2 补充财务数据
                                                                           单位:人民币百万元
   项     目                  2014 年 9 月 30 日       2013 年 12 月 31 日     2012 年 12 月 31 日
   总负债                            3,758,661                    3,476,264               3,080,340
   同业拆入                              91,633                     78,272                   88,389
   存款总额                          2,205,228                    2,170,345               1,813,266
        其中:活期存款                 746,049                      907,078                 748,299
               定期存款              1,194,697                      979,043                 820,468
               其他存款                264,482                      284,224                 244,499
   贷款总额                          1,492,121                    1,357,057               1,229,165
     其中:公司贷款                  1,081,459                      988,808                 912,187
               个人贷款                370,730                      353,644                 299,936
               贴现                      39,932                     14,605                   17,042
   贷款损失准备                          41,577                     36,375                   24,623


    2.3 资本构成情况
                                                                              单位:人民币百万元
项 目                                                         2014 年 9 月 30 日     2013 年 12 月 31 日
资本总额                                                                   305,921             251,816
  1.核心一级资本                                                          236,056             201,153
  2.其他一级资本                                                               -                      -
  3.二级资本                                                              69,865               50,663
资本扣除项                                                                    599                 1,633
资本净额                                                                   305,322             250,183
加权风险资产合计                                                      2,505,817              2,310,471
最低资本要求                                                               200,465             184,838


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项 目                                                      2014 年 9 月 30 日     2013 年 12 月 31 日
储备资本和逆周期资本要求                                              62,645                 57,762
附加资本要求                                                                  -                     -
核心一级资本充足率(并表前)(%)                                            8.98                     8.39
一级资本充足率(并表前)(%)                                                8.98                     8.39
资本充足率(并表前)(%)                                                  11.81                   10.56
核心一级资本充足率(并表后)(%)                                            9.40                     8.68
一级资本充足率(并表后)(%)                                                9.40                     8.68
资本充足率(并表后)(%)                                                  12.18                   10.83
           1、上表数据根据《中国银监会关于报送新资本充足率报表的通知》(银监发[2013]53
    号文)的相关要求编制。
           2、根据《商业银行资本管理办法(试行)》规定,商业银行最低资本要求为核心一级
    资本充足率不得低于 5%、一级资本充足率不得低于 6%、资本充足率不得低于 8%。
           3、按照中国银监会《商业银行资本充足率管理办法》(旧资本口径)计量,截至报告
    期末公司并表前的资本充足率为 12.91%,核心资本充足率为 9.63%,并表后的资本充足率
    为 13.32%,核心资本充足率为 9.86%。

    2.4 贷款五级分类情况
                                                                       单位:人民币百万元
                             2014 年 9 月 30 日                   2013 年 12 月 31 日
    项 目
                                  余额          占比(%)               余额            占比(%)
    正常类                   1,452,421             97.34         1,338,037                98.60
    关注类                      24,926              1.67              8,689                0.64
    次级类                       9,045              0.61              5,620                0.41
    可疑类                       3,664              0.25              3,483                0.26
    损失类                       2,065              0.13              1,228                0.09
    合计                     1,492,121               100         1,357,057                   100

           截至报告期末,公司不良贷款余额 147.74 亿元,较年初增加 44.43 亿元,
    不良贷款率 0.99%,较年初上升 0.23 个百分点;关注类贷款余额 249.26 亿元,
    较年初增加 162.37 亿元,关注类贷款占比 1.67%,较年初上升 1.03 个百分点。
    不良贷款及关注贷款增加的原因主要是一些企业及个体工商户受宏观经济增速
    放缓影响或自身经营管理不善,导致偿债能力下降。
           报告期内,公司一方面加强形势分析和研判,从行业、区域、客户等多个角
    度入手,对存在隐患的信贷资产风险状况进行持续监测,审慎分类,并通过风险
    预警及反复排查,及时制定处置预案,切实防范与化解风险;另一方面通过尽早
    催收处置、强化不良问责、推进呆账核销等一系列措施,综合运用现金清收、呆
    账核销、以物抵债和资产转让等多种方式,加强不良贷款清收与化解。


