2016 年第三季度报告
公司代码：601211 公司简称：国泰君安
国泰君安证券股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项.................................................................. 5
四、 附录..................................................................... 11
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人杨德红、主管会计工作负责人蒋忆明及会计机构负责人（会计主管人员）谢乐斌
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 386,028,058,627 454,342,387,249 -15.04
归属于上市公司 97,495,513,948 95,324,414,670 2.28
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 -55,143,320,625 74,979,662,394 不适用
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 20,007,774,126 29,037,339,215 -31.10
归属于上市公司 7,646,548,753 11,961,111,038 -36.07
股东的净利润
归属于上市公司 6,098,894,098 11,745,724,383 -48.08
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 8.33 20.20 减少 11.87 个百分点
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收益率（%）
基本每股收益 0.94 1.75 -46.29
（元/股）
稀释每股收益 0.94 1.75 -46.29
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金 说明
项目
（7－9 月） 额（1-9 月）
-153,873 2,749,722,630 主要为处置海际证券
非流动资产处置损益
的投资收益
计入当期损益的政府补助， 14,242,371 702,440,910 主要为财政专项扶持
但与公司正常经营业务密切 资金
相关，符合国家政策规定、
按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业 -24,936 -10,828,615
外收入和支出
所得税影响额 -3,480,970 -860,689,444
少数股东权益影响额（税后） 11,756 -1,032,990,826
合计 10,594,348 1,547,654,655
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 228,792
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数量 比例(%) 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东性质
股份数量 股份状 数量
态
上海国有资产 1,981,628,052 25.99 1,949,347,453 0 国有法人
无
经营有限公司
上海国际集团 698,608,342 9.16 698,608,342 0 国有法人
无
有限公司
深圳市投资控 624,071,941 8.18 0 0 国有法人
无
股有限公司
上海城投（集 252,491,109 3.31 0 0 国有法人
无
团）有限公司
深圳能源集团 154,455,909 2.03 0 0 境内非国
无
股份有限公司 有法人
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全国社会保障 151,104,674 1.98 89,090,813 0 国有法人
基金理事会转 无
持二户
上海金融发展 150,000,000 1.97 0 0 其他
投资基金（有 无
限合伙）
大众交通（集 145,155,909 1.90 0 0 境内非国
团）股份有限 无 有法人
公司
中国第一汽车 115,402,526 1.51 0 0 国有法人
无
集团公司
安徽华茂纺织 95,299,933 1.25 0 0 境内非国
无
股份有限公司 有法人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量
通股的数量 种类 数量
深圳市投资控股有限公司 624,071,941 人民币普通股 624,071,941
上海城投（集团）有限公司 252,491,109 人民币普通股 252,491,109
深圳能源集团股份有限公司 154,455,909 人民币普通股 154,455,909
上海金融发展投资基金（有限合 150,000,000 150,000,000
人民币普通股
伙）
大众交通（集团）股份有限公司 145,155,909 人民币普通股 145,155,909
中国第一汽车集团公司 115,402,526 人民币普通股 115,402,526
安徽华茂纺织股份有限公司 95,299,933 人民币普通股 95,299,933
杭州市金融投资集团有限公司 92,322,675 人民币普通股 92,322,675
上海工业投资（集团）有限公司 84,178,447 人民币普通股 84,178,447
中国图书进出口（集团）总公司 83,089,818 人民币普通股 83,089,818
上述股东关联关系或一致行动 上海国有资产经营有限公司是上海国际集团有限公司的全资子公司。除上
的说明 述外，公司未知其他关联关系或者一致行动安排
表决权恢复的优先股股东及持 不适用
股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
