关 于新华人寿保 险股份有 限公 司
限售股份上市流通的核查意见
“ ”
中国国际金融有 限公司 (简 称 中金公司 )和 瑞银 证 券有 限责任 公司 (简 称
“ ” “ ” “ ”
瑞银 证 券 )作 为新华人寿保 险股份有 限公司 (以 下简称 新华保 险 、 公司 )
⒛ ll年 度首次公开发行股票并 上 市持续督导的联席保荐机构 ,根 据 《中华人 民共和
国公司法 》、 《证 券发行 上 市保荐 业 务符 理 办法 》、 《上 海 证 券交易所股票 上 市规
则 》等有关规定 ,对 新华保 险限售股份拟 上 市流通 的情况进行 了审慎核查 ,核 查情
况如下 :
一 、新华保 险首次公开发行股票情况及有 限售条件流通股情况
经 中国证 券 监督管理委 员会 《关于核准新华人寿保 险股份有 限公司首次公开发
行股票 的批 复 》 (证 监 许 可 [2011]1837号 文 )及 《关于核准新华人寿保 险股份有 限
公司发行境外 上 市外资股 的批复 》 (证 监 许可 [2011]1816号 )核 准 ,新 华保 险于 ⒛ 11
年 12月 首次公开发行 158,540,000股 人 民币普通股 (A股 )及 358,420,000月 殳境外 上 市
外资股 (II股 ),并 于⒛ 12勹 11月 超额配售 2,586,600股 境外 上 市外 资股 (Il股 )。 莳
次公开发行并完成超额配售后 ,公 司股份总数变更为 3,119,546,600股 。
除A股 网下配售股份 、H股 基石投资者所持股份 以及 公司公开发行股份 前 已发行
的股份外 ,新 华保 险所发行 A股 股份 白⒛ ll年 12月 16日 起在 上 海 证 券交 易所 上 市交
易 ,所 发行 H股 股份 (不 含超额配售部分 )白 ⒛ 1l年 12月 15日 起在香港联合交易所
有 限公司上 市交易 。
首次公开发行完成后 ,有 限售条件股份具体情况如下表所示 :
股份类别 有限售条件流通股数量 (股 ) 占公司总股本 比例
屮央汇金投 资有 限责任 公 司 974,347,488 31.23o/o
宝钢集 团有 限公 司 471,296,512 15.11%
Zurich Insurance Company Ltd(苏 黎 390,000,000 12.50%
枇 保 险公 司 )
河北德仁投资有限公 司 126,987,805 4.070/o
天津信商投 资管 理有 限公 司 81,454,878 2.61o/o
杖纪金源投 资集 团有 限公 司 78,000,000 2.50o/o
Fulle⒒ on Management Ptc Ltd(窝 登 78,000,000 2.50o/o
管理私人有 限公 司 )
CICC Securities(HK)LimitCd(中 金 65,000,000 2.08%
证 券 (香 港 )有 限公 司 )
Nomura secu"ties Co Ltd。 (野 村 证 券 65,000,000 2.08o/o
株式会社 )
上 海 证 大投 资管 理有 限公司 46,8659000 l。 50o/o
厦 门合信投 资有 限公 司 40,426,829 l。 30o/o
standard Chartered Principal Finance 39,000,000 1.25o/o
Gayman)Ltd.(洽 打股权投 资公
司)
华泽集 团有 限公司 31,745,000 l。 02o/o
北京市太极华青信 息系铳有 限公司 26,000,000 0.83o/o
上海 复星 T业 技术 发展有 限公 司 23,780,488 0.76o/o
Intemajonal Finance Corporation(匹 10,400s000 0.33o/o
际金黾公 司 )
15,854,000 0.519汔
A股 xxl下 洱!售 对象 31,708q000 l。 02V。
H股 基石投 资者 212,526,600 6.81o/o
{合 计 2,808,392,600| 90.Os%|
二 、历次有 限售条件股份 上 市流 通及公司股本变化 的情况说 明
(一 )中 央汇金投 资有 限责任公司 (以 下简称 “汇金公司 ” )与 宝钢 集 团有 限
“ ”
公司 (以 下简称 宝钢集 团 )于 新华保 险超额配售 时转 至全 国社会保障基金 理 事
“ ”
会 (以 下简称 社保基金 )的 H股 股份解 除限售
根据 《财政部关于新华人寿保 险股份有 限公司国有股转持有关 问题 的批复 》(财
金 函⒓011]61号 ),.汇 金 公司与宝钢集 团按照发行规模 的 10%以 划转股份 的方式履行
转持义务 。 公司于⒛ 12年 1月 超额配售 2,586,ω 0股 H股 ,并 于 ⒛ 12年 1月 1l日 上 市 ,
