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公司公告

北京银行:2014年半年度报告摘要2014-08-28  

						                                  北京银行股份有限公司
                                 2014 年半年度报告摘要

  一、重要提示
      1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应
  当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站上的半年度报告全文。

         1.2 公司简介
   股票简称                       北京银行                 股票代码            601169
   股票上市交易所                 上海证券交易所
   联系人和联系方式               董事会秘书
   姓    名                       杨书剑
   电    话                       (86)10-66223826
   传    真                       (86)10-66223833
   电子信箱                       snow@bankofbeijing.com.cn


  二、主要财务数据和股东变化
      2.1 主要财务数据和指标
                                                                                 (单位:人民币百万元)
项目                                                  2014 年 1-6 月   2013 年 1-6 月       变动情况
营业收入                                                     18,220           15,734               15.80%
营业利润                                                     11,396            9,768               16.67%
利润总额                                                     11,410            9,797               16.46%
归属于上市公司股东的净利润                                     8,847           7,801               13.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润                   8,837           7,779               13.61%
基本每股收益(元)                                              0.84            0.74               13.51%
稀释每股收益(元)                                              0.84            0.74               13.51%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)                          0.84            0.74               13.51%
全面摊薄净资产收益率%                                        10.11%           10.27%    下降 0.16 个百分点
加权平均净资产收益率%                                        10.63%           10.41%    上升 0.22 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率%                      10.09%           10.24%    下降 0.15 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率%                    10.61%           10.37%    上升 0.24 个百分点
经营活动产生的现金流量净额                                   24,297           49,389              -50.80%
每股经营活动产生的现金流量净额(元)                            2.76            5.61              -50.80%
        注:1、按照《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 1 号-非经常性损益》、《公开发行证券的公司
  信息披露内容与格式规则第 9 号-净资产收益率和每股收益的计算及披露》的要求确定和计算。
              2、根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号-净资产收益率和每股收益的
  计算及披露(2010 年修订)》的规定,报告期末至半年度报告披露日,公司股本因送红股、资本公积转增
  股本的原因发生变化且不影响股东权益金额的,应当根据相关会计准则的规定按最新股本调整并列报基本
  每股收益和稀释每股收益。本行派发红股导致股数变化发生于资产负债表日至本财务报告批准报出日之间,
  本行已按照调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益情况。
              3、每股经营活动产生的现金流量净额、每股净资产,按期末总股数计算。
       扣除的非经常性损益项目涉及金额如下:
                                                                               (单位:人民币百万元)
非经常性损益                                                                              2014 年 1-6 月
营业外收入                                                                                            25
营业外支出                                                                                            11
公益性捐赠支出                                                                                             6
其它                                                                                                       5
营业外收支净额                                                                                        14
减:非经常性损益影响所得税数                                                                               4
合计                                                                                                  10


                                                                               (单位:人民币百万元)
项目                                                  2014 年 6 月 30 日               2013 年 12 月 31 日
资产总额                                                     1,475,606                         1,336,764
负债总额                                                     1,387,876                         1,258,458
归属于母公司的股东权益合计                                       87,503                            78,114
归属于上市公司股东的每股净资产(元)                               9.94                              8.88


       2.2 截至报告期末前三年的主要会计数据
                                                                               (单位:人民币百万元)
 项目                          2014 年 6 月 30 日       2013 年 12 月 31 日          2012 年 12 月 31 日
 存款总额                                 930,262                  834,480                     713,772
 其中:储蓄存款                           187,971                  166,814                     139,707
 贷款总额                                 644,509                  584,862                     496,720
 其中:公司客户贷款                       499,513                  458,263                     396,521
        个人客户贷款                      141,803                  120,309                       89,974
        贴现                                3,193                     6,290                      10,224
 拆入资金                                  23,648                    21,897                      21,489
 贷款损失准备                              17,625                    16,010                      13,275


