广汽集团:关于可转债转股结果暨股份变动公告2019-11-06
A 股代码:601238 A 股简称:广汽集团 公告编号:临2019-072
H 股代码:02238 H 股简称:广汽集团
债券代码:122243、122352 债券简称:12 广汽 02/03
113009、191009 广汽转债、广汽转股
广州汽车集团股份有限公司
关于可转债转股结果暨股份变动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,
并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示:
可转债转股情况:本月累计共有 0 元“广汽转债”已转换成公司股票,转股数为 0
股,占可转债转股前公司已发行股份总额的 0%。截至 2019 年 10 月 31 日, 累计共有
1,553,304,000 元“广汽转债”已转换成公司股票,累计转股数为 71,853,823 股,占可转
债转股前公司已发行股份总额的 1.116606%。
未转股可转债情况:截至 2019 年 10 月 31 日,尚未转股的可转债金额为
2,552,276,000 元,占可转债发行总量的 62.166028%。
一、可转债发行上市概况
根据中国证券监督管理委员会于 2015 年 12 月 30 日签发的证监许可[2015]3131 号文《关
于核准广州汽车集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》,广州汽车集团股份有
限公司(下称:公司或本公司)获准向社会公开发行面值总额 410,558 万元可转换公司债券,
每张面值为 100 元,按面值发行,期限 6 年。
经上海证券交易所自律监管决定书[2016]26 号文同意,公司 410,558 万元可转换公司
债券将于 2016 年 2 月 4 日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“广汽转债”,债券代
码 113009。
公司本次公开发行的“广汽转债”自 2016 年 7 月 22 日起可转换为本公司股份,初始转
股价格为 21.99 元/股,由于 2016 年 6 月 21 日、2016 年 10 月 20 日、2017 年 6 月 13 日及
2017 年 9 月 14 日实施了 2015 年度利润分配方案、2016 年中期利润分配方案、2016 年年度
利润分配方案、2017 年中期利润分配方案及公司于 2017 年 11 月 16 日完成非公开发行
753,390,254 股 A 股股份,且后续依次实施了 2017 年末期利润分配方案、2018 年中期、末
期利润分配方案、2019 年中期利润分配方案及由于公司实施股票期权自主行权导致股本发
生变动,目前转股价格调整为 14.41 元/股。
二、可转债本次转股情况
公司本次公开发行的“广汽转债”转股期为 2016 年 7 月 22 日起至 2022 年 1 月 21 日。
2019 年 10 月 1 日至 2019 年 10 月 31 日期间,累计共有 0 元 “广汽转债”已转换成公
司股票,转股数为 0 股,占可转债转股前公司已发行股份总额的 0%。
截至 2019 年 10 月 31 日,尚未转股的可转债金额为 2,552,276,000 元,占可转债发行
总量的 62.166028%。
三、可转债转股导致的股本变动情况
单位:股
变动前 变动后
本月
股份类别 (截至 2019 年 (截至 2019 年
可转债转股
9 月 30 日) 10 月 31 日)
有限售条件流通股 1,054,746,356 0 1,054,746,356
无限售条件流通股(A 股) 6,084,340,880 0 6,084,340,880
无限售条件流通股(H 股) 3,098,620,305 0 3,098,620,305
总股本 10,237,707,541 0 10,237,707,541
四、其他
咨询部门:董事会办公室
咨询电话:020-83151139 转 8104
传真:020-83150319
特此公告。
广州汽车集团股份有限公司董事会
2019 年 11 月 5 日