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资产负债表项目 期末余额 年初余额 变动幅度 变动原因
货币资金 112,964,227,470 162,473,210,786 -30.47% 客户资金存款减少
买入返售金融资产 53,157,612,658 39,531,730,036 34.47% 买入返售业务规模增加
主要为子公司应收款项规
应收款项 3,542,319,236 1,977,900,959 79.09%
模增加
期货公司应付保证金增
存出保证金 9,849,469,309 6,470,022,489 52.23%
加
长期股权投资 1,460,642,965 929,055,459 57.22% 子公司股权投资规模增加
在建工程 521,696,155 348,656,475 49.63% 在建工程投入增加
递延所得税资产 732,604,401 218,133,585 235.85% 可抵扣暂时性差异增加
短期借款 7,380,932,617 5,387,001,099 37.01% 短期借款规模增加
主要是短期融资券余额增
应付短期融资款 8,121,445,914 2,319,469,865 250.14%
加
拆入资金 1,200,000,000 8,412,000,000 -85.73% 拆入资金余额减少
以公允价值计量且
融入债务工具卖出规模
其变动计入当期损 13,882,026,543 6,414,183,357 116.43%
增加
益的金融负债
衍生金融负债公允价值
衍生金融负债 202,665,806 133,099,577 52.27%
增加
卖出回购金融资产
48,277,475,323 82,119,412,045 -41.21% 卖出回购业务规模减小
款
代理买卖证券款 92,813,024,074 132,769,936,926 -30.09% 客户保证金减少
应交税费 2,753,006,135 5,022,005,573 -45.18% 应税收入及利润减少
长期借款 100,018,885 4,682,614,996 -97.86% 长期借款规模减少
应付结构化产品投资者
其他负债 7,927,872,832 15,699,520,885 -49.50%
款项减少
市场波动造成可供出售
其他综合收益 250,800,475 1,211,595,260 -79.30% 金融资产公允价值变动
影响
主要是非全资子公司发行
少数股东权益 10,818,256,980 6,312,306,667 71.38%
永续债
上年年初至报告
年初至报告期期
利润表项目 期期末金额（1-9 变动幅度 变动原因
末金额（1-9 月）
月）
手续费及佣金净收
9,800,308,421 17,512,139,019 -44.04% 经纪业务手续费收入减少
入
证券市场波动导致金融资
公允价值变动收益 -114,699,179 -385,656,076 不适用
产公允价值变动
其他业务收入 154,758,414 16,147,802 858.39% 子公司其他业务收入增加
应税收入减少且 5 月份起
营业税金及附加 529,274,968 1,750,669,335 -69.77%
执行营改增
其他业务成本 123,936,062 2,028,854 6008.67% 子公司其他业务成本增加
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收到财政专项扶持资金
营业外收入 713,322,401 304,014,602 134.63%
增加
所得税费用 2,684,712,709 4,163,079,907 -35.51% 应税利润总额减少
主要为处置海际证券导
少数股东损益 1,386,569,657 840,765,165 64.92%
致少数股东损益增加
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、控股股东及其关联公司增持公司股份事项
2015 年 9 月 7 日，公司控股股东上海国有资产经营有限公司（以下简称“国资公司”）通过
上交所交易系统增持公司 2,700,000 股股份，并同时提出了后续增持计划，即“国资公司和/或其
关联公司拟在未来 6 个月内以自身名义继续通过上海证券交易所交易系统根据市场情况适时增持
本公司股份，累计增持比例不超过本公司已发行总股份的 2%（含本次已增持股份）”。（详见公
司公告临 2015-020 号）
2016 年 3 月 3 日，国资公司发来《关于继续增持国泰君安证券股份有限公司股份的告知函》，
国资公司和/或其关联公司拟将上述增持计划的实施期限由 6 个月延长至 12 个月（自 2015 年 9
月 7 日起算），累计增持股份的比例由“不超过本公司已发行总股份的 2%”进一步明确为“不低
于本公司已发行总股份的 0.5%，但不超过本公司已发行总股份的 2%（含已增持股份）”。（详见
公司公告 2016-013 号）
2016 年 9 月 6 日，国资公司发来《关于增持国泰君安证券股份有限公司股份计划实施结果的
通知》，自 2015 年 9 月 7 日国资公司首次增持之日起，截至到 2016 年 9 月 6 日，本次增持计划
实施期限届满。在增持计划实施期间，国资公司及其关联公司上海国际集团资产管理有限公司已
分别累计增持公司 34,878,899 股和 5,310,000 股股份，合计增持 40,188,899 股股份，累计增持
比例为本公司已发行总股份的 0.5271%。（详见公司公告 2016-065 号）
2、公司公开发行 A 股可转换公司债券事项
2016 年 5 月 19 日，公司 2015 年年度股东大会审议通过了《关于提请审议公司公开发行 A 股
可转换公司债券方案的议案》及其他相关议案，同意公司公开发行总额不超过人民币 80 亿元（含
80 亿元）的 A 股可转换公司债券。2016 年 8 月 25 日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会
行政许可项目审查一次反馈意见通知书（161906 号）》，并及时对反馈意见进行了回复（详见公
