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公司公告

兴业银行:2019年半年度报告摘要2019-08-28  

						公司代码:601166                                公司简称:兴业银行

优先股代码:360005、360012、360032             优先股简称:兴业优 1、兴业优 2、兴业优 3


           兴业银行股份有限公司 2019 年半年度报告摘要

一 重要提示


1   本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发

    展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全

    文。

2   本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完

    整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3   公司第九届董事会第十六次会议审议通过了公司 2019 年半年度报告全文及摘要,会议应出席

    董事 15 名,实际出席董事 15 名,其中傅安平董事委托高建平董事长出席会议并行使表决权,

    奚星华董事委托朱青独立董事出席会议并行使表决权。

4   公司 2019 年半年度财务报告未经审计,但经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审阅

    并出具审阅报告。

5   公司 2019 年上半年度不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。


二 公司基本情况


2.1 公司简介
                                      公司股票简况
    股票种类           股票上市交易所           股票简称             股票代码
      A 股             上海证券交易所           兴业银行             601166
      优先股           上海证券交易所           兴业优1              360005
      优先股           上海证券交易所           兴业优2              360012
      优先股           上海证券交易所           兴业优3              360032

      联系人和联系方式                董事会秘书                   证券事务代表
            姓名              陈信健                       林微
            电话              0591-87824863                0591-87824863
          办公地址            中国福州市湖东路154号        中国福州市湖东路154号
          电子信箱            irm@cib.com.cn               irm@cib.com.cn


                                           1
2.2 公司主要财务数据
2.2.1 主要会计数据与财务指标
                                                                    单位:人民币百万元
                                                                         本期较上年同期
            项目            2019 年 1-6 月         2018 年 1-6 月
                                                                             增减(%)
营业收入                               89,907                73,385                    22.51
利润总额                               39,946                38,141                    4.73

归属于母公司股东的净利润               35,879                33,657                    6.60
归属于母公司股东的扣除非
                                       35,798                33,460                    6.99
经常性损益后的净利润
基本每股收益(元/股)                      1.66                   1.55                   7.10
稀释每股收益(元/股)                      1.66                   1.55                   7.10
扣除非经常性损益后的基本
                                         1.65                   1.54                   7.14
每股收益(元/股)
总资产收益率(%)                          0.53                   0.52   提高 0.01 个百分点

加权平均净资产收益率(%)                  7.66                   7.95   下降 0.29 个百分点
扣除非经常性损益后的加权
                                         7.64                   7.90   下降 0.26 个百分点
平均净资产收益率(%)
成本收入比(%)                           22.37                  24.09   下降 1.72 个百分点
经营活动产生的现金流量净
                                    (362,211)             (159,252)         上年同期为负
额
每股经营活动产生的现金流
                                      (17.44)                (7.67)         上年同期为负
量净额(元)
                                                                         本期末较上年末
            项目           2019 年 6 月 30 日    2018 年 12 月 31 日
                                                                             增减(%)
总资产                              6,989,594             6,711,657                    4.14
归属于母公司股东的股东权
                                      510,210               465,953                    9.50
益
归属于母公司普通股股东的
                                      454,368               440,048                    3.25
所有者权益
归属于母公司普通股股东的
                                        21.87                  21.18                   3.25
每股净资产(元)
不良贷款率(%)                            1.56                   1.57   下降 0.01 个百分点
拨备覆盖率(%)                          193.52                207.28    下降 13.76 个百分点

拨贷比(%)                                3.02                   3.26   下降 0.24 个百分点


                                             2
    注:1、每股收益、加权平均净资产收益率根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9
号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010 年修订)计算。
    2、会计政策变更:根据财政部于 2017 年修订的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和
计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》及 《企
业会计准则第 37 号——金融工具列报》,公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新准则。
    3、2019 年 6 月 30 日起,公司不再将收回已核销资产相关损益划分为非经常性损益项目,去
年同期相关损益及收益类指标已重述。


2.2.2 非经常性损益项目和金额
                                                                         单位:人民币百万元
                        项目                                      2019 年 1-6 月
 非流动性资产处置损益                                                                      1
 计入当期损益的政府补助                                                                   22
 其他营业外收支净额                                                                     110
 所得税影响额                                                                          (35)
 合计                                                                                     98
   归属于少数股东的非经常性损益                                                           17
   归属于母公司股东的非经常性损益                                                         81


