股票代码：601328          股票简称：交通银行             编号：临 2017-013




                         交通银行股份有限公司

                  关于成功发行二级资本债券的公告
    交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“本公司”）董事会及全体董事保证
本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。

    本公司 2015 年度股东大会审议批准了《关于发行二级资本债券的议案》。经中

国银行业监督管理委员会和中国人民银行批准，本公司近日在全国银行间债券市场

成功发行“交通银行股份有限公司 2017 年二级资本债券”（以下简称“本次债券”）。

    本次债券于 2017 年 4 月 11 日簿记建档，2017 年 4 月 13 日发行完毕，发行规模

为人民币 300 亿元。本次债券为 10 年期固定利率品种，在第 5 年末附有前提条件的

发行人赎回权，发行人在有关监管机构批准的前提下有权按面值部分或全部赎回该

品种债券。本次债券的面值为人民币 100 元，票面利率为 4.5%，按年付息，到期一

次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

    本次债券发行的募集资金在扣除发行费用后，将依据适用法律和主管部门的批

准全部用于补充本公司二级资本，优化资本结构，促进业务稳健发展。

    特此公告



                                                   交通银行股份有限公司董事会

                                                           2017 年 4 月 13 日