司公告 2016-036 号、2016-063 号）。本次发行尚待获得中国证监会核准。
3、公司公开发行公司债券事项
2016 年 7 月，公司收到中国证监会《关于核准国泰君安证券股份有限公司向合格投资者公开
发行公司债券的批复》（证监许可[2016]1531 号），批复核准公司向合格投资者公开发行面值不
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超过人民币 200 亿元（含人民币 200 亿元）的公司债券。2016 年 8 月 12 日和 9 月 21 日，公司分
别向合格机构投资者成功发行了国泰君安证券股份有限公司 2016 年公司债券(第二期)和国泰君
安证券股份有限公司 2016 年公司债券(第三期)，合计募集资金 110 亿元（详见公司公告 2016-050
号、059 号、073 号）。
4、公司拟发行 H 股股票并在香港联合交易所上市事项
2016 年 10 月 24 日，公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司发行 H 股股票
并在香港联合交易所上市的议案》、《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所上市方案的议
案》等相关议案，同意公司发行不超过 10.4 亿股 H 股股票（超额配售权行使前）并在香港联交所
主板挂牌上市。（详见公司公告 2016-082 号）。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
如未能及 如未能
是否有 是否及 时履行应 及时履
承诺 承诺 承诺时间及期
承诺背景 承诺方 履行期 时严格 说明未完 行应说
类型 内容 限
限 履行 成履行的 明下一
具体原因 步计划
上海国有 股份限 关于持股流 自国泰君安上 是 是 / /
资产经营 售 通限制的承 市之日起 36 个
有限公司 诺 月
其他 关于避免与 自国泰君安首 是 是 / /
国泰君安同 次公开发行之
业竞争的承 日至不再成为
诺 公司控股股东
之日
其他 关于股份减 自持股流通限 是 是 / /
持价格的承 制期满后两年
与首次公
诺 内
开发行相
其他 关于国泰君 自国泰君安上 是 是 / /
关的承诺
安上市后 3 年 市之日起 3 年内
内稳定股价
的相关承诺
其他 关于虚假披 长期 是 是 / /
露情形下赔
偿投资者损
失的承诺
其他 关于持股流 自持股流通限 是 是 / /
通限制期满 制期满后两年
后两年内股 内
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份减持意向
的承诺
上海国际 股份限 关于持股流 自国泰君安上 是 是 / /
集团有限 售 通限制的承 市之日起 36 个
公司 诺 月
其他 关于避免与 自国泰君安首 是 是 / /
国泰君安同 次公开发行之
业竞争的承 日至不再成为
诺 公司实际控制
人之日
其他 关于股份减 自持股流通限 是 是 / /
持价格的承 制期满后两年
诺 内
其他 关于虚假披 长期 是 是 / /
露情形下赔
偿投资者损
失的承诺
其他 关于持股流 自持股流通限 是 是 / /
通限制期满 制期满后两年
后两年内股 内
份减持意向
的承诺
深圳市投 股份限 关于持股流 自国泰君安上 是 是 / /
资控股有 售 通限制的承 市之日起 12 个
限公司 诺 月
其他 关于持股流 自持股流通限 是 是 / /
通限制期满 制期满后两年
后两年内股 内
份减持意向
的承诺
本公司 其他 关于国泰君 自国泰君安上 是 是 / /
安上市后 3 年 市之日起 3 年内
内稳定股价
的相关承诺
其他 关于虚假披 长期 是 是 / /
露情形下回
购股份及赔
偿投资者损
失的承诺
解决同 关于消除与 自国泰君安控 是 是 / /
业竞争 上海证券及 股上海证券之
海际证券同 日起 5 年内
业竞争的承
诺（注）
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注：2015 年 9 月，上海证券在上海联合产权交易所挂牌转让海际证券 66.67%股权，并由贵阳金融控股有限公司摘
牌。2016 年 2 月，上海证监局出具《关于核准海际证券有限责任公司变更持有 5%以上股权股东的批复》（沪
证监许可[2016]23 号），对贵阳金融控股有限公司依法受让海际证券 333,333,334 元股权（占出资总额的
66.67%）无异议。2016 年 3 月，海际证券已完成上述股权转让事项的工商变更登记手续。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 国泰君安证券股份有限公司
法定代表人 杨德红
日期 2016-10-27
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:国泰君安证券股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
资产：
货币资金 112,964,227,470 162,473,210,786
其中：客户存款 96,083,425,015 132,414,273,221
结算备付金 12,914,135,665 16,657,158,605
其中：客户备付金 11,081,353,406 14,146,421,360
融出资金 64,309,106,918 82,271,474,289
以公允价值计量且其变动计入当期 76,761,810,644 91,012,162,585
损益的金融资产
衍生金融资产 157,899,630 182,444,576
买入返售金融资产 53,157,612,658 39,531,730,036
应收款项 3,542,319,236 1,977,900,959
应收利息 1,645,364,174 2,116,557,982
存出保证金 9,849,469,309 6,470,022,489
可供出售金融资产 38,733,265,957 39,921,234,114
