2019 年半年度报告摘要
公司代码：601328 公司简称：交通银行
交通银行股份有限公司
2019 年半年度报告摘要
1
2019 年半年度报告摘要
一、重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本行及
附属公司（“本集团”）的经营成果、财务状况及未来发展规划，投
资者应当到上海证券交易所网站等证监会指定媒体仔细阅读半年度
报告全文。
1.2 交通银行股份有限公司（“本行”）董事会、监事会及董事、
监事、高级管理人员保证半年度报告摘要内容不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
1.3 本行第九届董事会第三次会议于 2019 年 8 月 27 日审议通过
了 2019 年半年度报告和业绩公告。出席会议应到董事 13 名，亲自出
席董事 13 名。
1.4 本半年度报告未经审计。
1.5 2019 年半年度不进行利润分配和公积金转增股本。
二、公司基本情况
（一）公司简介
普通股和优先股简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
A股 上海证券交易所 交通银行 601328
H股 香港联合交易所有限公司 交通银行 03328
境内优先股 上海证券交易所 交行优1 360021
境外优先股 香港联合交易所有限公司 BOCOM 15USDPREF 4605
联系人和联系方式
姓名 顾生（董事会秘书、公司秘书）
联系地址 中国（上海）自由贸易试验区银城中路188号
电话 86-21-58766688
电子信箱 investor@bankcomm.com
邮编 200120
（二）主要会计数据和财务指标
本集团于 2019 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则第 21 号—
2
2019 年半年度报告摘要
租赁》(财会〔2018〕35 号)，根据新准则的衔接规定，本集团对前
期可比数不做重述，首日执行新准则与原准则的差异调整计入期初未
分配利润和财务报表其他相关项目。相关影响详见本行刊载于上海证
券交易所网站的 2019 年半年度报告。
报告期末，本集团按照中国会计准则要求编制的主要会计数据和
财务指标如下：
（除另有标明外，人民币百万元）
2019 年 2018 年 2017 年
主要会计数据 增减(%)
1-6 月 1-6 月 1-6 月
营业收入 118,180 101,865 16.02 103,707
利润总额 48,959 47,470 3.14 47,355
净利润（归属于母公司股东） 42,749 40,771 4.85 38,975
扣除非经常性损益后的净利润
1
42,600 40,652 4.79 38,828
（归属于母公司股东）
经营活动产生的现金流量净额 2,945 76,207 (96.14) 45,510
基本及稀释每股收益（人民币
2
0.54 0.51 5.88 0.49
元）
扣除非经常性损益后的基本每
1
0.54 0.51 5.88 0.49
股收益（人民币元）
2019 年 2018 年 2017 年
增减(%)
6 月 30 日 12 月 31 日 12 月 31 日
资产总额 9,886,608 9,531,171 3.73 9,038,254
3
客户贷款 5,130,612 4,854,228 5.69 4,579,256
其中：公司贷款及垫款 3,476,395 3,218,601 8.01 3,169,374
个人贷款及垫款 1,654,217 1,635,627 1.14 1,409,882
不良贷款 75,508 72,512 4.13 68,506
负债总额 9,162,860 8,825,863 3.82 8,361,983
3
客户存款 6,054,728 5,724,489 5.77 5,545,366
其中：公司活期存款 1,822,126 1,748,857 4.19 1,852,676
公司定期存款 2,287,312 2,195,241 4.19 2,003,443
个人活期存款 714,387 687,393 3.93 655,559
个人定期存款 1,227,345 1,089,095 12.69 1,030,233
同业及其他金融机构存放款项 945,148 1,101,324 (14.18) 1,030,969
贷款信用减值准备 131,027 125,540 4.37 106,001
3
2019 年半年度报告摘要
股东权益（归属于母公司股东） 716,490 698,405 2.59 671,143
总股本 74,263 74,263 - 74,263
每股净资产（归属于母公司股
4
8.84 8.60 2.79 8.23
东，人民币元）
5
资本净额 831,689 817,549 1.73 790,381
5
其中：核心一级资本净额 653,117 634,807 2.88 609,454
5
其他一级资本 60,079 60,025 0.09 59,975
5
二级资本 118,493 122,717 (3.44) 120,952
5
风险加权资产 6,011,424 5,690,542 5.64 5,646,313
2019 年 2018 年 2017 年
主要财务指标（%） 变化(百分点)
1-6 月 1-6 月 1-6 月
6
成本收入比 29.05 29.26 (0.21) 26.96
年化平均资产回报率 0.89 0.89 - 0.91
2
年化加权平均净资产收益率 12.57 12.76 (0.19) 12.80
扣除非经常性损益后的年化加
1
12.53 12.72 (0.19) 12.75
权平均净资产收益率
2019 年 2018 年 2017 年
变化(百分点)
6 月 30 日 12 月 31 日 12 月 31 日
7
流动性比例 68.06 67.28 0.78 58.66
7
不良贷款率 1.47 1.49 (0.02) 1.50
