证券代码：601169 证券简称：北京银行 公告编号：2017－045
北京银行股份有限公司
非公开发行普通股股票发行结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次发行的股票种类：境内上市人民币普通股（A 股）
发行数量：2,894,973,450 股
发行价格：人民币 7.13 元/股
发行对象、认购数量：
序号 发行对象 认购金额（元） 认购股票数量（股）
1 ING Bank N.V. 1,892,920,356.38 265,486,726
2 北京市国有资产经营有限责任公司 1,514,336,279.40 212,389,380
3 北京能源集团有限责任公司 6,341,283,178.90 889,380,530
4 阳光人寿保险股份有限公司 5,133,600,000.00 720,000,000
5 阳光财产保险股份有限公司 1,026,720,000.00 144,000,000
6 中国长江三峡集团公司 2,839,380,527.44 398,230,088
7 北京联东投资（集团）有限公司 1,892,920,356.38 265,486,726
合计 20,641,160,698.50 2,894,973,450
限售期：所有发行对象认购的本次非公开发行的股票，自本次
发行结束之日起 36 个月内不得转让。相关监管机关对于发行对象所
认购股份锁定期另有要求的，从其规定。
预计上市时间：根据前述限售期安排，本次发行的股份将于
2020 年 12 月 28 日上市流通（如遇法定节假日或休息日，则顺延至
其后的第一个交易日）。
1
资产过户情况：本次发行不涉及资产过户情况，发行对象以现
金认购。
一、本次发行概况
（一）本次发行履行的相关程序
2017 年 4 月 24 日，北京银行股份有限公司（以下简称“北京银
行”、“公司”、“发行人”）董事会 2017 年第三次会议审议通过了《关
于非公开发行股票方案的议案》等关于本次非公开发行的相关议案，
公司就此事项在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券
日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了公告。
2017 年 5 月 18 日，北京银行 2016 年度股东大会审议通过了《关
于非公开发行股票方案的议案》等关于本次非公开发行的相关议案，
并将本次股东大会决议在《中国证券报》、 上海证券报》、 证券时报》、
《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了公告。
2017 年 7 月 19 日，中国银监会北京监管局出具了《北京银监局
关于北京银行非公开发行普通股股票方案及北京市国有资产经营有
限责任公司等股东资格的批复》（京银监复[2017]354 号），批准了北
京银行本次非公开发行普通股股票方案。
2017 年 11 月 6 日，经中国证监会发行审核委员会审核，北京银
行本次非公开发行普通股股票申请获得通过。
2017 年 11 月 24 日，中国证监会下发了《关于核准北京银行股
份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2096 号），核
准本次非公开发行普通股股票。
（二）本次发行股票情况
2
1、发行方式：向特定对象非公开发行
2、股票类型：A 股
3、股票面值：人民币 1.00 元
4、发行数量：2,894,973,450 股
5、发行价格：人民币 7.13 元/股（经除息调整后的发行价格）
本次发行的定价基准日为公司本次非公开发行股票的发行期首
日，发行价格为定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价（定
价基准日前 20 个交易日普通股股票交易均价=定价基准日前 20 个交
易日普通股股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日普通股股票交
易总量）的 90%与发行前公司最近一期末经审计归属于上市公司普通
股股东每股净资产（资产负债表日至发行日期间发生除权、除息事项
的，每股净资产将进行相应调整）的较高者。
本次发行的发行期首日为 2017 年 12 月 20 日，定价基准日前 20
个交易日公司 A 股股票交易均价的 90%为人民币 6.69 元/股；发行前
最近一期末经审计归属于上市公司普通股股东每股净资产为人民币
7.13 元/股（上述每股净资产已根据公司 2016 年度利润分配方案进
行了调整）。因此，本次发行确定的发行价格为人民币 7.13 元/股。
6、募集资金及发行费用
根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永
华明”）对公司出具的《北京银行股份有限公司非公开发行普通股股
