2019 年第三季度报告
公司代码：601211 公司简称：国泰君安
国泰君安证券股份有限公司
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目录
一、 重要提示......................................................... 3
二、 公司基本情况..................................................... 3
三、 重要事项......................................................... 6
四、 附录............................................................ 10
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名
周磊 董事 工作原因 傅帆
1.3 公司负责人王松、主管会计工作负责人谢乐斌及会计机构负责人（会计主管人员）谢乐斌保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度末 上年度末增减
(%)
总资产 537,035,647,924 436,729,079,641 22.97
归属于上市公司股东的净资产 135,218,552,607 123,450,062,700 9.53
年初至报告期末 上年初至上年报告期 比上年同期增
（1-9 月） 末（1-9 月） 减(%)
经营活动产生的现金流量净额 26,437,363,565 42,735,604,946 -38.14
年初至报告期末 上年初至上年报告期 比上年同期增
（1-9 月） 末（1-9 月） 减（%）
营业收入 20,593,180,855 16,787,439,112 22.67
归属于上市公司股东的净利润 6,546,185,803 5,512,236,306 18.76
归属于上市公司股东的扣除非 6,132,715,797 4,615,107,638 32.88
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 5.19 4.47 上升 0.72 个
百分点
基本每股收益（元/股） 0.69 0.58 18.97
稀释每股收益（元/股） 0.69 0.58 18.97
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金 说明
项目
（7－9 月） 额（1-9 月）
非流动资产处置损益 -2,209,211 -2,313,583
计入当期损益的政府补助，但与公 7,730,524 549,259,955 主要是财政专
司正常经营业务密切相关，符合国 项扶持资金
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收 32,488,956 17,748,796
入和支出
所得税影响额 -9,242,917 -140,158,815
少数股东权益影响额（税后） -4,664,825 -11,066,347
合计 24,102,527 413,470,006
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 170,461
前十名股东持股情况
股东名称（全称） 期末持股数量 比例 持有有限 质押或冻结情况 股东性质
(%) 售条件股 股份状 数量
份数量 态
上海国有资产经营 1,900,963,748 21.34 0 无 0 国有法人
有限公司（注 1）
香港中央结算（代 1,391,748,920 15.62 0 未知 未知 境外法人
理人）有限公司（注
2）
上海国际集团有限 682,215,791 7.66 0 无 0 国有法人
公司
深圳市投资控股有 609,428,357 6.84 0 无 0 国有法人
限公司（注 3）
中国证券金融股份 260,547,316 2.92 0 无 0 境内非国
有限公司 有法人
上海城投（集团） 246,566,512 2.77 0 无 0 国有法人
有限公司
深圳能源集团股份 154,455,909 1.73 0 无 0 境内非国
有限公司 有法人
香港中央结算有限 100,417,286 1.13 0 无 0 境外法人
公司（注 4）
杭州市金融投资集 92,322,675 1.04 0 无 0 国有法人
团有限公司
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中国图书进出口 76,630,100 0.86 0 无 0 国有法人
（集团）总公司
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量
通股的数量 种类 数量
上海国有资产经营有限公司（注 1） 1,900,963,748 人民币普通股 1,900,963,748
香港中央结算（代理人）有限公司 1,391,748,920 境外上市外资股 1,391,748,920
（注 2）
上海国际集团有限公司 682,215,791 人民币普通股 682,215,791
深圳市投资控股有限公司（注 3） 609,428,357 人民币普通股 609,428,357
中国证券金融股份有限公司 260,547,316 人民币普通股 260,547,316
上海城投（集团）有限公司 246,566,512 人民币普通股 246,566,512
深圳能源集团股份有限公司 154,455,909 人民币普通股 154,455,909
香港中央结算有限公司（注 4） 100,417,286 人民币普通股 100,417,286
杭州市金融投资集团有限公司 92,322,675 人民币普通股 92,322,675
中国图书进出口（集团）总公司 76,630,100 人民币普通股 76,630,100
上述股东关联关系或一致行动的 上海国有资产经营有限公司是上海国际集团有限公司的全
说明 资子公司。香港中央结算（代理人）有限公司与香港中央结
算有限公司均为香港联交所有限公司的全资附属公司，分别
为公司 H 股投资者和沪股通投资者名义持有公司 H 股及 A
股。除上述外，公司未知其他关联关系或者一致行动人安排。
表决权恢复的优先股股东及持股 不涉及