拨备覆盖率 173.53 173.13 0.40 154.73
拨备率 2.55 2.59 (0.04) 2.31
资本充足率
5
13.84 14.37 (0.53) 14.00
一级资本充足率
5
11.86 12.21 (0.35) 11.86
核心一级资本充足率
5
10.86 11.16 (0.30) 10.79
注：
1.按照中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非
经常性损益(2008)》要求计算。
2.按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及
披露》（2010 年修订）要求计算。
3.根据中华人民共和国财政部（“财政部”）《关于修订印发 2018 年度金融企业财务报表格式的通知》（财会
〔2018〕36 号），基于实际利率法计提的金融工具的利息应包含在相应金融工具的账面余额中，并反映在
资产负债表相关项目中，不应单独列示“应收利息”及“应付利息”项目。为便于分析，此处“客户贷款”
不含相关贷款应收利息，“客户存款”不含相关存款应付利息。
4.为期末扣除其他权益工具后的归属于母公司的股东权益除以期末普通股股本总数。
5.根据中国银行保险监督管理委员会（“中国银保监会”）《商业银行资本管理办法（试行）》计算。
4
2019 年半年度报告摘要
6.根据业务及管理费除以营业收入扣除其他业务成本后的净额计算。
7.根据中国银保监会监管口径计算。
（三）普通股股东总数及持股情况
报告期末，本行普通股股东总数为344,210户，其中：A股股东总
数309,622户，H股股东总数34,588户。报告期末，本行前十名普通股
1
股东持股情况见下表 。
质押或
报告期内增减 期末持股数量 比例 股份 股东
股东名称 冻结情
（股） （股） (%) 类别 性质
况
- 15,148,693,829 20.40 A股 无
中华人民共和国财政部 国家
- 4,553,999,999 6.13 H股 无
香港中央结算(代理人)有 14,965,489,762 20.15
2 5,201,230 H股 未知 境外法人
限公司
香港上海汇丰银行有限公
3 - 13,886,417,698 18.70 H股 无 境外法人
司（汇丰银行）
全国社会保障基金理事会
4
(742,627,266) 1,134,886,185 1.53 A股 无
国家
（社保基金会） - 1,405,555,555 1.89 H股 无
中国证券金融股份有限公 2,222,588,791 2.99
- A股 无 国有法人
司
首都机场集团公司 - 1,246,591,087 1.68 A股 无 国有法人
上海海烟投资管理有限公
5 - 808,145,417 1.09 A股 无 国有法人
司
梧桐树投资平台有限责任
- 794,557,920 1.07 A股 无 国有法人
公司
云南合和（集团）股份有限
5 - 745,305,404 1.00 A股 无 国有法人
公司
中信证券股份有限公司－
社保基金股票灵活配置产 742,627,266 742,627,266 1.00 A股 无 其他
5
品组合
注：
1.相关数据及信息来源于本行备置于股份过户登记处的股东名册。
2.香港中央结算（代理人）有限公司是以代理人身份代表于报告期末，在该公司开户登记的所有机构和个
人投资者的 H 股股份合计数。
3.根据本行股东名册所载，报告期末，汇丰银行持有 H 股股份 13,886,417,698 股。根据汇丰控股(HSBC
Holdings plc)向香港联交所报备的披露权益表格，报告期末，汇丰银行实益持有本行 H 股 14,135,636,613
股，占本行已发行普通股总数的 19.03%。汇丰银行实益持有股份数量比本行股东名册所记载的股份数量多
249,218,915 股，该差异系 2007 年汇丰银行从二级市场购买本行 H 股以及此后获得本行送红股、参与本行
配股所形成。该部分股份均登记在香港中央结算（代理人）有限公司名下。
4.根椐本行股东名册所载，报告期末，社保基金会持有 A 股股份 1,134,886,185 股， 股股份 1,405,555,555
股。根据社保基金会向本行提供的资料，报告期末，除载于本行股东名册的持股情况，社保基金会还持有
5
2019 年半年度报告摘要
本行 H 股 7,651,231,777 股，其中：7,027,777,777 股登记在香港中央结算（代理人）有限公司名下，
623,454,000 股通过管理人间接持有（含港股通）；2019 年 5 月，社保基金会将原所持有的 A 股 742,627,266
股（占总股本比例 1%）划转由减持专户“中信证券股份有限公司－社保基金股票灵活配置产品组合”（上
表所列第十大股东）持有。报告期末，社保基金会共持有本行 A 股和 H 股共计 10,934,300,783 股，占本
行已发行普通股股份总数的 14.72%。
5.上海海烟投资管理有限公司与云南合和(集团)股份有限公司属于《商业银行股权管理暂行办法》规定的
一致行动人。中信证券股份有限公司－社保基金股票灵活配置产品组合为社保基金会的减持专户。本行未
知其他前十大股东之间是否存在关联关系或属于《商业银行股权管理暂行办法》规定的一致行动人。
（四）优先股股东总数及持股情况
报告期末，本行境内优先股股东总数为 42 户，境外优先股股东
总数为 1 户。
1.报告期末前十名境内优先股股东及持股情况
质押或冻结
报告期
期末持股数量 持股比 所持股 情况 股东
股东名称 内增减
（股） 例（%） 份类别 股份 性质
（股） 数量
状态
中国移动通信集团有限公司 境内优先
- 100,000,000 22.22 无 - 国有法人
股
浦银安盛基金公司－浦发－上海 境内优先
- 20,000,000 4.44 无 - 其他
浦东发展银行上海分行 股
建信信托有限责任公司－"乾元－
日新月异"开放式理财产品单一资 境内优先
- 20,000,000 4.44 无 - 其他
股
金信托
创金合信基金－招商银行－招商 境内优先
- 20,000,000 4.44 无 - 其他