票 募 集 资 金 实 收 情 况 验 资 报 告 》（ 安 永 华 明 [2017] 验 字 第
60839667_A02 号），本次发行募集资金总额为 20,641,160,698.50 元，
3
公司已经收到上述款项。扣除发行费用 97,309,497.35 元后，公司本
次非公开发行募集资金净额为 20,543,851,201.15 元。
7、发行股票的锁定期
所有发行对象认购的本次非公开发行的股票，自本次发行结束之
日起 36 个月内不得转让。相关监管机关对于发行对象所认购股份锁
定期另有要求的，从其规定。限售期结束后，将按《公司法》等相关
法律、法规以及中国证监会和上海证券交易所的有关规定执行。
（三）募集资金验资和股份登记情况
经安永华明于 2017 年 12 月 22 日出具的《北京银行股份有限公
司非公开发行普通股股票募集资金实收情况验资报告》（安永华明
[2017]验字第 60839667_A02 号）验证，截至 2017 年 12 月 22 日，本
次发行募集资金总额为 20,641,160,698.50 元，公司已经收到上述款
项。扣除发行费用 97,309,497.35 元后，公司本次非公开发行募集资
金净额为 20,543,851,201.15 元。公司将根据《上市公司证券发行管
理办法》以及《北京银行股份有限公司募集资金管理制度》的有关规
定，对本次募集资金实施专户管理，专款专用。
2017 年 12 月 28 日，本次非公开发行的新增 A 股股份在中国证
券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。
（四）资产过户情况
本次发行不涉及资产过户情况，发行对象以现金认购。
（五）保荐机构（联席主承销商）、联席主承销商、律师关于本
次发行过程和认购对象合规性的结论意见
4
1、保荐机构（联席主承销商）、联席主承销商关于本次非公开发
行过程和发行对象合规性的结论意见
发行人本次非公开发行 A 股股票履行了必要的内部决策及外部
审批程序，发行过程遵循了公平、公正的原则，符合目前证券市场的
监管要求。
本次非公开发行的发行价格、发行对象、发行数量与募集资金金
额、发行股份锁定期符合发行人董事会、股东大会决议和《上市公司
证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》、《上市公司非公开
发行股票实施细则》等有关法律、法规的规定。
本次非公开发行的发行对象均不属于私募投资基金。发行对象的
认购资金来源均为自有资金，不存在以对外募集资金、以代持资金和
以结构化产品融资入股之情形，不存在直接或间接来自于北京银行及
其关联方（自身为北京银行关联方的情况除外）的情形，也未通过与
北京银行进行资产置换或其他方式获取资金。
本次非公开发行认购对象的确定及定价符合公平、公正原则，符
合发行人及其全体股东的利益，符合《上市公司证券发行管理办法》、
《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的规定。
2、律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见
发行人本次发行已取得发行人内部必要的批准和授权以及北京
银监局、中国证监会的核准，具备实施的法定条件；发行人可以根据
北京银监局和中国证监会的相关批复，进行本次发行；发行人本次发
行过程符合相关协议及相关法律法规的规定，发行结果合法、有效。
二、发行结果及对象简介
5
本次非公开发行的发行对象及认购情况如下表所示：
序号 发行对象 认购金额（元） 认购股票数量（股）
1 ING Bank N.V. 1,892,920,356.38 265,486,726
2 北京市国有资产经营有限责任公司 1,514,336,279.40 212,389,380
3 北京能源集团有限责任公司 6,341,283,178.90 889,380,530
4 阳光人寿保险股份有限公司 5,133,600,000.00 720,000,000
5 阳光财产保险股份有限公司 1,026,720,000.00 144,000,000
6 中国长江三峡集团公司 2,839,380,527.44 398,230,088
7 北京联东投资（集团）有限公司 1,892,920,356.38 265,486,726
合计 20,641,160,698.50 2,894,973,450
根据公司董事会 2017 年第三次会议和 2016 年度股东大会相关决
议，本次非公开发行对象共 7 名，分别为 ING Bank N.V.、北京市国
有资产经营有限责任公司（以下简称“国资公司”）、北京能源集团有
限责任公司（以下简称“京能集团”）、阳光人寿保险股份有限公司（以
下简称“阳光人寿”）、阳光财产保险股份有限公司（以下简称“阳光
产险”）、中国长江三峡集团公司（以下简称“三峡集团”）和北京联
东投资（集团）有限公司（以下简称“联东集团”）。所有发行对象均
以现金方式认购本次非公开发行的股票。
（一）ING Bank N.V.