数量的说明
注1：前十大股东列表中上海国有资产经营有限公司的期末持股数量仅为其持有的本公司A股股数，上海国有
资产经营有限公司另持有公司152,000,000股H股，由香港中央结算（代理人）有限公司作为名义持有人持有。
注2:香港中央结算（代理人）有限公司为本公司非登记H股股东所持股份的名义持有人。
注 3：前十大股东列表中，深圳市投资控股有限公司的期末持股数量仅为其持有的本公司 A 股股数，深圳市
投资控股有限公司另持有公司 103,373,800 股 H 股，由香港中央结算（代理人）有限公司作为名义持有人持有。
注 4：香港中央结算有限公司是沪股通投资者所持有公司 A 股股份的名义持有人。
注 5：此处的限售条件股份、限售条件股东是根据《上海证券交易所股票上市规则》所定义。
注 6：公司股东总数包括 A 股普通股股东和 H 股登记股东，其中 A 股普通股股东 170,271 户，H 股登记股东 190
户。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
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2.4 截止报告期末的 A 股可转换公司债券情况表
期末转债持有人数 6,581
本公司转债的担保人 不适用
当前转股价格 人民币 19.40 元/股
前十名转债持有人情况如下：
可转换公司债券持有人名称 期末持债数量 持有比
（元） 例(%)
登记结算系统债券回购质押专用账户(中国工商银行) 630,555,000 9.01
中国证券金融股份有限公司 345,101,000 4.93
上海国有资产经营有限公司 302,317,000 4.32
招商财富－邮储银行－中国邮政储蓄银行股份有限公司 231,098,000 3.30
登记结算系统债券回购质押专用账户(中国银行) 202,717,000 2.90
登记结算系统债券回购质押专用账户(招商银行股份有限公司) 175,264,000 2.50
登记结算系统债券回购质押专用账户(中国农业银行) 154,700,000 2.21
登记结算系统债券回购质押专用账户(光大证券股份有限公司) 150,000,000 2.14
登记结算系统债券回购质押专用账户(中国民生银行股份有限公司) 133,784,000 1.91
登记结算系统债券回购质押专用账户(国泰君安证券股份有限公司) 124,258,000 1.78
注 1：自 2018 年 1 月 8 日至 2019 年 9 月 30 日，本公司 A 股可转换公司债券累计转股 14,256 股,尚未转股
的 A 股可转换公司债券金额为人民币 6,999,715,000 元，占发行总量的 99.9959%。
注 2：2019 年 8 月，公司派发 2018 年年度股东红利，每股人民币 0.275 元，转股价格自 2019 年 8 月 12 日
起由每股人民币 19.67 元调整为每股人民币 19.40 元。
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本报告
期末比
资产负债表项目 本报告期末 上年度末 上年度 变动原因
末增减
（%）
结算备付金 18,078,562,436 12,702,585,827 42.32 客户备付金增加
融出资金 67,829,302,830 53,655,358,258 26.42 融资融券业务规模上升
衍生金融资产 1,149,126,624 648,357,715 77.24 衍生金融工具公允价值变动
存出保证金 10,440,741,861 7,552,678,333 38.24 主要是期货存出保证金增加
主要是香港子公司的应收经
应收款项 9,456,320,699 7,154,014,044 32.18
纪及交易商款项增加
根据市场环境调整该类投资
其他债权投资 58,831,876,643 39,166,680,734 50.21
规模
在建工程 1,334,027,291 271,146,368 392.00 办公大楼建设投入
应付短期融资款 16,603,196,019 7,045,424,124 135.66 为满足运营需要，短期融资
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券和中期票据的发行规模增
加
拆入资金 6,554,272,554 10,163,245,778 -35.51 银行拆入资金减少
主要为该金融负债项下债券
交易性金融负债 44,204,180,915 33,276,643,453 32.84
和贵金属的规模增长
衍生金融负债 1,957,505,418 255,972,539 664.73 衍生金融工具公允价值变动
卖出回购金融资
110,186,413,663 70,558,544,929 56.16 主要为卖出回购债券增加
产款
其他权益工具 16,129,802,748 11,129,819,215 44.92 本期发行永续债
比上年
利润表和现金流 年初至报告期末 上年初至上年报
同期增 变动原因
量表项目 （1-9 月） 告期末（1-9 月）
减（%）
证券市场波动，交易性及衍
公允价值变动收
737,782,797 -853,580,382 不适用 生金融工具公允价值发生变
益
动
其他业务收入 2,722,374,083 1,351,759,336 101.39 大宗商品交易量增长
根据市场情况审慎计提减值
信用减值损失 784,084,367 544,423,226 44.02
准备
其他业务成本 2,600,607,054 1,337,272,772 94.47 大宗商品交易量增长
主要是受证券市场波动影
其他综合收益的
843,262,640 -772,615,325 不适用 响，其他权益工具投资公允
税后净额
价值发生变动
经营活动产生的 主要系融出资金业务规模
26,437,363,565 42,735,604,946 -38.14
现金流量净额 增长，其现金净流出所致
投资活动产生的 主要为其他债权投资产生
-20,796,181,094 -14,208,330,447 不适用
现金流量净额 的净流出增加
筹资活动产生的 主要是偿还债务支付的现
17,431,816,877 -29,254,791,710 不适用
现金流量净额 金减少
