桐昆股份：公开发行可转换公司债券发行提示性公告2018-11-19
股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2018-078
桐昆集团股份有限公司
公开发行可转换公司债券发行提示性公告
保荐机构（联席主承销商）：财通证券股份有限公司
联席主承销商：国信证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”或“发行人”、“公司”）公开
发行 380,000 万元可转换公司债券（以下简称“桐昆转债”，债券代码“113020”）
已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1632 号文核准。本次发行的保荐
机构（联席主承销商）为财通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（联席主
承销商）”），联席主承销商为国信证券股份有限公司（以下简称“联席主承销商”）。
本次发行的募集说明书摘要及发行公告已刊登在 2018 年 11 月 15 日的《证券时报》
上。投资者亦可在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询募集说明书
全文及本次发行的相关资料。
本次公开发行可转换公司债券在发行流程、申购和缴款、投资者弃购处理等
环节均发生重大变化，敬请投资者关注。主要变化如下：
1、本次发行 380,000 万元可转债，每张面值为人民币 100 元，共计 3,800 万
张，380 万手，按面值发行。
2、本次公开发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2018 年 11 月
16 日，T-1 日）收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分
（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和网上通过上海证券
交易所（以下简称“上交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。网下
和网上预设的发行数量比例为 90%：10%。
1
如网上社会公众投资者申购与网下申购数量累计之和超过原 A 股股东行使优
先配售后剩余的本次发行的可转债数量，则原 A 股股东优先申购获得足额配售外，
发行人和保荐机构（联席主承销商）将根据优先配售后的余额和网上、网下实际
申购情况，按照网上发行中签率和网下配售比例趋于一致的原则确定最终的网上
和网下发行数量。
3、原股东可优先配售的桐昆转债数量为其在股权登记日（2018 年 11 月 16
日，T-1 日）收市后登记在册的持有桐昆股份的股份数量按每股配售 2.085 元面值
可转债的比例计算可配售可转债金额，再按 1,000 元/手的比例转换为手数，每 1
手（10 张）为一个申购单位。原股东可根据自身情况自行决定实际认购的可转债
数量。原无限售条件股东的优先认购通过上交所交易系统进行，配售简称为“桐
昆配债”，配售代码为“764233”。原有限售条件股东的优先认购通过网下认购的
方式，在保荐机构（联席主承销商）财通证券处进行。原股东除可参加优先配售
外，还可参加优先配售后余额的申购。原股东参与网上优先配售的部分，应当在
T 日申购时缴付足额资金。原股东参与网上优先配售后余额的网上申购时无需缴
付申购资金。
发行人现有总股本 1,821,933,041 股，按本次发行优先配售比例计算，原股东
最多可优先认购约 3,798,730 手，约占本次发行的可转债总额 3,800,000 手的
99.967%。其中无限售条件的股份数量为 1,687,143,736 股，可优先认购桐昆转债
上限总额为 3,517,695 手；有限售条件的股份数量为 134,789,305 股，可优先认购
桐昆转债上限总额为 281,035 手。
4、一般社会公众投资者通过上交所交易系统参加发行人原股东优先配售后余
额的申购，申购简称为“桐昆发债”，申购代码为“783233”。每个账户最小认购
单位为 1 手（10 张，1,000 元），每 1 手为一个申购单位，超过 1 手的必须是 1 手
的整数倍，每个账户申购上限是 1,000 手（1 万张，100 万元），如超过该申购上
限，则该笔申购无效。申购时，投资者无需缴付申购资金。
参与网下申购的机构投资者的每个申购账户网下申购的下限为 1 万手（10 万
张，1,000 万元），超过 1 万手（10 万张，1,000 万元）的必须是 1,000 万元（10