银行股份有限公司 股
博时基金－工商银行－博时－工
行－灵活配置 5 号特定多个客户 境内优先
- 20,000,000 4.44 无 - 其他
股
资产管理计划
兴全睿众资产－平安银行－平安 境内优先
- 20,000,000 4.44 无 - 其他
银行股份有限公司 股
中国平安人寿保险股份有限公司 境内优先
- 18,000,000 4.00 无 - 其他
－自有资金 股
中国烟草总公司河南省公司 境内优先
- 15,000,000 3.33 无 - 国有法人
股
中国人寿财产保险股份有限公司 境内优先
- 15,000,000 3.33 无 - 其他
－传统－普通保险产品 股
中信银行股份有限公司－中信理 境内优先
- 12,000,000 2.67 无 - 其他
财之乐赢系列 股
注：
1.境内优先股股东持股情况根据本行境内优先股股东名册中所列的信息统计。
2.“持股比例”指境内优先股股东持有境内优先股的股份数量占境内优先股的股份总数的比例。
6
2019 年半年度报告摘要
3.本行未知前十名境内优先股股东之间，上述股东与前十名普通股股东之间是否存在关联关系或属于一致
行动人。
2.报告期末境外优先股股东及持股情况
质押或冻结情
报告期内 期末持股数 持股比 所持股 况
股东名称 股东性质
增减（股） 量（股） 例（%） 份类别 股份
数量
状态
DB Nominees (Hong Kong) 境外优
- 122,500,000 100.00 未知 - 境外法人
Limited 先股
注：
1.境外优先股股东持股情况根据本行境外优先股股东名册中所列的信息统计。
2.DB Nominees (Hong Kong) Limited 以托管人身份，代表报告期末在清算系统 Euroclear 和 Clearstream
中的所有获配售人持有 122,500,000 股境外优先股，占本行境外优先股总数的 100%。
3.“持股比例”指境外优先股股东持有境外优先股的股份数量占境外优先股的股份总数的比例。
4.本行未知境外优先股股东与前十名普通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。
（五）控股股东/实际控制人情况
本行不存在控股股东，不存在实际控制人。
三、经营情况讨论与分析
（一）利润表主要项目分析
1.利润总额
报告期内，本集团实现利润总额人民币 489.59 亿元，同比增加
人民币 14.89 亿元，增幅 3.14%。利润总额主要来源于利息净收入和
手续费及佣金净收入。
下表列示了本集团在所示期间的利润表项目的部分资料：
（人民币百万元）
截至6月30日止6个月期间
2019年 2018年
利息净收入 70,062 60,658
非利息净收入 48,118 41,207
其中:手续费及佣金净收入 23,122 21,182
营业收入 118,180 101,865
税金及附加 (1,277) (1,256)
业务及管理费 (32,705) (28,573)
信用减值损失 (21,544) (16,663)
其他资产减值损失 (6) (3)
保险业务支出 (7,878) (3,723)
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2019 年半年度报告摘要
其他业务成本 (5,616) (4,197)
营业利润 49,154 47,450
营业外收支净额 (195) 20
利润总额 48,959 47,470
所得税费用 (5,811) (6,476)
净利润 43,148 40,994
2.利息净收入
报告期内，本集团实现利息净收入人民币 700.62 亿元，同比增
加人民币 94.04 亿元，在营业收入中的占比为 59.28%，是本集团业
务收入的主要组成部分。
下表列示了本集团在所示期间的生息资产和计息负债的平均每
日结余、相关利息收入和支出以及年化平均收益率或年化平均成本率：
（除另有标明外，人民币百万元）
截至 2019 年 6 月 30 日止 6 个月期间 截至 2018 年 6 月 30 日止 6 个月期间
年化平均收 年化平均收
平均结余 利息收支 益（成本）率 平均结余 利息收支 益（成本）率
（％） （％）
资产
存放中央银行款
828,368 5,958 1.45 938,141 6,785 1.46
项
存放、拆放同业及
其他金融机构款 808,954 12,419 3.10 831,837 12,868 3.12
项
客户贷款 4,872,256 119,865 4.96 4,602,049 109,686 4.81
其中：公司贷款 3,070,718 71,326 4.68 2,998,226 66,890 4.50
个人贷款 1,595,479 44,866 5.67 1,460,221 39,316 5.43
贴现 206,059 3,673 3.59 143,602 3,480 4.89
证券投资 2,459,873 43,620 3.58 2,333,251 41,207 3.56
生息资产 8,969,451 181,862 4.09 8,705,278 170,546 3.95
非生息资产 812,686 652,648
资产总额 9,782,137 9,357,926
负债及股东权益
客户存款 5,927,890 70,047 2.38 5,681,819 63,620 2.26
其中：公司存款 4,031,516 46,949 2.35 3,902,427 42,465 2.19
个人存款 1,896,374 23,098 2.46 1,779,392 21,155 2.40
同业及其他金融
机构存放和拆入 1,967,523 28,772 2.95 2,124,818 35,401 3.36
款项
应付债券及其他 730,836 12,981 3.58 553,702 10,867 3.96
计息负债 8,626,249 111,800 2.61 8,360,339 109,888 2.65
8
2019 年半年度报告摘要
股东权益及非计