                                               4
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   2.5 报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东持股情况表
                                                                                              单位:股
股东总数(户)                                                                                    270,589
                                        前十名股东持股情况
                          报告                        持有有限          质押或冻结情况
                                  期末持股    比例
     股东名称             期内                        售条件股          股份                    股东性质
                                    数量      (%)                               数量
                          增减                        份数量            状态
福建省财政厅               0     3,402,173,769    17.86             0    无          -         国家机关

恒生银行有限公司           0     2,070,651,600    10.87             0    无          -         境外法人

中国人民财产保险股
份有限公司-传统-
                           0      948,000,000      4.98   948,000,000    无          -         国有法人
普通保险产品-008C
-CT001 沪

中国烟草总公司             0      613,537,500      3.22   613,537,500    无          -         国有法人

中国人民人寿保险股
份有限公司-分红-         0      474,000,000      2.49   474,000,000    无          -         国有法人
个险分红

中国人民人寿保险股
份有限公司-万能-         0      474,000,000      2.49   474,000,000    无          -         国有法人
个险万能

福建烟草海晟投资管
                           0      441,504,000      2.32             0    无          -         国有法人
理有限公司

湖南中烟投资管理有
                           0      226,800,000      1.19             0    无          -         国有法人
限公司

福建省龙岩市财政局         0      218,636,350      1.15             0   质押     94,500,000    国家机关

上海正阳国际经贸有                                                                             境内非国有
                           0      188,530,950      0.99   188,530,950    无          -
限公司                                                                                         法人

                                   前十名无限售条件股东持股情况
                                       持有无限售条件流通           股份种类及数量
               股东名称
                                             股的数量           种类              数量
福建省财政厅                                     3,402,173,769    人民币普通股            3,402,173,769
恒生银行有限公司                                 2,070,651,600    人民币普通股            2,070,651,600
福建烟草海晟投资管理有限公司                      441,504,000     人民币普通股                 441,504,000
湖南中烟投资管理有限公司                          226,800,000     人民币普通股                 226,800,000
福建省龙岩市财政局                                218,636,350     人民币普通股                 218,636,350
南方东英资产管理有限公司-南方富时
                                                  152,769,592     人民币普通股                 152,769,592
中国 A50ETF
新政泰达投资有限公司                              146,330,488     人民币普通股                 146,330,488
内蒙古西水创业股份有限公司                        144,129,998     人民币普通股                 144,129,998
国际金融公司                                      131,003,754     人民币普通股                 131,003,754
浙江东南发电股份有限公司                          118,260,000     人民币普通股                 118,260,000




                                                    5
                                                     兴业银行股份有限公司 2014 年第三季度报告


         注:1、中国人民财产保险股份有限公司、中国人民人寿保险股份有限公司均为中国人
   民保险集团股份有限公司的子公司;福建烟草海晟投资管理有限公司、湖南中烟投资管理
   有限公司均为中国烟草总公司的下属公司。
         2、截至报告期末,公司无发行在外的优先股。


   3、报告期经营业绩与财务情况分析
      报告期内,公司各项业务平稳健康发展,期末总资产 39,955.77 亿元,较年
   初增长 8.65%。归属于母公司股东权益 2,339.90 亿元,较年初增长 17.13%。客
   户存款余额 22,052.28 亿元,较年初增加 1.61%。客户贷款余额 14,921.21 亿元,
   较年初增长 9.95%。
           报告期内(1-9 月)实现净利润 383.04 亿元,同比增长 15.72%;总资产收
   益率和加权净资产收益率分别达到 1.01%和 17.54%。生息资产日均规模平稳增
   长,息差企稳回升,利息净收入同比增长 10.84%;手续费及佣金收入保持较快
   增长,同比增长 17.34%;费用成本控制合理,成本收入比 21.65%,同比下降 2.20
   个百分点,保持同业较低水平。


   4、重要事项
   4.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
   4.1.1 公司本报告期变动较大的资产负债表主要项目及变动原因如下:
                                                                       单位:人民币百万元
                                      较上年度
                       报告期末
项目                                  期末增减                       主要原因
                         余额
                                        (%)
存放同业及其他金
                            118,843       89.10   调整同业资产配置,存放同业余额增加
融机构款项
贵金属                        6,432    2,230.43   贵金属头寸增加
持有至到期投资              185,483       57.65   持有至到期政府类债券增加
                                                  应付待结算及清算款项和兴业租赁的预付融
其他资产                     16,891       52.97
                                                  资租赁资产购置款增加
卖出回购金融资产                                  根据资产的配置需要,灵活组织各类同业资
                            136,283       66.64
款                                                金来源,卖出回购金融资产增加
应付债券                    123,378       81.70   发行二级资本债及同业存单
其他负债                     20,966       42.55   应付待结算及清算款项增加
未分配利润                  123,092       31.89   当期净利润转入