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、解决与上海证券同业竞争问题相关事项
2014年7月，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，本公司受让上海
国际集团有限公司所持有的上海证券51%股权，上海证券有限责任公司（以下简称“上海证券”）
成为本公司的控股子公司。根据中国证监会核准批复的要求，本公司需自控股上海证券之日起5
年内解决与上海证券及其子公司海际大和证券有限公司（后更名为“海际证券有限责任公司”，
以下简称“海际证券”）的同业竞争问题。
2016年3月，经中国证监会核准，本公司通过上海联合产权交易所公开挂牌转让了海际证券
66.67%股权，解决了与海际证券的同业竞争问题。
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2019年8月，公司召开第五届董事会第十六次临时会议，审议通过了《关于提请审议采取上海
证券有限责任公司定向增资方式解决同业竞争问题的议案》，同意通过由上海证券定向增资的方
式解决同业竞争问题。上海证券增资完成后，百联集团有限公司将成为其控股股东，本公司与上
海证券之间将不存在同业竞争问题。
2、公司董事变动情况
2019年9月23日，公司收到杨德红先生的书面辞呈，杨德红先生辞去第五届董事会董事长、董
事、战略委员会主任委员以及在公司担任的其他一切职务。
2019年9月23日，公司召开第五届董事会第十八次临时会议，审议通过了《关于提请审议提名
公司董事候选人的议案》，提名贺青先生为公司董事候选人并提交2019年第二次临时股东大会选
举。董事会同意贺青先生正式任职公司董事后担任公司第五届董事会董事长；同意贺青先生正式
任职公司董事后担任第五届董事会战略委员会主任委员。
2019年9月25日，公司召开第五届董事会第十七次临时会议，审议通过了《关于提请审议提名
公司董事候选人的议案》，提名安洪军先生为公司董事候选人并提交2019年第二次临时股东大会
选举。
3、公司债券相关事项
2019年7月22日，经中国人民银行银市场许准予字[2019]第121号文核准，中国人民银行同意
公司发行不超过80亿元人民币金融债券。2019年8月8日，公司2019年金融债券（第一期）已发行
完毕，发行总额80亿元，期限3年，利率3.48%。
2019年7月12日，经中国证监会机构部函[2019]1740号文核准，公司获准发行规模不超过人民
币200亿元的永续次级债券。2019年9月23日，公司非公开发行2019年永续次级债券（第一期），
发行规模50亿元，票面利率4.20%，利率在债券存续的前5个计息年度内保持不变，若公司不行使
赎回权，自第6个计息年度起，每5年重置一次票面利率。
2019年10月16日，经中国证监会证监许可[2019]1177号文核准，公司公开发行2019年公司债
券（第三期），期限3年，发行规模人民币25亿元，票面利率3.48%。
2016年9月21日，公司发行2016年公司债券（第三期）（以下简称“16国君G5”），发行总额
为人民币30亿元，票面利率为2.94%，债券期限5年，附第3年末发行人赎回选择权。2019年8月9
日，公司决定行使发行人赎回选择权，对赎回登记日登记在册的16国君G5全部赎回。2019年9月23
日，公司完成16国君G5赎回工作，兑付本金总额30亿元，兑付利息总额0.882亿元。自2019年9月
23日起，16国君G5在上海证券交易所固定收益证券综合电子平台摘牌。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 国泰君安证券股份有限公司
公司负责人 王松
日期 2019 年 10 月 30 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2019 年 9 月 30 日
编制单位:国泰君安证券股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
资产：
货币资金 113,711,000,253 88,145,630,510
其中：客户资金存款 87,271,041,514 67,796,747,031
结算备付金 18,078,562,436 12,702,585,827
其中：客户备付金 15,535,251,759 9,695,749,896
融出资金 67,829,302,830 53,655,358,258
衍生金融资产 1,149,126,624 648,357,715
存出保证金 10,440,741,861 7,552,678,333
应收款项 9,456,320,699 7,154,014,044
买入返售金融资产 49,080,476,099 61,117,584,114
金融投资： 252,308,182,605 193,634,709,537
交易性金融资产 175,978,478,989 137,682,079,921
其他债权投资 58,831,876,643 39,166,680,734
其他权益工具投资 17,497,826,973 16,785,948,882
长期股权投资 2,798,127,394 2,627,648,804
固定资产 3,412,433,234 3,559,914,219
在建工程 1,334,027,291 271,146,368
使用权资产 2,222,567,582 -
无形资产 2,297,285,417 2,257,735,667
商誉 581,407,294 581,407,294
递延所得税资产 956,899,350 1,289,051,137
其他资产 1,379,186,955 1,531,257,814
资产总计 537,035,647,924 436,729,079,641
负债：
短期借款 8,155,473,590 8,279,422,386
应付短期融资款 16,603,196,019 7,045,424,124
拆入资金 6,554,272,554 10,163,245,778
交易性金融负债 44,204,180,915 33,276,643,453
衍生金融负债 1,957,505,418 255,972,539
卖出回购金融资产款 110,186,413,663 70,558,544,929
代理买卖证券款 83,636,403,434 66,021,568,347