1,155,888 997,587
息负债
负债及股东权益
9,782,137 9,357,926
合计
利息净收入 70,062 60,658
1
净利差 1.48 1.30
2
净利息收益率 1.58 1.41
1，3
净利差 1.67 1.46
2，3
净利息收益率 1.76 1.57
注：
1.指平均生息资产总额的年化平均收益率与平均计息负债总额的年化平均成本率间的差额。
2.指年化利息净收入与平均生息资产总额的比率。
3.考虑债券利息收入免税的影响。
报告期内，本集团利息净收入同比增长 15.50%，净利差和净利
息收益率分别为 1.48%和 1.58%，同比分别上升 18 个和 17 个基点, 其
中第二季度净利差和净利息收益率环比分别下降 2 个和 3 个基点。
下表列示了本集团利息收入和利息支出因规模和利率变动而引
起的变化。规模和利率变动的计算基准是所示期间内平均结余的变化
以及有关生息资产和计息负债的利率变化。
（人民币百万元）
2019年1-6月与2018年1-6月的比较
增加／（减少）由于
规模 利率 净增加／（减少）
生息资产
存放中央银行款项 (795) (32) (827)
存放、拆放同业及其他金融机构款
(354) (95) (449)
项
客户贷款 6,445 3,734 10,179
证券投资 2,235 178 2,413
利息收入变化 7,531 3,785 11,316
计息负债
客户存款 2,758 3,669 6,427
同业及其他金融机构存放和拆入
(2,621) (4,008) (6,629)
款项
应付债券及其他 3,478 (1,364) 2,114
利息支出变化 3,615 (1,703) 1,912
利息净收入变化 3,916 5,488 9,404
报告期内，本集团利息净收入同比增加人民币 94.04 亿元，其中，
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2019 年半年度报告摘要
各项资产负债平均余额变动带动利息净收入增加人民币 39.16 亿元，
年化平均收益率和年化平均成本率变动致使利息净收入增加人民币
54.88 亿元。
（1）利息收入
报告期内，本集团实现利息收入人民币 1,818.62 亿元，同比增
加人民币 113.16 亿元，增幅 6.64%。
A.客户贷款利息收入
客户贷款利息收入是本集团利息收入的最大组成部分。报告期内，
客户贷款利息收入为人民币 1,198.65 亿元，同比增加人民币 101.79
亿元，增幅 9.28%，主要由于客户贷款平均余额同比增长 5.87%，且
年化平均收益率同比上升 15 个基点。
B.证券投资利息收入
报告期内，证券投资利息收入为人民币 436.20 亿元，同比增加
人民币 24.13 亿元，增幅 5.86%，主要由于证券投资平均余额同比增
长 5.43%。
C.存放中央银行款项利息收入
存放中央银行款项主要包括法定存款准备金和超额存款准备金。
报告期内，存放中央银行款项利息收入为人民币 59.58 亿元，同比减
少人民币 8.27 亿元，降幅 12.19%，主要由于存放中央银行款项平均
余额同比降低 11.70%。
D.存放、拆放同业及其他金融机构款项利息收入
报告期内，存放、拆放同业及其他金融机构款项利息收入为人民
币 124.19 亿元，同比减少人民币 4.49 亿元，降幅 3.49%，主要由于
存放、拆放同业及其他金融机构款项平均余额同比降低 2.75%。
（2）利息支出
报告期内，本集团利息支出为人民币 1,118.00 亿元，同比增加
人民币 19.12 亿元，增幅 1.74%。
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2019 年半年度报告摘要
A.客户存款利息支出
客户存款是本集团主要资金来源。报告期内，客户存款利息支出
为人民币 700.47 亿元，同比增加人民币 64.27 亿元，增幅 10.10%，
占全部利息支出的 62.65%。客户存款利息支出的增加，主要由于客
户存款平均余额同比增长 4.33%，且客户存款年化平均成本率上升 12
个基点。
B.同业及其他金融机构存放和拆入款项利息支出
报告期内，同业及其他金融机构存放和拆入款项利息支出为人民
币 287.72 亿元，同比减少人民币 66.29 亿元，降幅 18.73%，主要由
于同业及其他金融机构存放和拆入款项年化平均成本率下降 41 个基
点，且平均余额同比降低 7.40%。
C.应付债券及其他利息支出
报告期内，应付债券及其他利息支出为人民币 129.81 亿元，同
比增加人民币 21.14 亿元，增幅 19.45%，主要由于应付债券及其他
平均余额同比增长 31.99%。
3.手续费及佣金净收入
手续费及佣金净收入是本集团营业收入的重要组成部分。报告期
内，本集团继续大力推动盈利模式转型，收入来源更趋多元化。报告
期内，本集团实现手续费及佣金净收入人民币 231.22 亿元，同比增
加人民币 19.40 亿元，增幅 9.16%。银行卡类业务和管理类业务是本
集团手续费及佣金收入的主要增长点。
下表列示了本集团在所示期间的手续费及佣金净收入的组成结
构：
（人民币百万元）
截至 6 月 30 日止 6 个月期间
2019 年 2018 年
银行卡 10,213 9,301
管理类 7,372 6,511
投资银行 2,632 2,470
11
2019 年半年度报告摘要
代理类 2,274 1,736
担保承诺 1,437 1,400
支付结算 1,024 1,170
其他 118 158
手续费及佣金收入合计 25,070 22,746
减：手续费及佣金支出 (1,948) (1,564)
手续费及佣金净收入 23,122 21,182
银行卡手续费收入为人民币 102.13 亿元，同比增加人民币 9.12
亿元，增幅 9.81%，主要得益于卡消费业务的发展。
管理类手续费收入为人民币 73.72 亿元，同比增加人民币 8.61
亿元，增幅 13.22%，主要由于个人客户理财投资产品收入的增加。