汇 金 公 司 与宝钢 集 团按 照 各 自在 公 司 国有 股 中所 占 比例 ,分 刖 划 转 174,334股 和
弘 ,326股 、共计258,甾0股 至 社保基 金 H股 账户 ,转 入 社保基金 H股 账户 的股份不再有
限售期 ,剩 余 的有 限售条件股份为2,808,133,%0股 。
(二 )A股 首次公开发行 网下配售股份 上 市流通情况
公司A股 首次公开发行 网下配售 的31,708,OO0股 已于⒛ 12年 3月 16日 上 市流 通 ,剩
余 的有 限售条件股份 为2,776,绲 5,%0股 。
(三 )H股 基石投 资者所持股份 上 市流 通情况
新 华 保 险 的 四 家 基 石 投 资 者 Great Eastern Holdings Lim⒒ ed、 Teluk Intan
lnvestments (Cayman IslandΘ Limited、 D。 E。 Shaw Valence Intcrnational, INC不 凵
Longcv” Inc.于 公 司 H股 首 次 公 开发 行股 票 时认购 的 公司 212,526,600股 H股 已于
⒛ 12年 6月 15口 上市流通 ,剩 余 的有 限售条件股份为2,563,899,340股 。
(四 )苜 次公开发彳j1⒈ 市前股东所持 H股 股份上 市流 通 情况
公司首次公开发行 上 市前股 东所持 的“ 7,000,O00股 H股 股份 己于⒛ 12年 12月 17
l解
日 除限售 ,剩 余 的有 限售条件股份为 l,叼 6,899,340股 。
(五 )首 次公开发行 上 市前股 东所持A股 股份 上 市流通 的情况
公司首次公开发行 上 市前股 东所持 的%2,⒄ 0,772股 A股 股份 已于 ⒛ 12年 12月 17
l⒛ 12年 12月 16日 为周 冂,lkl此 流通 公 告屮顺延 ^天
至 ⒛ 12年 12月 17冂
2解
日 除限售 ,剩 余 的有 限售条件股份为984,858,568股 。
三 、本次可 上 市流 通 A股 股份 的情况说 明
(一 )本 次可 上 市流 通 的有 限售条件 A股 股份 限售情况
公司控股股 东汇 金公司于公司首次公开发行并 上 市时承诺 :自 新华保 险A股 股票
上市 之 日起 三 十六个 月 内 ,不 转 让或 委托他人符 理 其直接和 间接持有 的公司A股 股票
发行前 已发行 的股份 ,也 不 由公司回购该部分股份 。根据 《境 内证 券市场转持部分
国有股充实全 国社会保 障基金实施办 法》 (财 企 [2009]阢 号 )的 有关规定 ,公 司首
次公开发行股份并 上 市后 ,由 公司国有股股东汇金公司划转 至社保基金持有 的公司
国有股股份 ,社 保基 金将承继原 国有股股 东的禁售期义务 。
(二 )本 次有 限售条件A股 股份可 上 市流 通 时间
本次有 限售条件 A股 股份 上 市流 通 日期为⒛ 14年 12月 16日 。
(二 )本 次有 限售条件 A股 股份可 上 市流通数量
本次 限售A股 上 市流通数量 为984,858,568股 。
(四 )本 次A股 股份解馀限售 及可 上 市流通 的具体情况
∵持有 A股 限售 通
|股 东名称 i占 总股本比例 i↑ 竺÷(股 |犁 拿 广苎 【l髯
股份数量 (股 ) 数量 ) |股 份数量 (股 )
=流
屮央汇金投 资有 限责任 公 司 974,173,154 31.23o/o 974,173,154 0
全 国社会保 障基金 理 事会 10,685,414 0.34o/o 10,685,414 0
合计 984,858,568 31.57o/o 984,858,568 o
2⒛ 12亻 丨;12川 16日 为周 冂,lkl此 流通 公告 中顺延 ·大至 2012年 12爿 17冂
四 、联席保荐机构核 查意见
联席保荐机构 经 核 查认为 :
(一 )本 次A股 限售股流 通符合 《中华人 民共和 国公司法 》、《证 券发行 上 市保荐
业 务符 理 办法 》、《上 海 证 券交易所股票 上 市规则 》等相关法律法规 的规定 ;
(二 )本 次解 除限售 的A股 股份数量 、上 市流 通 时间及数量均符合相关法律 、法
规的要求 ;
(三 )本 次解 除限售 的A股 股份持有人均严格履行 了首次公开发行 时作 出的承
诺 ;
(四 )截 至 本核 查意见 出具 日,公 司于本次A股 限售股流 通 的信息披露真实 、准
确 、完整 。
联席保荐机构对 新华保 险本次解 除限售 的A股 股份在 上 海 证 券 交 易所 主 板 上 市
流通无异议 。
(本 页无正文 ,为 《中国国际金融有 限公司关于新华人寿保 险股份有 限公司限售股
份 上 市流通 的核查意见 》 的盖章页 )
年 日
(本 页无 正 文 ,为 《瑞银证券有 限责任公司关于新华人寿保险股份有 限公司限售股
份 上 市流通 的核查意见 》的盖 章页 )