2.2.3 补充财务数据
                                                                     单位:人民币百万元
            项目             2019 年 6 月 30 日    2018 年 12 月 31 日     2017 年 12 月 31 日
总负债                                6,471,545             6,239,073               5,994,090
同业拆入                                178,782                220,831                187,929
存款总额                              3,669,619             3,303,512               3,086,893
  其中:活期存款                      1,393,485             1,254,858               1,310,639
           定期存款                   2,015,151             1,814,016               1,567,574
           其他存款                     260,983                234,638                208,680
贷款总额                              3,250,490             2,934,082               2,430,695
  其中:公司贷款                      1,758,431             1,608,207               1,482,362
           零售贷款                   1,309,983             1,166,404                 910,824
           贴现                         182,076                159,471                  37,509
贷款损失准备                             98,003                 95,637                  81,864
其中:以公允价值计量且其
变动计入其他综合收益的                       810                不适用                  不适用
贷款损失准备

                                              3
 2.2.4 资本充足率
                                                                                     单位:人民币百万元

           主要指标           2019 年 6 月 30 日         2018 年 12 月 31 日            2017 年 12 月 31 日

  资本净额                                599,873                     577,582                          526,117
       其中:核心一级资本                 455,976                     441,197                          392,199
           其他一级资本                      55,926                     25,970                         25,935
           二级资本                          88,790                   111,247                          109,057
           扣减项                               819                        832                           1,074
  加权风险资产合计                     5,065,232                    4,734,315                   4,317,263
  资本充足率(%)                               11.84                      12.20                           12.19
  一级资本充足率(%)                           10.09                       9.85                           9.67
  核心一级资本充足率(%)                        8.99                       9.30                           9.07

        注:本表根据《商业银行资本管理办法(试行)》及按照上报监管机构的数据计算。


 2.2.5 补充财务指标
                                                                                                       单位:%

          主要指标          标准值     2019 年 6 月 30 日          2018 年 12 月 31 日     2017 年 12 月 31 日

存贷款比例(折人民币)         -                       84.39                  83.90                        74.80
流动性比例(折人民币)       ≥25                      65.24                  66.52                        60.83
单一最大客户贷款比例         ≤10                      1.67                      1.59                       2.84
最大十家客户贷款比例         ≤50                      11.16                  10.99                        14.66
正常类贷款迁徙率               -                       1.25                      2.10                       2.17
关注类贷款迁徙率               -                       33.65                  43.90                        26.65
次级类贷款迁徙率               -                       47.07                  61.36                        74.46
可疑类贷款迁徙率               -                       20.80                  21.22                        41.98

        注:1、本表数据为并表前口径,均不包含子公司数据。
        2、本表数据按照上报监管机构的数据计算。


 2.2.6 归属于母公司股东权益变动情况
                                                                                      单位:人民币百万元
           项目             2018 年末数        会计政策变更           本期增加          本期减少         期末数

股本                                20,774                     -                 -                 -      20,774


                                                   4
            项目              2018 年末数      会计政策变更           本期增加       本期减少           期末数

优先股                              25,905                       -        29,937                  -      55,842

资本公积                            75,011                       -               -           (83)        74,928

其他综合收益                          2,356                    611               -          (910)         2,057

一般准备                            73,422                       -            67                  -      73,489

盈余公积                            10,684                       -               -                -      10,684

未分配利润                         257,801                (5,361)         35,879         (15,883)       272,436

归属于母公司股东权益               465,953                (4,750)         65,883         (16,876)       510,210



 2.3 截至报告期末的前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                      单位: 股
 截至报告期末普通股股东总数(户)                                                                      221,003
                                       前 10 名股东持股情况
                                                                                           质押或冻结的股份
                                              持股                        持有有限售
                                                              持股                               数量
            股东名称            股东性质      比例                        条件的股份
                                                              数量                         股份
                                              (%)                             数量                      数量
                                                                                           状态
 福建省财政厅                    国家机关     18.78       3,902,131,806   430,463,500       无                   0
 中国烟草总公司                  国有法人      5.34       1,110,226,200   496,688,700       无                   0
 中国人民财产保险股份有限公
                                 国有法人      4.56         948,000,000              0      无                   0
 司-传统-普通保险产品
 中国人民人寿保险股份有限公
                                 国有法人      3.86         801,639,977              0      无                   0
 司-分红-个险分红
 梧桐树投资平台有限责任公司      国有法人      3.23         671,012,396              0      无                   0
 中国证券金融股份有限公司        国有法人      3.00         622,235,652              0      无                   0
 华夏人寿保险股份有限公司-      境内非国
                                               2.74         569,179,245              0      无                   0
 自有资金                         有法人
 香港中央结算有限公司            境外法人      2.44         507,379,658              0      无                   0
                                 境内非国
 阳光控股有限公司                              2.39         496,688,700   496,688,700      质押       243,377,463
                                  有法人
 中国人民人寿保险股份有限公
                                 国有法人      2.28         474,000,000              0      无                   0
 司-万能-个险万能
                                              中国人民财产保险股份有限公司、中国人民人寿保险股份
 上述股东关联关系或一致行动的说明             有限公司均为中国人民保险集团股份有限公司的控股子
                                              公司。




                                                      5
2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
                                                                                           单位:股
截至报告期末优先股股东总数(户)                                                               59
                                 前 10 名优先股股东持股情况
                                                                                        质押或冻结
                                     报告期内
                              股东                持股比        持股       所持股份       情况
        股东名称                     股份增减
                              性质                例(%)         数量         类别       股份   数
                                       变动
                                                                                        状态   量
中国平安人寿保险股份有限
                              其他   44,620,000       15.85   88,734,000   境内优先股    无     0
公司-分红-个险分红

中国平安财产保险股份有限
                              其他   44,620,000       11.76   65,874,000   境内优先股    无     0
公司-传统-普通保险产品

中国平安人寿保险股份有限
                              其他   44,643,400        7.97   44,643,400   境内优先股    无     0
公司-自有资金

博时基金-民生银行量化 1 期
                              其他   28,003,000        5.00   28,003,000   境内优先股    无     0
资产管理计划

中国平安人寿保险股份有限
                              其他            0        3.80   21,254,000   境内优先股    无     0
公司-万能-个险万能

中国烟草总公司江苏省公司      其他   15,000,000        2.68   15,000,000   境内优先股    无     0

中国烟草总公司四川省公司      其他   15,000,000        2.68   15,000,000   境内优先股    无     0

中维资本控股股份有限公司      其他   15,000,000        2.68   15,000,000   境内优先股    无     0

                              国家
福建省财政厅                                  0        2.50   14,000,000   境内优先股    无     0
                              机关

交银施罗德基金                其他            0        2.41   13,474,000   境内优先股    无     0

                                     1、公司已发行优先股均为无限售条件优先股。上述股东同时
                                     持有兴业优 1、兴业优 2、兴业优 3 优先股的,按合并列示。
                                     2、中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红、中国
                                     平安财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品、中国平安
                                     人寿保险股份有限公司-自有资金、中国平安人寿保险股份有
                                     限公司-万能-个险万能存在关联关系。中国烟草总公司江苏
前十名优先股股东之间,上述股
                                     省公司、中国烟草总公司四川省公司、中维资本控股股份有限
东与前十名普通股股东之间存在
                                     公司存在关联关系。除此之外,公司未知上述股东之间有关联
关联关系或属于一致行动人情况
                                     关系或一致行动关系。
说明
                                     3、福建省财政厅期末持有公司普通股 3,902,131,806 股。中
                                     国烟草总公司江苏省公司、中国烟草总公司四川省公司、中维
                                     资本控股股份有限公司为普通股股东中国烟草总公司的下属
                                     公司,中国烟草总公司及其下属公司合并持有公司普通股
                                     2,010,318,203 股。除此之外,公司未知上述股东与前十名普
                                     通股股东之间有关联关系或一致行动关系。