1、基本情况
公司名称：ING Bank N.V.
成立日期：1927 年 11 月 12 日
注册资本：525,489,559.04 欧元
注册地址：Bijlmerplein 888, 1102 MG Amsterdam Zuidoost, The
Netherlands
工商注册号：33031431
6
企业类型：外国公司
经营范围：零售银行、公司银行、资产管理、投资银行等
2、发行对象与其控股股东、实际控制人之间的股权控制关系
ING Bank N.V.为 ING Groep N.V.（荷兰国际集团）全资子公司，
ING Groep N.V.为纽约证券交易所上市公司，股权结构较为分散，无
实际控制人。截至 2017 年 12 月 19 日，ING Bank N.V.与其控股股东、
实际控制人之间的股权控制关系如下图所示：
ING Groep N. V.
100.00%
ING Bank N. V.
3、主营业务情况
ING Bank N.V.主要经营业务为提供企业金融服务、个人金融服
务及资产管理服务等。ING Bank N.V.在 40 余个国家为超过 4,300 万
客户提供银行金融服务，全球雇员超过 52,000 名。
4、与公司的关联关系
截至 2017 年 9 月 30 日，ING Bank N.V. 直接持有发行人
2,489,526,374 股股份，持股比例为 13.64%,构成发行人的关联方。
5、发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况
截至 2017 年 3 月 31 日，ING Bank N.V.在北京银行贷款余额为
3.30 亿元。
2016 年 1 月至 2017 年 3 月，ING Bank N.V.与公司除上述交易
外，不存在其他发生的交易金额在 3,000 万元（含）以上，且占本行
最近一期经审计净资产 1%（含）以上其他重大交易。
7
6、发行对象及其关联方与公司未来的交易安排
对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律
法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。
（二）国资公司
1、基本情况
公司名称：北京市国有资产经营有限责任公司
成立时间：1992 年 9 月 4 日
注册资本：1,000,000 万元
法定代表人：岳鹏
公司类型：有限责任公司（国有独资）
注册地址：北京市西城区金融大街 19 号富凯大厦 B 座 16 层
经营范围：资产管理；项目投资；投资管理。（企业依法自主选
择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准
后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类
项目的经营活动。）
2、发行对象与其控股股东、实际控制人之间的股权控制关系
国资公司的控股股东及实际控制人为北京市人民政府，持股比例
为 100%。截至 2017 年 12 月 19 日，国资公司与控股股东、实际控制
人之间的股权控制关系如下图所示：
北京市人民政府
100%
北京市国有资产经营有限责任公司
3、主营业务情况
8
国资公司于 2001 年 4 月由北京市政府按照现代企业制度正式改
制重组设立，是经北京市人民政府授权的、专门从事资本运营的大型
国有投资控股公司，对北京市重要的国有资产进行经营和管理。
4、与公司的关联关系
截至 2017 年 9 月 30 日，国资公司直接持有发行人 1,612,838,672
股股份，持股比例为 8.84%，构成发行人的关联方。
5、发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况
截至 2017 年 3 月 31 日，国资公司在北京银行直接授信 25 亿元，
在北京银行的存款余额为 1.72 亿元。北京银行持有国资公司发行的
债券余额为 2.79 亿元。
2016 年 1 月至 2017 年 3 月，国资公司与公司除上述交易外，不
存在其他发生的交易金额在 3,000 万元（含）以上，且占本行最近一
期经审计净资产 1%（含）以上其他重大交易。
6、发行对象及其关联方与公司未来的交易安排
对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律
法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。
（三）京能集团
1、基本情况
公司名称：北京能源集团有限责任公司
成立时间：2004 年 12 月 8 日
注册资本：2,044,340.00 万元
法定代表人：姜帆
公司类型：有限责任公司（国有独资）
9