长期股权投资 1,460,642,965 929,055,459
固定资产 2,841,683,403 2,936,089,328
在建工程 521,696,155 348,656,475
无形资产 2,202,164,313 2,193,741,685
商誉 581,407,294 581,407,294
递延所得税资产 732,604,401 218,133,585
其他资产 3,652,648,435 4,521,407,002
资产总计 386,028,058,627 454,342,387,249
负债：
短期借款 7,380,932,617 5,387,001,099
应付短期融资款 8,121,445,914 2,319,469,865
拆入资金 1,200,000,000 8,412,000,000
以公允价值计量且其变动计入当期 13,882,026,543 6,414,183,357
损益的金融负债
衍生金融负债 202,665,806 133,099,577
卖出回购金融资产款 48,277,475,323 82,119,412,045
代理买卖证券款 92,813,024,074 132,769,936,926
代理承销证券款 1,838,492,407 1,612,757,283
应付职工薪酬 6,236,599,206 6,779,519,199
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应交税费 2,753,006,135 5,022,005,573
应付款项 22,021,968,994 20,533,642,789
应付利息 1,813,485,271 2,329,559,396
预计负债 2,113,719 2,113,719
长期借款 100,018,885 4,682,614,996
应付债券 62,303,193,599 57,623,981,685
长期应付职工薪酬 631,789,045 614,539,045
递延所得税负债 208,177,329 250,308,473
其他负债 7,927,872,832 15,699,520,885
负债合计 277,714,287,699 352,705,665,912
所有者权益（或股东权益）：
股本 7,625,000,000 7,625,000,000
其他权益工具 10,000,000,000 10,000,000,000
资本公积 29,333,754,630 29,293,409,320
其他综合收益 250,800,475 1,211,595,260
盈余公积 4,989,708,790 4,989,708,790
一般风险准备 10,265,237,693 10,266,703,257
未分配利润 35,031,012,360 31,937,998,043
归属于母公司股东权益合计 97,495,513,948 95,324,414,670
少数股东权益 10,818,256,980 6,312,306,667
股东权益合计 108,313,770,928 101,636,721,337
负债和股东权益总计 386,028,058,627 454,342,387,249
法定代表人：杨德红 主管会计工作负责人：蒋忆明 会计机构负责人：谢乐斌
母公司资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:国泰君安证券股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
资产：
货币资金 71,157,723,939 118,450,708,878
其中：客户存款 61,713,586,508 95,448,965,218
结算备付金 11,202,999,480 12,493,412,809
其中：客户备付金 9,938,954,757 12,060,629,017
融出资金 46,864,513,744 64,881,121,213
以公允价值计量且其变动计入当 50,062,564,531 74,109,225,132
期损益的金融资产
衍生金融资产 65,244,084 159,778,431
买入返售金融资产 50,630,400,067 28,245,479,702
应收款项 1,661,647,069 1,251,331,402
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2016 年第三季度报告
应收利息 1,058,557,244 1,605,157,698
存出保证金 1,219,166,001 1,298,597,565
可供出售金融资产 32,753,115,972 31,307,662,546
长期股权投资 11,273,972,151 11,171,297,740
固定资产 1,308,322,400 1,347,650,657
在建工程 116,886,666 82,785,526
无形资产 263,062,089 232,248,627
递延所得税资产 863,563,968 646,416,865
其他资产 2,478,290,989 4,284,185,457
资产总计 282,980,030,394 351,567,060,248
负债：
应付短期融资款 7,755,840,000 759,950,000
拆入资金 1,000,000,000 7,650,000,000
以公允价值计量且其变动计入当 6,502,401,731 4,373,673,474
期损益的金融负债
衍生金融负债 95,510,809 113,064,956
卖出回购金融资产款 45,855,452,623 80,544,667,552
代理买卖证券款 70,234,232,055 104,972,179,379
代理承销证券款 - 212,500,000
应付职工薪酬 4,611,605,247 5,071,670,211
应交税费 1,513,904,908 4,526,801,404
应付款项 1,253,859,720 1,505,205,174
应付利息 1,287,854,628 1,553,120,020