                                            6
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   4.1.2 公司本报告期变动较大的利润表和现金流量表主要项目及变动原因如下:
                                                                           单位:人民币百万元
                        年初至本报       较上年同期
项目                                                                      主要原因
                        告期末金额         增减(%)
手续费支出                       928             34.88   手续费及佣金支出增加

投资收益                          87           (78.52)
                                                         此三个报表项目存在较高关联度,合并后整
公允价值变动净收                                         体损益 11.71 亿元。主要是报告期内衍生金
益                               858     上年同期为负
                                                         融工具相关损益增加
汇兑损益                         226           (30.46)

其他综合收益                  4,701      上年同期为负    可供出售金融资产公允价值变动增加




   4.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
           拟发行优先股:经 2013 年年度股东大会审议批准,公司拟根据有关法律法
   规及其他相关规定非公开发行不超过 260 亿元境内优先股补充一级资本。该发行
   方案已经中国银监会核准,尚需中国证监会核准后方可实施,并以中国证监会最
   后核准的方案为准。


   4.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

           1、公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过了《2012-2014 年度利润分配
   规划》(详见 2012 年 8 月 29 日股东大会决议公告),计划在资本充足率满足监管
   要求条件下,未来三年内每一分红年度(2012 年度-2014 年度)实现的盈利在依
   法弥补亏损、提取法定公积金和一般准备后有可分配利润的,以现金方式分配的
   利润不少于当年度实现的可分配利润的 20%(含 20%)。公司按期履行上述利润分
   配承诺。
           2 、 公 司 2013 年 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 了 《 关 于 中 期 股 东 回 报 规 划
   (2014-2016 年)的议案》(详见 2014 年 7 月 1 日股东大会决议公告),计划在
   确保公司资本充足率满足监管要求的前提下,未来三年内每一分红年度
   (2014-2016 年度)实现的盈利在依法弥补亏损、提取法定公积金和一般准备、
   支付优先股股东股息后有可分配利润的,可向普通股股东分配现金股利,且以现
   金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的 20%(含 20%)。当公司采用
   现金或股票或二者相结合的方式分配股利时,现金分红方式在当年度利润分配中
   的比例不低于 40%(含 40%)。公司将按期履行上述利润分配承诺。
           3、公司股东中国人民保险集团股份有限公司、中国人民财产保险股份有限

                                                 7
                                               兴业银行股份有限公司 2014 年第三季度报告


 公司、中国人民人寿保险股份有限公司(合并持股占公司总股本 10.87%)承诺:
 其参与认购本公司 2012 年度非公开发行股份的限售期为 36 个月,自发行结束之
 日起 36 个月内不得转让。相关监管机关对其锁定期另有要求的,从其规定。上
 述公司按照承诺履行限售义务,相关股份已办理限售登记。
        4、公司股东中国烟草总公司(持股占公司总股本 3.22%)、上海正阳国际经
 贸有限公司(持股占公司总股本 0.99%)承诺:其参与认购本公司 2012 年度非
 公开发行股份的限售期为 36 个月,自发行结束之日起 36 个月内不得转让。上述
 公司按照承诺履行限售义务,相关股份已办理限售登记。
        公司及持股 5%以上的股东无其他在报告期内发生或持续到报告期内的承诺
 事项。


 4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
       发生重大变动的警示及原因说明
        不适用。


 4.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

 4.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响

        根据《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》,公司对持有的不具有控制、共
 同控制、重大影响,且其公允价值不能可靠计量的股权投资,作为按成本计量的
 可供出售金融资产进行核算,不再作为长期股权投资核算,具体影响如下:
                                                                 单位:人民币百万元
                             2013年1月1               2013年12月31日
                    交易基   日归属于母                                 归属于母公
   被投资单位                             长期股权    可供出售金
                    本信息   公司股东权                                 司股东权益
                                          投资(+/-) 融资产(+/-)
                              益(+/-)                                   (+/-)
中国银联股份有限   持股
                                      0         -81              +81                0
公司               2.13%
华福证券有限责任   持股
                                      0        -180             +180                0
公司               4.35%
紫金矿业集团财务   持股
                                      0         -25              +25                0
有限公司           5.00%
合计               -                  0        -286             +286                0