代理承销证券款 192,855,999 813,269,557
应付职工薪酬 4,771,678,879 4,984,863,117
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项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
应交税费 1,751,127,602 1,919,310,316
应付款项 35,456,870,718 28,274,707,369
预计负债 102,064,278 85,554,921
长期借款 1,483,409,836 -
应付债券 72,826,523,012 68,257,199,988
租赁负债 2,383,931,949 -
递延所得税负债 54,446,826 43,014,937
其他负债 2,929,285,916 3,076,946,099
负债合计 393,249,640,608 303,055,687,860
所有者权益：
股本 8,907,948,056 8,713,940,629
其他权益工具 16,129,802,748 11,129,819,215
其中：永续债 15,000,000,000 10,000,000,000
资本公积 46,142,902,957 43,715,697,016
其他综合收益 135,340,284 -837,580,172
盈余公积 7,175,002,589 7,176,439,418
一般风险准备 15,531,813,826 15,481,373,804
未分配利润 41,195,742,147 38,070,372,790
归属于母公司所有者权益合计 135,218,552,607 123,450,062,700
少数股东权益 8,567,454,709 10,223,329,081
所有者权益合计 143,786,007,316 133,673,391,781
负债和所有者权益总计 537,035,647,924 436,729,079,641
公司负责人：王松 主管会计工作负责人：谢乐斌 会计机构负责人：谢乐斌
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母公司资产负债表
2019 年 9 月 30 日
编制单位:国泰君安证券股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
资产：
货币资金 68,313,113,328 50,926,619,090
其中：客户资金存款 52,892,186,232 38,078,855,503
结算备付金 15,851,662,662 10,906,376,057
其中：客户备付金 13,887,371,787 8,366,899,686
融出资金 53,042,465,652 41,644,659,271
衍生金融资产 1,029,299,142 550,733,159
存出保证金 1,881,722,014 1,660,064,255
应收款项 3,067,241,115 2,540,759,075
买入返售金融资产 45,773,649,989 54,984,141,412
金融投资： 169,674,385,561 123,898,546,094
交易性金融资产 99,394,006,259 72,754,996,741
其他债权投资 54,009,087,140 35,351,421,218
其他权益工具投资 16,271,292,162 15,792,128,135
长期股权投资 21,317,808,286 16,024,767,079
固定资产 1,280,727,882 1,276,227,108
在建工程 140,472,309 232,232,911
使用权资产 1,788,607,397 -
无形资产 400,038,782 355,605,855
递延所得税资产 770,399,084 1,115,299,157
其他资产 635,827,059 1,544,208,712
资产总计 384,967,420,262 307,660,239,235
负债：
应付短期融资款 13,268,179,502 4,248,267,647
拆入资金 6,554,272,554 10,112,374,528
交易性金融负债 10,284,613,430 5,972,936,405
衍生金融负债 1,512,709,047 167,152,630
卖出回购金融资产款 86,528,310,648 52,771,567,627
代理买卖证券款 63,697,139,782 46,036,443,960
代理承销证券款 - -
应付职工薪酬 3,982,380,940 4,190,269,043
应交税费 1,487,662,032 1,558,029,493
应付款项 8,060,345,592 10,082,263,286
预计负债 82,113,719 82,113,719
应付债券 61,839,646,046 58,814,010,577
租赁负债 1,887,175,706 -
其他负债 1,150,703,723 1,140,919,850
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2019 年第三季度报告
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
负债合计 260,335,252,721 195,176,348,765
所有者权益：
股本 8,907,948,056 8,713,940,629
其他权益工具 16,129,802,748 11,129,819,215
其中：永续债 15,000,000,000 10,000,000,000
资本公积 44,802,735,583 42,386,862,564
其他综合收益 663,754,582 -26,877,445
盈余公积 7,172,530,796 7,176,439,418
一般风险准备 14,045,510,775 14,053,328,019
未分配利润 32,909,885,001 29,050,378,070
所有者权益合计 124,632,167,541 112,483,890,470