预计负债 2,113,719 2,113,719
长期借款 - 1,995,000,000
应付债券 53,924,703,704 49,047,606,481
长期应付职工薪酬 600,000,000 600,000,000
递延所得税负债 - -
其他负债 634,425,376 1,107,530,864
负债合计 195,271,904,520 264,035,083,234
股东权益：
股本 7,625,000,000 7,625,000,000
其他权益工具 10,000,000,000 10,000,000,000
资本公积 28,499,174,998 28,453,164,860
其他综合收益 -233,596,191 447,425,589
盈余公积 4,989,708,790 4,989,708,790
一般风险准备 9,679,866,763 9,679,866,763
未分配利润 27,147,971,514 26,336,811,012
股东权益合计 87,708,125,874 87,531,977,014
负债和股东权益总计 282,980,030,394 351,567,060,248
法定代表人：杨德红 主管会计工作负责人：蒋忆明 会计机构负责人：谢乐斌
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2016 年第三季度报告
合并利润表
2016 年 1—9 月
编制单位：国泰君安证券股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额 年初至报告期 上年年初至报
（7-9 月） （7-9 月） 期末金额 告期期末金额
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 6,300,339,605 6,735,900,226 20,007,774,126 29,037,339,215
手续费及佣金净收入 3,074,168,247 4,978,048,535 9,800,308,421 17,512,139,019
其中：经纪业务手续 1,723,082,456 3,201,809,039 5,456,617,091 13,661,448,440
费净收入
投资银行业务 825,315,068 599,397,674 2,390,982,587 1,701,518,547
手续费净收入
资产管理业务 477,265,446 533,929,279 1,842,410,202 1,527,974,346
手续费净收入
利息净收入 1,312,052,543 1,417,001,020 3,488,946,522 4,439,389,258
投资收益（损失以 1,494,770,957 2,244,183,186 6,668,133,013 7,464,660,311
“-”号填列）
其中：对联营企业和 -99,527 3,120,000 51,097,341 3,120,000
合营企业的投资收益
公允价值变动收益 391,357,197 -1,893,092,898 -114,699,179 -385,656,076
（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以 2,631,805 -12,759,699 10,326,935 -9,341,099
“-”号填列）
其他业务收入 25,358,856 2,520,082 154,758,414 16,147,802
二、营业支出 2,673,196,919 3,784,281,320 8,980,412,535 12,366,840,782
营业税金及附加 46,883,819 519,768,827 529,274,968 1,750,669,335
业务及管理费 2,384,785,561 2,751,823,243 7,511,559,831 9,859,922,404
资产减值损失 227,427,109 512,140,768 815,641,674 754,220,189
其他业务成本 14,100,430 548,482 123,936,062 2,028,854
三、营业利润（亏损以 3,627,142,686 2,951,618,906 11,027,361,591 16,670,498,433
“-” 号填列）
加：营业外收入 15,219,130 286,561,553 713,322,401 304,014,602
减：营业外支出 1,155,568 4,027,664 22,852,873 9,556,925
四、利润总额（亏损总 3,641,206,248 3,234,152,795 11,717,831,119 16,964,956,110
额以“-”号填列）
减：所得税费用 798,603,430 835,729,440 2,684,712,709 4,163,079,907
五、净利润（净亏损以 2,842,602,818 2,398,423,355 9,033,118,410 12,801,876,203
“－”号填列）
其中： 归属于母公司 2,626,384,389 2,323,488,560 7,646,548,753 11,961,111,038
所有者（或股东）的净
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2016 年第三季度报告
利润
少数股东损益 216,218,429 74,934,795 1,386,569,657 840,765,165
六、其他综合收益的税 687,701,305 -1,349,228,919 -919,572,654 -1,261,869,034
后净额
归属母公司所有者的 639,399,070 -1,374,248,107 -960,794,785 -1,341,344,435
其他综合收益的税后净
额
（一）以后不能重分 - -
类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受 - -
益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投 - -