注册地址：北京西城区复兴门南大街 2 号甲天银大厦 A 西 9 层
经营范围：能源项目投资、开发及经营管理；能源供应、管理；
能源项目信息咨询；房地产开发；投资管理；技术开发、技术转让、
技术咨询、技术服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；
依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；
不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2、发行对象与其控股股东、实际控制人之间的股权控制关系
京能集团的控股股东为北京国有资本经营管理中心，持股比例为
100%；京能集团的实际控制人为北京市人民政府国有资产监督管理委
员会。截至 2017 年 12 月 19 日，京能集团与控股股东、实际控制人
之间的股权控制关系如下图所示：
北京市人民政府国有资产监督管理委员会
100.00%
北京国有资本经营管理中心
100.00%
北京能源集团有限责任公司
3、主营业务情况
京能集团为北京市重要的能源企业。京能集团拥有电力生产和供
应、热力生产和供应、煤炭的生产和销售、房地产开发经营四大主业，
下辖北京京能电力股份有限公司、京能置业股份有限公司、北京昊华
能源股份有限公司和北京京能清洁能源电力股份有限公司四家上市
公司。
4、与公司的关联关系
10
截至 2017 年 9 月 30 日，京能集团直接持有发行人 926,170,745
股股份，持股比例为 5.08%，构成发行人的关联方。
5、发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况
截至 2017 年 3 月 31 日，京能集团在北京银行直接授信 100 亿元，
在北京银行的存款余额为 45.12 万元。北京银行持有京能集团发行的
债券余额为 10.50 亿元。
截至 2017 年 3 月 31 日，京能集团控股股东北京国有资本经营管
理中心在北京银行存款为 2.11 亿元。北京银行持有北京国有资本经
营管理中心发行的债券余额 21.06 亿元。
2016 年 1 月至 2017 年 3 月，京能集团及北京国有资本经营管理
中心与公司除上述交易外，不存在其他发生的交易金额在 3,000 万元
（含）以上，且占本行最近一期经审计净资产 1%（含）以上其他重
大交易。
6、发行对象及其关联方与公司未来的交易安排
对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律
法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。
（四）阳光人寿
1、基本情况
公司名称：阳光人寿保险股份有限公司
成立时间：2007 年 12 月 17 日
注册资本：1,834,250.00 万元
法定代表人：李科
公司类型：其他股份有限公司（非上市）
11
注册地址：海南省三亚市河东区三亚河东路海康商务 12、13 层
经营范围：人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险
业务；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用
业务；证券投资基金销售业务；经中国保监会批准的其他业务。（一
般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
2、发行对象与其控股股东、实际控制人之间的股权控制关系
阳光人寿的控股股东为阳光保险集团股份有限公司，其持股比例
为 99.9999%；阳光保险集团股份有限公司股权结构分散，阳光人寿
无实际控制人。截至 2017 年 12 月 19 日，阳光人寿与控股股东、实
际控制人之间的股权控制关系如下图所示：
阳光保险集团股份有限公司
99.9999%
阳光人寿保险股份有限公司
3、主营业务情况
阳光人寿是一家经营人寿保险、健康保险和意外伤害保险等各类
人身险业务的全国性专业寿险公司。按中国保监会披露的人身保险公
司原保险保费收入情况表，阳光人寿 2014 年度、2015 年度和 2016
年度原保险保费收入分别为 174.94 亿元、310.50 亿元和 444.67 亿
元，分别位列第 10 位、第 11 位和第 13 位。
4、与公司的关联关系
截至 2017 年 9 月 30 日，阳光人寿持有发行人 16,423,210 股股
份，持股比例为 0.09%，与发行人不构成关联关系。
12
5、发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况
截至 2017 年 3 月 31 日，阳光人寿在北京银行正回购余额为 3.00
