股票代码：601288      股票简称：农业银行        编号：临 2019-008 号


           中国农业银行股份有限公司
       关于二级资本债券发行完毕的公告
     中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任
 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
 整性承担个别及连带责任。

     经中国银行保险监督管理委员会和中国人民银行批准，
中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”或“发行
人”）在全国银行间债券市场发行人民币 600 亿元二级资本
债券（以下简称“本期债券”），于 2019 年 3 月 19 日发行
完毕。
     本期债券发行总规模人民币 600 亿元，债券分为两个
品种。品种一为 15 年期固定利率债券，发行规模 100 亿
元，票面利率 4.53%，在第 10 年末附有前提条件的发行人赎
回权；品种二为 10 年期固定利率债券，发行规模 500 亿
元，票面利率 4.28%，在第 5 年末附有前提条件的发行人赎
回权。
     本期债券募集资金将依据适用法律和经监管部门批
准，补充本行二级资本。
     特此公告。
                            中国农业银行股份有限公司董事会
                                       二○一九年三月二十日