资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类 639,399,070 -1,374,248,107 -960,794,785 -1,341,344,435
进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投 -4,303,017 - 7,531,838 -
资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资 605,989,687 -1,490,776,992 -1,095,250,063 -1,455,928,106
产公允价值变动损益
3.持有至到期投资
重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损
益的有效部分
5.外币财务报表折 37,712,400 116,528,885 126,923,440 114,583,671
算差额
6.其他
归属于少数股东的其 48,302,235 25,019,188 41,222,131 79,475,401
他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 3,530,304,123 1,049,194,436 8,113,545,756 11,540,007,169
归属于母公司所有者 3,265,783,459 949,240,453 6,685,753,968 10,619,766,603
的综合收益总额
归属于少数股东的综 264,520,664 99,953,983 1,427,791,788 920,240,566
合收益总额
法定代表人：杨德红 主管会计工作负责人：蒋忆明 会计机构负责人：谢乐斌
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2016 年第三季度报告
母公司利润表
2016 年 1—9 月
编制单位：国泰君安证券股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额 年初至报告期期 上年年初至报告
（7-9 月） （7-9 月） 末金额 期期末金额
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 4,581,023,648 5,518,992,467 12,709,902,445 23,142,126,812
手续费及佣金净收 2,317,725,327 3,991,806,134 7,225,138,807 13,971,475,104
入
其中：经纪业务手续 1,570,121,037 3,460,831,566 4,999,147,818 12,486,824,397
费净收入
投资银行业 725,269,716 555,318,187 2,132,729,974 1,543,677,193
务手续费净收入
资产管理业 - -
务手续费净收入
利息净收入 903,030,873 961,626,060 2,335,980,132 3,186,792,110
投资收益（损失以 1,080,726,641 2,096,125,120 3,304,851,548 6,356,686,741
“－”号填列）
其中：对联营企业和 - 3,120,000 1,765,216 3,120,000
合营企业的投资收益
公允价值变动收益 274,271,257 -1,540,789,668 -174,212,539 -387,586,293
（损失以“－”号填列）
汇兑收益（损失以 2,339,436 8,439,238 10,388,300 8,513,993
“－”号填列）
其他业务收入 2,930,114 1,785,583 7,756,197 6,245,157
二、营业支出 2,026,500,094 2,972,576,579 6,395,801,116 9,826,897,528
营业税金及附加 38,959,438 438,187,549 418,248,293 1,481,176,371
业务及管理费 1,869,852,096 2,129,371,476 5,273,509,856 7,713,874,604
资产减值损失 117,688,560 405,017,554 704,042,967 631,846,553
其他业务成本 -
三、营业利润（亏损以 2,554,523,554 2,546,415,888 6,314,101,329 13,315,229,284
“－” 号填列）
加：营业外收入 840,736 240,758,148 549,150,195 241,880,921
减：营业外支出 901,451 3,091,820 20,796,112 3,563,895
四、利润总额（亏损总 2,554,462,839 2,784,082,216 6,842,455,412 13,553,546,310
额以“－”号填列）
减：所得税费用 577,009,692 731,497,766 1,476,294,910 3,377,691,286
五、净利润（净亏损以 1,977,453,147 2,052,584,450 5,366,160,502 10,175,855,024
“－” 号填列）
六、其他综合收益的税 663,945,622 -1,272,242,042 -681,021,780 -1,459,159,790
后净额
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2016 年第三季度报告
（一）以后不能重分
类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定
受益计划净负债或净
资产的变动
2.权益法下在被
投资单位不能重分类
进损益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后将重分类 663,945,622 -1,272,242,042 -681,021,780 -1,459,159,790
