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公司公告

桐昆股份:关于公司控股股东可交换债券的换股情况进展公告2019-04-11  

						股票代码:601233       股票简称:桐昆股份        公告编号:2019-038



                   桐昆集团股份有限公司
 关于公司控股股东可交换债券的换股情况进展公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    重要内容提示 :
        本次权益变动属于因本公司控股股东浙江桐昆控股集团有限
公司公开发行 2017 年可交换公司债券(面向合格投资者)持有人换
股,导致持股比例下降的行为,不触及要约收购。
        本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。


    一、权益变动基本情况
    桐昆集团股份有限公司(以下简称“桐昆股份”、“公司”)的控
股股东浙江桐昆控股集团有限公司(以下简称“桐昆控股”)于 2017
年 8 月 3 日面向合格投资者公开发行了 1,000 万张可交换公司债券
(以下简称“可交换债”),2017 年 8 月 23 日起在上海证券交易所
挂牌交易,债券简称“17 桐昆 EB”,债券代码“132010”。2018 年
8 月 3 日起进入换股期(详见公司于 2018 年 7 月 27 日披露的《桐昆
集团股份有限公司关于控股股东公开发行可交换公司债券进入换股
期的提示性公告》)。因公司实施了 2017 年度权益分派,向截至 2018
年 5 月 14 日(A 股股权登记日)下午上海证券交易所收市后在中国
证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的桐昆股份全体 A 股股
东,每股派发现金红利 0.14 元(含税),以资本公积金向全体股东每
股转增 0.4 股。根据募集说明书约定,当公司派送现金股利时,应对
“17 桐昆 EB”的换股价格进行相应调整。因此,17 桐昆 EB 换股价
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格自 2018 年 5 月 17 日起由 17.12 元/股调整为 12.16 元/股。
    2019 年 4 月 10 日,公司收到桐昆控股的换股情况通知,自进入
换股期开始,截至 2019 年 4 月 9 日,桐昆控股可交换债累计换股
55,703,035 股,占桐昆股份总股本的 3.06%,换股价格为 12.16 元/
股。截至 2019 年 4 月 9 日,“17 桐昆 EB”债券余额 3.23 亿元。
    可交换债换股前,桐昆控股直接持有公司股份 405,046,097 股,
占公司总股本的 22.23%;通过发行可交换债开立的“桐昆控股-国信
证券-17 桐昆 EB 担保及信托财产专户”持有公司股份 140,000,000
股,占公司总股本的 7.68%,共占公司 545,046,097 股股份,占公司
总 股 本 的 29.92% 。 本 次 换 股 后 , 桐 昆 控 股 仍 合 计 持 有 公 司
489,343,062 股股份,占公司总股本的 26.86%。公司控股股东及实际
控制人未发生变化。
    二、其他相关说明
    (一)本次换股行为符合《证券法》、《上海证券交易所股票上市
规则》等规定。
    (二)上述换股不会导致公司控股股东、实际控制人的变化。不
涉及披露权益变动报告书、收购报告书摘要、要约收购报告书摘要等
后续工作。
    (三)有关换股仍在进行中,公司将视进展情况予以披露。
    (四)换股期内,债券持有人是否选择换股以及因换股条件调整
可能导致的实际换股数量均存在不确定性,敬请投资者关注投资风险。
    特此公告。


                                        桐昆集团股份有限公司董事会
                                                     2019 年 4 月 11 日




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