       2.3 截至报告期末前三年补充财务指标
项目                                   2014 年 6 月 30 日    2013 年 12 月 31 日       2012 年 12 月 31 日
资产利润率(年化)                                  1.26%                    1.10%                  1.13%
资本利润率(年化)                                21.37%                    17.98%                 19.14%
不良贷款率                                          0.68%                    0.65%                  0.59%
拨备覆盖率                                      367.97%                    385.91%                419.96%
成本收入比                                        19.76%                    25.51%                 25.78%
单一最大客户贷款比率                                6.27%                    6.54%                  9.23%
最大十家客户贷款比率                              33.15%                    30.81%                 36.36%
正常贷款迁徙率                                      0.47%                    0.70%                  2.33%
关注贷款迁徙率                                      4.59%                    9.68%                  0.95%
次级贷款迁徙率                                    11.87%                    35.82%                  2.61%
可疑贷款迁徙率                                  9.38%                30.22%                  5.03%
存贷比                                         66.62%                68.74%              68.19%
拨贷比                                          2.49%                 2.50%                  2.50%
                 拆入资金比例                   0.44%                 0.59%                  1.56%
拆借资金比例
                 拆出资金比例                   7.02%                 6.27%                  9.62%
流动性比例       本外币                        32.93%                32.75%              37.57%
注:1、资产利润率=净利润/[(期初总资产+期末总资产)/2];资本利润率=归属于母公司的净利润/[(期
初归属于母公司的股东权益+期末归属于母公司的股东权益)/2]。
    2、成本收入比=业务及管理费用/营业收入。
    3、正常、关注、次级、可疑贷款迁徙率数据为本行口径数据。
    4、根据中国人民银行出具的银市场许准予字[2008]第29号和银监会出具的银监复[2008]253 号文,本
行发行金融债券募集资金发放的贷款不纳入存贷款比例指标;根据中国银监会《关于2008 年非现场监管报
表指标体系有关事项的通知》,从2008 年开始,计算存贷比时贷款包含贴现数。
    5、其它指标根据中国银行业监管机构颁布的公式及依照监管口径计算。


    2.4 资本构成及变化情况
    根据《商业银行资本管理办法(试行)》规定,“达标过渡期内,商业银行
应当同时按照《商业银行资本充足率管理办法》和本办法计量并披露并表和非并
表资本充足率”,并明确相关信息披露内容。以下为两种计量方式下的资本充足
率相关数据及信息。
    (一)按照《商业银行资本充足率管理办法》计算
                                                                     (单位:人民币百万元)
     项目                                               报告期末                  报告期初
     资本充足率(集团口径)                               10.59%                    11.31%
     核心资本充足率(集团口径)                              9.11%                   9.62%
     资本充足率(本行口径)                               10.41%                    11.27%
     核心资本充足率(本行口径)                              9.04%                   9.60%


     (二)按照《商业银行资本管理办法(试行)》计算
                                                                     (单位:人民币百万元)
                                                          2014 年 6 月 30 日
     项目
                                                        集团口径                  本行口径
     1. 资本净额                                         107,293                   104,837
     1.1 核心一级资本                                     87,643                    87,498
     1.2 核心一级资本扣减项                                      7                   2,231
     1.3 核心一级资本净额                                 87,636                    85,267
     1.4 其他一级资本                                            3                       -
     1.5 其他一级资本扣减项                                      -                       -
     1.6 一级资本净额                                     87,639                    85,267
     1.7 二级资本                                         19,654                    19,570
     1.8 二级资本扣减项                                          -                       -
     2. 信用风险加权资产                                 944,643                   938,582
     3. 市场风险加权资产                                  39,337                    39,337
                   4. 操作风险加权资产                                          49,506                  49,279
                   5. 风险加权资产合计                                       1,033,496               1,027,207
                   6. 核心一级资本充足率                                         8.48%                      8.30%
                   7. 一级资本充足率                                             8.48%                      8.30%
                   8. 资本充足率                                                10.38%                  10.21%
                   9. 享受过渡期优惠政策的资本工具:按照《商业银行资本管理办法(试行)》相关规定,商业
                   银行 2010 年 9 月 12 日以前发行的不合格二级资本工具可享受过渡期内优惠政策,即 2013 年 1
                   月 1 日起按年递减 10%。2012 年末本公司不合格二级资本账面金额为 99.8 亿元,2013 年起按
                   年递减 10%,报告期末本公司不合格二级资本工具可计入金额为 79.8 亿元。
                   注:1、核心一级资本净额=核心一级资本-核心一级资本扣减项
                        2、一级资本净额=核心一级资本净额+其他一级资本-其他一级资本扣减项
                        3、资本净额=一级资本净额+二级资本-二级资本扣减项
                        4、根据中国银监会《关于商业银行资本构成信息披露的监管要求》,公司在官方网站
               (www.bankofbeijing.com.cn)投资者关系专栏披露本报告期资本构成表、有关科目展开说明表、资本工具
               主要特征等附表信息。


