北京银行股份有限公司
截至2016年12月31日止
前次募集资金使用情况报告及专项鉴证报告
目 录
页次
一、 前次募集资金使用情况专项鉴证报告 1
二、 北京银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告 2-9
前次募集资金使用情况专项鉴证报告
安永华明（2017）专字第 60839667_A02 号
北京银行股份有限公司董事会：
我们接受委托，对后附的北京银行股份有限公司（以下简称“贵行”）截至 2016 年
12 月 31 日的前次募集资金使用情况报告（“前次募集资金使用情况报告”）进行了鉴证。
按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字
[2007]500 号）编制该前次募集资金使用情况报告，并保证其内容真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵行董事会的责任。我们的责任是在根据《中国
注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》
实施鉴证工作的基础上提出鉴证结论。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审
阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对
上述前次募集资金使用情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们
实施了包括了解、抽查、核对以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作
为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，贵行的上述前次募集资金使用情况报告在所有重大方面按照中国证券监督
管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）编制，
反映了截至 2016 年 12 月 31 日止贵行前次募集资金使用情况。
本鉴证报告仅作为贵行向中国证券监督管理委员会申请向特定对象非公开发行股票之
目的使用，未经我所书面同意，不得作为任何其他用途使用。
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：张凡
中国 北京 中国注册会计师：楼坚
2017 年 4 月 24 日
1
北京银行股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
一、前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准北京银行股份有
限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]81号）批准，北京银行股份有限公司
（以下简称“本行”或“北京银行”）于2012年3月向特定对象非公开发行境内上市人民币
普通股（A股）股票（以下简称“2012年非公开发行股票”）。2012年非公开发行股票募
集资金总额为人民币11,799,999,958.67元，扣除发行费用人民币108,856,590.44元后，实
际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 11,691,143,368.23 元 。 截 至 2012 年 3 月 9 日 募 集 资 金 人 民 币
11,691,143,368.23 元 已 全 部 存 入 本 行 在 北 京 银 行 开 立 的 账 号 为
01090520500120109173632专用账户。上述资金到位情况经普华永道中天会计师事务所有
限公司出具的《北京银行股份有限公司非公开发行人民币普通股验资报告》（普华永道中
天验字（2012）第044号）验证。
经中国证监会《关于核准北京银行股份有限公司非公开发行优先股的批复》（证监许可
[2015]2720号）核准，本行于2015年12月非公开发行0.49亿股优先股（以下简称“2015年
非 公 开 发 行 优 先 股 ” ） 。 2015 年 非 公 开 发 行 优 先 股 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
4,900,000,000.00元，扣除发行费用人民币28,120,000.00元后，实际募集资金净额为人民
币4,871,880,000.00元。截至2015年12月14日募集资金人民币4,871,880,000.00元已全部
存入本行在北京银行开立的账号为20000000374200008579254的优先股募集资金专户内。
上述资金到位情况经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京银行股份有限
公 司 非 公 开 发 行 优 先 股 募 集 资 金 实 收 情 况 验 资 报 告 》 （ 安 永 华 明 （ 2015 ） 验 字 第
60839667_A02号）验证。
经中国证监会《关于核准北京银行股份有限公司非公开发行优先股的批复》（证监许可
[2016]1345号）核准，本行于2016年7月非公开发行1.30亿股优先股（以下简称“2016年
非 公 开 发 行 优 先 股 ” ） 。 2016 年 非 公 开 发 行 优 先 股 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
13,000,000,000.00元，扣除发行费用人民币30,750,000.00元后，实际募集资金净额为人民
币12,969,250,000.00元。截至2016年7月28日募集资金人民币12,969,250,000.00元已全部
存入本行在北京银行开立的账号为20000000374200012116960的优先股募集资金专户内。
上述资金到位情况经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京银行股份有限
公 司 非 公 开 发 行 优 先 股 募 集 资 金 实 收 情 况 验 资 报 告 》 （ 安 永 华 明 （ 2016 ） 验 字 第
60839667_A02号）验证。
本报告所指前次募集资金包括上述非公开发行股票募集资金及非公开发行优先股募集资
金。
2
北京银行股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
二、前次募集资金的实际使用情况
2012年非公开发行股票募集资金在扣除发行费用后已经全部用于补充本行核心资本，
2015年非公开发行优先股和2016年非公开发行优先股募集资金在扣除发行费用后已经全部
用于补充本行其他一级资本。以上使用情况与发行时承诺的募集资金用途一致。截至2016
年12月31日止，前次募集资金实际使用情况见附件1《2012年非公开发行股票募集资金使
用情况对照表》、附件2《2015年非公开发行优先股募集资金使用情况对照表》及附件3
《2016年非公开发行优先股募集资金使用情况对照表》。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况
本行前次募集资金投资项目为补充资本金，该项目实现效益无法量化。前次募集资金投
资项目实现效益情况见附件4《2012年非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照
表》、附件5《2015年非公开发行优先股募集资金投资项目实现效益情况对照表》及附件6
《2016年非公开发行优先股募集资金投资项目实现效益情况对照表》。