万张）的整数倍，每个申购账户网下申购的上限为 342 万手（3,420 万张，342,000
2
万元）。
5、当原股东优先认购的可转债数量和网上、网下投资者申购的可转债数量合
计不足本次发行数量的 70%时，或当原股东优先缴款认购的可转债数量和网上、
网下投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人和联
席主承销商将协商是否采取中止发行措施，并及时向中国证券监督管理委员会报
告，如果中止发行，公告中止发行原因，择机重启发行。
本次发行认购金额不足 38 亿元的部分由联席主承销商包销。包销基数为 38
亿元，联席主承销商根据网上、网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，
联席主承销商包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%，即原则上最大包销金
额为 11.40 亿元。当包销比例超过本次发行总额的 30%时，联席主承销商将启动
内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发
行措施，并及时向中国证监会报告。
6、向发行人原股东优先配售的股权登记日为 2018 年 11 月 16 日（T-1 日），
该日收市后在登记公司登记在册的发行人所有股东均可参加优先配售。
7、本次发行的优先配售日和网上、网下申购日为 2018 年 11 月 19 日（T 日）。
8、发行人聘请了联合信用评级有限公司对本次发行的可转债进行资信评级，
发行人的主体长期信用等级为 AA+，本次发行的可转债信用等级为 AA+。
9、本次发行的桐昆转债不设定持有期限制，投资者获得配售的桐昆转债上市
首日即可交易。
10、关于本次发行的具体情况，请投资者详细阅读 2018 年 11 月 15 日刊登的
《桐昆集团股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》（以下简称“《发行
公告》”）。
一、向原股东优先配售
本次公开发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2018 年 11 月 16
日，T-1 日）收市后登记在册的原股东优先配售。
（一）优先配售数量
原股东可优先配售的桐昆转债数量为其在股权登记日（2018 年 11 月 16 日，
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T-1 日）收市后登记在册的持有桐昆股份的股份数量按每股配售 2.085 元面值可转
债的比例计算可配售可转债金额，再按 1,000 元/手的比例转换为手数，每 1 手（10
张）为一个申购单位。
（二）原无限售条件股东的优先认购方法
1、原无限售条件股东的优先认购方式
原无限售条件股东的优先认购通过上交所交易系统进行，认购时间为 2018
年 11 月 19 日（T 日）上交所交易系统的正常交易时间，即 9:30～11:30，13:00～
15:00。如遇重大突发事件影响本次发行，则顺延至下一交易日继续进行。配售代
码为“764233”，配售简称为“桐昆配债”。
2、原无限售条件股东的优先认购数量
认购 1 手“桐昆配债”的价格为 1,000 元，每个账户最小认购单位为 1 手（1，
000 元），超过 1 手必须是 1 手的整数倍。
若原无限售条件股东的有效申购数量小于或等于其可优先认购总额，则可按
其实际有效申购量获配桐昆转债，请投资者仔细查看证券账户内“桐昆配债”的
可配余额。
3、原无限售条件股东的优先认购程序
（1）投资者应于股权登记日收市后核对其证券账户内“桐昆配债”的可配余
额。
（2）原无限售条件股东参与网上优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足
额资金。
（3）投资者当面委托时，填写好认购委托单的各项内容，持本人身份证或法
人营业执照、证券账户卡和资金账户卡（确认资金存款额必须大于或等于认购所
需的款项）到认购者开户的与上交所联网的证券交易网点，办理委托手续。柜台
经办人员查验投资者交付的各项凭证，复核无误后即可接受委托。
（4）投资者通过电话委托或其它自动委托方式委托的，应按各证券交易网点
规定办理委托手续。
（5）投资者的委托一经接受，不得撤单。
（三）原有限售条件股东的优先认购方法
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1、原有限售条件股东的优先认购方式