                                                  6
    三 经营情况讨论与分析

    3.1 经营情况的讨论与分析
         (一)概述
         1、总体经营情况
         报告期内,公司坚持“稳中求进、稳中求新、稳中求精”的工作总基调,积极应
    对外部经营环境的变化,不断深化改革、推动转型,各项业务保持平稳发展,经营情
    况总体符合预期。
         (1)各项业务稳健发展。截至报告期末,公司资产总额 69,895.94 亿元,较上
    年末增长 4.14%;本外币各项存款余额 36,696.19 亿元,较上年末增长 11.08%;本外
    币各项贷款余额 32,504.90 亿元,较上年末增长 10.78%。
         (2)盈利能力保持较好水平。报告期内,实现归属于母公司股东的净利润 358.79
    亿元,同比增长 6.60%。加权平均净资产收益率 7.66%,同比下降 0.29 个百分点;总
    资产收益率 0.53%,同比上升 0.01 个百分点。
         (3)资产质量稳定。截至报告期末,公司不良贷款余额 506.43 亿元,较上年末
    增加 45.03 亿元;不良贷款率 1.56%,较上年末下降 0.01 个百分点。报告期内,共计
    提拨备 291.01 亿元,期末拨贷比为 3.02%,拨备覆盖率为 193.52%。


         2、主要财务指标增减变动幅度及其说明
                                                                          单位:人民币百万元
                                                             较上年末增
     项目        2019 年 6 月 30 日   2018 年 12 月 31 日                          简要说明
                                                               减(%)

                                                                           各项资产业务平稳增长,整
总资产                    6,989,594            6,711,657           4.14
                                                                           体资产结构优化

                                                                           各项负债业务平稳增长,整
总负债                    6,471,545            6,239,073           3.73
                                                                           体负债结构优化

归属于母公司股                                                             发行优先股及本年净利润
                            510,210                465,953         9.50
东的股东权益                                                               转入

                                                             较上年同期
     项目         2019 年 1-6 月        2018 年 1-6 月                             简要说明
                                                               增减(%)

                                                                           生息资产规模平稳增长,息
归属于母公司股                                                             差同比回升;非息收入较快
                             35,879                33,657          6.60
东的净利润                                                                 增长;合理控制费用支出;
                                                                           拨备计提充足


                                               7
                                                                                  加权净资产增速高于净利
加权平均净资产                                                       下降 0.29
                                 7.66                    7.95                     润增速,净资产收益率有所
收益率(%)                                                            个百分点
                                                                                  下降
                                                                                  持续推进资产负债结构优
经营活动产生的                                                      上年同期为    化,加大贷款资产投放力
                           (362,211)              (159,252)
现金流量净额                                                                负    度,标准化投资规模保持稳
                                                                                  定,压缩非标投资规模



            3、会计报表中变化幅度超过 30%以上主要项目的情况
                                                                                 单位:人民币百万元
                                                                    较上年末
   主要会计科目       2019 年 6 月 30 日   2018 年 12 月 31 日                           简要说明
                                                                    增减(%)

存放同业及其他金
                                 84,554                53,303           58.63    短期存放同业款项增加
融机构款项

拆出资金                        130,674                98,349           32.87    短期拆出资金增加

买入返售金融资产                113,470                77,083           47.20    买入返售债券增加

交易性金融资产                  647,097                不适用          不适用

债权投资                      1,509,845                不适用          不适用
                                                                                 2019 年 1 月 1 日起执行新金
其他债权投资                    670,529                不适用          不适用
                                                                                 融工具准则,报表项目根据
其他权益工具投资                  2,037                不适用          不适用    新金融工具准则分类和计量
以公允价值计量且                                                                 的相关要求以及财政部于
其变动计入当期损                 不适用                459,598         不适用    2018 年 12 月发布的《关于
益的金融资产                                                                     修订印发 2018 年度金融企
                                                                                 业财务报表格式的通知》列
可供出售金融资产                 不适用                647,102         不适用
                                                                                 示,不重述比较期数据
持有至到期投资                   不适用                395,142         不适用

应收款项类投资                   不适用            1,387,150           不适用

预计负债                          5,501                         -           -    表外业务预计负债

                                                                                 报表项目根据《关于修订印
                                                                                 发 2018 年度金融企业财务
                                                                                 报表格式的通知》列示,其
其他负债                         34,859                84,869         (58.93)
                                                                                 他负债中不再包括基于实际
                                                                                 利率法计提的金融工具应付
                                                                                 利息