亿元。2016 年度、2017 年 1-3 月，阳光人寿与北京银行发生的正回
购交易累计额分别为 515.26 亿元及 53.11 亿元，阳光人寿与北京银
行发生的逆回购交易累计额分别为 130.02 亿元及 16.82 亿元，阳光
人寿在北京银行发生的债券交易业务累计额分别为 5.30 亿元及 1.00
亿元。
2016 年度、2017 年 1-3 月，阳光人寿控股股东阳光保险集团与
北京银行发生的正回购交易累计额分别为 306.63 亿元及 35.42 亿元，
阳光保险集团与北京银行发生的逆回购交易累计额分别为 9.15 亿元
及 7.45 亿元，阳光保险集团在北京银行发生的债券交易业务累计额
分别 0 亿元及 2.00 亿元。
2016 年 1 月至 2017 年 3 月，阳光人寿及阳光保险与公司除上述
交易外，不存在其他发生的交易金额在 3,000 万元（含）以上，且占
本行最近一期经审计净资产 1%（含）以上其他重大交易。
6、发行对象及其关联方与公司未来的交易安排
对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律
法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。
（五）阳光产险
1、基本情况
公司名称：阳光财产保险股份有限公司
成立时间：2005 年 7 月 28 日
注册资本：508,800 万元
13
法定代表人：李科
公司类型：其他股份有限公司（非上市）
注册地址：北京市通州区永顺镇商通大道 1 号 2 号楼三层
经营范围：财产损失保险；责任保险；信用保险和保证保险；短
期健康保险和意外伤害保险；上述业务的再保险业务；国家法律、法
规允许的保险资金运用业务；经保监会批准的其他业务。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
2、发行对象与其控股股东、实际控制人之间的股权控制关系
阳光产险的控股股东为阳光保险集团股份有限公司，其持股比例
为 95.83%；阳光保险集团股份有限公司股权结构分散，阳光产险无
实际控制人。截至 2017 年 12 月 19 日，阳光产险与控股股东、实际
控制人之间的股权控制关系如下图所示：
阳光保险集团股份有限公司
95.83%
阳光财产保险股份有限公司
3、主营业务情况
阳光产险成立于 2005 年 7 月，是主要经营财产保险业务的全国
性保险公司。目前已有 36 家二级机构开业运营，三、四级分支机构
1,500 余家，服务网络实现全国覆盖。按中国保监会披露的财产保险
公司原保险保费收入情况表，阳光产险 2014 年度、2015 年度和 2016
年度原保险保费收入分别为 211.73 亿元、258.17 亿元和 283.92 亿
元，均位列第 7 位。
4、与公司的关联关系
14
截至 2017 年 9 月 30 日，阳光产险未持有发行人股份，与发行人
不构成关联关系。
5、发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况
2016 年度、2017 年 1-3 月，阳光产险与北京银行发生的正回购
交易累计额分别为 45.30 亿元及 1.00 亿元，阳光产险与北京银行发
生的逆回购交易累计额分别为 24.45 亿元及 4.38 亿元，阳光产险在
北京银行发生的债券交易业务累计额分别 6.20 亿元及 0 亿元。
2016 年 1 月至 2017 年 3 月，阳光产险及其控股股东阳光保险与
公司除上述交易外，不存在其他发生的交易金额在 3,000 万元（含）
以上，且占本行最近一期经审计净资产 1%（含）以上其他重大交易。
6、发行对象及其关联方与公司未来的交易安排
对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律
法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。
（六）三峡集团
1、基本情况
公司名称：中国长江三峡集团公司
成立时间：1993 年 9 月 18 日
注册资本：14,953,671.14 万元
法定代表人：卢纯
公司类型：全民所有制
注册地址：北京市海淀区玉渊潭南路 1 号
经营范围：三峡工程建设和经营管理；住宿经营的管理；长江中
上游水资源开发；水利水电技术服务；水利水电工程所需物资、设备
15
的销售（国家有专营专项规定的除外）；与上述业务有关的咨询服务；
经营或代理公司所属企业自产产品（国家组织统一联合经营的 16 种
出口商品除外）的出口业务；经营或代理公司及所属企业生产所需设
备和材料（国家指定公司经营的 12 种进口商品除外）的进口业务；
经营或代理技术进出口业务；承办中外合资经营、合作生产、来料加
