公司代码:601333 公司简称:广深铁路 广深铁路股份有限公司 Guangshen Railway Company Limited (于中华人民共和国注册成立之股份有限公司) 2019 年第三季度报告(全文) 2019 年 10 月 29 日 广深铁路 2019 年第三季度报告(全文) 目录 一、重要提示............................................................................................................................................. 3 二、公司基本情况..................................................................................................................................... 3 三、重要事项............................................................................................................................................. 5 四、附录..................................................................................................................................................... 7 2 / 13 广深铁路 2019 年第三季度报告(全文) 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本季度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议本季度报告。 1.3 公司董事长武勇、总经理胡酃酃、总会计师唐向东及财务部长林闻生声明:保证本季度报告 中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 公司 2019 年第三季度报告中的财务报表未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币 本报告期末比上年 本报告期末 上年度末 度末增减(%) 总资产 36,564,052,096 35,402,238,770 3.28 归属于上市公司股东的净资产 29,302,095,613 28,852,300,260 1.56 年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减 (1-9 月) 期末(1-9 月) (%) 经营活动产生的现金流量净额 2,204,810,193 2,553,037,108 (13.64) 年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减 (1-9 月) 期末(1-9 月) (%) 营业收入 15,613,384,504 14,581,919,208 7.07 归属于上市公司股东的净利润 874,807,573 963,776,130 (9.23) 归属于上市公司股东的扣除非 877,491,883 993,147,009 (11.65) 经常性损益的净利润 加权平均净资产收益率(%) 3.00 3.33 减少 0.33 个百分点 基本每股收益(元/股) 0.123 0.136 (9.56) 稀释每股收益(元/股) 0.123 0.136 (9.56) 注:净资产收益率的“比上年同期增减(%)”为两期数的差值。 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 本期金额 年初至报告期末金额 项目 (7-9 月) (1-9 月) 非流动资产处置损益 (11,609,449) (14,126,151) 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营 业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定 316,616 6,889,386 标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,739,228 4,276,454 少数股东权益影响额(税后) 22,408 (445,004) 3 / 13 广深铁路 2019 年第三季度报告(全文) 所得税影响额 2,128,934 721,005 合计 (7,402,263) (2,684,310) 注:非经常性损失以负数列示。 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 股东总数(户) 222,811 前十名股东持股情况 持有有 质押或冻结 股东名称 比例 限售条 情况 期末持股数量 股东性质 (全称) (%) 件股份 股份 数 数量 状态 量 中国铁路广州局集团有限公司 2,629,451,300 37.12 - 无 - 国有法人 HKSCC NOMINEES LIMITED(注) 1,558,527,728 22.00 - 未知 - 境外法人 林乃刚 124,000,000 1.75 - 未知 - 境内自然人 中央汇金资产管理有限责任公司 85,985,800 1.21 - 未知 - 国有法人 中国证券金融股份有限公司 53,883,592 0.76 - 未知 - 国有法人 中国农业银行股份有限公司-中证 36,872,505 0.52 - 未知 - 国有法人 500 交易型开放式指数证券投资基金 太原钢铁(集团)有限公司 30,581,989 0.43 - 未知 - 国有法人 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金 28,101,600 0.40 - 未知 - 其他 融资产管理计划 李海宏 27,470,000 0.39 - 未知 - 境内自然人 银华基金-农业银行-银华中证金 26,814,300 0.38 - 未知 - 其他 融资产管理计划 前十名无限售条件股东持股情况 持有无限售条件流通 股份种类及数量 股东名称 股的数量 种类 数量 中国铁路广州局集团有限公司 