农业银行：关于公司2016年度持续督导报告书2017-04-06
关于中国农业银行股份有限公司
2016 年度持续督导报告书
保荐机构名称：中信证券股份有限公司 被保荐公司简称：农业银行
保荐代表人姓名：周宇 联系电话：021-20262302
保荐代表人姓名：邵向辉 联系电话：010-60838602
一、保荐工作概述（保荐人自上市公司发行证券或前次提交《持续督
导年度报告书》起对上市公司的持续督导工作情况）
本次发行已经中国银监会《关于农业银行发行优先股和修改公司章程的批复》
（银监复[2014]561 号）和中国证监会《关于核准中国农业银行股份有限公司非
公开发行优先股的批复》（证监许可[2014]991 号）核准，核准非公开发行不超过
8 亿股，募集金额不超过 800 亿元。本次优先股采用分次发行方式，首期发行 4
亿股，自中国证监会核准发行之日起 6 个月内完成发行；其余各次发行，自中国
证监会核准发行之日起 24 个月内完成。首期 4 亿股已于 2014 年 11 月完成发行，
第二期 4 亿股已于 2015 年 3 月完成发行。
工作内容 完成或督导情况
1、建立健全并有效执行持续督导工作制度，
并针对具体的持续督导工作制定相应的工 已根据工作进度制定相应工作计划
作计划
2、根据中国证监会相关规定，在持续督导
工作开始前，与上市公司或相关当事人签署
已与农业银行签订承销协议，该协议已明确
持续督导协议（以下简称“协议”），明确双
了双方在持续督导期间的权利义务
方在持续督导期间的权利义务，并报上海证
券交易所备案
与农业银行保持密切的日常沟通和定期回
3、通过日常沟通、定期回访、现场检查、
访，针对持续督导事项专门进行了尽职调
尽职调查等方式开展持续督导工作
查，并对有关事项进行了现场核查
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工作内容 完成或督导情况
4、持续督导期间，按照有关规定对上市公
司违法违规事项公开发表声明的，应于披露 截至 2016 年 12 月 31 日，未发生须按有关
前向上海证券交易所报告，经上海证券交易 规定公开发表声明的发行人违法违规事项
所审核后在指定媒体上公告
5、持续督导期间，上市公司或相关当事人
出现违法违规、违背承诺等事项的，应自发
现或应当发现之日起五个工作日内向上海 截至 2016 年 12 月 31 日，无违法违规情况；
证券交易所报告，报告内容包括上市公司或 相关当事人无违背承诺的情况
相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项
的具体情况，保荐人采取的督导措施等
6、督导上市公司及其董事、监事、高级管
理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证 截至 2016 年 12 月 31 日，无违法违规情况；
券交易所发布的业务规则及其他规范性文 相关当事人无违背承诺的情况
件，并切实履行其所做出的各项承诺
督导并核查了农业银行执行公司章程、三会
7、督导上市公司建立健全并有效执行公司
议事规则、关联交易制度、信息披露制度、
治理制度，包括但不限于股东大会、董事会、
募集资金管理制度等相关制度的履行情况。
监事会议事规则以及董事、监事和高级管理
农业银行公司治理制度均符合相关法规要
人员的行为规范等
求
8、督导上市公司建立健全并有效执行内控
制度，包括但不限于财务管理制度、会计核 对农业银行的内控制度的设计、实施和有效
算制度和内部审计制度，以及募集资金使 性进行了核查，该等内控制度符合相关法规
用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生 要求并得到了有效执行，可以保证公司的规
品交易、对子公司的控制等重大经营决策的 范运行
程序与规则等
已督导农业银行修订了《信息披露制度》和
《信息披露定期报告编制管理办法》，制订
9、督导上市公司建立健全并有效执行信息 了《审计委员会年报工作规程》、《独立董事
披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文 年报工作制度》、 内幕信息及知情人管理办
件，并有充分理由确信上市公司向上海证券 法》和《重大信息内部报告管理办法》等一
