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公司公告

国泰君安:关于根据H股新股配售结果调整国君转债转股价格的公告2019-04-18  

						  证券代码:601211           证券简称:国泰君安         公告编号:2019-030
  证券代码:113013           证券简称:国君转债
  转股代码:191013           转股简称:国君转股



                  国泰君安证券股份有限公司
关于根据H股新股配售结果调整国君转债转股价格的
                                  公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示:
     调整前的转股价格:人民币 19.8 元/股
     调整后的转股价格:人民币 19.67 元/股
     转股价格调整实施日期:2019 年 4 月 19 日
     国君转债于 2019 年 4 月 10 日至 2019 年 4 月 18 日期间暂停转股,自 2019
年 4 月 19 日起恢复转股



    根据中国证券监督管理委员会《关于核准国泰君安证券股份有限公司增发境
外上市外资股的批复》(证监许可[2018]1392号),本公司已于2019年4月17日
完成向承配人配发及发行总计194,000,000股H股新股(以下简称“本次配售”),
详情请见本公司于2019年4月18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》、《证券日报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、香港联交所
披露易网站(www.hkexnews.hk)及本公司网站(www.gtja.com)刊登的本公司
《国泰君安证券股份有限公司关于完成根据一般性授权配售新H股的公告》。
   根据有关规定和本公司刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、香
港联交所披露易网站(www.hkexnews.hk)及本公司网站(www.gtja.com)的《国
泰君安证券股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》(以下简称
“募集说明书”)的发行条款,在本公司A股可转换公司债券(以下简称“国君
转债”)发行之后,当本公司因增发新股(不包括因本次发行的可转债转股而增
加的股本)等情况使本公司股份发生变化时,本公司将按下述公式对国君转债的
转股价格进行调整:
    增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);
    其中:P0为初始转股价,k为增发新股或配股率,A为增发新股价或配股价,
P1为调整后转股价。
    本次新股配售的配售价为每股16.34港元,配售交割日(2019年4月17日)中
国人民银行公布的人民币汇率中间价为1港元兑人民币0.85554元,增发新股率为
2.2263%,根据上述计算公式,本次配售完成后,国君转债转股价格将自2019年4
月19日起由每股人民币19.8元调整为每股人民币19.67元(计算结果四舍五入,
精确到人民币分)。
    调整后的国君转债转股价格自2019年4月19日起生效,同日起国君转债将恢
复转股。


   特此公告。


                                       国泰君安证券股份有限公司董事会
                                                      2019 年 4 月 18 日