2,629,451,300 人民币普通股 2,629,451,300 人民币普通股 140,927,379 HKSCC NOMINEES LIMITED(注) 1,558,527,728 境外上市外资股 1,417,600,349 林乃刚 124,000,000 人民币普通股 124,000,000 中央汇金资产管理有限责任公司 85,985,800 人民币普通股 85,985,800 中国证券金融股份有限公司 53,883,592 人民币普通股 53,883,592 中国农业银行股份有限公司-中证 36,872,505 人民币普通股 36,872,505 500 交易型开放式指数证券投资基金 太原钢铁(集团)有限公司 30,581,989 人民币普通股 30,581,989 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金 28,101,600 人民币普通股 28,101,600 融资产管理计划 李海宏 27,470,000 人民币普通股 27,470,000 银华基金-农业银行-银华中证金 26,814,300 人民币普通股 26,814,300 融资产管理计划 4 / 13 广深铁路 2019 年第三季度报告(全文) 上述股东关联关系或一致行动的 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司 说明 收购管理办法》规定的一致行动人。 注:HKSCC NOMINEES LIMITED 即香港中央结算(代理人)有限公司,其持有公司 A 股 140,927,379 股和 H 股 1,417,600,349 股,乃分别代表其多个客户持有。 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 资产负 2019年9月30 2018年12月31 变动幅度 项目名称 主要原因分析 债表 日 日 (%) (1) 其他流动资产 37,222,484 148,368,603 (74.91) 预付工程款减少所致。 (2) 在建工程 2,551,791,223 1,828,372,050 39.57 在建工程投资支出增加所致。 因执行新租赁准则,公司根据 尚未支付的土地经营租赁承 (3) 使用权资产 1,167,212,113 - 100.00 诺的租赁付款额的账面价值 确认使用权资产所致。 确认预收土地处置款的递延 (4) 递延所得税资产 276,804,091 197,295,151 40.30 所得税资产所致。 (5) 预收款项 851,066,286 587,122,814 44.96 预收土地处置款所致。 因执行新租赁准则,公司根据 一年内到期的非 尚未支付的土地经营租赁承 (6) 58,490,000 - 100.00 流动负债 诺的租赁付款额的账面价值 确认租赁负债所致。 因执行新租赁准则,公司根据 尚未支付的土地经营租赁承 (7) 租赁负债 1,118,144,300 - 100.00 诺的租赁付款额的账面价值 确认租赁负债所致。 2019年 变动幅度 利润表 项目名称 2018年1-9月 主要原因分析 1-9月 (%) 对执行新租赁准则而确认的 (1) 财务费用 25,060,671 (17,179,851) 不适用 租赁负债计提利息费用所致。 (2) 营业外支出 16,844,227 60,305,575 (72.07) 固定资产报废损失减少所致。 现金流 变动幅度 项目名称 2019年1-9月 2018年1-9月 主要原因分析 量表 (%) 上年同期收到增值税退税款 (1) 支付的各项税费 721,008,934 435,548,032 65.54 所致。 5 / 13 广深铁路 2019 年第三季度报告(全文) 处置固定资产、 无形资产和其他 本期收到的预收土地处置款 (2) 264,378,332 522,677,504 (49.42) 长期资产收回的 减少所致。 现金净额 收到其他与投资 (3) 109,894,750 887,000 12,289.49 收回到期的定期存款所致。 活动有关的现金 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的 警示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 广深铁路股份有限公司 法定代表人 武勇 日期 2019 年 10 月 29 日 6 / 13 广深铁路 2019 年第三季度报告(全文) 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2019 年 9 月 30 日 编制单位:广深铁路股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 流动资产: 货币资金 1,846,151,198 1,847,752,921 应收账款 4,187,587,232 3,861,616,699 预付款项 53,885,133 37,641,675 其他应收款 151,677,856 162,897,088 存货 287,982,728 296,217,329 持有待售资产 2,183,207 2,183,207 其他流动资产 37,222,484 148,368,603 流动资产合计 6,566,689,838 6,356,677,522 非流动资产: 长期应收款 26,880,257 28,354,388 长期股权投资 168,938,788 181,725,631 其他权益工具投资 351,044,729 321,246,040 固定资产 23,199,369,514 24,183,257,581 在建工程 2,551,791,223 1,828,372,050 使用权资产 1,167,212,113 - 无形资产 1,886,256,808 1,925,486,353 商誉 281,254,606 281,254,606 长期待摊费用 39,777,379 46,614,399 递延所得税资产 276,804,091 197,295,151 其他非流动资产 48,032,750 51,955,049 非流动资产合计 29,997,362,258 29,045,561,248 资产总计 36,564,052,096 35,402,238,770 流动负债: 应付账款 3,064,857,579 3,882,481,048 预收款项 851,066,286 