负债和所有者权益总计 384,967,420,262 307,660,239,235
公司负责人：王松 主管会计工作负责人：谢乐斌 会计机构负责人：谢乐斌
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2019 年第三季度报告
合并利润表
2019 年 1—9 月
编制单位：国泰君安证券股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2019 年第三季 2018 年第三季 2019 年前三季度 2018 年前三季度
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） （1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 6,498,209,014 5,326,906,227 20,593,180,855 16,787,439,112
手续费及佣金净收入 2,365,194,312 1,706,120,373 7,589,504,646 6,212,294,303
其中：经纪业务手续费净
1,341,741,467 961,701,682 4,492,018,602 3,497,878,514
收入
投资银行业务手
626,104,378 383,720,422 1,690,364,080 1,433,467,960
续费净收入
资产管理业务手
350,808,316 350,012,433 1,221,204,948 1,157,713,249
续费净收入
利息净收入 1,483,053,957 1,097,200,238 4,027,987,791 3,861,673,063
其中：利息收入 3,489,622,782 2,739,388,672 9,417,949,677 9,188,272,891
利息支出 2,006,568,825 1,642,188,434 5,389,961,886 5,326,599,828
投资收益 1,128,102,232 1,572,106,138 4,904,012,377 5,469,970,252
其中：对联营企业和合营
34,159,033 7,207,966 176,856,117 101,158,758
企业的投资收益
其他收益 18,371,998 40,569,658 566,784,894 633,917,508
公允价值变动收益（损失以
-101,150,173 -32,662,936 737,782,797 -853,580,382
“-”号填列）
汇兑收益 8,677,577 127,029,660 44,173,003 111,272,277
其他业务收入 1,595,954,767 816,541,776 2,722,374,083 1,351,759,336
资产处置收益 4,344 1,320 561,264 132,755
二、营业总支出 4,474,844,712 3,406,238,610 11,680,694,565 9,428,919,804
税金及附加 31,628,619 33,050,952 97,384,766 117,116,944
业务及管理费 2,610,670,024 2,480,634,424 8,197,137,300 7,430,106,862
信用减值损失 289,596,522 80,200,747 784,084,367 544,423,226
其他资产减值损失 1,461,451 -1,313,582 1,481,078 -
其他业务成本 1,541,488,096 813,666,069 2,600,607,054 1,337,272,772
三、营业利润 2,023,364,302 1,920,667,617 8,912,486,290 7,358,519,308
加：营业外收入 19,046,586 10,152,718 26,941,084 52,213,987
减：营业外支出 -587,341 14,257,454 29,592,074 31,285,731
四、利润总额 2,042,998,229 1,916,562,881 8,909,835,300 7,379,447,564
减：所得税费用 449,734,379 383,078,584 1,979,430,177 1,629,037,009
五、净利润 1,593,263,850 1,533,484,297 6,930,405,123 5,750,410,555
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润 1,593,263,850 1,533,484,297 6,930,405,123 5,750,410,555
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的 1,526,070,837 1,503,235,515 6,546,185,803 5,512,236,306
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2019 年第三季度报告
2019 年第三季 2018 年第三季 2019 年前三季度 2018 年前三季度
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） （1-9 月） （1-9 月）
净利润
2.少数股东损益 67,193,013 30,248,782 384,219,320 238,174,249
六、其他综合收益的税后净
17,318,579 505,383,920 843,262,640 -772,615,325
额
归属母公司所有者的其他
-68,585,448 354,491,162 756,781,813 -963,273,313
综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的
-333,146,089 124,688,982 598,187,276 -1,327,238,450
其他综合收益
1.权益法下不能转损益
-29,650,349 -79,661,935 53,506,867 -456,193,893
的其他综合收益
2.其他权益工具投资公