工、来样加工、来件装配、补偿贸易及易货贸易业务。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
2、发行对象与其控股股东、实际控制人之间的股权控制关系
三峡集团的控股股东及实际控制人为国务院国有资产监督管理
委员会。截至 2017 年 12 月 19 日，三峡集团与控股股东、实际控制
人之间的股权控制关系如下图所示：
国务院国有资产监督管理委员会
100%
中国长江三峡集团公司
3、主营业务情况
三峡集团成立于 1993 年，是以大型水电开发与运营为主的清洁
能源集团，主营业务包括水电工程建设与管理、电力生产、国际投资
与工程承包、风电和太阳能等新能源开发、相关专业技术咨询服务等
方面。
4、与公司的关联关系
截至 2017 年 9 月 30 日，三峡集团通过三峡资本控股有限责任公
司持有发行人 202,967,588 股股份，持股比例为 1.11%，与发行人不
构成关联关系。
16
5、发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况
截至 2017 年 3 月 31 日，三峡集团在北京银行的存款余额为 0.24
亿元。北京银行持有三峡集团发行的债券余额为 0.48 亿元。
2016 年 1 月至 2017 年 3 月，三峡集团与公司除上述交易外，不
存在其他发生的交易金额在 3,000 万元（含）以上，且占本行最近一
期经审计净资产 1%（含）以上其他重大交易。
6、发行对象及其关联方与公司未来的交易安排
对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律
法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。
（七）联东集团
1、基本情况
公司名称：北京联东投资（集团）有限公司
成立时间：2003 年 6 月 18 日
注册资本：200,000 万元
法定代表人：刘振东
公司类型：其他有限责任公司
公司住所：北京市通州区科创东五街 2 号 10 幢等 11 幢办公楼 2、
7、8、9 层
经营范围：投资与资产管理；投资管理、投资咨询；房地产开发，
销售自行开发后的商品房；销售建筑材料、建筑用模板、钢结构、脚
手架、钢材；租赁机械设备；企业管理；企业管理咨询；企业管理人
员技术培训；经济信息咨询；企业策划设计；市场调查。（“1、未经
有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类
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产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企
业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损
失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；
依法需经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；
不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2、发行对象与其控股股东、实际控制人之间的股权控制关系
联东集团的控股股东为天津市联东模板有限公司，实际控制人为
刘振东。截至 2017 年 12 月 19 日，联东集团与控股股东、实际控制
人之间的股权控制关系如下图所示：
刘振东
83.00% 95.00%
天津市联东模板有限公司 0.40% 北京东兴腾宇投资管理有限公司
65.41% 34.19%
北京联东投资（集团）有限公司
3、主营业务情况
联东集团成立于 2003 年，是一家以产业园运营业务为主的集团
企业，下辖 58 家子公司，分布于环渤海、长三角、珠三角、中西部
等 25 个一、二线城市。联东集团以联东 U 谷为品牌，积累 12 年的产
业园运营经验，专注产业运营服务，助推区域经济发展，形成了政府、
企业、联东集团三方共赢的商业模式。
4、与公司的关联关系
截至 2017 年 9 月 30 日，联东集团直接持有发行人 201,286,882
股股份，持股比例为 1.10%,联东投资董事长刘振东先生为本行监事，
构成发行人的关联方。
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5、发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况
截至 2017 年 3 月 31 日，联东集团在北京银行的存款余额为 40.03
万元。北京银行持有联东集团发行的债券余额为 2.70 亿元。