587,122,814 合同负债 250,322,290 203,630,964 应付职工薪酬 250,431,545 232,180,483 应交税费 333,847,868 313,337,152 其他应付款 1,196,420,009 1,203,492,561 一年内到期的非流动负债 58,490,000 - 流动负债合计 6,005,435,577 6,422,245,022 非流动负债: 租赁负债 1,118,144,300 - 7 / 13 广深铁路 2019 年第三季度报告(全文) 递延收益 112,411,601 99,765,426 递延所得税负债 62,028,464 63,898,007 非流动负债合计 1,292,584,365 163,663,433 负债合计 7,298,019,942 6,585,908,455 所有者权益(或股东权益) 实收资本(或股本) 7,083,537,000 7,083,537,000 资本公积 11,562,657,448 11,562,657,448 其他综合收益 181,940,940 181,940,940 盈余公积 3,006,220,879 3,006,220,879 未分配利润 7,467,739,346 7,017,943,993 归属于母公司所有者权益(或股东权 29,302,095,613 28,852,300,260 益)合计 少数股东权益 (36,063,459) (35,969,945) 所有者权益(或股东权益)合计 29,266,032,154 28,816,330,315 负债和所有者权益(或股东权益)总计 36,564,052,096 35,402,238,770 董事长:武勇 总经理:胡酃酃 总会计师:唐向东 财务部长:林闻生 公司资产负债表 2019 年 9 月 30 日 编制单位:广深铁路股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 流动资产: 货币资金 1,846,143,357 1,834,969,998 应收账款 4,175,557,766 3,858,703,509 预付款项 53,859,678 37,563,882 其他应收款 235,894,201 250,829,775 存货 283,637,317 291,399,898 持有待售资产 2,183,207 2,183,207 其他流动资产 35,756,295 146,602,425 流动资产合计 6,633,031,821 6,422,252,694 非流动资产: 长期应收款 26,880,257 28,354,388 长期股权投资 251,470,247 264,257,090 其他权益工具投资 349,326,850 319,528,161 固定资产 23,125,873,260 24,093,840,035 在建工程 2,551,791,223 1,828,372,050 使用权资产 1,167,212,113 - 无形资产 1,603,511,191 1,634,242,105 商誉 281,254,606 281,254,606 长期待摊费用 38,929,438 45,456,574 递延所得税资产 288,442,426 208,933,486 8 / 13 广深铁路 2019 年第三季度报告(全文) 其他非流动资产 18,556,765 22,479,065 非流动资产合计 29,703,248,376 28,726,717,560 资产总计 36,336,280,197 35,148,970,254 流动负债: 应付账款 3,040,222,907 3,867,718,736 预收款项 851,066,286 587,122,814 合同负债 250,148,316 203,429,062 应付职工薪酬 247,389,232 229,541,573 应交税费 332,447,656 310,701,634 其他应付款 878,299,292 865,226,544 一年内到期的非流动负债 58,490,000 - 流动负债合计 5,658,063,689 6,063,740,363 非流动负债: 租赁负债 1,118,144,300 - 递延收益 112,411,601 99,765,426 非流动负债合计 1,230,555,901 99,765,426 负债合计 6,888,619,590 6,163,505,789 所有者权益(或股东权益) 实收资本(或股本) 7,083,537,000 7,083,537,000 资本公积 11,564,461,609 11,564,461,609 其他综合收益 181,940,940 181,940,940 盈余公积 3,006,220,879 3,006,220,879 未分配利润 7,611,500,179 7,149,304,037 所有者权益(或股东权益)合计 29,447,660,607 28,985,464,465 负债和所有者权益(或股东权益)总计 36,336,280,197 35,148,970,254 董事长:武勇 总经理:胡酃酃 总会计师:唐向东 财务部长:林闻生 合并利润表 2019 年 1—9 月 编制单位:广深铁路股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 2019 年第三季 2018 年第三季 2019 年前三季 2018 年前三季 项目 度(7-9 月) 度(7-9 月) 度(1-9 月) 度(1-9 月) 一、营业总收入 5,426,455,233 5,054,145,840 15,613,384,504 14,581,919,208 其中:营业收入 5,426,455,233 5,054,145,840 15,613,384,504 14,581,919,208 二、营业总成本 5,258,677,102 4,631,618,995 14,429,952,527 13,273,793,139 其中:营业成本 5,161,913,769 4,552,509,954 14,139,491,485 13,039,362,078 税金及附加 16,278,770 10,151,783 47,632,763 38,494,274 销售费用 - 184,466 - 368,932 管理费用 72,777,617 73,243,092 217,767,608 212,747,706 财务费用 7,706,946 (4,470,300) 25,060,671 (17,179,851) 其中:利息费用 14,416,297 - 43,256,345 - 利息收入 5,177,604 7,464,835 16,234,987 16,937,070 9 / 13 广深铁路 2019 年第三季度报告(全文) 加:其他收益 1,139,710 4,425,171 7,800,030 7,276,685 投资收益(损失以“-” (242,855) 1,234,947 (5,740,291) 11,983,201 号填列) 其中:对联营企业和合营 (242,855) 1,232,690 (12,786,843) 5,508,324 企业的投资收益 资产减值损失(损失以 - - - (202,518) “-”号填列) 信用减值损失(损失以 - - - 3,656,152 “-”号填列) 三、营业利润(亏损以“-”号填 168,674,986 428,186,963 1,185,491,716 1,330,839,589 列) 加:营业外收入 2,605,315 1,774,832 6,994,532 4,130,043 减:营业外支出 12,475,534 28,465,910 16,844,227 60,305,575 四、利润总额(亏损总额以“-” 158,804,767 401,495,885 1,175,642,021 1,274,664,057 号填列) 减:所得税费用 44,179,439 93,058,002 300,927,962 314,640,273 五、净利润(净亏损以“-”号填 114,625,328 308,437,883 874,714,059 960,023,784 列) (一)按经营持续性分类 1.持续经营净利润(净亏 114,625,328 308,437,883 874,714,059 960,023,784 损以“-”号填列) 2.终止经营净利润(净亏 - - - - 损以“-”号填列) (二)按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净 112,646,549 309,689,988 874,807,573 963,776,130 利润(净亏损以“-”号填列) 2.少数股东损益(净亏损 1,978,779 (1,252,105) (93,514) (3,752,346) 以“-”号填列) 六、其他综合收益的税后净额 - - - - 七、综合收益总额 114,625,328 308,437,883 874,714,059 960,023,784 归属于母公司所有者的综合 112,646,549 309,689,988 874,807,573 963,776,130 收益总额 归属于少数股东的综合收益 1,978,779 (1,252,105) (93,514) (3,752,346) 总额 八、每股收益: (一)基本每股收益(元/股) 0.016 0.044 0.123 0.136 (二)稀释每股收益(元/股) 0.016 0.044 0.123 0.136 董事长:武勇 总经理:胡酃酃 总会计师:唐向东 财务部长:林闻生 公司利润表 2019 年 1—9 月 编制单位:广深铁路股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 10 / 13 广深铁路 2019 年第三季度报告(全文) 2019 年第三季 2018 年第三季 2019 年前三季 2018 年前三季 项目 度(7-9 月) 度(7-9 月) 度(1-9 月) 度(1-9 月) 一、营业收入 5,373,981,045 4,994,094,812 15,456,588,524 14,411,267,205 减:营业成本 5,102,625,974 4,495,024,352 13,981,086,062 12,882,055,668 税金及附加 15,826,271 9,753,516 45,471,564 37,506,818 销售费用 - 184,466 - 368,932 管理费用 68,141,714 66,796,793 204,984,046 195,239,276 财务费用 7,771,069 (4,377,396) 25,270,304 (16,826,716) 其中:利息费用 14,416,297 - 43,256,345 - 利息收入 5,036,015 7,325,844 15,827,809 16,449,126 加:其他收益 1,011,466 4,425,171 7,602,799 7,276,685 投资收益(损失以“-” (242,855) 9,154,288 (5,740,291) 35,450,247 号填列) 其中:对联营企业和合营 (242,855) 1,232,690 (12,786,843) 5,508,324 企业的投资收益 资产减值损失(损失以 - - - (202,518) “-”号填列) 信用减值损失(损失以 - - - 3,661,905 “-”号填列) 二、营业利润(亏损以“-”号填 180,384,628 440,292,540 1,201,639,056 1,359,109,546 列) 加:营业外收入 2,247,687 1,698,837 4,972,663 3,705,436 减:营业外支出 12,472,813 27,834,679 16,654,637 59,615,763 三、利润总额(亏损总额以“-” 170,159,502 414,156,698 1,189,957,082 1,303,199,219 号填列) 减:所得税费用 44,754,097 93,694,588 302,748,720 316,330,523 四、净利润(净亏损以“-”号填 125,405,405 320,462,110 887,208,362 986,868,696 列) (一)持续经营净利润(净亏 125,405,405 320,462,110 887,208,362 986,868,696 损以“-”号填列) (二)终止经营净利润(净亏 - - - - 损以“-”号填列) 五、其他综合收益的税后净额 - - - - 六、综合收益总额 125,405,405 320,462,110 887,208,362 986,868,696 七、每股收益: (一)基本每股收益(元/股) 不适用 不适用 不适用 不适用 (二)稀释每股收益(元/股) 不适用 不适用 不适用 不适用 董事长:武勇 总经理:胡酃酃 总会计师:唐向东 