股票代码：601288    股票简称：农业银行       编号：临 2015-032 号



       中国农业银行股份有限公司
2015 年度优先股（第二期）募集资金存放与
         实际使用情况专项报告

       中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存
   在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
   确性和完整性承担个别及连带责任。




     根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2
号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券
交易所上市公司募集资金管理办法》和《中国农业银行股份
有限公司募集资金管理办法》等规定，中国农业银行股份有
限公司（以下简称“本公司”）对 2015 年度非公开发行优先股
（第二期）募集资金的使用和管理情况进行全面核查，现报
告如下：
     一、募集资金基本情况
     本公司根据中国银行业监督管理委员会《中国银监会关
于农业银行发行优先股和修改公司章程的批复》（银监复
[2014]561 号）和中国证券监督管理委员会《关于核准中国农
业银行股份有限公司非公开发行优先股的批复》（证监许可
[2014]991 号）文核准，于 2015 年 3 月以非公开方式发行了
400,000,000 股第二期优先股（以下简称“本次发行优先股”）。
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本次发行优先股每股面值为人民币 100 元，发行价格按票面
金额（即面值）平价发行，募集资金总额为人民币
40,000,000,000 元，上述募集资金已于 2015 年 3 月 16 日汇
入在本公司开立的账号为 90999901669990209999999999 的
募集资金专户。实收募集资金总额为人民币 40,000,000,000
元，在扣除发行费用人民币 45,344,000 元后，净募集资金总
额为人民币 39,954,656,000 元。
       普华永道中天会计事务所（特殊普通合伙）审验并出具
《中国农业银行股份有限公司非公开发行优先股募集资金
实收情况验资报告》（普华永道中天验字[2015]第 184 号）予
以验证确认。
       本公司募集的资金在扣除发行费用后已全部用于补充
本公司其他一级资本。截至 2015 年 6 月 30 日，本公司募集
资金专项账户余额为人民币 0 元，募集资金已经全部使用完
毕。
       二、募集资金管理情况
       （一）募集资金的管理制度情况。
       为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效
益，切实保护投资者利益，根据《公司法》、《证券法》、《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办
法》，本公司制定并于 2014 年修订了《中国农业银行股份有

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限公司募集资金管理办法（2014 年修订）》（以下简称“《募
集资金管理办法》”），对募集资金的存储、使用、资金投向
变更、资金使用管理与监督等作出具体明确的规定。
    （二）募集资金存储及管理情况说明。
    根据《募集资金管理办法》的要求，本公司在中国农业
银行股份有限公司总行资金清算中心开立优先股募集资金
专项账户。2015 年 3 月 16 日，优先股募集资金人民币 400
亿元到位。本公司按照上海证券交易所的规定，于 2015 年 3
月 18 日与本次发行优先股的保荐机构中信证券股份有限公
司签署了《中国农业银行股份有限公司募集资金专户存储监
管协议》，该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范
本）》无重大差异，符合监管部门的相关规定。截至 2015 年
6 月 30 日，协议各方均按照该监管协议履行了相关职责。
    综上，本公司严格按照《募集资金管理办法》的规定存
放和管理募集资金，不存在违反《募集资金管理办法》及《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定的情形。
    三、募集资金的实际使用情况
    本次发行优先股募集资金到位后，本公司将募集资金专
户中扣除发行费用（人民币 45,344,000 元）后的净募集资金
总额人民币 39,954,656,000 元全部用于补充本公司其他一级
资本，具体参见附表《募集资金使用情况对照表》。截至 2015
年 6 月 30 日，本次发行优先股募集资金未出现与本公司本