-303,495,740 204,350,917 544,680,409 -871,044,557
允价值变动
（二）将重分类进损益的其
264,560,641 229,802,180 158,594,537 363,965,137
他综合收益
1.权益法下可转损益的
10,529,108 - - -18,584
其他综合收益
2.其他债权投资公允价
41,630,192 24,270,012 -109,277,831 160,518,443
值变动
3.其他债权投资信用损
4,911,083 -6,761,088 32,390,236 -67,875,435
失准备
4.外币财务报表折算差
207,490,258 212,293,256 235,482,132 271,340,713
额
归属于少数股东的其他综
85,904,027 150,892,758 86,480,827 190,657,988
合收益的税后净额
七、综合收益总额 1,610,582,429 2,038,868,217 7,773,667,763 4,977,795,230
归属于母公司所有者的综
1,457,485,389 1,857,726,677 7,302,967,616 4,548,962,993
合收益总额
归属于少数股东的综合收
153,097,040 181,141,540 470,700,147 428,832,237
益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.15 0.15 0.69 0.58
（二）稀释每股收益(元/股) 0.15 0.15 0.69 0.58
公司负责人：王松 主管会计工作负责人：谢乐斌 会计机构负责人：谢乐斌
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2019 年第三季度报告
母公司利润表
2019 年 1—9 月
编制单位：国泰君安证券股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2019 年第三季 2018 年第三季 2019 年前三季度 2018 年前三季
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） （1-9 月） 度（1-9 月）
一、营业总收入 5,198,878,269 3,569,971,624 14,884,213,612 12,162,829,724
手续费及佣金净收入 1,783,063,717 1,204,559,048 5,472,313,625 4,505,775,212
其中：经纪业务手续费
1,209,221,901 912,408,005 4,096,902,716 3,328,696,861
净收入
投资银行业务
503,996,563 288,504,276 1,190,200,837 1,062,189,643
手续费净收入
利息净收入 1,056,189,842 931,318,916 3,154,626,741 3,024,057,842
其中：利息收入 2,613,504,453 2,191,000,483 7,287,736,944 7,281,019,529
利息支出 1,557,314,611 1,259,681,567 4,133,110,203 4,256,961,687
投资收益 2,447,608,822 1,320,713,037 5,689,281,093 5,148,735,002
其中：对联营企业和合
营企业的投资 22,561,125 - 64,561,125 938,936
收益
其他收益 430,479 9,416,000 428,907,712 445,566,000
公允价值变动收益（损
-88,475,642 -11,035,207 66,880,828 -1,106,217,617
失以”-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”
-2,399,732 111,650,338 63,289,419 135,791,783
号填列）
其他业务收入 2,460,783 3,349,492 8,779,488 8,990,067
资产处置收益 - - 134,706 131,435
二、营业总支出 2,146,925,117 1,947,270,976 6,138,313,093 5,993,885,086
税金及附加 26,114,411 26,433,906 76,777,590 101,500,115
业务及管理费 1,893,449,521 1,845,121,389 5,820,472,386 5,634,866,819
信用减值损失 227,361,185 75,715,681 241,063,117 257,518,152
三、营业利润 3,051,953,152 1,622,700,648 8,745,900,519 6,168,944,638
加：营业外收入 1,199,980 9,164,487 4,104,561 25,812,337
减：营业外支出 2,745,632 5,508,643 30,934,979 22,156,764
四、利润总额 3,050,407,500 1,626,356,492 8,719,070,101 6,172,600,211
减：所得税费用 314,856,675 336,734,784 1,576,378,485 1,359,687,815
五、净利润 2,735,550,825 1,289,621,708 7,142,691,616 4,812,912,396
（一）持续经营净利润 2,735,550,825 1,289,621,708 7,142,691,616 4,812,912,396
六、其他综合收益的税后
-242,102,673 199,667,346 474,493,384 -648,862,069
净额
（一）不能重分类进损益
-300,734,395 179,022,734 529,841,684 -758,676,954
的其他综合收益
1．其他权益工具投资公
-300,734,395 179,022,734 529,841,684 -758,676,954
允价值变动
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2019 年第三季度报告