四、前次募集资金实际使用情况与本行定期报告和其他信息披露的有关内容对照
投资项目 投入时间 信息披露累计投资金额 实际累计投资金额
补充核心资本 2012年 11,691,143,368.23元 11,691,143,368.23元
补充其他一级资本 2015年 4,871,880,000.00元 4,871,880,000.00元
补充其他一级资本 2016年 12,969,250,000.00元 12,969,250,000.00元
五、结论
本报告已按照中国证券监督管理委员会颁布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》
编制。本行募集资金存放与使用符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013
年修订）》等文件的规定，本行已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了募集
资金的使用情况。
附件：
1．2012年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
2．2015年非公开发行优先股募集资金使用情况对照表
3．2016年非公开发行优先股募集资金使用情况对照表
4．2012年非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表
5．2015年非公开发行优先股募集资金投资项目实现效益情况对照表
6．2016年非公开发行优先股募集资金投资项目实现效益情况对照表
北京银行股份有限公司董事会
2017年4月24日
3
北京银行股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
附件1：2012年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
募集资金总额：11,691,143,368.23 已累计使用募集资金总额：11,691,143,368.23
各年度使用募集资金总额：
2012 年： 11,691,143,368.23
变更用途的募集资金总额： －
2013 年： ——
2014 年： ——
变更用途的募集资金总额比例： －
2015 年： ——
2016 年： ——
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
实际投资金 截止日项目完
承诺投资 实际投资 募集前承诺 募集后承诺 实际 募集前承诺 募集后承诺 实际 额与募集后 工程度
序号
项目 项目 投资金额 投资金额 投资金额 投资金额 投资金额 投资金额 承诺投资金
额的差额
补充核心 补充核心
11,691,143,368.23 11,691,143,368.23 11,691,143,368.23 11,691,143,368.23 11,691,143,368.23 11,691,143,368.23 － 不适用
1 资本 资本
4
北京银行股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
附件2：2015年非公开发行优先股募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
募集资金总额：4,871,880,000.00 已累计使用募集资金总额：4,871,880,000.00
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额： －
2015 年： 4,871,880,000.00
2016 年： ——
变更用途的募集资金总额比例： －
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
实际投资金 截止日项目完
承诺投资 实际投资 募集前承诺 募集后承诺 实际 募集前承诺 募集后承诺 实际 额与募集后 工程度
序号
项目 项目 投资金额 投资金额 投资金额 投资金额 投资金额 投资金额 承诺投资金
额的差额
补充其他 补充其他
4,871,880,000.00 4,871,880,000.00 4,871,880,000.00 4,871,880,000.00 4,871,880,000.00 4,871,880,000.00 － 不适用
1 一级资本 一级资本
5
北京银行股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
附件3：2016年非公开发行优先股募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
募集资金总额：12,969,250,000.00 已累计使用募集资金总额：12,969,250,000.00
变更用途的募集资金总额： － 各年度使用募集资金总额：
2016 年： 12,969,250,000.00
变更用途的募集资金总额比例： －
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
实际投资金 截止日项目完
承诺投资 实际投资 募集前承诺 募集后承诺 实际 募集前承诺 募集后承诺 实际 额与募集后 工程度
序号
项目 项目 投资金额 投资金额 投资金额 投资金额 投资金额 投资金额 承诺投资金
额的差额
补充其他 补充其他
12,969,250,000.00 12,969,250,000.00 12,969,250,000.00 12,969,250,000.00 12,969,250,000.00 12,969,250,000.00 － 不适用
1 一级资本 一级资本
6
北京银行股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
附件4：2012年非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表
单位： 人民币元
实际投资项目 最近三年实际效益
截止日投资项目 截止日累计实现 是否达到预计
承诺效益
累计计产能利用率 效益 效益
序号 项目名称 2014年 2015年 2016年
1 补充核心资本 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
说明：本行前次募集资金投资项目为补充核心资本，该项目实现效益无法量化。
7
北京银行股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
附件5：2015年非公开发行优先股募集资金投资项目实现效益情况对照表
单位： 人民币元
实际投资项目 最近三年实际效益
截止日投资项目 截止日累计实现 是否达到预计
承诺效益
累计计产能利用率 效益 效益
序号 项目名称 2014年 2015年 2016年
1 补充其他一级资本 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
说明：本行前次募集资金投资项目为补充其他一级资本，该项目实现效益无法量化。
8
北京银行股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
附件6：2016年非公开发行优先股募集资金投资项目实现效益情况对照表
单位： 人民币元
实际投资项目 最近三年实际效益
截止日投资项目 截止日累计实现 是否达到预计
承诺效益
累计计产能利用率 效益 效益
序号 项目名称 2014年 2015年 2016年
1 补充其他一级资本 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
说明：本行前次募集资金投资项目为补充其他一级资本，该项目实现效益无法量化。
9