                      2.5 前 10 名股东持股情况表
                                                                                                       (单位:股)
报告期末股东总数                                                                                                           222,740 户
前 10 名股东持股情况
                                                                                              持有有限售条件          质押或冻结的
           股东名称               股东性质   持股比例(%)       持股总数       报告期内增减
                                                                                                 股份数量               股份数量
ING BANK N.V.                       外资       13.64%        1,200,581,777               0                    0                      -
北京市国有资产经营有限责任
                                    国有        8.84%         777,796,427                0                    0     冻结 51,356,833
公司
北京能源投资(集团)有限公司        国有        5.08%         446,648,700                0                    0     冻结 29,500,750
华泰汽车集团有限公司                其他        4.47%         393,626,991                0       393,626,991        质押 393,626,991
中信证券股份有限公司                其他        3.97%         349,371,109       +9,407,045       337,394,563                         -
国际金融公司                        外资        3.21%         282,870,120                0                    0                      -
前海开源基金-光大银行-前
海开源-光大银行-蓝筹精选          其他        2.05%         180,115,401     +180,115,401                    0                      -
分级 2 号资产管理计划
中国对外经济贸易信托有限公
                                    其他        1.92%         169,106,987                0                    0                      -
司-北京银行股权信托计划
泰康人寿保险股份有限公司-
分 红 - 个 人 分 红 - 019L -     国有        1.68%         147,860,313         +870,604       146,989,709                         -
FH002 沪
世纪金源投资集团有限公司            其他        1.50%         132,300,000                0                    0     质押 132,300,000
上述股东关联关系或一致行动的说明                           上述股东之间本行未知其关联关系。