                                          8
                                            兴业银行股份有限公司 2014 年第三季度报告


4.5.2 职工薪酬准则变动的影响
    公司为本银行员工离职后福利设定受益计划,于 2014 年 7 月 1 日起,公司
根据修订后的《企业会计准则第 9 号 — 职工薪酬》对员工离职后福利计量的会
计政策进行了会计政策变更,具体影响如下:
                                                           单位:人民币百万元
     2014年7月1日应付职工薪酬             2014年7月1日归属于母公司股东权益
              (+/-)                                 (+/-)
                                  0                                            +406



5、资产负债表、利润表、现金流量表(附后)




                                                       法定代表人:高建平
                                                     兴业银行股份有限公司
                                                         2014 年 10 月 27 日




                                      9
兴业银行股份有限公司

银行及合并资产负债表
2014 年 9 月 30 日                                            单位:人民币百万元

                                        本集团                    本银行
                                9/30/2014 12/31/2013      9/30/2014 12/31/2013
                               (未经审计)     (已重述)   (未经审计) (已重述)

资产:
  现金及存放中央银行款项          433,425     422,871       433,286     422,683
  存放同业及其他金融机构款项      118,843      62,845       118,834      62,313
  贵金属                            6,432         276         6,432         276
拆出资金                           71,833      87,091        71,033      87,177
  交易性金融资产                   31,848      42,295        31,455      42,267
  衍生金融资产                      5,679       6,414         5,679       6,414
  买入返售金融资产                909,811     921,090       909,811     921,090
  应收利息                         25,318      23,249        25,168      23,146
  发放贷款和垫款                1,450,544   1,320,682     1,450,445   1,320,682
可供出售金融资产                  294,549     263,967       289,815     261,185
  持有至到期投资                  185,483     117,655       185,483     117,655
  应收款项类投资                  363,379     328,628       357,849     326,963
  应收融资租赁款                   55,843      46,094             -           -
  长期股权投资                      1,647       1,396        13,263       9,581
  固定资产                          7,492       7,276         7,445       7,234
  在建工程                          5,665       3,481         5,665       3,476
  无形资产                            487         530           474         517
商誉                                  446         446             -           -
递延所得税资产                      9,962      10,107         9,695       9,830
其他资产                           16,891      11,042
                               __________ __________          8,159       5,146
                                                         __________ __________
资产总计                        3,995,577   3,677,435
                               __________ __________      3,929,991   3,627,635
                                                         __________ __________

                                                                             (续)




                                                                                  1
兴业银行股份有限公司

银行及合并资产负债表
2014 年 9 月 30 日                                              单位:人民币百万元

                                           本集团                   本银行
                                   9/30/2014 12/31/2013     9/30/2014 12/31/2013
                                  (未经审计)               (未经审计)
负债:
  同业及其他金融机构存放款项       1,123,563   1,007,544    1,125,035   1,009,420
拆入资金                              91,633      78,272       40,090      40,627
  交易性金融负债                           -       1,216            -       1,216
衍生金融负债                           5,653       6,864        5,653       6,864
  卖出回购金融资产款                 136,283      81,781      135,588      78,656
  吸收存款                         2,205,228   2,170,345    2,205,228   2,170,345
应付职工薪酬                           8,308       9,213        7,825       8,862
  应交税费                             9,791      12,103        9,540      11,753
  应付利息                            33,858      26,317       33,524      26,098
  应付债券                           123,378      67,901      123,378      67,901
  其他负债                            20,966      14,708
                                  __________ __________        14,656       9,215
                                                           __________ __________
负债合计                           3,758,661   3,476,264
                                  __________ __________     3,700,517   3,430,957
                                                           __________ __________
股东权益:
  股本                                19,052     19,052        19,052     19,052
  资本公积                            50,697     46,242        50,877     46,478
  盈余公积                             9,824      9,824         9,824      9,824
  一般风险准备                        31,325     31,325        31,325     31,325
  未分配利润                         123,092     93,326
                                  __________ __________       118,396     89,999
                                                           __________ __________
归属于母公司股东权益合计             233,990    199,769       229,474    196,678
少数股东权益                                      1,402
                                       2,926 __________
                                  __________               __________ __________
股东权益合计                         236,916    201,171
                                  __________ __________       229,474    196,678
                                                           __________ __________
负债及股东权益总计                 3,995,577   3,677,435
                                  __________ __________     3,929,991   3,627,635
                                                           __________ __________