投资银行手续费收入为人民币 26.32 亿元，同比增加人民币 1.62
亿元，增幅 6.56%，主要由于投行类项目顾问业务收入的增加。
代理类手续费收入为人民币22.74亿元，同比增加人民币5.38亿
元，增幅30.99%，主要由于代理保险业务收入的增加。
支付结算手续费收入为人民币10.24亿元，同比减少人民币1.46
亿元，降幅12.48%。
4.业务及管理费
报告期内，本集团业务及管理费为人民币 327.05 亿元，同比增
加人民币 41.32 亿元，增幅 14.46%；本集团成本收入比为 29.05%，
同比下降 0.21 个百分点；如进一步对债券利息等收入免税影响进行
还原，成本收入比将较 29.05%下降 2 个百分点左右。
下表列示了本集团在所示期间的业务及管理费的组成结构：
(人民币百万元)
截至 6 月 30 日止 6 个月期间
2019 年 2018 年
职工薪酬及福利 13,570 12,967
业务费用 15,101 12,810
折旧与摊销 4,034 2,796
业务及管理费合计 32,705 28,573
5.信用减值损失
12
2019 年半年度报告摘要
报告期内，本集团信用减值损失为人民币215.44亿元，其中贷款
信用减值损失为人民币220.85亿元，同比增加人民币49.23亿元，增
幅28.69%。报告期内，本集团信贷成本率为0.82%，同比上升0.19个
百分点。
6.所得税
报告期内，本集团所得税支出为人民币 58.11 亿元，同比减少人
民币 6.65 亿元，降幅 10.27%。实际税率为 11.87%，低于 25%的法定
税率，主要是由于本集团持有的国债和地方债等利息收入按税法规定
为免税收益。
（二）资产负债表主要项目分析
1.资产
报告期末，本集团资产总额为人民币 98,866.08 亿元，较上年末
增加人民币 3,554.37 亿元，增幅 3.73%。
下表列示了本集团在所示日期资产总额中主要组成部分的余额
（拨备后）及其占比情况：
（除另有标明外，人民币百万元）
2019年6月30日 2018年12月31日
余额 占比(％) 余额 占比(％)
发放贷款和垫款 5,013,630 50.71 4,742,372 49.76
金融投资 2,989,602 30.24 2,821,909 29.61
现金及存放中央银行款项 802,956 8.12 840,171 8.81
拆出资金 595,946 6.03 564,778 5.93
其他 484,474 4.90 561,941 5.89
资产总额 9,886,608 100.00 9,531,171 100.00
（1）客户贷款
报告期内，本集团合理把握信贷投放总量、投向和节奏，贷款实
现均衡平稳增长。报告期末，本集团客户贷款余额为人民币 51,306.12
亿元，较上年末增加人民币 2,763.84 亿元，增幅 5.69%。其中，境
内银行机构人民币贷款较上年末增加人民币 2,227.19 亿元，增幅
5.26%。
13
2019 年半年度报告摘要
行业集中度
下表列示了本集团在所示日期客户贷款按行业分布的情况：
（除另有标明外，人民币百万元）
2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
余额 占比（%） 余额 占比（%）
采矿业 117,501 2.29 119,091 2.45
制造业 612,185 11.93 581,412 11.98
－石油化工 111,967 2.18 104,806 2.16
－电子 117,573 2.29 95,858 1.97
－钢铁 32,773 0.64 33,241 0.68
－机械 94,733 1.85 93,828 1.93
－纺织及服装 28,823 0.56 29,146 0.60
－其他制造业 226,316 4.41 224,533 4.64
电力、燃气及水的生产和供应业 205,487 4.01 186,117 3.83
建筑业 154,961 3.02 114,577 2.36
交通运输、仓储和邮政业 590,007 11.49 573,151 11.82
电信、计算机服务和软件业 34,324 0.67 28,682 0.59
批发和零售业 241,410 4.71 246,706 5.08
住宿和餐饮业 35,702 0.70 34,486 0.71
金融业 109,974 2.14 98,342 2.03
房地产业 247,113 4.82 216,536 4.46
服务业 448,900 8.75 413,716 8.52
水利、环境和公共设施管理业 273,767 5.34 263,235 5.42
科教文卫 89,985 1.75 89,436 1.84
其他 93,031 1.81 96,428 1.99
贴现 222,048 4.33 156,686 3.23
公司贷款总额 3,476,395 67.76 3,218,601 66.31
个人贷款总额 1,654,217 32.24 1,635,627 33.69
客户贷款总额 5,130,612 100.00 4,854,228 100.00
报告期末，本集团公司贷款余额为人民币 34,763.95 亿元，较上
年末增加人民币 2,577.94 亿元，增幅 8.01%。其中，贷款分布最多
的四个行业是制造业，交通运输、仓储和邮政业，服务业以及水利、
环境和公共设施管理业，占全部公司贷款的 55.37%。
报告期末，本集团个人贷款余额为人民币 16,542.17 亿元，较上
年末增加人民币 185.90 亿元，增幅 1.14%，在客户贷款中的占比较
14
2019 年半年度报告摘要
上年末下降 1.45 个百分点至 32.24%。
借款人集中度
报告期末，本集团对最大单一客户的贷款总额占集团资本净额的
4.48%，对最大十家客户的贷款总额占集团资本净额的20.06%。下表
列示了在所示日期本集团向十大借款人提供的贷款余额：
（除另有标明外，人民币百万元）
2019年6月30日
行业类型 贷款余额 占贷款总额比例（%）
客户A 制造业——电子 37,284 0.74