                      2.6 控股股东或实际控制人变更情况
                      □适用 √不适用
三 管理层讨论与分析
     3.1 经营情况综述
     上半年,中国经济总体保持稳中向好的发展态势,但经济增长从高速向中高
速换挡,经济结构优化再平衡成为主旋律,追求速度稍缓但质量和效益不断提高
的经济增长,成为中国经济发展“新常态”。新形势下,公司全体干部员工秉持
“打造百年老店”的宏远目标,把握大局,因势而变,找准方向,乘势而上,取
得了较好的经营业绩。
     (一)规模效益均衡发展。截至报告期末,公司资产总额达到 1.48 万亿元,
存款总额 9303 亿元,贷款总额 6445 亿元,分别较年初增加 10%、11%和 10%,规
模稳健均衡增长。报告期内实现利润总额 114 亿元,同比增长 16.5%;实现归属
于母公司股东的净利润 88.47 亿元;同比增长 13.41%;年化资产利润率 1.26%,
年化资本利润率 21.37%,盈利能力稳步提升;上半年成本收入比 19.76%,实现
人均创利 94 万元,连续成为人均创利最高、管理效率最优的上市银行。
     (二)业务结构持续优化。中小企业业务占比持续提升。截至报告期末,公
司中小企业贷款余额达 2709 亿元,占公司客户贷款比重提升至 58%;其中小微
企业贷款余额 1855 亿元,较年初增长 16%,增速较全行贷款平均增速高 6 个百
分点。零售业务快速发展,储蓄和个贷在全行的业务占比持续增长。其中,储蓄
余额 1880 亿元,较年初增长 13%;个贷余额 1418 亿元,较年初增长 18%。报告
期内,公司实现非息净收入 37 亿元,占营业收入比重达到 20%;实现手续费及
佣金净收入 31 亿元,占营业收入比重达到 17%。
     (三)特色品牌日益彰显。科技金融发布“银租通”、“小微贷”、“网速贷”、
“成长贷”产品,持续打造网络供应链品牌“网络链”、“科技链”。截至报告期
末,科技金融贷款余额 610 亿元,较年初增长 38%;新增客户 429 户,较年初增
长 21%。文化金融贷款余额 209 亿元,较年初增长 28%;新增客户 407 户,较年
初增长 54%;其中,南京分行凭借江苏省首笔中小文化企业集合债券,荣获文化
部“优秀文化金融合作创新成果”奖励。绿色金融贷款余额 151 亿元,较年初增
长 37%;新增客户 128 户,较年初增长 74%。民生金融普惠京城市民,“金融社保
卡”总量达 30.5 万张,覆盖北京市 1840 家定点医疗机构;“京医通”项目建设
持续推进,累计发卡 141 万张,较年初增长 104%。
     (四)渠道建设布局加快。一是物理渠道进一步拓宽。截至报告期末,全行
已开业分支机构 281 家,新增综合性支行 13 家;自助存取款机具 1669 台,客户
自助存款近百亿元。完成借记卡芯片化转移,上半年新发有金融功能的 IC 卡 61
万张。布放远程智能柜员机(VTM)15 台,累计自助发卡 5087 张。二是互联网
金融加快发展。直销银行陆续发布“惠存宝”、“慧赚宝”等系列产品,加快布局
互联网金融版图。电子银行持续创新,推出第二代智能手机银行,存量客户 48
万户。网上银行创新推出“在线银行”,零售网银客户存量 307 万户,企业网银
客户存量 3.3 万户。
     (五)资产质量保持稳定。不断完善全面风险管理体系,优化信用风险管理
系统,改进流动性管理机制,强化重点领域专项风险排查,资产质量保持上市银
行优秀水平。截至报告期末,公司不良贷款率 0.68%,拨备覆盖率 368%,资产质
量平稳可控,风险抵御能力增强。针对市场关注的重点行业和领域,加大排查力
度、强化风险预警,风险继续得到较好控制。实现融资平台贷款“降旧控新”目
标,现金流全覆盖贷款占比提升至 99%,平台贷款质量始终保持优质水平;逐季
开展房地产贷款压力测试,继续实行总量控制和审慎准入的差别化房地产信贷政
策,房地产贷款无新增不良,整体质量良好。
    (六)品牌形象大幅提升。2014 年,根据最新数据排名,公司品牌价值进
一步提升。目前,北京银行品牌价值达到 201.36 亿元,位居中国银行业第 7 位;
按照一级资本北京银行在全球千家大银行中的排名跃升至第 99 位;报告期内,
荣获《亚洲银行家》“中国最佳城市零售商业银行”、第八届中国上市公司市值管
理高峰论坛“2014 年度上市公司资本品牌百强”等多个奖项,品牌影响力和市
场知名度进一步增强。

     3.2 主营业务分析
     (一)主要利润表项目
     报告期内,本公司实现利润总额 114 亿元,实现归属于母公司股东的净利润
88 亿元,分别较上年同期增长 16%和 13%,主要是由于营业收入的增加。下表列
出报告期内本公司利润表主要项目:
                                                                     (单位:人民币百万元)
                      项目                            报告期          上年同期       同比增减%
  一、营业收入                                            18,220         15,734            16%
      其中: 利息净收入                                   14,564         12,983            12%
                手续费及佣金净收入                         3,116             2,438         28%
  二、营业支出                                             6,824             5,966         14%
      其中: 业务及管理费                                  3,601             3,099         16%
  三、营业利润                                            11,396             9,768         17%
  四、利润总额                                            11,410             9,797         16%
  五、净利润                                               8,856             7,805         13%
      其中:归属于母公司股东的净利润                       8,847             7,801         13%


    (二)利润表中变化幅度超过 30%的项目及变化原因
                                                                         (单位:人民币百万元)
            项目                报告期         增减幅度                  主要原因
 利息收入                            35,895        32.30%     规模增长,利息收入增加
 利息支出                            21,331        50.76%     规模增长,利息支出增加
 手续费及佣金支出                        174      -32.82%     手续费及佣金支出减少
 投资收益                                144      -49.12%     投资收益减少
 公允价值变动收益                        209              -   公允价值变动由亏转盈
 汇兑收益                                 96      638.46%     汇兑收益增加
 其他业务收入                             91      127.50%     其他业务收入增加
 营业外收入                               25      -37.50%     营业外收入减少
 少数股东损益                              9         125%     少数股东损益增加