原有限售条件股东的优先认购通过网下认购的方式，在保荐机构（联席主承
销商）处进行。
（1）股权登记日：2018 年 11 月 16 日（T-1 日）。
（2）优先配售认购时间：2018 年 11 月 19 日（T 日），上午 11:30 前，逾期
视为自动放弃优先配售权。
（3）优先配售缴款时间：2018 年 11 月 19 日（T 日），上午 11:30 前。
2、发送认购资料
原有限售条件股东的优先配售通过网下认购的方式，在财通证券处进行。原
有限售条件股东若参与本次发行的优先配售，应在申购日 2018 年 11 月 19 日（T
日）11:30 之前将以下资料发送至保荐机构（联席主承销商）邮箱 zbsc@ctsec.com
处。邮件标题应为“有限售条件股东全称+优先认购桐昆转债”。
（1）《网下优先认购表》电子版文件（必须是 EXCEL 版）；
（2）签字、盖章完毕的《网下优先认购表》扫描件；
（3）《网下优先认购表》由授权代表或经办人签署的，需提供授权委托书扫
描件；机构股东由法定代表人签章的，自然人股东由本人签字的，无需提供；
（4）机构股东提供加盖单位公章的法人营业执照复印件，自然人股东提供股
东身份证复印件；
（5）上交所证券账户卡复印件或开户证明文件（如有）。
请务必保证 Excel 版本《网下优先认购表》与盖章版扫描件内容完全一致。
如有差异，保荐机构（联席主承销商）有权以 Excel 版文件信息为准。
《网下优先认购表》电子版文件可在保荐机构（联席主承销商）财通证券官
方网站下载，下载路径为“业务一览-投资银行-投行项目网下发行资料”处
（http://www.ctsec.com/business/bank）。
邮件是否成功发送请以回复邮件确认为准。若在发送邮件 30 分钟内未收到回
复邮件确认，请拨打咨询电话 0571-87827953；0571-87821503；0571-87825137
进行确认。已获得回复邮件确认的，请勿重复发送邮件，无需拨打咨询电话。
如无法发送邮件，也可将上述全套申购文件传真至保荐机构（联席主承销商）
5
处，每一页传真须加盖公章（机构股东）或签字（自然人股东），并写明“单位名
称（或自然人姓名）”、“页码、总页数”和“经办人、联系电话”，传真号码为：
0571-87825263 ； 0571-87821252 ， 并 请 在 发 送 传 真 30 分 钟 后 拨 打 咨 询 电 话
0571-87827953；0571-87821503；0571-87825137 进行确认。
原有限售条件股东填写的《网下优先认购表》一旦发送电子邮件或传真至保
荐机构（联席主承销商）处，即具有法律约束力，不得撤回。每个股东只能提交
一份《网下优先认购表》，如某一股东提交两份或两份以上《网下优先认购表》，
则保荐机构（联席主承销商）有权确定最后一份为有效，其余视为无效。
原无限售条件股东的优先认购通过上交所交易系统进行，保荐机构（联席主
承销商）不接受原无限售条件股东在保荐机构（联席主承销商）处通过网下认购
的方式进行优先认购。
3、缴纳认购资金
参与优先配售的原有限售条件股东必须在 2018 年 11 月 19 日（T 日）11:30
之前全额缴纳认购资金。认购资金划付时请在备注栏注明“原 A 股有限售条件股
东上交所证券账户号码”和“桐昆转债优先”字样。如原 A 股有限售条件股东上
海证券账户号码为：A123456789，则请在划款备注栏注明：A123456789 桐昆转
债优先。未填写汇款用途或备注内容，或账户号码填写错误的，保荐机构（联席
主承销商）有权认为其认购无效。
认购资金到账情况可向收款银行查询，也可向保荐机构（联席主承销商）查
询 。 保 荐 机 构 （ 联 席 主 承 销 商 ） 认 购 资 金 到 账 查 询 电 话 0571-87827953 ；
0571-87821503；0571-87825137。
保荐机构（联席主承销商）收款银行账户信息：
收款账户户名 财通证券股份有限公司
收款账户账号 190 2520 1040 0107 82
收款账户开户行 中国农业银行股份有限公司杭州官巷口支行
开户行大额支付系统号 1033 3100 2529
收款银行联系人 徐凝融
收款银行联系电话 0571-87065881
汇款用途 “上交所证券账户号码”+“桐昆转债优先”
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原有限售条件股东须确保认购资金于 2018 年 11 月 19 日（T 日）11:30 前汇
至上述指定账户。原有限售条件股东认购数量大于认购上限的部分为无效认购，