客户B 交通运输、仓储和邮政业 35,363 0.69
客户C 电力、燃气及水的生产和供应业 28,800 0.56
客户D 交通运输、仓储和邮政业 12,302 0.24
客户E 交通运输、仓储和邮政业 10,895 0.21
客户F 建筑业 10,000 0.19
客户G 服务业 9,850 0.19
客户H 交通运输、仓储和邮政业 8,786 0.17
客户I 交通运输、仓储和邮政业 6,834 0.13
客户J 交通运输、仓储和邮政业 6,764 0.13
十大客户合计 166,878 3.25
地域集中度
本集团贷款主要集中在长江三角洲、环渤海经济圈和珠江三角洲
地区。报告期末，上述三个地区贷款余额较上年末分别增长3.75%、
3.44%和12.31%，占比分别为36.78%、15.88%和8.33%。
贷款质量
报告期末，本集团不良贷款率为1.47%，较上年末下降0.02个百
分点；拨备覆盖率为173.53%，较上年末上升0.40个百分点。
下表列示了本集团在所示日期的不良贷款和逾期90天以上贷款
的部分资料：
（除另有标明外，人民币百万元）
2019年6月30日 2018年12月31日
不良贷款 75,508 72,512
逾期90天以上的贷款 65,267 63,321
不良贷款占贷款余额的百分比（％） 1.47 1.49
15
2019 年半年度报告摘要
（2）金融投资
报告期末，本集团金融投资净额为人民币 29,896.02 亿元，较上
年末增加人民币 1,676.93 亿元，增幅 5.94%。
下表列示了本集团在所示日期按性质划分和按财务报表列报方
式划分的金融投资构成情况：
——按性质划分的投资结构：
（人民币百万元）
2019年6月30日 2018年12月31日
债券 2,467,846 2,369,521
权益工具及其他 521,756 452,388
合计 2,989,602 2,821,909
——按财务报表列报方式划分的投资结构：
（除另有标明外，人民币百万元）
2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
余额 占比（%） 余额 占比（%）
以公允价值计量且其变动计入当
449,304 15.03 376,386 13.34
期损益的金融投资
以摊余成本计量的金融投资 1,978,430 66.18 2,000,505 70.89
以公允价值计量且其变动计入其
561,868 18.79 445,018 15.77
他综合收益的金融投资
合计 2,989,602 100.00 2,821,909 100.00
报告期末，本集团债券投资余额为人民币 24,678.46 亿元, 较上
年末增加人民币 983.25 亿元，增幅 4.15%；在目前信用分化较大的
市场环境下，未来本集团证券投资在债券品种方面，将以地方债、国
债为主要配置品种，适度投资重点企业客户、高评级企业信用债等，
做好民营企业支持工作，密切关注存续期违约风险；继续加强宏观形
势政策研判，优化存量债券投资结构，适当控制债券组合久期，防范
长期利率风险。
下表列示了本集团在所示日期按发行主体划分的债券投资结构：
(除另有标明外，人民币百万元)
2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
余额 占比(%) 余额 占比(%)
16
2019 年半年度报告摘要
政府及中央银行 1,654,446 67.04 1,511,839 63.81
公共实体 34,001 1.38 34,651 1.46
同业和其他金融机构 655,806 26.57 696,168 29.38
法人实体 123,593 5.01 126,863 5.35
合计 2,467,846 100.00 2,369,521 100.00
报告期末，本集团持有金融债券人民币 6,558.06 亿元，包括政
策性银行债券人民币 2,915.95 亿元和同业及非银行金融机构债券人
民币 3,642.11 亿元，占比分别为 44.46%和 55.54%。
本集团持有的最大十只金融债券
（除另有标明外，人民币百万元）
序号 债券名称 面值 年利率(%) 到期日 计提减值
1 2018 年政策性银行债券 6,900 4.99 24/01/2023 1.27
2 2018 年政策性银行债券 6,510 4.82 24/01/2021 1.17
3 2017 年政策性银行债券 6,330 4.39 08/09/2027 1.11
4 2017 年政策性银行债券 5,690 4.44 09/11/2022 1.02
5 2015 年政策性银行债券 5,653 3.74 10/09/2025 0.95
6 2018 年政策性银行债券 5,341 4.98 12/01/2025 0.99
7 2018 年政策性银行债券 4,500 4.83 22/01/2021 0.81
8 2018 年政策性银行债券 4,480 4.53 07/02/2020 0.80
9 2018 年政策性银行债券 4,400 4.97 29/01/2023 0.81
10 2016 年政策性银行债券 3,864 2.79 27/07/2019 0.70
2.负债
报告期末，本集团负债总额为人民币91,628.60亿元，较上年末
增加人民币3,369.97亿元，增幅3.82%。其中，客户存款较上年末增
加人民币3,302.39亿元，增幅5.77%，在负债总额中的占比为66.08%，
较上年末上升1.22个百分点；同业及其他金融机构存放款项较上年末
减少人民币1,561.76亿元，降幅14.18%，在负债总额中的占比为
10.31%，较上年末下降2.17个百分点。
客户存款
客户存款是本集团最主要的资金来源。报告期末，本集团客户存
款余额为人民币60,547.28亿元，较上年末增加人民币3,302.39亿元，
增幅5.77%。从本集团客户结构上看，公司存款占比为67.87%，较上
17
2019 年半年度报告摘要
年末下降1.03个百分点；个人存款占比为32.07%，较上年末上升1.04