本财务报表由下列负责人签署:




             高建平                  李仁杰                       李健
             董事长                董事,行长                 财务机构负责人
           法定代表人          主管财务工作负责人




                                                                                    2
兴业银行股份有限公司

合并利润表
2014 年 1 月 1 日至 9 月 30 日止期间                                                       单位:人民币百万元
                                        2014 年 7 月 1 日至 2013 年 7 月 1 日至 2014 年 1 月 1 日至 2013 年 1 月 1 日至
                                         9 月 30 日止期间    9 月 30 日止期间    9 月 30 日止期间    9 月 30 日止期间
                                             (未经审计)          (未经审计)          (未经审计)          (未经审计)

一、营业收入                                  31,442
                                            ________              26,840
                                                                ________              90,850
                                                                                    ________              80,304
                                                                                                        ________
    利息净收入                                 24,918              20,850              69,954              63,111
      利息收入                                 54,326              48,618             162,949             138,133
      利息支出                                (29,408)            (27,768)            (92,995)            (75,022)

    手续费及佣金净收入                          6,717               6,042              19,665              16,862
      手续费及佣金收入                          7,058               6,297              20,593              17,550
      手续费及佣金支出                           (341)               (255)               (928)               (688)

    投资收益(损失)                               (759)               (398)                 87                 405
    其中:对联营企业的投资收益                     62                  46                 187                 183
    公允价值变动损益                             (412)               (392)                858                (444)
    汇兑损益                                      961                 725                 226                 325
    其他业务收入                                   17                  13                  60                  45

二、营业支出                                  (15,221)
                                            ________              (11,819)
                                                                ________              (41,384)
                                                                                    ________              (36,642)
                                                                                                        ________
    营业税金及附加                             (2,272)             (2,091)             (6,592)             (5,582)
    业务及管理费                               (6,825)             (6,726)            (19,475)            (18,821)
    资产减值损失                               (6,064)             (2,961)            (15,120)            (11,910)
    其他业务成本                                  (60)
                                            ________                  (41)
                                                                ________                 (197)
                                                                                    ________                 (329)
                                                                                                        ________
三、营业利润                                  16,221              15,021              49,466              43,662
    加:营业外收入                               181                  46                 445                 128
    减:营业外支出                               (51)
                                            ________                 (16)
                                                                ________                (131)
                                                                                    ________                 (81)
                                                                                                        ________
四、利润总额                                  16,351              15,051               49,780              43,709
    减:所得税费用                             (3,473)
                                            ________               (3,510)
                                                                ________              (11,212)
                                                                                    ________              (10,384)
                                                                                                        ________
五、净利润                                    12,878
                                            ________               11,541
                                                                ________              38,568
                                                                                    ________              33,325
                                                                                                        ________
    归属于母公司股东的净利润                  12,777               11,464              38,304              33,102
    少数股东损益                                 101                   77                 264                 223

六、每股收益:
    基本每股收益(人民币元)                       0.67
                                            ________                 0.60
                                                                ________                 2.01
                                                                                    ________                 1.74
                                                                                                        ________
七、其他综合收益                                 782
                                            ________               (1,291)
                                                                ________               4,701
                                                                                    ________                (960)
                                                                                                        ________
   以后会计期间不能重分类进损益的项目            226                    -                 226                   -
     补充退休福利计划精算利得(损失)              226                    -                 226                   -
   以后会计期间在满足规定条件时将
   重分类进损益的项目                            556               (1,291)              4,475                (960)
     可供出售金融资产公允价值变动产生
     的利得/(损失)                               556               (1,291)              4,475                (960)


八、综合收益总额                              13,660
                                            ________              10,250
                                                                ________              43,269
                                                                                    ________              32,365
                                                                                                        ________
    归属于母公司股东的综合收益总额            13,554              10,173              42,985              32,140
    归属于少数股东的综合收益总额                 106
                                            ________                  77
                                                                ________                 284
                                                                                    ________                 225
                                                                                                        ________