保荐机构（主承销商）有权认定其认购数量即为认购上限；认购数量小于认购上
限（含认购上限），则以实际认购数量为准。请原有限售条件股东仔细核对汇款信
息并留意款项在途时间，以免延误。
认购资金将直接作为认购款。扣除实际的认购金额后，认购资金若有剩余，
则余额部分将于 2018 年 11 月 21 日（T+2 日）按汇入路径返还。认购资金在认购
冻结期的资金利息按国家有关规定归证券投资者保护基金所有。
4、验资
天健会计师事务所（特殊普通合伙）将对原有限售条件股东优先配售认购资
金的到账情况进行审验，并出具验资报告。
5、律师见证
广东华商律师事务所将对本次原有限售条件股东优先配售过程进行见证，并
出具见证意见。
（四）原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。
二、网上向一般社会公众投资者发售
一般社会公众投资者在申购日 2018 年 11 月 19 日（T 日）上交所交易系统的
正常交易时间，即 9:30～11:30，13:00～15:00，通过与上交所联网的证券交易网
点，以确定的发行价格和符合《发行公告》规定的申购数量进行申购委托。申购
手续与在二级市场买入股票的方式相同。申购时，投资者无需缴付申购资金。
网上向一般社会公众投资者发售的本次可转债申购代码为“783233”，申购简
称为“桐昆发债”。申购价格为 100 元/张。参与本次网上定价发行的每个证券账
户的最低申购数量为 1 手（10 张，1,000 元），每 1 手为一个申购单位，超过 1 手
的必须是 1 手的整数倍。每个账户申购数量上限为 1,000 手（10,000 张，100 万元），
如超过则该笔申购无效。投资者各自具体的申购并持有可转换公司债券数量应遵
照相关法律法规及中国证监会的有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。投
资者应遵守行业监管要求，申购金额不得超过相应的资产规模或资金规模。联席
主承销商发现投资者不遵守行业监管要求，超过相应资产规模或资金规模申购的，
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联席主承销商将认定该投资者的申购无效。
投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证
券账户参与桐昆转债申购的，以及投资者使用同一证券账户多次参与桐昆转债申
购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。确认多个
证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、
“有效身份证明文件号码”均相同。一经申报，不得撤单。不合格、休眠和注销
的证券账户不得参与可转债的申购。
2018 年 11 月 19 日（T 日），参与本次网上申购的投资者可以通过其指定交易
的证券公司在申购时间内进行申购委托。上交所将于 T 日确认网上投资者的有效
申购数量，同时根据有效申购数据进行配号，按每 1 手（10 张，1,000 元）配一
个申购号，并将配号结果传到各证券交易网点。各证券公司营业部应于 T 日向投
资者发布配号结果。
2018 年 11 月 20 日（T＋1 日），发行人和联席主承销商将在《证券时报》上
公告本次发行的网上中签率。
当有效申购总量大于本次最终确定的网上发行数量时，采取摇号抽签方式确
定发售结果。2018 年 11 月 20 日（T＋1 日），根据本次发行的网上中签率，在公
证部门公证下，由联席主承销商和发行人共同组织摇号抽签。
2018 年 11 月 21 日（T＋2 日）发行人和联席主承销商将在《证券时报》上公
告摇号中签结果，投资者根据中签号码确认认购桐昆转债的数量并准备认购资金，
每一中签号码认购 1 手（10 张，1,000 元）。
T+2 日日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额的认购资金，投资者认
购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投
资者自行承担。根据中国结算上海分公司的相关规定，放弃认购的最小单位为 1
手。投资者放弃认购的部分由联席主承销商包销。
投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自中国结
算上海分公司收到弃购申报的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内
