股票代码：601233       股票简称：桐昆股份        公告编号：2019-058
债券代码：113020       债券简称：桐昆转债
转股代码：191020       转股简称：桐昆转股


                     桐昆集团股份有限公司
               可转债转股结果暨股份变动公告


   本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：
 转股情况：截止2019年6月28日，累计共有36,303,000元“桐
昆转债”已转换成公司股票，累计转股数为2,901,816股，占可转债
转股前公司已发行股份总额的0.1593%。
 未转股可转债情况：截至2019年6月28日，尚未转股的可转债
金额为3,763,697,000元，占可转债发行总量的99.0447%。


    一、可转债发行上市概况
    （一）可转债发行情况
    经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1632号文核准，桐昆
集团股份有限公司（以下简称“公司”） 于2018年11月23日公开发
行了3,800万张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额38
亿元，期限6年。
   （二）可转债上市情况
    经上海证券交易所自律监管决定书[2018]156号文同意，公司38
亿元可转换公司债券于2018年12月12日起在上交所挂牌交易，债券简
称“桐昆转债”，债券代码“113020”。
   （三）可转债转股情况


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     根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定及《桐昆集团
股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 以下简称“《募
集说明书》”）的约定，公司该次发行的“桐昆转债”自可转换公司
债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日，即 2019 年 5 月 23
日起可转换为公司 A 股普通股。本次转债发行时设定的转股价格为
12.63 元/股，因公司于 2019 年 4 月底实施 2018 年度权益分派，转
股价格相应调整为 12.51 元/股。
    二、可转债本次转股情况
    公司本次可转债转股的起止日期：即自 2019 年 5 月 23 日至 2024
年 11 月 18 日。
    自2019年5月23日，公司本次发行的可转债进入转股期开始，截
止2019年6月28日，累计共有36,303,000元“桐昆转债”已转换成公
司股票，累计转股数为2,901,816股，占可转债转股前公司已发行股
份总额的0.1593%。
    截至2019年6月28日，尚未转股的可转债金额为3,763,697,000
元，占可转债发行总量的99.0447%。
    三、股本变动情况
                                                        单位：股
股份类别     变动前（2019 年 限售股上市 本次可转债转股 变动后（2019

             5 月 22 日）     流通（2019                 年 6 月 28 日）

                              年 6 月 10

                              日）【注】

有限售条件     37,567,083     -37,567,083       0              0

流通股

无限售条件    1,784,365,958   37,567,083    2,901,816    1,824,834,857

流通股

总股本        1,821,933,041        -        2,901,816    1,824,834,857

    注：2019年6月10日，浙江桐昆控股集团有限公司于2016年认购


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的非公开发行的股份限售期届满，解除限售，可上市流通。详见公司
于2019年6月1日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《桐
昆集团股份有限公司非公开发行限售股上市流通公告》（公告编号：
2019-053）。
    四、其他
    联系部门：公司董事会办公室
    联系电话：0573-88182269
    联系传真：0573-88187776
    特此公告。
                                  桐昆集团股份有限公司董事会
                                              2019 年 7 月 2 日




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