                                                                                                                     3
兴业银行股份有限公司

银行利润表
2014 年 1 月 1 日至 9 月 30 日止期间                                                       单位:人民币百万元

                                        2014 年 7 月 1 日至 2013 年 7 月 1 日至 2014 年 1 月 1 日至 2013 年 1 月 1 日至
                                         9 月 30 日止期间    9 月 30 日止期间    9 月 30 日止期间    9 月 30 日止期间
                                             (未经审计)          (未经审计)          (未经审计)          (未经审计)

一、营业收入                                  30,231
                                            ________              25,815
                                                                ________              87,808
                                                                                    ________              77,333
                                                                                                        ________
    利息净收入                                 24,399              20,398              68,563              61,783
      利息收入                                 53,111              47,707             159,607             135,529
      利息支出                                (28,712)            (27,309)            (91,044)            (73,746)

    手续费及佣金净收入                          6,128               5,515              18,049              15,335
      手续费及佣金收入                          6,474               5,767              18,985              16,015
      手续费及佣金支出                           (346)               (252)               (936)               (680)

    投资收益(损失)                               (858)               (444)                 76                 289
    其中:对联营企业的投资收益                     59                  41                 177                 177
    公允价值变动损益                             (415)               (391)                855                (443)
    汇兑损益                                      962                 724                 228                 324
    其他业务收入                                   15                  13                  37                  45

二、营业支出                                  (14,708)
                                            ________              (11,471)
                                                                ________              (40,269)
                                                                                    ________              (35,615)
                                                                                                        ________
    营业税金及附加                             (2,213)             (2,039)             (6,432)             (5,422)
    业务及管理费                               (6,554)             (6,538)            (18,831)            (18,343)
    资产减值损失                               (5,881)             (2,853)            (14,809)            (11,521)
    其他业务成本                                  (60)
                                            ________                  (41)
                                                                ________                 (197)
                                                                                    ________                 (329)
                                                                                                        ________
三、营业利润                                  15,523              14,344              47,539              41,718
    加:营业外收入                                94                  26                 168                  54
    减:营业外支出                               (50)
                                            ________                 (16)
                                                                ________                (130)
                                                                                    ________                 (79)
                                                                                                        ________
四、利润总额                                  15,567              14,354               47,577             41,693
    减:所得税费用                             (3,300)
                                            ________               (3,339)
                                                                ________              (10,642)
                                                                                    ________               (9,880)
                                                                                                        ________
五、净利润                                    12,267
                                            ________               11,015
                                                                ________              36,935
                                                                                    ________              31,813
                                                                                                        ________
六、其他综合收益                                 766
                                            ________               (1,294)
                                                                ________               4,625
                                                                                    ________                (969)
                                                                                                        ________
   以后会计期间不能重分类进损益的项目            226                    -                 226                   -
     补充退休福利计划精算利得(损失)              226                    -                 226                   -
   以后会计期间在满足规定条件时将
   重分类进损益的项目                            540               (1,294)              4,399                (969)
     可供出售金融资产公允价值变动产生
     的利得/(损失)                               540               (1,294)              4,399                (969)

七、综合收益总额                              13,033
                                            ________               9,721
                                                                ________              41,560
                                                                                    ________              30,844
                                                                                                        ________




                                                                                                                     4
兴业银行股份有限公司

银行及合并现金流量表
2014 年 1 月 1 日至 9 月 30 日止期间                                                             单位:人民币百万元
                                                            本集团                                       本银行
                                         2014 年 1 月 1 日至    2013 年 1 月 1 日至   2014 年 1 月 1 日至    2013 年 1 月 1 日至
                                          9 月 30 日止期间       9 月 30 日止期间      9 月 30 日止期间       9 月 30 日止期间
                                              (未经审计)             (未经审计)            (未经审计)             (未经审计)
经营活动产生的现金流量:
客户存款和同业存放款项净增加额                150,902                442,568               150,498                442,523
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额            67,863                      -               56,395                      -
拆出资金及买入返售金融资产净减少额            134,206                       -              135,092                      -
收取利息、手续费及佣金的现金                  148,064                132,645               143,693                128,836
收到其他与经营活动有关的现金                     6,693
                                             ________                   4,813
                                                                    ________                 5,650
                                                                                          ________                  4,298
                                                                                                                 ________