不得参与新股、可转债、可交换债的申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃
认购的新股、可转债、可交换债的次数合并计算。
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三、网下向机构投资者配售
（一）发行对象
机构投资者是指依据《中华人民共和国证券投资基金法》批准设立的证券投
资基金和法律法规允许申购的法人，以及符合法律法规规定的其他机构投资者。
机构投资者参与网下配售并持有桐昆转债应遵守有关法律法规的规定并自行承担
相应的法律责任。机构投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。
（二）发行数量
本次桐昆转债发行总额为人民币 38 亿元，原股东优先配售后余额部分网下和
网上预设的发行数量比例为 90%：10%。根据实际申购情况，按照网上发行中签
率和网下配售比例趋于一致的原则确定最终的网上和网下发行数量。
（三）发行价格
本次可转债的发行价格为 100 元/张。
（四）申购时间
2018 年 11 月 19 日（T 日）上午 11:30 之前，如遇重大突发事件影响本次发
行，则顺延至下一交易日继续进行。
（五）配售原则
机构投资者在申购时间内以确定的发行价格和符合规定的申购数量进行申购。
根据联席主承销商统计的网下有效申购总量和申购户数，确定获配名单及其获配
桐昆转债的数量，确定的方法为：
（1）当有效申购总量小于或等于最终确定的网下发行数量时，投资者按照其
有效申购量获配桐昆转债。
（2）网下有效申购总量大于最终确定的网下发行数量（即出现了超额申购的
情况）时，将按配售比例（配售比例=最终确定的网下发行数量/网下有效申购总
量，精确到小数点后 12 位）获得比例配售。先按照配售比例和每个机构投资者有
效申购量计算出实际配售量的整数部分（即按 1,000 元 10 张取整），对于计算出
不足 10 张的部分（尾数保留 3 位小数），将所有有效申购的机构投资者按照尾数
从大到小的顺序进位（尾数相同则随机排序），直至每个有效申购的机构投资者实
际配售的可转债加总与网下向机构投资者配售总量一致。
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（六）申购办法
1、机构投资者每个申购账户网下申购的下限为 1 万手（10 万张，1,000 万元），
超过 1 万手（10 万张，1,000 万元）的必须是 1,000 万元（10 万张）的整数倍，
每个申购账户网下申购的上限为 342 万手（3,420 万张，342,000 万元）。
机构投资者可以同时选择网上、网下两种申购方式参与本次发行。
参与本次申购的机构投资者应遵守有关法律法规及中国证监会的有关规定，
并自行承担相应的法律责任。证券投资基金及基金管理公司申购并持有桐昆转债
应按相关法律法规及中国证监会的有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。
2、拟参与网下申购的投资者应正确填写《网下申购表》，并准备相关资料。
3、每一参与网下申购的机构投资者必须在 2018 年 11 月 19 日（T 日）11:30
前按时足额缴纳申购保证金，申购保证金数量为每一网下申购账户 50 万元。未足
额缴纳申购保证金为无效申购。
4、本次网下发行的桐昆转债不设定持有期限制，投资者获得配售的桐昆转债
将于上市首日开始交易。
（七）申购程序
参与网下发行的机构投资者应在申购日 2018 年 11 月 16 日（T-1 日）17:00
前将《网下申购表》 EXCEL 电子版发送至保荐机构（联席主承销商）邮箱
zbsc@ctsec.com 处。投资者发送邮件时，邮件标题应为“投资者全称+网下申购桐
昆转债”。
《网下申购表》电子版文件可在保荐机构（联席主承销商）财通证券官方网
站下载，下载路径为“业务一览-投资银行-投行项目网下发行资料”处
（http://www.ctsec.com/business/bank）。
邮件是否成功发送请以回复邮件确认为准。若在发送邮件 30 分钟内未收到回
复邮件确认，请拨打咨询电话 0571-87827953；0571-87821503；0571-87825137
进行确认。已获得回复邮件确认的，请勿重复发送邮件。
除 2018 年 11 月 16 日（T-1 日）17:00 前提交《网下申购表》外，参与本次网
下发行的机构投资者应在申购日 2018 年 11 月 19 日（T 日）11:30 前，将以下资