其他权益工具                     55,842                25,905          115.56    发行优先股




                                                   8
                                                              较上年同期增
  主要会计科目       2019 年 1-6 月      2018 年 1-6 月                                简要说明
                                                                  减(%)
                                                                              此三个报表项目存在较高关
投资收益                     15,111                  7,307          106.80    联度,合并后整体损益
                                                                              160.52 亿 元 , 同 比 增 加
                                                                              89.06 亿元。增长原因一是
                                                                              根据《关于修订印发 2018
公允价值变动收益                425                  4,417          (90.38)   年度金融企业财务报表格式
                                                                              的通知》列示要求,交易性
                                                                              金融资产利息净收入在投资
                                                                              收益中列示,二是债券行情
汇兑收益                        516                (4,578)    上年同期为负    向好,与债券相关的金融资
                                                                              产收益增加
                                                                              2019 年 1 月 1 日起执行新金
                                                                              融工具准则,报表项目根据
资产减值损失                 不适用                16,911           不适用
                                                                              新金融工具准则分类和计量
                                                                              的 相 关 要 求以 及 财 政 部于
                                                                              2018 年 12 月发布的《关于
                                                                              修订印发 2018 年度金融企
信用减值损失                 29,101                不适用           不适用
                                                                              业财务报表格式的通知》列
                                                                              示,不重述比较期数据


           (二)资产负债表分析
           1、资产
          截至报告期末,公司资产总额 69,895.94 亿元,较上年末增长 4.14%。下表列
   示公司资产总额构成情况:
                                                                          单位:人民币百万元
                                  2019 年 6 月 30 日                     2018 年 12 月 31 日
             项目
                                  余额                  占比(%)           余额              占比(%)

   发放贷款和垫款净额                 3,161,007            45.22              2,838,445         42.29

   投资
       注(1)
                                      2,832,827            40.53              2,892,216         43.09

   买入返售资产                          113,470             1.62                77,083           1.15

   应收融资租赁款                        94,391              1.35                104,253          1.55

   存放同业及其他金融
                                         84,554              1.21                53,303           0.79
   机构款项

   拆出资金                              130,674             1.87                98,349           1.47
                                                    9
                             2019 年 6 月 30 日               2018 年 12 月 31 日
             项目
                             余额                  占比(%)    余额             占比(%)

现金及存放央行                      412,737            5.91          475,781        7.09

其他
       注(2)
                                    159,934            2.29          172,227        2.57

合计                           6,989,594                100     6,711,657            100

    注:(1)包括交易性金融资产、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、以公允价值
计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产、应收款项类投资、持有至到期投资
和长期股权投资。
    (2)包括贵金属、衍生金融资产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉、递延所得税资产、
其他资产。


       2、负债
       截至报告期末,公司总负债 64,715.45 亿元,较上年末增加 2,324.72 亿元,增
长 3.73%。下表列示公司负债总额构成情况:
                                                                      单位:人民币百万元
                            2019 年 6 月 30 日                2018 年 12 月 31 日
           项目
                           余额                占比(%)        余额             占比(%)
同业及其他金融机构
                             1,243,605                19.22     1,344,883           21.56
存放款项
拆入资金                          180,055              2.78       220,831           3.54

卖出回购金融资产款                212,261              3.28       230,569           3.70

吸收存款                     3,705,643                57.26     3,303,512           52.95

应付债券                          798,427             12.34       717,854           11.51
    注
其他                              331,554              5.12       421,424           6.74

合计                         6,471,545                  100     6,239,073            100

    注:包括向中央银行借款、交易性金融负债、衍生金融负债、应付职工薪酬、应交税费、预
计负债、其他负债。


       (三)利润表分析
       报告期内,公司各项业务平稳健康发展,生息资产日均规模平稳增长,净息差同
比上升,非息净收入保持平稳增长;成本收入比保持在较低水平;各类拨备计提充足;
实现归属于母公司股东的净利润 358.79 亿元,同比增长 6.60%。

                                              10
                                                                       单位:人民币百万元
              项目                        2019 年 1-6 月                2018 年 1-6 月

 营业收入                                                  89,907                    73,385

  利息净收入                                               49,895                    45,599

  非利息净收入                                             40,012                    27,786

 税金及附加                                                  (860)                       (697)

 业务及管理费                                          (19,872)                    (17,433)

 减值损失                                              (29,101)                    (16,911)

 其他业务成本                                                (241)                       (243)

 营业外收支净额                                               113                           40

 税前利润                                                  39,946                    38,141

 所得税                                                    (3,837)                  (4,303)

 净利润                                                    36,109                    33,838

 少数股东损益                                                 230                         181

 归属于母公司股东的净利润                                  35,879                    33,657



3.2 公司业务情况
    (一)主要子公司情况
                                                                          单位:人民币百万元

  子公司名称         注册资本   总资产       净资产        营业收入    营业利润     净利润

兴业金融租赁有
                        9,000   116,624       15,250           1,296       1,019            761
限责任公司
兴业国际信托有
限公司                  5,000    35,582       18,482           1,878         672            450
兴业基金管理有
                        1,200     3,268        2,908             396         213            164
限公司
兴业消费金融股
                        1,900    30,979        2,969           2,088         551            442
份公司




                                              11
    (二)业务分析
    1、客户条线
    企业金融业务
    资产负债稳中争优。截至报告期末,对公存款余额 30,628.43 亿元,较上年末增
加 2,899.40 亿元;对公贷款余额 19,441.71 亿元,较上年末增加 1,729.89 亿元。客
户服务效能提升。截至报告期末,企业金融客户 73.53 万户,较上年末增加 3.16 万
户;企金价值及核心客户 10.03 万户,较上年末增加 0.47 万户。重点客户经营体系
进一步完善,总行层面专业化经营体系搭建完成,分行层面战略客户中心有序设立,
客户服务效能稳步提升。监管要求有效落实。积极落实监管部门关于民营及小微企业
监管目标,截至报告期末,民营企业贷款余额 6,933.71 亿元,较上年末增加 558.76
亿元;普惠型小微企业贷款余额 1,073.68 亿元,较上年末增加 153.70 亿元。专业领
域持续发力。交易银行“兴享票据池”品牌效应显现,供应链金融融资余额同比增长
125.27%;绿色金融融资余额 0.94 万亿、客户 1.3 万户,接近实现“两个一万”目标。
    零售金融业务
    报告期内,公司零售客户数快速增长,零售客户综合金融资产规模大幅提升,经
营效益持续提升,零售净营运收入占比稳步增长。截至报告期末,零售银行客户(含
信用卡)7,321.16万户,较上年末增加463.94万户;零售客户综合金融资产余额19,057
亿元,较上年末增加1,343亿元;实现零售银行业务营业净收入264.08亿元,同比增长
29.07%。截至报告期末,个人存款余额6,071.95亿元,较上年末增加760.35亿元,储
蓄存款余额5,571.48亿元,较上年末增加989.63亿元;个人贷款(不含信用卡)余额
9,750.64亿元,较上年末增长11.60%,报告期内累计发放个人贷款2,129.92亿元,同
比增长40.29%。
    同业金融业务
    报告期内,面对金融市场环境的变化,公司充分发挥“客户+产品+联动”的一体
化专业经营管理体系和人才队伍优势,持续推动业务深化转型和价值提升,切实服务
同业客户、金融市场与实体经济。报告期内同业金融各项业务稳健发展,服务全面涵
盖金融全行业各领域,为各行业各类型同业客户提供多元化、差异化的综合金融服务
解决方案。




