股票简称：国泰君安                                        股票代码：601211




                     国泰君安证券股份有限公司
             公开发行 2019 年公司债券（第二期）
                            票面利率公告

    发行人董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1 号文核准，国泰君安证券股
份有限公司（以下简称“发行人”）获准向合格投资者公开发行总额不超过 59
亿元的公司债券，可分期发行。国泰君安证券股份有限公司公开发行 2019 年公
司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过人民币 29 亿元，债
券期限为 3 年期。
    发行人和主承销商于 2019 年 5 月 15 日在网下向合格投资者进行了票面利率
询价，根据网下向合格投资者询价簿记结果，经发行人和簿记管理人协商一致，
最终确定本期债券票面利率为 3.73%。
    发行人将按上述票面利率于 2019 年 5 月 16 日至 2019 年 5 月 17 日面向合格
投资者网下发行。具体认购方式请参考 2018 年 5 月 14 日公告在上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn）的《国泰君安证券股份有限公司公开发行 2019 年
公司债券（第二期）发行公告》。


     特此公告。




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（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司公开发行2019年公司债券（第二
期）票面利率公告》之盖章页）




                                             国泰君安证券股份有限公司
                                                       年    月    日




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（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司公开发行2019年公司债券（第二
期）票面利率公告》之盖章页）




                                                 广发证券股份有限公司
                                                       年    月    日




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