进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被
投资单位以后将重分
类进损益的其他综合
收益中享有的份额
2.可供出售金融 663,945,622 -1,272,242,042 -681,021,780 -1,459,159,790
资产公允价值变动损
益
3.持有至到期投
资重分类为可供出售
金融资产损益
4.现金流量套期
损益的有效部分
5.外币财务报表
折算差额
6.其他
七、综合收益总额 2,641,398,769 780,342,408 4,685,138,722 8,716,695,234
法定代表人：杨德红 主管会计工作负责人：蒋忆明 会计机构负责人：谢乐斌
合并现金流量表
2016 年 1—9 月
编制单位：国泰君安证券股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9月） 金额（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
取得以公允价值计量且其变动计入当期 6,373,134,276 4,407,893,778
损益的金融负债净增加额
处置以公允价值计量且变动计入当期损 15,372,885,081
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2016 年第三季度报告
益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金 20,796,770,895 32,086,183,228
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额 7,037,579,095
融出资金净减少额 18,050,126,071 13,303,880,701
代理买卖证券收到的现金净额 66,141,739,539
收到其他与经营活动有关的现金 6,027,453,607 13,857,472,021
经营活动现金流入小计 66,620,369,930 136,834,748,362
取得以公允价值计量且其变动计入当期 31,536,394,961
损益的金融资产净增加额
回购业务资金净减少额 53,513,314,554
拆入业务资金净减少额 7,212,000,000 1,092,000,000
融出资金净增加额
代理买卖证券支付的现金净额 39,956,912,852
支付利息、手续费及佣金的现金 4,008,877,315 7,256,318,514
支付给职工以及为职工支付的现金 5,870,300,183 4,632,461,697
支付的各项税费 5,936,888,271 5,197,109,919
支付其他与经营活动有关的现金 5,265,397,380 12,140,800,877
经营活动现金流出小计 121,763,690,555 61,855,085,968
经营活动产生的现金流量净额 -55,143,320,625 74,979,662,394
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 36,008,815,583 53,864,773,092
取得投资收益收到的现金 856,241,305 515,534,765
处置子公司及其他营业单位收到的现金 5,661,376
净额
处置固定资产、无形资产和其他长期资 31,680,421 9,412,393
产收回的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 36,896,737,309 54,395,381,626
投资支付的现金 38,772,731,847 75,399,322,824
购建固定资产、无形资产和其他长期资 285,343,925 438,300,881
产支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金 36,535,630 2,846,805,038
净额
处置子公司及其他营业单位支付的现金 184,354,559
净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 39,278,965,961 78,684,428,743
投资活动产生的现金流量净额 -2,382,228,652 -24,289,047,117
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 3,159,920,386 40,057,750,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 3,159,920,386
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2016 年第三季度报告
现金
其中：发行永续债收到的现金 10,000,000,000
取得借款收到的现金 27,112,976,262 45,020,943,110
发行债券收到的现金 41,156,927,561 57,957,096,929
收到其他与筹资活动有关的现金 475,000,000
筹资活动现金流入小计 71,429,824,209 143,510,790,039
偿还债务支付的现金 68,101,749,902 84,958,201,846
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8,147,360,360 2,342,609,059
其中：子公司支付给少数股东的股利、 140,824,605 169,546,021
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 76,249,110,262 87,300,810,905
筹资活动产生的现金流量净额 -4,819,286,053 56,209,979,134