个百分点。从期限结构上看，活期存款占比为41.89%，较上年末下降
0.67个百分点；定期存款占比为58.05%，较上年末上升0.68个百分点。
下表列示了本集团在所示日期的公司存款和个人存款情况：
（人民币百万元）
2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
公司存款 4,109,438 3,944,098
其中：公司活期存款 1,822,126 1,748,857
公司定期存款 2,287,312 2,195,241
个人存款 1,941,732 1,776,488
其中：个人活期存款 714,387 687,393
个人定期存款 1,227,345 1,089,095
（三）现金流量表主要项目分析
报告期末，本集团现金及现金等价物余额为人民币 1,813.01 亿
元，较上年末净减少人民币 621.91 亿元。
经营活动现金流量为净流入人民币 29.45 亿元，同比少流入人民
币 732.62 亿元，主要是由于发放贷款和垫款及拆出资金的现金净流
出额同比有所增加。
投资活动现金流量为净流出人民币 790.88 亿元，同比多流出人
民币 92.88 亿元，主要是由于购建资产相关活动导致的现金净流出额
同比有所增加。
筹资活动现金流量为净流入人民币 138.16 亿元，同比少流入人
民币 9.76 亿元，主要是由于子公司增资吸收的投资现金流入额同比
有所减少。
（四）分部情况
1.按地区划分的分部经营业绩
下表列示了本集团在所示期间各个地区分部的利润总额和营业
收入：
（人民币百万元）
18
2019 年半年度报告摘要
截至6月30日止6个月期间
2019年 2018年
1 1
利润总额 营业收入 利润总额 营业收入
华北 7,127 11,602 8,113 10,683
东北 (547) 3,442 (1,535) 3,438
华东 18,043 46,842 15,970 36,936
华中及华南 13,241 20,989 12,541 18,624
西部 4,947 9,316 3,830 8,329
海外 4,850 7,298 3,551 5,915
总部 1,298 18,691 5,000 17,940
2
总计 48,959 118,180 47,470 101,865
注：
1.包括利息净收入、手续费及佣金净收入、投资收益、公允价值变动损益、汇兑及汇率产品净收益、保险
业务收入、其他业务收入、资产处置收益和其他收益。下同。
2.含少数股东损益。下同。
2.按地区划分的分部存贷款情况
下表列示了本集团在所示日期按地区划分的存款余额和贷款余
额：
（人民币百万元）
2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
存款余额 贷款余额 存款余额 贷款余额
华北 1,025,701 650,053 994,799 619,891
东北 302,620 206,241 301,526 205,989
华东 2,165,927 1,815,856 2,040,424 1,710,884
华中及华南 1,423,522 1,034,907 1,292,776 941,511
西部 693,217 509,681 652,735 480,670
海外 426,390 380,033 424,431 355,681
总部 17,351 533,841 17,798 539,602
总计 6,054,728 5,130,612 5,724,489 4,854,228
3.按业务板块划分的分部经营业绩
本集团的业务主要分成四类：公司金融业务、个人金融业务、资
金业务和其他业务。本集团公司金融业务是利润的最主要来源，公司
金融业务利润总额占比为47.57%。
下表列示了本集团在所示期间按业务板块划分的利润总额和营
业收入情况：
(人民币百万元)
19
2019 年半年度报告摘要
截至6月30日止6个月期间
2019年 2018年
利润总额 营业收入 利润总额 营业收入
公司金融业务 23,290 51,718 25,517 48,679
个人金融业务 15,137 44,455 11,127 35,548
资金业务 8,610 9,817 9,005 10,493
其他业务 1,922 12,190 1,821 7,145
总计 48,959 118,180 47,470 101,865
（五）资本充足率
本集团遵照中国银保监会《商业银行资本管理办法（试行）》及
其相关规定计量资本充足率。自 2014 年中国银保监会首次核准使用
资本管理高级方法以来，本行持续按监管要求稳步推进高级方法的实
施和持续深化应用，目前已经达到《商业银行资本管理办法（试行）》
规定的结束并行期条件。经中国银保监会核准，本行结束资本管理高
级方法并行期并扩大实施范围。
按照中国银保监会批准的资本管理高级方法实施范围，符合监管
核准要求的信用风险采用内部评级法、市场风险采用内部模型法、操
作风险采用标准法，内部评级法未覆盖的信用风险采用权重法，内部
模型法未覆盖的市场风险采用标准法，标准法未覆盖的操作风险采用
基本指标法。报告期内，中国银保监会核准本集团境内及境外分（子）
行金融机构采用内部评级法，境外分（子）行及交银金融租赁有限责
任公司公司风险暴露采用内部评级法。
报告期末，按照中国银保监会《商业银行资本管理办法（试行）》
计算的本集团资本充足率 13.84%，一级资本充足率 11.86%，核心一
级资本充足率 10.86%，均满足监管要求。
根据中国银保监会《商业银行资本管理办法（试行）》计算
（除另有标明外，人民币百万元）
项目 本集团 本银行
核心一级资本净额 653,117 573,694
一级资本净额 713,196 633,570
资本净额 831,689 748,594
20
2019 年半年度报告摘要
核心一级资本充足率(%) 10.86 10.37
一级资本充足率(%) 11.86 11.45
资本充足率(%) 13.84 13.53
注：按《商业银行资本管理办法（试行）》的规定，中国交银保险有限公司和交银康联人寿保险有限公司不