财务部长:林闻生 合并现金流量表 2019 年 1—9 月 编制单位:广深铁路股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 2019 年前三季度 2018 年前三季度 11 / 13 广深铁路 2019 年第三季度报告(全文) (1-9 月) (1-9 月) 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 12,193,102,194 11,383,647,055 收到其他与经营活动有关的现金 99,882,626 93,726,000 经营活动现金流入小计 12,292,984,820 11,477,373,055 购买商品、接受劳务支付的现金 3,628,197,686 3,223,083,653 支付给职工及为职工支付的现金 5,619,900,287 5,181,225,090 支付的各项税费 721,008,934 435,548,032 支付其他与经营活动有关的现金 119,067,720 84,479,172 经营活动现金流出小计 10,088,174,627 8,924,335,947 经营活动产生的现金流量净额 2,204,810,193 2,553,037,108 二、投资活动产生的现金流量: 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 264,378,332 522,677,504 收回的现金净额 取得投资收益收到的现金 7,046,552 6,472,620 收到其他与投资活动有关的现金 109,894,750 887,000 投资活动现金流入小计 381,319,634 530,037,124 购建固定资产、无形资产和其他长期资产 2,023,920,642 1,894,916,492 支付的现金 投资支付的现金 29,798,689 24,832,241 投资活动现金流出小计 2,053,719,331 1,919,748,733 投资活动产生的现金流量净额 (1,672,399,697) (1,389,711,609) 三、筹资活动产生的现金流量: 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 425,012,220 570,031,845 筹资活动现金流出小计 425,012,220 570,031,845 筹资活动产生的现金流量净额 (425,012,220) (570,031,845) 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 - - 五、现金及现金等价物净增加额 107,398,276 593,293,654 加:期初现金及现金等价物余额 1,738,752,922 1,160,311,304 六、期末现金及现金等价物余额 1,846,151,198 1,753,604,958 董事长:武勇 总经理:胡酃酃 总会计师:唐向东 财务部长:林闻生 公司现金流量表 2019 年 1—9 月 编制单位:广深铁路股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 2019 年前三季度 2018 年前三季度 (1-9 月) 金额(1-9 月) 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 12,031,323,416 11,207,306,403 收到其他与经营活动有关的现金 103,813,937 67,552,939 经营活动现金流入小计 12,135,137,353 11,274,859,342 购买商品、接受劳务支付的现金 3,612,350,614 3,171,971,952 12 / 13 广深铁路 2019 年第三季度报告(全文) 支付给职工及为职工支付的现金 5,479,631,060 5,061,360,827 支付的各项税费 710,191,158 417,319,995 支付其他与经营活动有关的现金 115,498,129 101,439,072 经营活动现金流出小计 9,917,670,961 8,752,091,846 经营活动产生的现金流量净额 2,217,466,392 2,522,767,496 二、投资活动产生的现金流量: 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 264,377,272 522,671,905 收回的现金净额 取得投资收益收到的现金 7,046,552 25,170,128 收回投资收到的现金 - 9,681,597 收到其他与投资活动有关的现金 100,825,000 825,000 投资活动现金流入小计 372,248,824 558,348,630 购建固定资产、无形资产和其他长期资产 2,023,730,948 1,891,670,703 支付的现金 投资支付的现金 29,798,689 24,832,241 投资活动现金流出小计 2,053,529,637 1,916,502,944 投资活动产生的现金流量净额 (1,681,280,813) (1,358,154,314) 三、筹资活动产生的现金流量: 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 425,012,220 566,682,960 筹资活动现金流出小计 425,012,220 566,682,960 筹资活动产生的现金流量净额 (425,012,220) (566,682,960) 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 - - 五、现金及现金等价物净增加额 111,173,359 597,930,222 加:期初现金及现金等价物余额 1,734,969,998 1,151,528,280 六、期末现金及现金等价物余额 1,846,143,357 1,749,458,502 董事长:武勇 总经理:胡酃酃 总会计师:唐向东 财务部长:林闻生 4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项 目情 □适用 √不适用 4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明 □适用 √不适用 4.4 审计报告 □适用 √不适用 13 / 13