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 137,250,375 679,336,637
五、现金及现金等价物净增加额 -62,207,584,955 107,579,931,048
加：期初现金及现金等价物余额 180,733,258,549 122,623,836,286
六、期末现金及现金等价物余额 118,525,673,594 230,203,767,334
法定代表人：杨德红 主管会计工作负责人：蒋忆明 会计机构负责人：谢乐斌
母公司现金流量表
2016 年 1—9 月
编制单位：国泰君安证券股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
取得以公允价值计量且其变动计入 2,191,527,650 4,867,386,991
当期损益的金融负债净增加额
处置以公允价值计量且变动计入当 24,128,633,897
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金 16,555,675,470 27,096,187,900
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额 13,302,644,420
融出资金净减少额 18,112,569,880 14,420,152,041
代理买卖证券收到的现金净额 53,669,729,382
收到其他与经营活动有关的现金 2,326,884,974 3,857,765,358
经营活动现金流入小计 63,315,291,871 117,213,866,092
取得以公允价值计量且其变动计入 31,838,389,679
当期损益的金融资产净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入 18,157,427
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2016 年第三季度报告
当期损益的金融负债净增加额
回购业务资金净减少额 62,829,103,625
拆入业务资金净减少额 6,650,000,000 602,000,000
融出资金净增加额
代理买卖证券支付的现金净额 34,769,841,921
支付利息、手续费及佣金的现金 3,900,358,762 6,236,810,616
支付给职工以及为职工支付的现金 4,206,863,931 3,593,666,464
支付的各项税费 5,473,441,083 3,956,593,322
支付其他与经营活动有关的现金 2,699,455,655 8,405,025,360
经营活动现金流出小计 120,529,064,977 54,650,642,868
经营活动产生的现金流量净额 -57,213,773,106 62,563,223,224
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 20,278,419,192 49,196,748,025
取得投资收益收到的现金 743,005,660 495,534,765
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
处置固定资产、无形资产和其他长 590,163 6,045,259
期资产收回的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 21,022,015,015 49,698,328,049
投资支付的现金 21,946,234,570 65,679,167,136
购建固定资产、无形资产和其他长 231,843,525 255,265,448
期资产支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的 2,499,714,000
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 22,178,078,095 68,434,146,584
投资活动产生的现金流量净额 -1,156,063,080 -18,735,818,535
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 40,057,750,000
其中：发行永续债收到的现金
取得借款收到的现金 2,100,000,000
发行债券收到的现金 40,702,688,889 56,166,500,000
收到其他与筹资活动有关的现金 475,000,000
筹资活动现金流入小计 40,702,688,889 98,799,250,000
偿还债务支付的现金 31,269,410,000 49,132,700,000
分配股利、利润或偿付利息支付的 6,730,277,155 1,770,399,818
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 37,999,687,155 50,903,099,818
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2016 年第三季度报告
筹资活动产生的现金流量净额 2,703,001,734 47,896,150,182
四、汇率变动对现金及现金等价物的 42,282,897 55,494,773
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -55,624,551,555 91,779,049,644
加：期初现金及现金等价物余额 143,105,346,824 99,745,904,330
六、期末现金及现金等价物余额 87,480,795,269 191,524,953,974
法定代表人：杨德红 主管会计工作负责人：蒋忆明 会计机构负责人：谢乐斌
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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