纳入并表范围。
（六）杠杆率
本集团依据中国银保监会《商业银行杠杆率管理办法（修订）》
计量杠杆率。报告期末，本集团杠杆率 6.73%，满足监管要求。
根据中国银保监会《商业银行杠杆率管理办法（修订）》
（2015 年第 1 号）的相关规定计算
（除另有标明外，人民币百万元）
项目 2019 年 6 月 30 日 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 2018 年 9 月 30 日
一级资本净额 713,196 715,124 694,832 679,152
调整后的表内外
10,594,418 10,490,765 10,242,926 10,095,931
资产余额
杠杆率(%) 6.73 6.82 6.78 6.73
（七）流动性覆盖率
流动性覆盖率指标为合格优质流动性资产与未来30天现金净流
出量之比；旨在确保商业银行具有充足的合格优质流动性资产，能够
在规定的流动性压力情景下，通过变现这些资产满足未来至少30天的
流动性需求。本集团合格优质流动性资产主要包括现金、存放于中央
银行且在压力情景下可以提取的准备金、以及满足《商业银行流动性
风险管理办法》中一级和二级资产定义的债券。根据《商业银行流动
性风险管理办法》要求，资产规模不小于人民币2,000亿元的商业银
行应当持续达到流动性覆盖率不低于100%的最低监管标准。
本集团 2019 年第二季度流动性覆盖率日均值为 125.62%（季内
日均值指季内每日数值的简单算术平均值，计算该平均值所依据的每
日数值的个数为 91 个），较上季度上升 4.31 个百分点，主要是由于
现金净流出量减少。
（八）净稳定资金比例
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2019 年半年度报告摘要
净稳定资金比例指标为可用的稳定资金与所需的稳定资金之比；
旨在确保商业银行具有充足的稳定资金来源，以满足各类资产和表外
风险敞口对稳定资金的需求。可用的稳定资金是指商业银行各类资本
与负债项目的账面价值与其对应的可用稳定资金系数的乘积之和；所
需的稳定资金是指商业银行各类资产项目的账面价值以及表外风险
敞口与其对应的所需稳定资金系数的乘积之和。根据《商业银行流动
性风险管理办法》要求，资产规模不小于人民币2,000亿元的商业银
行应该持续达到净稳定资金比例不低于100%的最低监管标准。
本集团2018年第四季度净稳定资金比例为114.00%。2019年第一
季度净稳定资金比例为114.75%，较上季度上升0.75个百分点，主要
是由于来自零售和小企业客户的存款增加较多。2019年第二季度净稳
定资金比例为113.40%，较上季度下降1.35个百分点，主要是由于贷
款和证券增加较多。
（九）资产质量
报告期末，本集团按中国银行业监管口径划分的贷款五级分类情
况如下：
（除另有标明外，人民币百万元）
2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日
五级分类
余额 占比（％） 余额 占比（％） 余额 占比（％）
正常类贷款 4,935,926 96.21 4,662,605 96.06 4,378,840 95.62
关注类贷款 119,178 2.32 119,111 2.45 131,910 2.88
正常贷款合计 5,055,104 98.53 4,781,716 98.51 4,510,750 98.50
次级类贷款 14,643 0.29 13,711 0.28 18,723 0.41
可疑类贷款 42,278 0.82 38,456 0.79 24,865 0.54
损失类贷款 18,587 0.36 20,345 0.42 24,918 0.55
不良贷款合计 75,508 1.47 72,512 1.49 68,506 1.50
合计 5,130,612 100.00 4,854,228 100.00 4,579,256 100.00
报告期末，本集团按中国银行业监管口径计算的贷款迁徙率如下：
贷款迁徙率（%） 2019 年上半年 2018 年 2017 年
正常类贷款迁徙率 0.90 1.85 2.09
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2019 年半年度报告摘要
关注类贷款迁徙率 16.81 30.01 21.62
次级类贷款迁徙率 40.89 88.62 53.59
可疑类贷款迁徙率 8.19 15.36 26.86
注：根据中国银保监会《关于印发非现场监管指标定义及计算公式的通知》的规定计算。
四、涉及财务报告的有关事项
1.与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变
化的情况、原因及其影响。
√适用 □不适用
本集团于 2019 年 1 月 1 日起采用了《企业会计准则第 21 号－租
赁》（以下简称新租赁准则）。根据新租赁准则的衔接规定，本集团根
据剩余租赁付款额按首次执行日承租人增量借款利率折现的现值计
量租赁负债，对于存量租赁的使用权资产视同自租赁期开始日即采用
新准则进行计量。对于在首次执行日属于短期和低价值的租赁，适用
豁免规定。本集团根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行
本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比
期间信息。因采用上述新租赁准则，本集团本报告期期初未分配利润
从人民币 1,291.61 亿元减少到人民币 1,285.45 亿元。
2.报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、
原因及其影响。
□适用 √不适用
公司名称 交通银行股份有限公司
副董事长 任德奇
日 期 2019年8月27日
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