北京银行:关于调整优先股强制转股价格的公告2017-12-30
证券代码:601169 证券简称:北京银行 公告编号:2017-047
优先股代码:360018、360023 优先股简称:北银优 1、北银优 2
北京银行股份有限公司
关于调整优先股强制转股价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经本行董事会 2014 年第七次会议和 2014 年第一次临时股东大会
审议通过,中国银行业监督管理委员会(以下简称“中国银监会”)
北京监管局(以下简称“北京银监局”)京银监复[2015]498 号文批
复、中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可
[2015]2720 号文核准,本行于 2015 年 12 月非公开发行 0.49 亿股优
先股(简称“北银优 1”,优先股代码“360018”)。
经本行董事会 2015 年第十次会议和 2015 年第一次临时股东大会
审议通过,北京银监局京银监复[2016]77 号文批复、中国证监会证
监许可[2016]1345 号文核准,本行于 2016 年 8 月非公开发行 1.3 亿
股优先股(简称“北银优 2”,优先股代码“360023”)。
根据本行分别于 2015 年 12 月 22 日和 2016 年 8 月 19 日披露的
《北京银行股份有限公司非公开发行优先股募集说明书》的相关条款,
当优先股“强制转股触发事件”发生时,本行发行的优先股将根据中
国银监会相关要求报中国银监会审查并决定。
自本行董事会通过优先股发行方案之日起,当本行因派送股票股
利、转增股本、增发新股(不包括因本行发行的带有可转为普通股条
款的融资工具转股而增加的股本,如优先股、可转换公司债券等)或
配股等情况使本行普通股股份发生变化时,将按下述公式进行转股价
格的调整:
送红股或转增股本:P1=P0/(1+n)
增发新股或配股:P1=P0×[N+Q×(A/M)]/(N+Q)
其中:P0 为调整前有效的强制转股价格,n 为该次送股率或转增
股本率,Q 为该次增发新股或配股的数量,N 为该次增发新股或配股
前本行普通股总股本数,A 为该次增发新股价或配股价,M 为该次增
发新股或配股的新增股份登记日前一交易日 A 股普通股收盘价,P1
为调整后有效的强制转股价格。
本行于 2017 年 11 月 24 日收到中国证监会《关于核准北京银行
股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]2096 号),
核准北京银行非公开发行不超过 2,894,973,450 股新股。2017 年 12
月 28 日,本行本次非公开发行的普通股股票在中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司办理了新增股份登记及限售手续等事宜。
根据优先股募集说明书相关条款中“北银优 1”、“北银优 2”的
强制转股价格调整公式进行计算,本行本次非公开发行普通股股票完
成后,本行发行的“北银优 1”和“北银优 2”强制转股价格分别调
整为 5.29 元/股和 6.86 元/股。
特此公告。
北京银行股份有限公司董事会
2017 年 12 月 29 日