交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性 系列信息披露事务制度办法，建立起完整的
陈述或重大遗漏 信息披露制度体系，并已按规定审阅信息披
露文件及其他相关文件，并确认其合法合
规。详见“二、信息披露审阅情况”
10、对上市公司的信息披露文件及向中国证
监会、上海证券交易所提交的其他文件进行
事前审阅，对存在问题的信息披露文件应及 已事先审阅相关文件并及时予以更正补充。
时督促上市公司予以更正或补充，上市公司 详见“二、信息披露审阅情况”
不予更正或补充的，应及时向上海证券交易
所报告
11、对上市公司的信息披露文件未进行事前 已及时审阅相关文件并及时予以更正补充。
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工作内容 完成或督导情况
审阅的，应在上市公司履行信息披露义务后 详见“二、信息披露审阅情况”
五个交易日内，完成对有关文件的审阅工
作，对存在问题的信息披露文件应及时督促
上市公司更正或补充，上市公司不予更正或
补充的，应及时向上海证券交易所报告
12、关注上市公司或其控股股东、实际控制
人、董事、监事、高级管理人员受到中国证
监会行政处罚、上海证券交易所纪律处分或 经核查，截至 2016 年 12 月 31 日，农业银
者被上海证券交易所出具监管关注函的情 行未发生该等情况
况，并督促其完善内部控制制度，采取措施
予以纠正
13、持续关注上市公司及控股股东、实际控
制人等履行承诺的情况，上市公司及控股股 农业银行现任控股股东、实际控制人不存在
东、实际控制人等未履行承诺事项的，及时 违背相关承诺的情况
向上海证券交易所报告
14、关注公共传媒关于上市公司的报道，及
时针对市场传闻进行核查。经核查后发现上
市公司存在应披露未披露的重大事项或与 经核查，截至 2016 年 12 月 31 日，农业银
披露的信息与事实不符的，应及时督促上市 行未发生该等情况
公司如实披露或予以澄清；上市公司不予披
露或澄清的，应及时向上海证券交易所报告
15、发现以下情形之一的，保荐人应督促上
市公司做出说明并限期改正，同时向上海证
券交易所报告：（一）上市公司涉嫌违反《上 2016 年 1 月 22 日，农行发布公告称北京分
市规则》等上海证券交易所相关业务规则；行票据买入返售业务发生重大风险事件，涉
（二）证券服务机构及其签名人员出具的专 及风险金额 39.15 亿元。中信证券股份有限
业意见可能存在虚假记载、误导性陈述或重 公司（以下简称“保荐机构”）已督促发行
大遗漏等违法违规情形或其他不当情形；人建立健全有效的内控制度，履行信息披露
（三）上市公司出现《保荐办法》第七十一 义务，并已向上交所报告该事项。经核查，
条、第七十二条规定的情形；（四）上市公 除上述事项外，截至 2016 年 12 月 31 日，
司不配合保荐人持续督导工作；（五）上海 农业银行未发生该等情况
证券交易所或保荐人认为需要报告的其他
情形
16、制定对上市公司的现场检查工作计划， 已制定了现场检查的相关工作计划，并明确
明确现场检查工作要求，确保现场检查工作 了现场检查的工作要求，已完成 2016 年度
质量 现场检查工作
17、上市公司出现以下情形之一的，应自知
道或应当知道之日起十五日内或上海证券
经核查，截至 2016 年 12 月 31 日，农业银
交易所要求的期限内，对上市公司进行专项
行未发生该等情况
现场检查：（一）控股股东、实际控制人或
其他关联方非经营性占用上市公司资金；
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工作内容 完成或督导情况
（二）违规为他人提供担保；（三）违规使
用募集资金；（四）违规进行证券投资、套
期保值业务等；（五）关联交易显失公允或
未履行审批程序和信息披露义务；（六）业
绩 出 现 亏 损或营业利润比上年同 期下降
50%以上；（七）上海证券交易所要求的其
他情形
经核查，截至 2016 年 12 月 31 日，农业银
行已建立完善的募集资金专户存储制度，净
18、督导公司建立募集资金专户存储制度情
募集资金总额已经在发行完毕后全部转为
况以及查询募集资金专户情况
其他一级资本，无其他用途，募集资金已经
使用完毕
二、保荐人对上市公司信息披露审阅的情况
根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上