经营活动现金流入小计                          507,728
                                             ________                580,026
                                                                    ________               491,328
                                                                                          ________                575,657
                                                                                                                 ________

客户贷款和垫款净增加额                        140,872                 115,849              140,772                115,999
融资租赁的净增加额                              11,439                  8,701                     -                     -
存放中央银行款项和同业款项净增加额              13,462                 25,947               13,510                 25,957
拆出资金及买入返售金融资产净增加额                   -                 53,044                     -                52,131
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额                 -                 95,661                     -               102,924
支付利息、手续费及佣金的现金                   84,349                  67,218               82,457                 65,949
支付给职工以及为职工支付的现金                 12,647                  10,399               12,368                 10,251
支付的各项税费                                 21,631                  17,392               20,719                 16,638
支付其他与经营活动有关的现金                     9,476
                                             ________                   6,201
                                                                    ________                  8,667
                                                                                          ________                  6,015
                                                                                                                 ________
经营活动现金流出小计                          293,876
                                             ________                400,412
                                                                    ________               278,493
                                                                                          ________                395,864
                                                                                                                 ________
经营活动产生的现金流量净额                    213,852
                                             ________                179,614
                                                                    ________               212,835
                                                                                          ________                179,793
                                                                                                                 ________
投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金                           1,012,274                732,687               922,876                646,172
取得投资收益收到的现金                          32,192                 21,667                32,248                 21,472
处置固定资产、无形资产和
  其他长期资产收到的现金                           93                      36                   93                     36
收到其他与投资活动有关的现金                 ________-                  1,060
                                                                    ________              ________-                 1,060
                                                                                                                 ________
投资活动现金流入小计                         1,044,559
                                             ________                 755,450
                                                                    ________                955,217
                                                                                          ________                668,740
                                                                                                                 ________
投资支付的现金                               1,142,573              1,020,101             1,047,149                932,602
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额               -                      -                 3,539                  1,950
购置固定资产、无形资产和
  其他长期资产支付的现金                        4,061                  1,714                 3,817                  1,547
支付其他与投资活动有关的现金                    1,228
                                             ________                   1,060
                                                                    ________                 1,228
                                                                                          ________                  1,060
                                                                                                                 ________

投资活动现金流出小计                         1,147,862
                                             ________               1,022,875
                                                                    ________              1,055,733
                                                                                          ________                937,159
                                                                                                                 ________
投资活动产生的现金流量净额                    (103,303)
                                             ________                (267,425)
                                                                    ________               (100,516)
                                                                                          ________                (268,419)
                                                                                                                 ________
筹资活动产生的现金流量:
子公司吸收少数股东投资收到的现金                 1,309                    50                      -                      -
发行债券收到的现金                              61,075                      -                61,075                      -
收到其他与筹资活动有关的现金                 ________-              ________-             ________-              ________-
筹资活动现金流入小计                            62,384
                                             ________                     50
                                                                    ________                 61,075
                                                                                          ________               ________-
偿还债务支付的现金                               5,005                  4,080                 5,005                 4,080
分配股利、利润或偿付利息支付的现金              11,519                  8,842                11,454                 8,841
  其中:子公司支付给少数股东的股利                  69                      -                     -                     -
支付的其他与筹资活动有关的现金               ________-                    139
                                                                    ________              ________-                   139
                                                                                                                 ________

筹资活动现金流出小计                            16,524
                                             ________                  13,061
                                                                    ________                 16,459
                                                                                          ________                 13,060
                                                                                                                 ________

筹资活动产生的现金流量净额                     45,860
                                             ________                 (13,011)
                                                                    ________                 44,616
                                                                                          ________                 (13,060)
                                                                                                                 ________
汇率变动对现金及现金等价物的影响                  (36)
                                             ________                   (205)
                                                                    ________                   (38)
                                                                                          ________                   (206)
                                                                                                                 ________
现金及现金等价物净增加额                      156,373
                                             ________                (101,027)
                                                                    ________               156,897
                                                                                          ________                (101,892)
                                                                                                                 ________

加:期初现金及现金等价物余额                  127,121
                                             ________                255,133
                                                                    ________               126,585
                                                                                          ________                255,122
                                                                                                                 ________

期末现金及现金等价物余额                      283,494
                                             ________                154,106
                                                                    ________               283,482
                                                                                          ________                153,230
                                                                                                                 ________

                                                                                                                               5