料（请仅以一封邮件发送）发送至保荐机构（联席主承销 商）电子邮箱
10
zbsc@ctsec.com 处。投资者发送邮件时，邮件标题应为“投资者全称+网下申购桐
昆转债”。
（1）签字、盖章完毕的《网下申购表》扫描件；
（2）《网下申购表》由授权代表或经办人签署的，需提供授权委托书扫描件，
由法定代表人签章的，无需提供；
（3）有效企业法人营业执照（副本）复印件或其他有效的法人资格证明文件
复印件（扫描件，须加盖单位公章）；
（4）上交所证券账户卡复印件或开户证明文件（如有）。
如无法发送邮件，也可将上述全套申购文件传真至保荐机构（联席主承销商）
处，每一页传真须加盖公章，并写明“单位名称”、“页码、总页数”和“经办人、
联系电话”，传真号码为：0571-87825263；0571-87821252，并请在发送传真 30
分钟后拨打咨询电话 0571-87827953；0571-87821503；0571-87825137 进行确认。
网下投资者填写的《网下申购表》一旦发送电子邮件或传真至保荐机构（联
席主承销商）处，即具有法律约束力，不得撤回。
提醒投资者注意，投资者在 2018 年 11 月 16 日（T-1 日）17:00 前提交的《网
下申购表》EXCEL 电子版文件内容与 2018 年 11 月 19 日（T 日）11:30 前提交的
《网下申购表》盖章版扫描件内容必须完全一致，如果信息不一致或未按照要求
提供全套文件，保荐机构（联席主承销商）有权确认其报价无效或者未报价，缴
纳的申购保证金退还投资者。
参与网下申购的机构投资者，申购保证金必须在 2018 年 11 月 19 日（T 日）
11:30 前按时足额划至保荐机构（联席主承销商）指定账户。每一参与网下申购的
机构投资者应及时足额缴纳申购保证金，申购保证金数量为每一网下申购账户为
50 万元。未及时足额缴纳申购保证金的申购为无效申购，无效申购的保证金退还
给投资者。
网下投资者在办理申购保证金划付时请在备注栏注明“上交所证券账户号码”
和“桐昆转债网下”字样。在划款备注栏注明投资者上海证券账户号码，例如，
投资者上海证券账户号码为：B123456789，则请在划款备注栏注明：B123456789
桐昆转债网下。未填写汇款用途或备注内容，或账户号码填写错误的，保荐机构
11
（联席主承销商）有权认为其认购无效。
申购资金到账情况可向收款银行查询，也可向保荐机构（联席主承销商）查
询 。 保 荐 机 构 （ 联 席 主 承 销 商 ） 认 购 资 金 到 账 查 询 电 话 0571-87827953 ；
0571-87821503；0571-87825137。
保荐机构（联席主承销商）收款银行账户信息：
收款账户户名 财通证券股份有限公司
收款账户账号 190 2520 1040 0107 82
收款账户开户行 中国农业银行股份有限公司杭州官巷口支行
开户行大额支付系统号 1033 3100 2529
收款银行联系人 徐凝融
收款银行联系电话 0571-87065881
汇款用途 “上交所证券账户号码”+“桐昆转债网下”
申购款的补缴或多余申购保证金的退还：
（1）2018 年 11 月 20 日（T+1 日），发行人及联席主承销商将在《证券时报》
上刊登《网上发行中签率及网下配售结果公告》，该公告刊载的内容包括获得配售
的机构投资者名单、每户获得配售的可转债数量及扣除申购保证金后应缴纳的认
购款金额或应退还的多余申购资金等。上述公告一经刊出，即视同已向参与网下
申购的投资者送达获配及缴款的通知。获得配售的机构投资者应按要求及时足额
补缴申购资金。
（2）若申购保证金大于认购款，则多余部分在 2018 年 11 月 21 日（T+2 日）
按原收款路径退回；若网下机构投资者被认定为无效申购，申购保证金将在 2018
年 11 月 21 日（T+2 日）按原收款路径退回。
（3）若保证金不足以缴付申购资金，投资者缴纳的申购保证金将被直接抵作
申购资金，获得配售的机构投资者须在 2018 年 11 月 21 日（T+2 日）15:00 之前
（指资金到账时间），将其应补缴的申购资金划至保荐机构（联席主承销商）指定
的银行账户（同上述缴付申购保证金账户），在划款时请务必在划款备注栏注明“上
交所证券账户号码”和“桐昆转债网下”字样，例如，投资者上海证券账户号码
为：B123456789，则请在划款备注栏注明：B123456789 桐昆转债网下，补缴申购
资金的账户名称须与缴纳申购保证金的账户名称保持一致。若获得配售的机构投
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资者未能在 2018 年 11 月 21 日（T+2 日）15:00 之前足额补足申购资金，其配售