市公司持续督导工作指引》等相关规定，保荐机构对农业银行自 2016 年 1 月 1
日起至 2016 年 12 月 31 日在上交所公告的信息披露文件进行了事前或事后审阅，
对信息披露文件的内容及格式、履行的相关程序进行了检查。具体情况如下：
日期 披露信息 审阅情况
2016-12-27 农业银行：关于高级管理人员辞职的公告 1、审阅信息披露文
件的内容及格式，
2016-12-08 农业银行：H 股公告 有充分理由确信其
合法合规；
2016-12-06 农业银行：H 股公告
2016-11-24 农业银行：H 股公告 2、根据中国证监会
《证券发行上市保
2016-11-23 农业银行：董事会决议公告 荐业务管理办法》
和《上海证券交易
2016-11-23 农业银行：关于对外投资设立全资子公司的公告 所上市公司持续督
导工作指引》等相
2016-11-03 农业银行：H 股公告
关规定督导农业银
2016-10-29 农业银行：2016 年第三季度报告 行依法履行信息披
露义务，有充分理
2016-10-29 农业银行：优先股一期 2016 年股息发放实施公告 由确信农业银行向
上交所提交的文件
2016-10-29 农业银行：监事会决议公告
不存在虚假记载、
2016-10-29 农业银行：董事会决议公告 误导性陈述或重大
遗漏；
2016-10-19 农业银行：H 股公告
3、审核股东大会、
2016-10-19 农业银行：H 股公告 董事会、监事会的
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日期 披露信息 审阅情况
2016-10-01 农业银行：H 股公告 召集与召开程序，
有充分理由确信其
2016-09-15 农业银行：董事辞职公告 合法合规；
2016-09-06 农业银行：H 股公告 4、审查股东大会、
董事会、监事会的
2016-08-27 农业银行：2016 年三季度报告
出席人员资格、提
2016-08-27 农业银行：董事会决议公告 案与表决程序，有
充分理由确信其符
2016-08-27 农业银行：监事会决议公告 合公司章程；
2016-08-27 农业银行：2016 年三季度报告摘要 5、审查公司的股利
2016-08-17 农业银行：H 股公告 分配政策，有充分
理由确信其符合公
2016-08-04 农业银行：H 股公告 司章程及募集说明
书的约定，决策程
2016-07-27 农业银行：董事会决议公告 序合法合规。
2016-07-27 农业银行：信息披露暂缓与豁免管理办法
2016-07-08 农业银行：关于新选职工监事任职的公告
2016-07-06 农业银行：H 股公告
2016-07-05 农业银行：关于董事长任职的公告
2016-06-30 农业银行：A 股 2015 年度分红派息实施公告
2016-06-29 农业银行：公告
2016-06-28 农业银行：2015 年年度股东大会决议公
2016-06-28 农业银行：董事会决议公告
2016-06-24 农业银行：关于职工监事离任的公告
2016-06-22 农业银行：H 股公告
2016-06-09 农业银行：关于副行长任职的公告
2016-06-03 农业银行：H 股公告
2016-06-03 农业银行：H 股公告
2016-05-12 农业银行：关于召开 2015 年年度股东大会的通知
2016-05-12 农业银行：2015 年年度股东大会会议资料
2016-05-10 农业银行：董事会决议公告
2016-05-04 农业银行：H 股公告
2016-04-29 农业银行：2016 年第一季度报告
2016-04-29 农业银行：董事会决议公告
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日期 披露信息 审阅情况
2016-04-29 农业银行：监事会决议公告
2016-04-16 农业银行：H 股公告
2016-04-06 农业银行：H 股公告
2016-04-01 农业银行：2015 年年报
2016-04-01 农业银行：内部控制审计报告
2016-04-01 农业银行：2015 年度财务报表及审计报告
农业银行：控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告（截至
2016-04-01
2015 年 12 月 31 日止年度）