2019 年第三季 2018 年第三季 2019 年前三季度 2018 年前三季
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） （1-9 月） 度（1-9 月）
（二）将重分类进损益的
58,631,722 20,644,612 -55,348,300 109,814,885
其他综合收益
1.权益法下可转损益的
10,529,108 - - -18,584
其他综合收益
2.其他债权投资公允价
45,910,474 25,147,239 -84,824,009 172,427,505
值变动
3.其他债权投资信用损
2,192,140 -4,502,627 29,475,709 -62,594,036
失准备
七、综合收益总额 2,493,448,152 1,489,289,054 7,617,185,000 4,164,050,327
公司负责人：王松 主管会计工作负责人：谢乐斌 会计机构负责人：谢乐斌
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2019 年第三季度报告
合并现金流量表
2019 年 1—9 月
编制单位：国泰君安证券股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2019年前三季度 2018年前三季度
项目
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
为交易目的而持有的金融负债净增加额 9,263,364,191 6,538,122,596
收取利息、手续费及佣金的现金 19,042,922,376 19,217,035,004
融出资金净减少额 - 14,655,043,895
回购业务资金净增加额 44,769,475,683 42,503,410,698
代理买卖证券收到的现金净额 17,614,835,087 1,177,417,531
收到其他与经营活动有关的现金 12,240,681,849 11,477,104,518
经营活动现金流入小计 102,931,279,186 95,568,134,242
为交易目的而持有的金融资产净增加额 34,139,094,370 33,364,630,439
拆入资金净减少额 3,608,973,224 4,200,000,000
融出资金净增加额 14,360,249,124 -
支付利息、手续费及佣金的现金 3,723,032,980 3,179,296,702
支付给职工及为职工支付的现金 5,438,384,782 6,675,084,449
支付的各项税费 3,657,504,800 3,305,661,776
支付其他与经营活动有关的现金 11,566,676,341 2,107,855,930
经营活动现金流出小计 76,493,915,621 52,832,529,296
经营活动产生的现金流量净额 26,437,363,565 42,735,604,946
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 43,621,445,108 28,977,082,664
取得投资收益收到的现金 2,681,363,311 1,450,547,124
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 4,863,157 13,498,884
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 85,512,178 -
投资活动现金流入小计 46,393,183,754 30,441,128,672
投资支付的现金 65,833,032,479 44,191,227,130
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 1,120,681,926 391,491,571
的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 235,650,443 -
处置子公司及其他营业单位支付的现金净额 - 66,740,418
投资活动现金流出小计 67,189,364,848 44,649,459,119
投资活动产生的现金流量净额 -20,796,181,094 -14,208,330,447
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 7,711,818,752 1,629,634,209
其中：发行永续债收到的现金 5,000,000,000 -
配售发行 H 股收到的现金 2,711,818,752 -
子公司通过配售发行股份收到的现金 - 1,629,634,209
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2019 年第三季度报告
2019年前三季度 2018年前三季度
项目
（1-9月） （1-9月）
取得借款收到的现金 18,499,234,819 42,327,542,769
发行债券收到的现金 49,909,562,680 46,451,360,595
筹资活动现金流入小计 76,120,616,251 90,408,537,573
偿还债务支付的现金 52,058,002,319 111,515,997,464
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,116,400,577 8,097,235,613
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 47,819,763 135,206,031
支付其他与筹资活动有关的现金 514,396,478 50,096,206
筹资活动现金流出小计 58,688,799,374 119,663,329,283
筹资活动产生的现金流量净额 17,431,816,877 -29,254,791,710
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 601,622,399 791,071,733
