意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

中国平安:募集资金存放与实际使用情况专项报告2017-03-23  

						                     中国平安保险(集团)股份有限公司
                  募集资金存放与实际使用情况专项报告

一、募集资金基本情况
    根据中国证券监督管理委员会《关于核准中国平安保险(集团)股份有限公司增发
境外上市外资股的批复》(证监许可〔2014〕1163号),中国平安保险(集团)股份
有限公司(以下简称“本公司”)于2014年12月8日成功按配售价62.00港元向不少于
六名但不超过十名承配人配发及发行合共594,056,000.00股新H股(以下简称“H股定
向增发”),配售所得款项总额为36,831,472,000.00港币。普华永道中天会计师事务
所(特殊普通合伙)已对本次发行的募集资金到位情况进行了审验,并于2014年12
月24日出具了普华永道中天验字2014第798号《中国平安保险(集团)股份有限公司定
向增发境外上市的外资股(H股)募集资金到位情况和A股可转换公司债券转股情况的
验资报告》。经审验,截至2014年12月8日止,本公司监管账户实际收到汇入资金为
港 币 36,518,404,488.00 元 , 包 括 本 次 H 股 定 向 增 发 募 集 资 金 总 额 港 币
36,831,472,000.00元,扣除配售代理佣金费共计港币313,067,512.00元后,本次H
股定向增发收到配售代理净募集资金港币36,518,404,488.00元。再扣除其他各项发
行费用折合港币约37,720,083.09元后,本次H股定向增发募集资金净额折合港币约
36,480,684,404.91元。

二、募集资金管理情况
(一) 《募集资金管理办法》的制定情况
    本公司为规范募集资金的管理和使用,根据《中华人民共和国公司法》、《中
华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票
上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规、
规范性文件和《中国平安保险(集团)股份有限公司章程》的相关规定,结合本公
司的实际情况,制定了《中国平安保险(集团)股份有限公司募集资金存储及使用
管理办法》。该办法主要对本公司募集资金的范围、募集资金专户制度、与保荐机
构签订募集资金专户存储监管协议、募集资金使用管理与监督、募集资金投资项目
发生变更等方面做出了详细的规定。
(二) H股定向增发募集资金在银行账户的存储和监管情况
   本公司为 H 股定向增发募集资金在三家银行开设了专项账户,2015 年由于资金回
流,新增两家银行的专项账户。截至 2016 年 12 月 31 日,尚未使用的募集资金存放
专项账户的开户行和银行帐户余额信息如下,该余额与尚未投入使用金额港币约
7,821,341,362.30 元之间的差异主要为募集资金产生的利息收入、币种转换带来的
汇兑损益以及银行结算费用等。




                                          1
                                                                        单位:元
          募集资金专户开户行                            币种              帐户余额
        中国银行(香港)有限公司                      折合港币          6,546,668,595.75
        香港上海汇丰银行有限公司                      折合港币                   2,411.69
      交通银行股份有限公司香港分行                    折合港币          1,124,123,863.93
      平安银行股份有限公司深圳分行                    折合港币              80,914,722.27
    中行银行股份有限公司深圳东门支行                  折合港币               2,030,645.58
                        合计                                            7,753,740,239.22

     注:上表所用汇率为国家外汇管理局2016年12月30日公布的汇率中间价。


    本公司严格执行《中国平安保险(集团)股份有限公司募集资金存储及使用管
理办法》,规范募集资金的管理,未发生违反相关规定及协议的情况。

三、本年度募集资金的实际使用情况
    本公司严格按照《中国平安保险(集团)股份有限公司募集资金存储及使用管理
办法》存放和使用 H 股定向增发募集资金,并依据本公司董事会决议通过的募集资
金用途用于发展本公司主营业务、补充本公司资本金及营运资金。截至 2016 年 12
月 31 日 , H 股 定 向 增 发 所 募 集 资 金 中 , 累 计 投 入 使 用 折 合 港 币 约
28,659,343,042.61 元,尚有折合港币约 7,821,341,362.30 元未投入使用。尚未投入
使用的募集资金余额与尚存放于募集资金专用账户余额之间的差异(折合港币约
67,601,123.08 元),主要为募集资金产生的利息收入、币种转换带来的汇兑损益以
及银行结算费用等。
    本公司 H 股定向增发募集资金的实际使用情况详见附件 1《募集资金使用情况对
照表》。

四、变更募投项目的资金使用情况
    本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
    本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整,募集资金
的使用和管理不存在违规情况。




                                                     中国平安保险(集团)股份有限公司董事会
                                                                        2017 年 3 月 22 日



                                                 2
附表 1:募集资金使用情况对照表

       截至 2016 年 12 月 31 日,本公司 H 股定向增发募集资金的实际使用情况如下:

                                                                                                  金额单位:港币 元
募集资金总额                             36,480,684,404.91 本年度投入募集资金总额                                   2,350,000,000.00


变更用途的募集资金总额                    --
                                                              已累计投入募集资金总额                                28,659,343,042.61
变更用途的募集资金总额比例                --
                                                                                                                                项目
                                                                        截至期末累              项目达                          可行
       已变更项                                                                      截至期末
                  募集资金              截至期末              截至期末 计投入金额               到预定                          性是
承诺投 目,含部              调整后投              本年度投                          投入进度            本年度实 是否达到预
                  承诺投资              承诺投入              累计投入 与承诺投入               可使用                          否发
资项目 分变更                资总额                入金额                            (%)(4)=        现的效益 计效益
                  总额                  金额(1)               金额(2)   金额的差额            状态日                            生重
       (如有)                                                                      (2)/(1)
                                                                        (3)=(2)-(1)          期                                大变
                                                                                                                                化
                                                                                                         部分募集
                                                                                                         资金已依
                                                                                                         据募集用
                                                                                                         途投入使
                                                                                                         用,推动
                                                                                                         了本公司
          无      36,480,68 36,480,68 36,480,68 2,350,000 28,659,34 -7,821,34          78.56%     --                     --      否
                                                                                                         业务的持
                   4,404.91 4,404.91 4,404.91 ,000.00 3,042.61 1,362.30
                                                                                                         续稳定发
                                                                                                         展,其实
                                                                                                         现的效益
                                                                                                         无法单独
                                                                                                         核算。


合计      --      36,480,68 36,480,68 36,480,68 2,350,000 28,659,34 -7,821,341,        78.56%     --        -            --       --
                   4,404.91 4,404.91 4,404.91 ,000.00 3,042.61          362.30
                                                      截至期末尚有 7,821,341,362.30 元募集资金未投入使用,原因为尚未立即全部
未达到计划进度原因(分具体募投项目)
                                                      用于发展主营业务,补充资本金及营运资金。
项目可行性发生重大变化的情况说明                                                          --
募集资金投资项目先期投入及置换情况                   本年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                   本年度不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
                                                     本年度尚有 7,821,341,362.30 元募集资金未投入使用,原因为尚未立即全部用
募集资金结余的金额及形成原因
                                                     于发展主营业务,补充资本金及营运资金。
募集资金其他使用情况                                                                      --




                                                                    3