2016-04-01 农业银行：2015 年度企业社会责任报告
2016-04-01 农业银行：2015 年年报摘要
农业银行：独立非执行董事关于公司对外担保的专项说明及独立
2016-04-01
意见
2016-04-01 农业银行：董事会审计及合规管理委员会 2015 年度履职情况报告
2016-04-01 农业银行：2015 年资本充足率报告
2016-04-01 农业银行：监事会决议公告
2016-04-01 农业银行：董事会决议公告
2016-04-01 农业银行：2015 年度内部控制评价报告
2016-04-01 农业银行：2015 年度独立董事述职报告
2016-03-26 农业银行：关于副董事长任职资格获核准的公告
2016-03-18 农业银行：H 股公告
2016-03-09 农业银行：2016 年度第一次临时股东大会的法律意见书
2016-03-09 农业银行：董事会决议公告
2016-03-09 农业银行：2016 年度第一次临时股东大会决议公告
2016-03-08 农业银行：关于行长任职资格获核准的公告
2016-03-04 农业银行：关于高级管理人员辞职的公告
2016-03-04 农业银行：优先股二期 2016 年股息发放实施公告
2016-03-02 农业银行：H 股公告
2016-02-22 农业银行：董事辞职公告
2016-02-05 农业银行：H 股公告
2016-01-23 农业银行：关于召开 2016 年度第一次临时股东大会的通知
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日期 披露信息 审阅情况
2016-01-23 农业银行：2016 年度第一次临时股东大会会议资料
2016-01-23 农业银行：公告
2016-01-22 农业银行：董事会决议公告
2016-01-22 农业银行：关于向农银国际控股有限公司增资的公告
2016-01-22 农业银行：监事会决议公告
2016-01-05 农业银行：H 股公告
2016-01-01 农业银行：董事会决议公告
经保荐机构审核，农业银行在 2016 年持续督导期内信息披露的文件和内容
格式合规，信息披露档案资料完整。
三、上市公司是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上交所
相关规则规定应向中国证监会和上交所报告的事项
2016 年 1 月 22 日，农业银行公告称：“本行北京分行票据买入返售业务发
生重大风险事件，经核查，涉及风险金额 39.15 亿元。目前公安机关已立案侦查。
本行正积极配合侦办工作。加强与相关机构沟通协调，最大限度保证资金安全。”
在农业银行相关事件公告前后，保荐机构及时与农业银行进行了沟通，了解
事件情况。保荐机构已对农业银行董办进行访谈，并形成访谈记录。就持续督导
后续要求，保荐机构与上海证券交易所专管员进行了电话沟通，并持续关注票据
事件，并就持续督导期内信息披露等事项履行持续督导义务。
保荐机构已采取如下跟进措施：
（1）保荐机构持续重点了解案件后续情况、农行在风险管理、内部控制等
方面的措施，督导农业银行建立健全并有效执行内控制度；
（2）保荐机构与农行保持持续沟通，并强化信息披露。保荐机构进一步督
导农行有效执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件，确保信息披
露内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
（3）保荐机构持续关注公共传媒关于农行的报道，及时针对市场传闻进行
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核查并及时督促农业银行如实披露或予以澄清；
（4）保险机构持续与农业银行和监管部门进行沟通，了解监管态度和后续
要求，并推进持续督导工作。
除上述事项外，农业银行不存在《证券发行上市保荐业务管理办法》、中国
证监会其他相关部门规章和规范性文件以及上交所的相关规则规定应向中国证
监会和上交所报告的事项。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《关于中国农业银行股份有限公司 2016 年度持续督导报告书》
之签署页）
保荐代表人签名：
周宇 邵向辉
中信证券股份有限公司
年 月 日
9