五、现金及现金等价物净增加额 23,674,621,747 63,554,522
加：期初现金及现金等价物余额 106,020,634,485 98,503,169,570
六、期末现金及现金等价物余额 129,695,256,232 98,566,724,092
公司负责人：王松 主管会计工作负责人：谢乐斌 会计机构负责人：谢乐斌
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2019 年第三季度报告
母公司现金流量表
2019 年 1—9 月
编制单位：国泰君安证券股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2019年前三季度 2018年前三季度
项目
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
为交易目的而持有的金融负债净增加额 3,818,555,507 811,630,974
收取利息、手续费及佣金的现金 14,651,876,976 15,701,043,220
回购业务资金净增加额 40,302,544,315 35,593,753,205
融出资金净减少额 - 12,010,068,596
代理买卖证券收到的现金净额 17,578,690,062 -
收到其他与经营活动有关的现金 3,035,241,868 4,171,429,069
经营活动现金流入小计 79,386,908,728 68,287,925,064
为交易目的而持有的金融资产净增加额 23,466,094,298 15,121,586,154
拆入资金净减少额 3,552,271,000 4,200,000,000
融出资金净增加额 11,330,885,885 -
代理买卖证券支付的现金净额 - 1,229,977,494
支付利息、手续费及佣金的现金 3,004,094,069 2,658,044,082
支付给职工及为职工支付的现金 3,974,107,923 4,936,449,785
支付的各项税费 2,509,669,546 2,677,899,965
支付其他与经营活动有关的现金 5,825,018,311 2,770,474,552
经营活动现金流出小计 53,662,141,032 33,594,432,032
经营活动产生的现金流量净额 25,724,767,696 34,693,493,032
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 23,922,015,547 15,744,207,884
取得投资收益收到的现金 4,138,901,203 985,386,399
处置子公司及其他营业单位收到的现金 57,510,000 -
净额
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 2,146,531 11,249,070
收回的现金净额
投资活动现金流入小计 28,120,573,281 16,740,843,353
投资支付的现金 45,023,440,825 31,641,210,372
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 491,949,208 273,976,809
支付的现金
投资活动现金流出小计 45,515,390,033 31,915,187,181
投资活动产生的现金流量净额 -17,394,816,752 -15,174,343,828
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 7,711,818,752 -
其中：发行永续债收到的现金 5,000,000,000 -
配售发行 H 股收到的现金 2,711,818,752 -
发行债券收到的现金 41,450,777,000 42,610,070,000
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2019 年第三季度报告
2019年前三季度 2018年前三季度
项目
（1-9月） （1-9月）
筹资活动现金流入小计 49,162,595,752 42,610,070,000
偿还债务支付的现金 29,659,983,401 59,617,820,215
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,874,328,195 6,240,679,021
支付其他与筹资活动有关的现金 427,199,977 50,096,206
筹资活动现金流出小计 34,961,511,573 65,908,595,442
筹资活动产生的现金流量净额 14,201,084,179 -23,298,525,442
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 122,286,642 203,412,021
五、现金及现金等价物净增加额 22,653,321,765 -3,575,964,217
加：期初现金及现金等价物余额 74,568,682,698 72,903,030,631
六、期末现金及现金等价物余额 97,222,004,463 69,327,066,414
公司负责人：王松 主管会计工作负责人：谢乐斌 会计机构负责人：谢乐斌
4.2 首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用 □不适用
本集团自 2019 年 1 月 1 日开始按照新修订的租赁准则进行会计处理，对可比期间信息不予调
整，首次执行日新租赁准则与现行租赁准则的差异追溯调整期初留存收益。执行新租赁准则对
2019 年 1 月 1 日合并财务报表的影响如下：总资产增加 24.07 亿元、总负债增加 24.87 亿元，所
有者权益减少 0.80 亿元。
合并各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
母公司各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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