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次发行优先股预案披露的募集资金投向不相符的情形。
    四、变更募集资金投资项目情况
    截至 2015 年 6 月 30 日，本公司本次发行优先股募集资
金在扣除发行费用后已用于补充本公司其他一级资本，不存
在变更募集资金投资项目的情况。
    五、募集资金使用及披露中存在的问题
    本公司已按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所
股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司
募集资金管理办法》及《募集资金管理办法》等规定，及时、
真实、准确、完整地进行了相关信息披露工作，不存在违规
使用募集资金的情形。
    六、会计师事务所对本公司 2015 年度优先股（第二期）
募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
    本公司聘请普华永道中天会计事务所（特殊普通合伙）
对本公司 2015 年度优先股（第二期）募集资金存放与使用
情况出具了鉴证报告，认为，本公司募集资金存放与实际使
用情况专项报告在所有重大方面均按照中国证券监督管理
委员会公告[2012]44 号《上市公司监管指引第 2 号-上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所颁布的
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修
订）》及《上市公司日常信息披露工作备忘录 第一号 临时

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公告格式指引-第十六号 上市公司募集资金存放与实际使用
情况的专项报告》（2015 年修订）编制，并在所有重大方面
如实反映了本公司 2015 年度优先股（第二期）募集资金存
放与实际使用情况。
       七、保荐机构对本公司 2015 年度优先股（第二期）募
集资金存放与实际使用情况所出具专项核查报告的结论性
意见
       本公司本次发行优先股的保荐机构中信证券股份有限
公司就本公司半年度募集资金存放与使用情况出具了专项
核查报告，认为本公司 2015 年度募集资金的管理及使用符
合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所关于募集资
金管理的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使
用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，
不存在违规使用募集资金的情形。


    附表：《募集资金使用情况对照表》
    附件一：普华永道中天会计事务所（特殊普通合伙）出
具的《中国农业银行股份有限公司 2015 年度优先股(第二期)
募集资金存放与实际使用情况专项报告及鉴证报告》

       附件二：中信证券股份有限公司出具的《中信证券股份
有限公司关于中国农业银行股份有限公司非公开发行优先
股（第二期）募集资金存放与实际使用情况的专项核查报

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告》。


    特此公告。
                     中国农业银行股份有限公司
                       二〇一五年八月二十七日




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附表：
                                                              募集资金使用情况对照表                     单位：元
        净募集资金总额       39,954,656,000                                        本年度投入募集资金总额            39,954,656,000
    变更用途的募集资金总额   0
                                                                                   已累计投入募集资金总额            39,954,656,000
  变更用途的募集资金总额比例 0%
承诺 已变更项 募 集 资 调 整 后 截至期      本年度            截至期     截至期末累计投    截至期末     项 目 达 到 本年度实 是 否 项目 可行
投资 目，含部 金 承 诺 投 资 总 末承诺      投入金            末累计     入金额与承诺投    投入进度     预 定 可 使 现的效益 达 到 性是 否发
项目 分 变 更 投 资 总 额         投入金      额              投入金     入金额的差额(3)   （%）(4)＝   用状态日             预 计 生重 大变
      （如有） 额                  额(1)                      额(2)      ＝ (2)-(1)        (2)/(1)      期                   效益 化
补充
公司              39,954,6   39,954,6   39,954,6   39,954,6   39,954,6
         无                                                                    0             100%        不适用     不适用     是     否
资本              56,000     56,000     56,000     56,000     56,000
  金
              未达到计划进度原因（分具体募投项目）                                                       不适用
                项目可行性发生重大变化的情况说明                                                         不适用
              募集资金投资项目先期投入及置换情况                                                         不适用
              用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                                                         不适用
        对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况                                                     不适用
        用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况                                                     不适用
                  募集资金结余的金额及形成原因                                                           不适用
                      募集资金其他使用情况                                                               不适用

注：“本年度实现的效益”项目：因银行业务的特殊性，农业银行优先股募集资金并未用于专门的募投项目，而是在募集资金到位后立即全部用于补充公司

资本金，提高了公司的资本充足率，有助于推动公司业务的健康持续发展，其实现效益无法独立核算，故填列“不适用”。



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