2016 年 1 月至 2017 年 3 月，联东集团与公司除上述交易外，不
存在其他发生的交易金额在 3,000 万元（含）以上，且占本行最近一
期经审计净资产 1%（含）以上其他重大交易。
6、发行对象及其关联方与公司未来的交易安排
对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律
法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。
（八）发行对象资金来源及私募备案情况
ING Bank N.V.、国资公司、京能集团、阳光人寿、阳光产险、
联东集团和三峡集团参与本次非公开发行的资金来源均为自有资金，
不存在以对外募集资金、以代持资金和以结构化产品融资入股之情形，
不存在直接或间接来自于北京银行及其关联方（自身为北京银行关联
方的情况除外）的情形，也未通过与北京银行进行资产置换或其他方
式获取资金。
ING Bank N.V.、国资公司、京能集团、阳光人寿、阳光产险、
联东集团和三峡集团不属于《证券投资基金法》、《基金管理公司特定
客户资产管理业务试点办法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》和
《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规范的私募投
资基金，无需履行相关备案程序。
三、本次发行前后公司前 10 名股东变化情况
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本次发行前后，本行均不存在控股股东和实际控制人，本次发行
不会导致公司控制权发生变化。
（一）本次发行前公司前十名股东情况（截至 2017 年 9 月 30 日）
序
股东名称 股东性质 持股总数（股） 持股比例（%）
号
1 ING Bank N.V. 境外法人 2,489,526,374 13.64
2 新华联控股有限公司 其他 1,802,681,243 9.88
北京市国有资产经营有限责任公
3 国有法人 1,612,838,672 8.84
司
4 北京能源集团有限责任公司 国有法人 926,170,745 5.08
5 中国证券金融股份有限公司 国有法人 910,571,267 4.99
6 中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 315,487,440 1.73
7 华泰汽车集团有限公司 其他 285,627,235 1.57
8 世纪金源投资集团有限公司 其他 215,129,781 1.18
9 三峡资本控股有限责任公司 国有法人 202,967,588 1.11
10 北京联东投资（集团）有限公司 其他 201,286,882 1.10
合计 8,962,287,227 49.12
（二）本次发行后公司前十名股东情况
截至 2017 年 12 月 28 日，本次非公开发行完成股份登记后，公
司前十名股东持股情况如下：
序 持股比例
股东名称 股东性质 持股总数（股）
号 （%）
1 ING BANK N.V. 境外法人 2,755,013,100 13.03
2 北京市国有资产经营有限责任公司 国有法人 1,825,228,052 8.63
3 北京能源集团有限责任公司 国有法人 1,815,551,275 8.59
4 新华联控股有限公司 其他 1,802,681,243 8.53
5 中国证券金融股份有限公司 国有法人 894,072,175 4.23
阳光人寿保险股份有限公司－传统保
6 其他 720,000,000 3.41
险产品
7 北京联东投资（集团）有限公司 其他 469,223,608 2.22
8 中国长江三峡集团公司 国有法人 398,230,088 1.88
9 中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 315,487,440 1.49
10 华泰汽车集团有限公司 其他 286,068,478 1.35
合计 11,281,555,459 53.36
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四、本次发行前后公司股本结构变动表
本次发行前后，公司股本结构的变化情况如下：
本次发行前 本次发行后
项目
股份数量（股） 比例（%） 股份数量（股） 比例（%）
有限售条件股份 - 0.00 2,894,973,450 13.69
无限售条件股份 18,248,010,822 100.00 18,248,010,822 86.31
合计 18,248,010,822 100.00 21,142,984,272 100.00
本次发行完成后，公司注册资本、股份总数将发生变化。公司将
