证券代码:601169 证券简称:北京银行 公告编号:临 2015-008 北京银行股份有限公司 非公开发行限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次限售股上市流通数量为 1,592,502,338 股 本次限售股上市流通日期为 2015 年 3 月 26 日 一、本次非公开发行股票及限售股流通的相关情况 2012 年 3 月 26 日,经中国银监会《关于北京银行非公开发行股票 方案的批复》(银监复[2011]207 号)、中国证监会《关于核准北京银行 股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2012]81 号)核准, 本行向华泰汽车集团有限公司、中信证券股份有限公司、泰康人寿保险 股份有限公司、国家开发投资公司、力勤投资有限公司、中国恒天集团 有限公司、南方工业资产管理有限责任公司、华能资本服务有限公司、 西安开源国际投资有限公司等 9 家投资者非公开发行人民币普通股 1,105,904,401 股,发行价格为人民币 10.67 元/股,募集资金总额 11,799,999,958.67 元。发行完毕后,本行股份总数由 6,227,561,881 股增加至 7,333,466,282 股。2012 年 3 月 26 日,本次非公开发行的 1,105,904,401 股股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办 理完毕登记托管手续,发行结果详见 2012 年 3 月 28 日在《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的公告。 根据《上市公司证券发行管理办法》等相关规定,本次非公开发行 的 1,105,904,401 股股份均为有限售条件的流通股,自 2012 年 3 月 26 日起限售 36 个月,相应股份上市流通日为 2015 年 3 月 26 日。 二、非公开发行至今本行股本结构变化情况 1、2012 年 7 月 11 日,本行实施 2011 年度利润分配,以总股本 7,333,466,282 股为基数,每 10 股派发现金红利人民币 2 元(含税),每 10 股 派 送 红 股 2 股 。 送 股 后 总 股 本 8,800,159,539 股 , 增 加 1,466,693,257 股;其中限售股 1,327,085,282 股,增加 221,180,881 股。 2、2014 年 7 月 17 日,本行实施 2013 年度利润分配,以总股本 8,800,159,539 股为基数,每 10 股派发现金红利人民币 1.8 元(含税), 每 10 股派送红股 2 股。送股后总股本 10,560,191,447 股,增加 1,760,031,908 股;其中限售股 1,592,502,338 股,增加 265,417,056 股。 三、本次有限售股流通的有关承诺 本次申请上市的限售股股东承诺,参与本行非公开发行认购的股 份,自非公开发行结束之日起 36 个月内不转让,承诺履行期限为 2012 年 3 月 26 日至 2015 年 3 月 26 日。限售期内,上述股东严格履行了上 述承诺。 四、控股股东及其关联方资金占用情况 本行不存在控股股东及其关联方资金占用情况。 五、中介机构核查意见 本行非公开发行保荐机构中信建投证券股份有限公司认为:北京银 行本次申请解除限售股东均已严格履行其在 2012 年度非公开发行股票 中所做的股票限售承诺;本次非公开发行限售股份上市流通符合《公司 法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司非公开发 行股票实施细则》等有关规定;截至核查意见出具之日,北京银行与本 次非公开发行限售股份上市流通事宜相关的信息披露真实、准确、完整。 保荐机构对北京银行本次非公开发行限售股份上市流通无异议。 六、本次限售股上市流通情况 本次限售股上市流通数量为 1,592,502,338 股 本次限售股上市流通日期为 2015 年 3 月 26 日 本次限售股上市流通明细清单: (单位:股) 持有限售股占公 序号 股东名称 持有限售股数量 本次上市流通数量 剩余限售股数量 司 A 股股本比例 1 华泰汽车集团有限公司 472,352,389 4.47% 472,352,389 0 2 中信证券股份有限公司 404,873,476 3.83% 404,873,476 0 泰康人寿保险股份有限公司-分红- 3 176,387,651 1.67% 176,387,651 0 个人分红-019L-FH002 沪 4 国家开发投资公司 107,966,260 1.02% 107,966,260 0 5 南方工业资产管理有限责任公司 67,478,914 0.64% 67,478,914 0 6 力勤投资有限公司 67,478,912 0.64% 67,478,912 0 7 华能资本服务有限公司 67,478,912 0.64% 67,478,912 0 8 中国恒天集团有限公司 67,478,912 0.64% 67,478,912 0 9 西安开源国际投资有限公司 67,478,912 0.64% 67,478,912 0 泰康人寿保险股份有限公司-万能- 10 54,014,400 0.51% 54,014,400 0 个险万能 泰康人寿保险股份有限公司-传统- 11 32,025,600 0.30% 32,025,600 0 普通保险产品-019L-CT001 沪 泰康人寿保险股份有限公司-分红- 12 7,286,400 0.07% 7,286,400 0 团体分红-019L-FH001 沪 泰康人寿保险股份有限公司-万能- 13 201,600 0.00% 201,600 0 团体万能 合计 1,592,502,338 15.08% 1,592,502,338 0 七、股本变动结构表 单位:股 本次上市前 变动数 本次上市后 1、国有法人持股 377,881,910 -377,881,910 0 有限售条件流通股 2、其他境内法人持股 1,214,620,428 -1,214,620,428 0 有限售条件流通股合计 1,592,502,338 -1,592,502,338 0 A股 8,967,689,109 +1,592,502,338 10,560,191,447 无限售条件流通股 无限售条件流通股合计 8,967,689,109 +1,592,502,338 10,560,191,447 股份总额 10,560,191,447 0 10,560,191,447 特此公告。 北京银行股份有限公司 2015 年 3 月 21 日