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公司公告

广汽集团:关于可转债转股结果暨股份变动公告2019-11-06  

						A 股代码:601238                    A 股简称:广汽集团            公告编号:临2019-072
H 股代码:02238                     H 股简称:广汽集团
债券代码:122243、122352            债券简称:12 广汽 02/03
           113009、191009                      广汽转债、广汽转股


                     广州汽车集团股份有限公司
              关于可转债转股结果暨股份变动公告
      本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,

 并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。




    重要内容提示:

     可转债转股情况:本月累计共有 0 元“广汽转债”已转换成公司股票,转股数为 0

股,占可转债转股前公司已发行股份总额的 0%。截至 2019 年 10 月 31 日, 累计共有

1,553,304,000 元“广汽转债”已转换成公司股票,累计转股数为 71,853,823 股,占可转

债转股前公司已发行股份总额的 1.116606%。

     未转股可转债情况:截至 2019 年 10 月 31 日,尚未转股的可转债金额为

2,552,276,000 元,占可转债发行总量的 62.166028%。



    一、可转债发行上市概况

    根据中国证券监督管理委员会于 2015 年 12 月 30 日签发的证监许可[2015]3131 号文《关

于核准广州汽车集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》,广州汽车集团股份有

限公司(下称:公司或本公司)获准向社会公开发行面值总额 410,558 万元可转换公司债券,

每张面值为 100 元,按面值发行,期限 6 年。

    经上海证券交易所自律监管决定书[2016]26 号文同意,公司 410,558 万元可转换公司

债券将于 2016 年 2 月 4 日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“广汽转债”,债券代

码 113009。

    公司本次公开发行的“广汽转债”自 2016 年 7 月 22 日起可转换为本公司股份,初始转

股价格为 21.99 元/股,由于 2016 年 6 月 21 日、2016 年 10 月 20 日、2017 年 6 月 13 日及

2017 年 9 月 14 日实施了 2015 年度利润分配方案、2016 年中期利润分配方案、2016 年年度

利润分配方案、2017 年中期利润分配方案及公司于 2017 年 11 月 16 日完成非公开发行

753,390,254 股 A 股股份,且后续依次实施了 2017 年末期利润分配方案、2018 年中期、末
期利润分配方案、2019 年中期利润分配方案及由于公司实施股票期权自主行权导致股本发

生变动,目前转股价格调整为 14.41 元/股。

    二、可转债本次转股情况

    公司本次公开发行的“广汽转债”转股期为 2016 年 7 月 22 日起至 2022 年 1 月 21 日。

    2019 年 10 月 1 日至 2019 年 10 月 31 日期间,累计共有 0 元 “广汽转债”已转换成公

司股票,转股数为 0 股,占可转债转股前公司已发行股份总额的 0%。

    截至 2019 年 10 月 31 日,尚未转股的可转债金额为 2,552,276,000 元,占可转债发行

总量的 62.166028%。

    三、可转债转股导致的股本变动情况

                                                                           单位:股
                                   变动前                              变动后
                                                       本月
          股份类别             (截至 2019 年                      (截至 2019 年
                                                   可转债转股
                                 9 月 30 日)                      10 月 31 日)
     有限售条件流通股             1,054,746,356               0      1,054,746,356

  无限售条件流通股(A 股)        6,084,340,880               0      6,084,340,880
  无限售条件流通股(H 股)        3,098,620,305               0      3,098,620,305

           总股本                10,237,707,541               0     10,237,707,541

    四、其他

    咨询部门:董事会办公室

    咨询电话:020-83151139 转 8104

    传真:020-83150319

    特此公告。




                                                     广州汽车集团股份有限公司董事会

                                                             2019 年 11 月 5 日