                                     12
    2、公共产品条线
    投资银行业务
    巩固银行间市场非金融企业债务融资工具市场地位,继续保持承销规模股份制银
行第一的领先地位。实现管理层并购的突破,通过并购业务促进行业整合,助力头部
企业转型。贯彻“轻型投行”策略,推出涵盖资金、资本、资管全链条业务的“兴财
资”服务,实现主动管理基金募资,加快“交易型”银行建设,促进资产流转与销售,
持续推进业务模式从持有资产向交易管理资产转变,从单个市场向整个金融市场的
“蝶变”。
    截至报告期末,非金融企业债务融资工具承销 2,412 亿元,同比增长 24%;绿色
债承销 42 亿元,列全市场第一;资产流转 1,121 亿元,同比增长 147%,发行 2 期信
贷资产证券化及 1 期住房抵押支持证券,发行金额共计 234 亿元。
    资产管理业务
    报告期内,公司获银保监会批准筹建设立理财子公司,以设立理财子公司为契机,
坚定不移推进理财业务转型发展;继续夯实业务基础,紧扣客户财富管理需求,不断
丰富完善产品线,对银行体系客户需求全覆盖;以市场化机制为基础,立足专业能力,
加大投研能力建设、优化风险管理体系、再造科技运营体系,全面加强核心能力建设。
    报告期末,公司理财产品中,保本理财余额 213.54 亿元,非保本理财余额
12,064.11 亿元,同比增长 14.72%;其中净值型产品余额 6,062.04 亿元,同比增长
80.01%,占非保本理财比重 50.25%、同比增长 18 个百分点。
    资金业务
    公司资金业务保持稳步增长势头,围绕债券集中管理和投资运作,持续发挥专业
能力和公共产品平台优势,以联动为抓手,推进“债券银行”建设,拓展轻资本消耗
型的 FICC 业务,打造 “FICC 专业银行”。建立健全债券集中管理运营体制,高效落
地债券投资交易业务策略,有效提升债券投资水平。同时,通过开展总分联动、境内
外联动(包括债券通业务等),进一步提升了债券交易做市能力和境外市场影响力。
    资产托管业务
    资产托管业务重点产品稳步转型,专业服务能力持续提高,重点分行的发展机制
正在逐步搭建。加大托管重点行业和重点产品拓展力度,着力推动重点区域业务发展,
以托管促进结算性负债业务,实现综合收益。截至报告期末,公司在线托管产品 23,823
只,资产托管业务规模 118,541.77 亿元,较上年末增加 2,475.99 亿元,增长 2.13%;
报告期内实现资产托管中间业务收入 14.62 亿元,同比减少 2.87 亿元,下降 16.41%。

                                     13
    (三)贷款质量分析
                                                                             单位:人民币百万元
                      2019 年 6 月 30 日               2018 年 12 月 31 日          本报告期末余
  项 目                                                                             额较上年末增
                      余额            占比(%)          余额          占比(%)            减(%)
正常类                  3,138,659          96.56      2,827,898             96.38          10.99

关注类                       61,188        1.88           60,044             2.05           1.91

次级类                       22,592        0.70           19,411             0.66          16.39

可疑类                       19,501        0.60           18,442             0.63           5.74

损失类                        8,550        0.26            8,287             0.28           3.17

合计                    3,250,490            100      2,934,082               100          10.78

    截至报告期末,公司不良贷款余额 506.43 亿元,较上年末增加 45.03 亿元,不
良贷款率 1.56%,较上年末下降 0.01 个百分点。关注类贷款余额 611.88 亿元,较上
年末增加 11.44 亿元,关注类贷款占比 1.88%,较上年末下降 0.03 个百分点。报告期
内,由于宏观经济去杠杆、产业结构深入调整等因素影响,个别地区个别行业信用风
险持续释放,公司不良贷款和关注类贷款余额有所增加,但公司强化资产质量管控,
不良贷款率较上年末下降 0.01 个百分点,资产质量保持稳定。


    (四)持有金融债券类别和面值
                                                                       单位:人民币百万元
                  类 别                                             面 值

 政策性银行债券                                                                          26,642

 银行债券                                                                                19,855

 非银行金融机构债券                                                                      54,520

 合计                                                                                   101,017



    (五)可能对财务状况与经营成果造成重大影响的表外项目余额
                                                                       单位:人民币百万元

              项 目                        2019 年 6 月 30 日           2018 年 12 月 31 日

 开出信用证                                               136,914                       112,002

                                                14
                项 目              2019 年 6 月 30 日          2018 年 12 月 31 日

 开出保函                                         126,388                    123,668

 银行承兑汇票                                     677,731                    532,919

 信用卡未使用额度                                 314,421                    284,430

 不可撤销的贷款承诺                                21,456                     38,545



3.3 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及
   其影响
    根据财政部颁布的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准
则第 23 号-金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号-套期会计》和《企业会计准则第
37 号-金融工具列报》等企业会计准则(以下简称“新金融工具准则”)的规定,公司于
2019 年 1 月 1 日起执行上述新准则。具体情况请参阅财务报告附注四 “重要会计政
策及变更”。


3.4 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
    不适用




                                                               董事长: 高建平
                                                        兴业银行股份有限公司董事会
                                                                2019 年 8 月 27 日




                                      15