    (三)营业收入
    1、报告期业务收入构成情况
    报告期内,本公司业务收入主要来源于利息收入和手续费及佣金收入。上半
年共实现业务收入 397 亿元,较上年同期增长 96 亿元,增幅 32%。下表列出报
告期本公司业务收入构成及变动情况:
                                                                          (单位:人民币百万元)
  项目                                  金额                       占比               同比增(%)
  发放贷款及垫款利息收入                       19,074                     48.01%              19.43%
  拆出资金利息收入                              1,685                      4.24%              12.63%
  买入返售金融资产利息收入                      3,884                      9.78%          109.04%
  存放中央银行利息收入                          1,244                      3.13%              12.07%
  存放同业利息收入                              3,103                      7.81%          122.76%
  投资债券利息收入                              6,905                     17.38%              30.18%
  手续费收入                                    3,290                      8.28%              21.99%
  其他项目                                        540                      1.36%              72.52%
  合计                                         39,725                  100.00%                31.79%


    2、报告期营业收入地区分布情况
    从地区分布来看,本公司营业收入仍主要来源于北京地区,同时天津、西安
等外埠分行的贡献度进一步增加。具体情况见下表:
                                                                  (单位:人民币百万元)
           地区              营业收入                   利润总额                   资产总额
           北京地区            12,461                      8,692                    944,916
           天津地区               766                        390                     58,352
           上海地区               646                       -172                    100,050
           西安地区               895                        585                     69,747
           深圳地区               814                        476                     85,746
           浙江地区               779                        373                     63,241
           长沙地区               505                        398                     44,240
           南京地区               503                        269                     42,287
           济南地区               495                        150                     40,821
           南昌地区               342                        247                     25,666
           其他地区                12                          3                        540
           合计               18,220                     11,410                  1,475,606


     (四)利息净收入
    上半年,本公司实现利息净收入 146 亿元,较上年同期增加 16 亿元,增幅
12%;在营业收入中的占比为 80%,是本公司营业收入的主要组成部分。利息净
收入的增长,主要是生息资产规模增长和结构改善所致。下表列出报告期内本公
司利息净收入构成及增长情况:
                                                                              (单位:人民币百万
                                                                                                 元)
                                 2014 年中期                       2013 年中期             同比增幅
                  项目
                               金额            占比            金额            占比           (%)
利息收入
——存放中央银行                        1,244     3%             1,110        4%            12%
——存放同业款项                        3,103     9%             1,393        5%           123%
——拆出资金                            1,685     5%             1,496        5%            13%
——发放贷款和垫款                     19,074    53%            15,971       59%            19%
               其中:个人贷款和垫款     3,960    11%             3,009       11%            32%
                     公司贷款和垫款    14,707    41%            12,599       46%            17%
                            票据贴现      163     0%               211        1%           -23%
                          进出口押汇      244     1%               152        1%            61%
——买入返售金融资产                    3,884    11%             1,858        7%           109%
——投资债券                            6,905    19%             5,304       20%            30%
收入小计                               35,895   100%            27,132      100%           32%
利息支出
——同业及其他金融机构存放款项          9,474    45%             4,902       35%            93%
——拆入资金                              272     1%               229        2%            19%
——吸收存款                            9,617    45%             7,675       54%            25%
——卖出回购金融资产款                  1,048     5%               457        3%           129%
——发行应付债券                          920     4%               886        6%             4%
支出小计                               21,331   100%            14,149      100%           51%
利息净收入                             14,564     -             12,983         -           12%


    (五)手续费及佣金净收入
    报告期内,本公司实现手续费及佣金净收入 31 亿元,同比增加近 7 亿元,
增幅 28%。下表列出报告期内手续费及佣金净收入构成情况:
                                                                 (单位:人民币百万元)
       项目                                            报告期                上年同期
       手续费及佣金收入
           —投资银行业务                               1,092                       981
           —银行卡业务                                   249                       327
           —同业往来业务                                 382                       265
           —理财业务                                     465                       254
           —代理业务                                     310                       262
           —结算与清算业务                               303                       196
           —保函及承诺业务                               291                       199
           —其他                                         198                       213
       小计                                            3,290                    2,697
       手续费及佣金支出                                 -174                       -259
       手续费及佣金净收入                              3,116                    2,438


