证券代码：601211             证券简称：国泰君安          公告编号：2019-029




                   国泰君安证券股份有限公司
       关于完成根据一般性授权配售新H股的公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    本公司于 2019 年 4 月 10 日发布了《国泰君安证券股份有限公司关于根据一
般性授权配售新 H 股的公告》（以下简称“配售公告”），本公告所用词汇与配售
公告所界定者具有相同涵义。
    截至本公告披露之日，配售协议所载的所有条件均已达成，且配售已根据配
售协议的条款及条件于 2019 年 4 月 17 日完成,本公司已于 2019 年 4 月 17 日成
功按照配售价 16.34 港元/股向不少于六名承配人配发及发行合计 194,000,000
股新 H 股，分别占经配发及发行配售股份扩大后的已发行 H 股股本总额及已发行
股本总额约 13.94%及 2.18%，而承配人及彼等的最终实益拥有人于本公告日期并
非本公司的关连人士。配售所得款项总额及净额分别约为 3,170 百万港元及
3,122 百万港元。
    配售完成后，本公司已发行股份总数及已发行 H 股总数分别增加至
8,907,945,470 股及 1,391,827,180 股。本次配售完成前以及本次配售完成后，
本公司的股本情况如下：
                               配售完成前              配售完成日（不考虑 A 股可转债
                                                              转股的影响）
   股份类别
                股份数量（股）     约占已发行股本   股份数量（股）   约占已发行股本
                                    百分比（%）                       百分比（%）
     A股           7,516,118,290        86.25        7,516,118,290           84.38

     H股           1,197,827,180        13.75        1,391,827,180           15.62

     合计          8,713,945,470       100.00        8,907,945,470       100.00
特此公告。




             国泰君安证券股份有限公司董事会
                           2019 年 4 月 18 日