资格将被取消，其所缴纳的申购保证金不予退还，其放弃认购的桐昆转债由联席
主承销商全额包销，并由保荐机构（联席主承销商）将有关情况在 2018 年 11 月
23 日（T+4 日）刊登的《发行结果公告》中披露。
（4）网下申购资金在申购冻结期间的资金利息，按照国家有关规定归证券投
资者保护基金所有。
（5）天健会计师事务所（特殊普通合伙）将对机构投资者申购资金的到账情
况进行审验，并出具验资报告。
（6）广东华商律师事务所将对本次网下发行配售过程进行见证，并出具见证
意见。
（八）结算登记
1、保荐机构（联席主承销商）根据网下机构投资者的申购结果，按照登记公
司的相关规定进行相应的债券登记。
2、保荐机构（联席主承销商）依据承销协议将网下认购款与网上申购资金及
包销金额汇总，按照承销协议扣除承销费用后划入发行人指定的银行账户。
（九）网下投资者参加网上发行
参加网下发行的机构投资者可以选择同时参加网上申购，但同一证券账户网
下、网上申购数量须不超过各自申购上限。
四、中止发行安排
当原股东优先认购和网上、网下投资者申购的可转债数量合计不足本次公开
发行数量的 70%时；或当原股东优先认购和网上、网下投资者缴款认购的可转债
数量合计不足本次公开发行数量的 70%时，发行人和联席主承销商将协商是否采
取中止发行措施，并及时向中国证券监督管理委员会报告，如果中止发行，公告
中止发行原因，择机重启发行。
中止发行时，网上投资者中签及网下投资者获配的可转债无效且不登记至投
资者名下。
五、包销安排
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原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构
投资者配售和网上向社会公众投资者通过上交所交易系统发售的方式进行。本次
发行认购金额不足 38 亿元的部分由联席主承销商包销。包销基数为 38 亿元，联
席主承销商根据网上、网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，联席主
承销商包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%，即原则上最大包销金额为
11.4 亿元。当包销比例超过本次发行总额的 30%时，联席主承销商将启动内部承
销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施，
并及时向中国证监会报告。
六、发行人和联席主承销商
1、发行人 ：桐昆集团股份有限公司
地址 ：浙江省桐乡市洲泉镇德胜路 1 号 12 幢
联系电话 ：0573-88187878
联 系 人 ：周军
2、保荐机构（联席主承销商）：财通证券股份有限公司
地址 ：浙江省杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 1101
联系电话 ：0571-87827953；0571-87821503；0571-87825137
联 系 人 ： 资本市场部
3、联席主承销商：国信证券股份有限公司
地址 ：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16 层至 26 层
联系电话 ：0571-85215100
联 系 人 ：康明、田英杰
发行人：桐昆集团股份有限公司
保荐机构（联席主承销商）：财通证券股份有限公司
联席主承销商：国信证券股份有限公司
2018 年 11 月 19 日
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（此页无正文，为《桐昆集团股份有限公司公开发行可转换公司债券发行提示性
公告》之盖章页）
发行人：桐昆集团股份有限公司
年 月 日
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（此页无正文，为《桐昆集团股份有限公司公开发行可转换公司债券发行提示性
公告》之盖章页）
保荐机构（联席主承销商）：财通证券股份有限公司
年 月 日
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（此页无正文，为《桐昆集团股份有限公司公开发行可转换公司债券发行提示性
公告》之盖章页）
联席主承销商：国信证券股份有限公司
年 月 日
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