根据本次非公开发行股票的发行结果，对公司章程的相关条款进行修
订。
五、管理层讨论与分析
（一）对公司财务状况的影响
本次非公开发行完成后，公司核心一级资本充足率、一级资本充
足率和资本充足率水平将得到较大幅度的提高，在有效增强公司风险
抵御能力的同时，也为公司业务发展和经营转型提供了更大的空间，
有利于公司实现持续稳健发展。
（二）对公司业务结构的影响
本次非公开发行所募集资金将全部用于补充公司核心一级资本，
提高资本充足率。本次发行完成后，公司业务结构不会发生重大变化。
（三）对公司治理的影响
本次发行前后，公司都不存在控股股东及实际控制人；本次发行
完成后，公司主要股东提名的董事、监事人数比较分散、均衡，均无
法单独对董事会、监事会决议构成重大影响。因此，公司在治理结构
上的独立性不会因本次发行受到影响。本次发行前后，公司的日常经
营管理均保持独立。
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（四）对公司高管人员结构的影响
本次非公开发行没有对公司的高级管理人员结构造成影响，公司
董事、监事、高级管理人员没有因本次发行而发生重大变化。
（五）对公司同业竞争和关联交易的影响
本次发行完成后，本公司仍不存在控股股东和实际控制人，因此
不存在与控股股东和实际控制人及其控制的企业之间的同业竞争。
本次发行完成后，如本次发行对象与本公司发生关联交易，则该
等交易将在符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准
则》、《商业银行公司治理指引》、《北京银行股份有限公司章程》以及
《北京银行股份有限公司关联交易管理办法》等相关规定的前提下进
行，同时公司将及时履行相关信息披露义务。
六、为本次非公开发行股票出具专业意见的中介机构情况
1、保荐机构、联席主承销商：
名 称： 摩根士丹利华鑫证券有限责任公司
法定代表人： 王文学
保荐代表人： 周磊、高峰
项目协办人： 封嘉玮
经办人员： 李芳芳、王鉴、李紫沁、郑岚
中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号上海环
住 所：
球金融中心 75 楼 75T30 室
联系电话： 021-20336000
传 真： 021-20336040
2、联席主承销商：
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名 称： 中信建投证券股份有限公司
法定代表人： 王常青
吕晓峰、宋双喜、侯世飞、隋玉瑶、魏晓辉、
经办人员：
虞蕾
住 所： 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
联系电话： 010-65608299
传 真： 010-65608451
3、联席主承销商：
名 称： 高盛高华证券有限责任公司
法定代表人： 朱寒松
经办人员： 贺佳、袁帅、朱琪、葛骁男、董世通
北京市西城区金融大街 7 号北京英蓝国际金融中心十
住 所：
八层 1807-1819 室
联系电话： 010-66273333
传 真： 010-66273300
4、发行人律师：
名 称： 北京市金杜律师事务所
负 责 人： 王玲
经办律师： 龚牧龙、苏峥
北京市朝阳区东三环中路 1 号环球金融中心东座 19
住 所：
层
联系电话： 010-5878 5588
传 真： 010-5878 5566
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5、会计师事务所：
名 称： 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
执行事务合伙人： 毛鞍宁
经办注册会计师： 张凡、楼坚
中国北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼
住 所：
17 层 01-12 室
联系电话： 010-58153000
传 真： 010-85188298
七、备查文件
1、北京银行股份有限公司非公开发行普通股股票发行情况报告
书；
2、摩根士丹利华鑫证券有限责任公司、中信建投证券股份有限
公司、高盛高华证券有限责任公司关于北京银行股份有限公司非公开
发行股票发行过程和认购对象合规性报告；
3、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的验资报告；
4、北京市金杜律师事务所关于北京银行股份有限公司非公开发
行 A 股股票发行过程和发行对象合规性的法律意见书。
特此公告。
北京银行股份有限公司董事会
2017 年 12 月 29 日
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