    (六)业务及管理费
    报告期内,本公司持续加强成本控制,业务及管理费支出 36 亿元,同比增
幅 16%;成本收入比 20%,继续保持较低水平。下表为本公司业务及管理费构成
情况:
                                                                  (单位:人民币百万元)
      项目                                         报告期                     上年同期
      员工薪酬                                        1,544                         1,304
      业务费用                                        1,287                         1,123
      租赁费                                            575                           492
      固定资产折旧                                      195                           180
      合计                                            3,601                         3,099


     3.3 资产、负债状况分析
     (一)概览
     截至报告期末,本公司资产总额 14756 亿元,较年初增加 1388 亿元,增幅
10%。负债总额 13879 亿元,较年初增加 1294 亿元,增幅 10%。股东权益 877 亿
元,较年初增加 94 亿元,增幅 12%。主要资产负债情况见下表:
                                                                  (单位:人民币百万元)
              项目                报告期末                       报告期初        增减幅度%
   存放央行及现金                  172,679                        170,687                    1%
   同业及货币市场运用              344,048                        297,976                   15%
   贷款及贷款净额                  626,884                        568,852                   10%
   债券投资                        306,873                        276,904                   11%
   资产总计                      1,475,606                      1,336,764                   10%
   吸收存款                        930,262                        834,480                   11%
     -公司存款                     742,291                        667,666                   11%
     -储蓄存款                     187,971                        166,814                   13%
   同业及货币市场融入              385,773                        366,848                    5%
   应付债券                            47,252                      39,898                   18%
   负债总计                      1,387,876                      1,258,458                   10%
   股东权益合计                        87,730                      78,306                   12%
   负债及股东权益合计            1,475,606                      1,336,764                   10%



     (二)资产负债表中变化幅度超过 30%的项目及变化原因
                                                                    (单位:人民币百万元)


           项目         报告期             增减幅度                      主要原因

买入返售金融资产           166,550               34.59%   买入返售金融资产规模增加

应收投资款项                84,168               40.58%   应收投资增加

其他资产                     5,016               81.28%   其他资产增加

衍生金融负债                      52            -50.00%   衍生金融负债规模减少

卖出回购金融资产款          66,241              121.89%   卖出回购金融资产规模增加

应付职工薪酬                     222            -33.33%   应付职工薪酬减少

预计负债                          23            -41.03%   预计负债减少

其他负债                    10,348              131.86%   其他负债增加
未分配利润                          31,398   30.09%   未分配利润增加



     (三)主要资产项目
    1、贷款
    本公司致力于服务实体经济,不断为企业提供持续的信贷支持。截至报告期
末,本公司贷款总额 6445 亿元,较年初增加 596 亿元,增幅 10%;其中公司贷款
余额 4995 亿元,增幅 9%;个人贷款余额 1418 亿元,增幅 18%,占全部贷款比重
提升至 22%。详细贷款情况如下:
    (1)报告期末,合并贷款行业分布情况
                                                           ( 单位:人民币百万元)
   行业类别                                           贷款余额                   占比
   公司贷款和垫款
     —制造业                                             99,643                    15%
     —房地产业                                           76,849                    12%
     —批发和零售业                                       68,512                    11%
     —租赁和商务服务业                                   51,350                     8%
     —建筑业                                             46,167                     7%
     —水利、环境和公共设施管理业                         43,221                     7%
     —交通运输、仓储和邮政业                             27,712                     4%
     —电力、热力、燃气及水生产和供应业                   25,402                     4%
     —采矿业                                             16,251                     2%
     —信息传输、软件和信息技术服务业                     14,290                     2%
     —农、林、牧、渔业                                    6,577                     1%
     —居民服务、修理和其他服务业                          6,442                     1%
     —文化、体育和娱乐业                                  6,116                     1%
     —科学研究和技术服务业                                3,723                     1%
     —住宿和餐饮业                                        3,406                     1%
     —其他                                                3,852                     1%
   小计                                                499,513                     78%
   个人贷款                                            141,803                     22%
   贴现                                                   3,193                      -
   合计                                                644,509                   100%


     (2)报告期末,合并贷款按地区分布情况
                                                          (单位:人民币百万元)
          贷款地区                             贷款余额                   占比
       北京地区                                 354,511                    55%
       上海地区                                  51,994                     8%
       西安地区                                  41,130                     7%
       杭州地区                                  40,341                     6%
       深圳地区                                  39,259                     6%
       天津地区                                  34,928                     5%
     其他                                     82,346                        13%
      合计                                   644,509                       100%


