证券代码：601211         证券简称：国泰君安      公告编号：2018-002




                 国泰君安证券股份有限公司
 关于 2017 年累计新增借款超过 2016 年末净资产的
                      百分之二十的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券日常监管问答（五）》
等相关规定，国泰君安证券股份有限公司（以下简称“公司”）就2017年1-12
月累计新增借款情况予以披露。具体情况如下：
    一、主要财务数据概况（合并口径）
    截至2017年12月31日，公司借款余额为1,241.49亿元，较2016年年末借款余
额1,004.27亿元累计新增237.22亿元，占2016年末经审计净资产1,107.52亿元的
比重为21.42%，超过20%。
    二、新增借款的分类披露（合并口径）
    （一）银行贷款
    截至2017年12月31日，公司银行贷款余额较2016年末增加33.80亿元，变动
数额占2016年末净资产的比例为3.05%，主要系短期借款增加。
    （二）企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具
    截至2017年12月31日，公司债券余额较2016年末增加183.42亿元，变动数额
占2016年末净资产的比例为16.56%，其中：应付短期融资款增加190.14亿元,占
2016年末净资产的比例为17.17%；应付债券减少6.72亿元,占2016年末净资产的
比例为-0.61%。
    （三）委托贷款、融资租赁借款、小额贷款
    不适用。
    （四）其他借款
    截至2017年12月31日，其他借款余额较2016年末增加20.00亿元，变动数额
占2016年末净资产的比例为1.81%，主要系转融通融入资金增加。


    三、2017年新增借款对偿债能力的影响分析
    上述新增借款符合相关法律法规的规定，属于公司正常经营活动范围。公司
财务状况稳健，目前所有债务均按时还本付息，上述新增借款事项不会对公司经
营情况和偿债能力产生不利影响。上述财务数据除2016年末相关数据外均未经审
计，敬请投资者注意。


    特此公告。


                                       国泰君安证券股份有限公司董事会
                                                            2018年1月9日