国泰君安:公开发行2019年公司债券(第一期)发行结果公告2019-04-25
股票简称:国泰君安 股票代码:601211
国泰君安证券股份有限公司
公开发行 2019 年公司债券(第一期)
发行结果公告
发行人董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1 号文核准,国泰君安证券股
份有限公司(以下简称“发行人”)获准向合格投资者公开发行面值不超过人民
币 59 亿元的公司债券,可分期发行。
根据《国泰君安证券股份有限公司公开发行 2019 年公司债券(第一期)发
行公告》,国泰君安证券股份有限公司公开发行 2019 年公司债券(第一期)(以
下简称“本期债券”)发行规模不超过 59 亿元。本期债券发行价格为每张 100
元,采取网下面向合格投资者簿记建档的方式发行。
本期债券发行工作已于 2019 年 4 月 24 日结束。本期债券分为两个品种,品
种一为 3 年期,实际发行规模 30 亿元,最终票面利率为 3.90%;品种二为 5 年
期,未实际发行。
特此公告。
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(本页无正文,为《国泰君安证券股份有限公司公开发行 2019 年公司债券(第
一期)发行结果公告》之盖章页)
国泰君安证券股份有限公司
年 月 日
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(本页无正文,为《国泰君安证券股份有限公司公开发行 2019 年公司债券(第
一期)发行结果公告》之盖章页)
广发证券股份有限公司
年 月 日
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