    (3)报告期末,合并贷款按担保方式分布情况
                                                        (单位:人民币百万元)
      担保方式                                贷款余额                     占比
      信用贷款                                 138,784                      22%
      保证贷款                                 224,744                      35%
      抵押贷款                                 236,010                      37%
      质押贷款                                  44,971                       6%
      合计                                     644,509                     100%



    2、买入返售金融资产
    截至报告期末,公司买入返售金融资产余额 1666 亿元,较年初增加 428 亿
元,增幅 35%。具体情况见下表:
                                                             (单位:人民币百万元)
     项目                          2014 年 6 月 30 日         2013 年 12 月 31 日
     债券,按发行人
     —政府                                        -                         980
     —政策性银行                              2,108                              -
     —金融机构                                6,126                       7,340
     —企业                                   40,122                          62
     票据                                   117,647                     114,328
     贷款                                        600                       1,100
     小计                                   166,603                     123,810
     减:减值准备                                -53                         -62
     净值                                   166,550                     123,748



    3、可供出售金融资产
    上半年,本公司适度增加对可供出售金融资产的投资力度。截至报告期末,
公司持有可供出售金融资产余额 989 亿元,较年初增加 27 亿元,增幅 3%。具体
情况见下表:
                                                             (单位:人民币百万元)
   项目                              2014 年 6 月 30 日          2013 年 12 月 31 日
   债券,按发行人
   —政府                                       24,809                       22,213
   —中央银行                                           70                            70
   —政策性银行                                 56,983                       61,234
   —金融机构                                   10,751                        5,258
   —企业                                        6,292                        7,385
   合计                                         98,905                       96,160
    4、持有至到期投资
    截至报告期末,公司持有至到期投资余额 1081 亿元,较年初增加 6 亿元,
增幅 1%。具体情况见下表:
                                                            (单位:人民币百万元)
     项目                            2014 年 6 月 30 日         2013 年 12 月 31 日
     债券,按发行人
     —政府                                     69,894                      68,516
     —政策性银行                               23,748                      24,943
     —金融机构                                  8,243                       6,717
     —企业                                      6,226                       7,287
     合计                                     108,111                     107,463


    (四)主要负债项目
    1、存款
    截至报告期末,本公司存款总额 9303 亿元,较年初增加 958 亿元,增幅 11%。
其中,储蓄存款 1880 亿元,增幅 13%,占全部存款的比重达到 20%,存款结构进
一步优化。详细存款情况如下:
                                                             (单位:人民币百万元)
     项目                              2014 年 6 月 30 日       2013 年 12 月 31 日
     活期公司存款                                379,485                   365,936
     活期储蓄存款                                 53,157                    46,818
     定期公司存款                                295,431                   249,076
     定期储蓄存款                                134,814                   119,996
     保证金存款                                   67,375                    52,654
     合计                                        930,262                   834,480


    2、同业及其他金融机构存放款项
    上半年,本公司加强同业负债管理,着力吸收低成本负债,控制高成本负债
规模,提升同业业务发展质量。截至报告期末,公司同业及其他金融机构存放款
项余额 2959 亿元,较期初减少 192 亿元。具体情况见下表:
                                                              (单位:人民币百万元)
    项目                              2014 年 6 月 30 日         2013 年 12 月 31 日
    境内银行存放                                154,572                     197,567
    境内非银行金融机构存放                      141,312                     117,531
    合计                                        295,884                     315,098


四、涉及财务报告的相关事项
    4.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的
情况说明。
    □适用 √不适用
    4.2 报告期内发生重大会计差错更正的情况说明。
    □适用 √不适用

    4.3 与上年度财务报告相比,财务报表合并范围发生变化的情况说明。
    √适用    □不适用
    报告期内,本行发起设立北银金融租赁有限公司,本行出资比例 100%,本
报告期将其纳入合并报表范围。
    报告期内,本行子公司中加基金管理有限公司发起设立北银丰业资产管理有
限公司,中加基金管理有限公司出资比例 75%,本报告期将其纳入合并报表范围。

    4.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明。
    □适用 √不适用


                                                  董事长:闫冰竹
                                            北京银行股份有限公司董事会
                                                  2014 年 8 月 27 日