北京银行：中信建投证券股份有限公司关于股份有限公司非公开发行限售股份上市流通的核查意见2015-03-21
中信建投证券股份有限公司
关于北京银行股份有限公司
非公开发行限售股份上市流通的核查意见
中信建投证券股份有限公司(以下简称"中信建技"、"本保荐机构" )作
为北京银行股份有限公司(以下简称"北京银行"或"公司" )2012 年度非公开
发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交
易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规
定和要求，对北京银行本次限售股份上市流通事项进行了核查，具体情况如下:
一、北京银行非公开发行股票及股本变动情况
经中国证券监督管理委员会证监许可 [2012]81 号文核准，公司于 2012 年 3 月
26 日非公开发行股票 1.105.904.401 股，发行价格为 10.67 元/股。公司该次非公开
发行前总股本为 6.227.561.881 股，非公开发行股票上市后公司总股本为
7，333 ，466 ，282 股。
2012 年 5 月30 日召开的 2011 年度股东大会审议通过，以总股本 7，333 ，466 ，282
股为基数，每 10股派发现金红利人民币 2元(含税)，每10股派送红股 2股，送股后
总股本为 8，800 ，159，539 股。
2014 年 5 月20 日召开的 2013 年度股东大会审议通过，以总股本 8，800 ，159，539
股为基数，每 10股派发现金红利人民币 1.8元(含税) ，每 10股派送红股 2股，送
股后总股本为 10，560 ，191，447 股。
截至本核查意见出具日，公司总股本为 10，560 ，191，447 股。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
1、公司非公开发行股票的认购对象华泰汽车集团有限公司、中信证券股份
有限公司、泰康人寿保险股份有限公司、国家开发投资公司、力勤技资有限公司、
中国恒天集团有限公司、南方工业资产管理有限责任公司、华能资本服务有限公
司、西安开源国际投资有限公司认购公司非公开发行的股份，承诺自非公开发行
结束之日起 36个月内不转让。
2、本次申请解除股份限售的股东严格履行了做出的上述承诺。
3 、本次申请解除股份限售的股东不存在占用上市公司资金的情形，上市公
司也不存在对其违规担保的情况。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1 、本次限售股份可上市流通日期为 2015 年 3 月 26 日。
2 、本次解除限售股份数量为 1.592.502.338 股，占公司股份总数的 15.08% 。
3 、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下表:
序 股东名称 持有限售股占公 本年解除限售 剩余限
持有限售股数 质押或冻结情况
号 司总股本比例 股数 售股数
华泰汽车集团有限公司 472 ，352 ，389 4.47% 472 ，352 ，389 O 质押 472 ，352 ，389
2 中信证券股份有限公司 404 ，873 ，476 3.83% 404 ，873 ，476 O 无
泰康人寿保险股份有限公
3 司一分红一个人分红一 176 ，387 ，651 1. 67% 176 ，387 ，651 O 无
019L-FH002 沪
4 国家开发投资公司 107 ，966 ，260 1. 02% 107 ，966 ，260 O 无
南方工业资产管理有限责
5 67 ，478 ，914 0.64% 67 ，478 ，914 O 无
任公司
6 力勤投资有限公司 67 ，478 ，912 0.64% 67 ，478 ，912 O 质押 67 ，200 ，000
7 华能资本服务有限公司 67 ，478 ，912 0.64% 67 ，478 ，912 O 无
8 中国恒夭集团有限公司 67 ，478 ，912 0.64% 67 ，478 ，912 O 无
西安开源国际技资有限公
9 67 ，478 ，912 0.64% 67 ，478 ，912 O 无
司
泰康人寿保险股份有限公
10 54 ，014 ，400 O. 51% 54 ，014 ，400 O 无
司一万能-个险万能
泰康人寿保险股份有限公
11 司一传统一普通保险产品 32 ，025 ，600 O. 30% 32 ，025 ，600 O 无
-019L-CT001 沪
泰康人寿保险股份有限公
12 司一分红一团体分红一 7 ，286 ，400 0.07% 7 ，286 ，400 O 无
019L-FH001 、俨
泰康人寿保险股份有限公
13 201 ，600 0.00% 201 ，600 O 无
司一万能一团体万能
. 合计 1，592 ，502 ，338 15.08 号也 1 ，592 ，502 ，338 。 . .
四、股本结构变动情况
项目 本次上市前数量 本次变动数量 本次上市后数量
|一、有限售条件股份
1、国家持股 O O O
2 、国有法人持股 377 ，881，910 -377 ，881，910 O
3、其他内资持股 1，214 ，620 ，428 -1 ，214 ，620 ，428 O
4 、外资持股 O O O
有限售条件股份合计 1，592 ，502 ，338 -1 ，592 ，502 ，338 O
|二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股 8，967 ，689 ，109 + 1，592 ，502 ，338 10，560 ，191，447
2 、境内上市的外资股 O O O
3、境外上市的外资股 O O O
4 、其他 O O O
无限售条件流通股份合计 8，967 ，689 ，109 + 1，592 ，502 ，338 10，560 ，191，447
三、股份总数 10 ，560 ，191 ，447 。 10 ，560 ，191 ，447
五、保荐机构意见
保荐机构认为:北京银行本次申请解除限售股东均已严格履行其在 2012 年度
非公开发行股票中所做的股票限售承诺:本次非公开发行限售股份上市流通符合
《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司非公
开发行股票实施细则》等有关规定:截至本核查意见出具之日，北京银行与本次
非公开发行限售股份上市流通事宜相关的信息披露真实、准确、完整。
保荐机构对北京银行本次非公开发行限售股份上市流通无异议。
(以下无正文)
(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于北京银行股份有限公司非公
开发行限售股份上市流通的核查意见》之签字盖章页)
保荐代表人(签名):气氛 i呆呆情峡均
保荐机构公章:
