北京市君致律师事务所
关于中原证券股份有限公司
2016 年度股东大会、2017 年第一次 A 股类别股东会
及 2017 年第一次 H 股类别股东会的法律意见书
致：中原证券股份有限公司
北京市君致律师事务所（以下简称本所）接受中原证券股份有限公司（以下
简称公司）的委托，指派律师出席了公司召开的 2016 年度股东大会、2017 年第
一次 A 股类别股东会及 2017 年第一次 H 股类别股东会（以下统称“该等股东会
议”）。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》
和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日
以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信
用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完
整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并承担相应法律责任。
在审查有关文件的过程中，公司保证，其向本所提交的文件和所做的说明是
真实的、准确的、完整的，并已提供出具本法律意见书所必需的文件材料或口头
证言，并保证其所提供的有关副本材料或复印件与正本或原件一致。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《中
原证券股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的要求，按照律师行业公认
的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对该等股东会议的召集与召开程序、出
席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果等重要事项进行核
查和验证，并据此发表法律意见如下：
一、2016 年度股东大会、2017 年第一次 A 股类别股东会及 2017 年第一次 H
股类别股东会的召集、召开程序
（一）2016 年度股东大会、2017 年第一次 A 股类别股东会及 2017 年第一次
H 股类别股东会是根据公司分别于 2017 年 2 月 20 日、2017 年 3 月 30 日、2017
年 4 月 6 日召开的公司第五届董事会第二十八次会议、第五届董事会第三十一次
会议、第五届董事会第三十二次会议决议，由公司董事会召集召开的。
（二）公司董事会已于 2017 年 4 月 7 日在中国证监会指定的报刊及上海证
券交易所网站发布了《中原证券股份有限公司关于召开 2016 年度股东大会、2017
年第一次 A 股类别股东会及 2017 年第一次 H 股类别股东会的通知》，另公司于
2017 年 4 月 6 日在香港联合交易所网站发布了年度股东大会会议通知及 H 股类
别股东会会议通告。前述通知中载明了 2016 年度股东大会、2017 年第一次 A 股
类别股东会及 2017 年第一次 H 股类别股东会召开的时间、现场会议召开地点、
会议召开方式、出席会议对象、会议审议事项、出席会议登记办法等内容。
（三）该等股东会议以现场及网络投票相结合的方式召开，按会议通告的时
间如期召开。
本所律师经核查认为，该等股东会议的召集、召开程序符合有关法律法规、
规范性文件及公司章程的规定。
二、2016 年度股东大会、2017 年第一次 A 股类别股东会及 2017 年第一次 H
股类别股东会召集人和出席会议人员的资格
（一）出席会议股东
根据该等股东会议的通知，股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司
上海分公司登记在册的公司 A 股股东和在香港中央证券登记有限公司交易结束
后股权登记日登记在册的公司 H 股股东均有权参加 2016 年度股东大会，所有股
权登记日登记在册的 A 股股东有权参加 A 股类别股东会议,所有股权登记日登记
在册的 H 股股东有权参加 H 股类别股东会议。
根据现场会议登记资料、上海证券交易所提供的数据及香港中央证券登记有
限公司提供的数据，出席 2016 年度股东大会的股东（含股东代理人，下同）共
23 人，代表股份 2,139,575,553 股，占公司股份总额的 54.5291%；其中，A 股
股东 20 人，代表股份 1,904,773,300 股，占公司股份总额的 48.5449%；H 股股
东 3 人，代表股份 234,802,253 股，占公司股份总额的 5.9842%；出席本次股东
大会的 A 股中小投资者共 18 人，代表股份 473,788,453 股，占公司股份总额的
12.0749%。
出席 A 股类别股东会议的股东共 20 人，代表股份 1,904,773,300 股，占公
司 A 股股份总额的 71.2409%。
出席 H 股类别股东会议的股东共 3 人，代表股份 234,767,253 股，占公司 H
股股份总额的 18.7809%。
（二）2016 年度股东大会、2017 年第一次 A 股类别股东会及 2017 年第一次
H 股类别股东会由公司董事会召集，由公司董事长菅明军先生主持；公司部分董
事、监事、高级管理人员等出席了现场会议。
本所律师经核查认为，本次该等股东会议的召集人和出席会议的人员资格
符合有关法律法规、规范性文件及公司章程的规定。
三、2016 年度股东大会、2017 年第一次 A 股类别股东会及 2017 年第一次 H
股类别股东会的表决程序和表决结果
（一）该等股东会议采取现场记名及网络投票相结合的方式，就股东大会通
知中列明的事项进行了审议表决，并按有关规范性文件和公司章程的规定进行计
票、监票，香港中央证券登记有限公司工作人员及律师对现场表决投票情况进行
了监票。
（二）2016 年度股东大会、2017 年第一次 A 股类别股东会及 2017 年第一次
H 股类别股东会审议的议案均获得了有效通过，具体如下：。
2016 年度股东大会表决情况：
1、审议通过了《2016 年度董事会工作报告》。
表决结果：同意票为 2,139,539,553 股，占参加会议的有表决权股份总数
99.9983%；反对票为 1,000 股，占参加会议的有表决权股份总数 0.0001%；弃权
票为 35,000 股，占参加会议的有表决权股份总数 0.0016%。
2、审议通过了《2016 年度监事会工作报告》。
表决结果：同意票为 2,139,539,553 股，占参加会议的有表决权股份总数
99.9983%；反对票为 1,000 股，占参加会议的有表决权股份总数 0.0001%；弃权
票为 35,000 股，占参加会议的有表决权股份总数 0.0016%。
3、审议通过了《2016 年度利润分配方案》。
表决结果：同意票为 2,139,539,553 股，占参加会议的有表决权股份总数
99.9983%；反对票为 1,000 股，占参加会议的有表决权股份总数 0.0001%；弃权
票为 35,000 股，占参加会议的有表决权股份总数 0.0016%。
4、审议通过了《2016 年年度报告及报告摘要》。
表决结果：同意票为 2,139,539,553 股，占参加会议的有表决权股份总数
99.9983%；反对票为 1,000 股，占参加会议的有表决权股份总数 0.0001%；弃权
票为 35,000 股，占参加会议的有表决权股份总数 0.0016%。
5、审议通过了《2016 年度财务决算报告》。
表决结果：同意票为 2,139,539,553 股，占参加会议的有表决权股份总数
99.9983%；反对票为 1,000 股，占参加会议的有表决权股份总数 0.0001%；弃权
票为 35,000 股，占参加会议的有表决权股份总数 0.0016%。
6、审议通过了《关于续聘 2017 年度境内审计机构的议案》。
表决结果：同意票为 2,139,539,553 股，占参加会议的有表决权股份总数
99.9983%；反对票为 1,000 股，占参加会议的有表决权股份总数 0.0001%；弃权
票为 35,000 股，占参加会议的有表决权股份总数 0.0016%。
7、审议通过了《关于续聘 2017 年度境外审计机构的议案》。
表决结果：同意票为 2,139,539,553 股，占参加会议的有表决权股份总数
99.9983%；反对票为 1,000 股，占参加会议的有表决权股份总数 0.0001%；弃权
票为 35,000 股，占参加会议的有表决权股份总数 0.0016%。
8、审议通过了《2016 年度董事薪酬及考核情况专项说明》。
表决结果：同意票为 2,139,539,553 股，占参加会议的有表决权股份总数
99.9983%；反对票为 1,000 股，占参加会议的有表决权股份总数 0.0001%；弃权
票为 35,000 股，占参加会议的有表决权股份总数 0.0016%。
其中，A 股中小投资者表决情况为：同意票为 473,788,453 股，占出席会议
A 股中小投资者有表决权股份数的 99.9998%；反对票为 1,000 股，占出席会议 A
股中小投资者有表决权股份数的 0.0002%；弃权票为 0 股，占出席会议 A 股中小
投资者有表决权股份数的 0%。
9、审议通过了《2016 年度监事薪酬及考核情况专项说明》。
表决结果：同意票为 2,139,539,553 股，占参加会议的有表决权股份总数
99.9983%；反对票为 1,000 股，占参加会议的有表决权股份总数 0.0001%；弃权
票为 35,000 股，占参加会议的有表决权股份总数 0.0016%。
10、审议通过了《关于董事长薪酬水平确定的议案》。
表决结果：同意票为 2,139,539,553 股，占参加会议的有表决权股份总数
99.9983%；反对票为 1,000 股，占参加会议的有表决权股份总数 0.0001%；弃权
票为 35,000 股，占参加会议的有表决权股份总数 0.0016%。
其中，A 股中小投资者表决情况为：同意票为 473,788,453 股，占出席会议
A 股中小投资者有表决权股份数的 99.9998%；反对票为 1,000 股，占出席会议 A
股中小投资者有表决权股份数的 0.0002%；弃权票为 0 股，占出席会议 A 股中小
投资者有表决权股份数的 0%。
11、审议通过了《关于总裁薪酬发放的议案》。
表决结果：同意票为 2,139,539,553 股，占参加会议的有表决权股份总数
99.9983%；反对票为 1,000 股，占参加会议的有表决权股份总数 0.0001%；弃权
票为 35,000 股，占参加会议的有表决权股份总数 0.0016%。
其中，A 股中小投资者表决情况为：同意票为 473,788,453 股，占出席会议
A 股中小投资者有表决权股份数的 99.9998%；反对票为 1,000 股，占出席会议 A
股中小投资者有表决权股份数的 0.0002%；弃权票为 0 股，占出席会议 A 股中小
投资者有表决权股份数的 0%。
12、审议通过了《关于监事会主席薪酬发放的议案》。
表决结果：同意票为 2,139,539,553 股，占参加会议的有表决权股份总数
99.9983%；反对票为 1,000 股，占参加会议的有表决权股份总数 0.0001%；弃权
票为 35,000 股，占参加会议的有表决权股份总数 0.0016%。
其中，A 股中小投资者表决情况为：同意票为 473,788,453 股，占出席会议
A 股中小投资者有表决权股份数的 99.9998%；反对票为 1,000 股，占出席会议 A
股中小投资者有表决权股份数的 0.0002%；弃权票为 0 股，占出席会议 A 股中小
投资者有表决权股份数的 0%。
13、审议通过了《关于通过场内交易回购公司 H 股股票的议案》。
表决结果：同意票为 2,139,539,553 股，占参加会议的有表决权股份总数
99.9983%；反对票为 1,000 股，占参加会议的有表决权股份总数 0.0001%；弃权
票为 35,000 股，占参加会议的有表决权股份总数 0.0016%。
其中，A 股中小投资者表决情况为：同意票为 473,788,453 股，占出席会议
A 股中小投资者有表决权股份数的 99.9998%；反对票为 1,000 股，占出席会议 A
股中小投资者有表决权股份数的 0.0002%；弃权票为 0 股，占出席会议 A 股中小
投资者有表决权股份数的 0%。
14、审议通过了《关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案》。
表决结果：同意票为 2,139,509,553 股，占参加会议的有表决权股份总数
99.9969%；反对票为 31,000 股，占参加会议的有表决权股份总数 0.0014%；弃
权票为 35,000 股，占参加会议的有表决权股份总数 0.0016%。
其中，A 股中小投资者表决情况为：同意票为 473,788,453 股，占出席会议
A 股中小投资者有表决权股份数的 99.9998%；反对票为 1,000 股，占出席会议 A
股中小投资者有表决权股份数的 0.0002%；弃权票为 0 股，占出席会议 A 股中小
投资者有表决权股份数的 0%。
15、逐项审议通过了《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案》。
（1）发行证券的种类
表决结果：同意票为 2,139,509,553 股，占参加会议的有表决权股份总数
99.9969%；反对票为 31,000 股，占参加会议的有表决权股份总数 0.0014%；弃
权票为 35,000 股，占参加会议的有表决权股份总数 0.0016%。
其中，A 股中小投资者表决情况为：同意票为 473,788,453 股，占出席会议
A 股中小投资者有表决权股份数的 99.9998%；反对票为 1,000 股，占出席会议 A
股中小投资者有表决权股份数的 0.0002%；弃权票为 0 股，占出席会议 A 股中小
投资者有表决权股份数的 0%。
（2）发行规模
表决结果：同意票为 2,139,509,553 股，占参加会议的有表决权股份总数
99.9969%；反对票为 31,000 股，占参加会议的有表决权股份总数 0.0014%；弃
权票为 35,000 股，占参加会议的有表决权股份总数 0.0016%。
其中，A 股中小投资者表决情况为：同意票为 473,788,453 股，占出席会议
A 股中小投资者有表决权股份数的 99.9998%；反对票为 1,000 股，占出席会议 A
股中小投资者有表决权股份数的 0.0002%；弃权票为 0 股，占出席会议 A 股中小
投资者有表决权股份数的 0%。
（3）票面金额和发行价格
表决结果：同意票为 2,139,544,553 股，占参加会议的有表决权股份总数
99.9986%；反对票为 31,000 股，占参加会议的有表决权股份总数 0.0014%；弃
权票为 0 股，占参加会议的有表决权股份总数 0%。
其中，A 股中小投资者表决情况为：同意票为 473,788,453 股，占出席会议
A 股中小投资者有表决权股份数的 99.9998%；反对票为 1,000 股，占出席会议 A
股中小投资者有表决权股份数的 0.0002%；弃权票为 0 股，占出席会议 A 股中小
投资者有表决权股份数的 0%。
（4）债券期限
表决结果：同意票为 2,139,509,553 股，占参加会议的有表决权股份总数
99.9969%；反对票为 31,000 股，占参加会议的有表决权股份总数 0.0014%；弃
权票为 35,000 股，占参加会议的有表决权股份总数 0.0016%。
其中，A 股中小投资者表决情况为：同意票为 473,788,453 股，占出席会议
A 股中小投资者有表决权股份数的 99.9998%；反对票为 1,000 股，占出席会议 A
股中小投资者有表决权股份数的 0.0002%；弃权票为 0 股，占出席会议 A 股中小
投资者有表决权股份数的 0%。
（5）债券利率
表决结果：同意票为 2,139,509,553 股，占参加会议的有表决权股份总数
99.9969%；反对票为 31,000 股，占参加会议的有表决权股份总数 0.0014%；弃
权票为 35,000 股，占参加会议的有表决权股份总数 0.0016%。
其中，A 股中小投资者表决情况为：同意票为 473,788,453 股，占出席会议
A 股中小投资者有表决权股份数的 99.9998%；反对票为 1,000 股，占出席会议 A
股中小投资者有表决权股份数的 0.0002%；弃权票为 0 股，占出席会议 A 股中小
投资者有表决权股份数的 0%。
（6）付息的期限和方式
表决结果：同意票为 2,139,509,553 股，占参加会议的有表决权股份总数
99.9969%；反对票为 31,000 股，占参加会议的有表决权股份总数 0.0014%；弃
权票为 35,000 股，占参加会议的有表决权股份总数 0.0016%。
其中，A 股中小投资者表决情况为：同意票为 473,788,453 股，占出席会议
A 股中小投资者有表决权股份数的 99.9998%；反对票为 1,000 股，占出席会议 A
股中小投资者有表决权股份数的 0.0002%；弃权票为 0 股，占出席会议 A 股中小
投资者有表决权股份数的 0%。
（7）转股期限
表决结果：同意票为 2,139,509,553 股，占参加会议的有表决权股份总数
99.9969%；反对票为 31,000 股，占参加会议的有表决权股份总数 0.0014%；弃
权票为 35,000 股，占参加会议的有表决权股份总数 0.0016%。
其中，A 股中小投资者表决情况为：同意票为 473,788,453 股，占出席会议
A 股中小投资者有表决权股份数的 99.9998%；反对票为 1,000 股，占出席会议 A
股中小投资者有表决权股份数的 0.0002%；弃权票为 0 股，占出席会议 A 股中小
投资者有表决权股份数的 0%。
（8）转股价格的确定及其调整
表决结果：同意票为 2,139,509,553 股，占参加会议的有表决权股份总数
99.9969%；反对票为 31,000 股，占参加会议的有表决权股份总数 0.0014%；弃
权票为 35,000 股，占参加会议的有表决权股份总数 0.0016%。
其中，A 股中小投资者表决情况为：同意票为 473,788,453 股，占出席会议
A 股中小投资者有表决权股份数的 99.9998%；反对票为 1,000 股，占出席会议 A
股中小投资者有表决权股份数的 0.0002%；弃权票为 0 股，占出席会议 A 股中小
投资者有表决权股份数的 0%。
（9）转股价格向下修正条款
表决结果：同意票为 2,139,509,553 股，占参加会议的有表决权股份总数
99.9969%；反对票为 31,000 股，占参加会议的有表决权股份总数 0.0014%；弃
权票为 35,000 股，占参加会议的有表决权股份总数 0.0016%。
其中，A 股中小投资者表决情况为：同意票为 473,788,453 股，占出席会议
A 股中小投资者有表决权股份数的 99.9998%；反对票为 1,000 股，占出席会议 A
股中小投资者有表决权股份数的 0.0002%；弃权票为 0 股，占出席会议 A 股中小
投资者有表决权股份数的 0%。
（10）转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法
表决结果：同意票为 2,139,509,553 股，占参加会议的有表决权股份总数
99.9969%；反对票为 31,000 股，占参加会议的有表决权股份总数 0.0014%；弃
权票为 35,000 股，占参加会议的有表决权股份总数 0.0016%。
其中，A 股中小投资者表决情况为：同意票为 473,788,453 股，占出席会议
A 股中小投资者有表决权股份数的 99.9998%；反对票为 1,000 股，占出席会议 A
股中小投资者有表决权股份数的 0.0002%；弃权票为 0 股，占出席会议 A 股中小
投资者有表决权股份数的 0%。
（11）赎回条款
表决结果：同意票为 2,139,509,553 股，占参加会议的有表决权股份总数
99.9969%；反对票为 31,000 股，占参加会议的有表决权股份总数 0.0014%；弃
权票为 35,000 股，占参加会议的有表决权股份总数 0.0016%。
其中，A 股中小投资者表决情况为：同意票为 473,788,453 股，占出席会议
A 股中小投资者有表决权股份数的 99.9998%；反对票为 1,000 股，占出席会议 A
股中小投资者有表决权股份数的 0.0002%；弃权票为 0 股，占出席会议 A 股中小
投资者有表决权股份数的 0%。
（12）回售条款
表决结果：同意票为 2,139,509,553 股，占参加会议的有表决权股份总数
99.9969%；反对票为 31,000 股，占参加会议的有表决权股份总数 0.0014%；弃
权票为 35,000 股，占参加会议的有表决权股份总数 0.0016%。
其中，A 股中小投资者表决情况为：同意票为 473,788,453 股，占出席会议
A 股中小投资者有表决权股份数的 99.9998%；反对票为 1,000 股，占出席会议 A
股中小投资者有表决权股份数的 0.0002%；弃权票为 0 股，占出席会议 A 股中小
投资者有表决权股份数的 0%。
（13）转股年度有关股利的归属
表决结果：同意票为 2,139,544,553 股，占参加会议的有表决权股份总数
99.9986%；反对票为 31,000 股，占参加会议的有表决权股份总数 0.0014%；弃
权票为 0 股，占参加会议的有表决权股份总数 0%。
其中，A 股中小投资者表决情况为：同意票为 473,788,453 股，占出席会议
A 股中小投资者有表决权股份数的 99.9998%；反对票为 1,000 股，占出席会议 A
股中小投资者有表决权股份数的 0.0002%；弃权票为 0 股，占出席会议 A 股中小
投资者有表决权股份数的 0%。
（14）发行方式及发行对象
表决结果：同意票为 2,139,509,553 股，占参加会议的有表决权股份总数
99.9969%；反对票为 31,000 股，占参加会议的有表决权股份总数 0.0014%；弃
权票为 35,000 股，占参加会议的有表决权股份总数 0.0016%。
其中，A 股中小投资者表决情况为：同意票为 473,788,453 股，占出席会议
A 股中小投资者有表决权股份数的 99.9998%；反对票为 1,000 股，占出席会议 A
股中小投资者有表决权股份数的 0.0002%；弃权票为 0 股，占出席会议 A 股中小
投资者有表决权股份数的 0%。
（15）向原 A 股股东配售的安排
表决结果：同意票为 2,139,509,553 股，占参加会议的有表决权股份总数
99.9969%；反对票为 31,000 股，占参加会议的有表决权股份总数 0.0014%；弃
权票为 35,000 股，占参加会议的有表决权股份总数 0.0016%。
其中，A 股中小投资者表决情况为：同意票为 473,788,453 股，占出席会议
A 股中小投资者有表决权股份数的 99.9998%；反对票为 1,000 股，占出席会议 A
股中小投资者有表决权股份数的 0.0002%；弃权票为 0 股，占出席会议 A 股中小
投资者有表决权股份数的 0%。
（16）债券持有人会议相关事项
表决结果：同意票为 2,139,509,553 股，占参加会议的有表决权股份总数
99.9969%；反对票为 31,000 股，占参加会议的有表决权股份总数 0.0014%；弃
权票为 35,000 股，占参加会议的有表决权股份总数 0.0016%。
其中，A 股中小投资者表决情况为：同意票为 473,788,453 股，占出席会议
A 股中小投资者有表决权股份数的 99.9998%；反对票为 1,000 股，占出席会议 A
股中小投资者有表决权股份数的 0.0002%；弃权票为 0 股，占出席会议 A 股中小
投资者有表决权股份数的 0%。
（17）本次募集资金用途
表决结果：同意票为 2,139,539,553 股，占参加会议的有表决权股份总数
99.9983%；反对票为 1,000 股，占参加会议的有表决权股份总数 0.0001%；弃权
票为 35,000 股，占参加会议的有表决权股份总数 0.0016%。
其中，A 股中小投资者表决情况为：同意票为 473,788,453 股，占出席会议
A 股中小投资者有表决权股份数的 99.9998%；反对票为 1,000 股，占出席会议 A
股中小投资者有表决权股份数的 0.0002%；弃权票为 0 股，占出席会议 A 股中小
投资者有表决权股份数的 0%。
（18）担保事项
表决结果：同意票为 2,139,509,553 股，占参加会议的有表决权股份总数
99.9969%；反对票为 31,000 股，占参加会议的有表决权股份总数 0.0014%；弃
权票为 35,000 股，占参加会议的有表决权股份总数 0.0016%。
其中，A 股中小投资者表决情况为：同意票为 473,788,453 股，占出席会议
A 股中小投资者有表决权股份数的 99.9998%；反对票为 1,000 股，占出席会议 A
股中小投资者有表决权股份数的 0.0002%；弃权票为 0 股，占出席会议 A 股中小
投资者有表决权股份数的 0%。
（19）募集资金存管
表决结果：同意票为 2,139,539,553 股，占参加会议的有表决权股份总数
99.9983%；反对票为 1,000 股，占参加会议的有表决权股份总数 0.0001%；弃权
票为 35,000 股，占参加会议的有表决权股份总数 0.0016%。
其中，A 股中小投资者表决情况为：同意票为 473,788,453 股，占出席会议
A 股中小投资者有表决权股份数的 99.9998%；反对票为 1,000 股，占出席会议 A
股中小投资者有表决权股份数的 0.0002%；弃权票为 0 股，占出席会议 A 股中小
投资者有表决权股份数的 0%。
（20）本次决议的有效期
表决结果：同意票为 2,139,509,553 股，占参加会议的有表决权股份总数
99.9969%；反对票为 31,000 股，占参加会议的有表决权股份总数 0.0014%；弃
权票为 35,000 股，占参加会议的有表决权股份总数 0.0016%。
其中，A 股中小投资者表决情况为：同意票为 473,788,453 股，占出席会议
A 股中小投资者有表决权股份数的 99.9998%；反对票为 1,000 股，占出席会议 A
股中小投资者有表决权股份数的 0.0002%；弃权票为 0 股，占出席会议 A 股中小
投资者有表决权股份数的 0%。
16、审议通过了《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案》。
表决结果：同意票为 2,139,509,553 股，占参加会议的有表决权股份总数
99.9969%；反对票为 31,000 股，占参加会议的有表决权股份总数 0.0014%；弃
权票为 35,000 股，占参加会议的有表决权股份总数 0.0016%。
其中，A 股中小投资者表决情况为：同意票为 473,788,453 股，占出席会议
A 股中小投资者有表决权股份数的 99.9998%；反对票为 1,000 股，占出席会议 A
股中小投资者有表决权股份数的 0.0002%；弃权票为 0 股，占出席会议 A 股中小
投资者有表决权股份数的 0%。
17、审议通过了《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用的可
行性分析报告的议案》。
表决结果：同意票为 2,139,539,553 股，占参加会议的有表决权股份总数
99.9983%；反对票为 1,000 股，占参加会议的有表决权股份总数 0.0001%；弃权
票为 35,000 股，占参加会议的有表决权股份总数 0.0016%。
其中，A 股中小投资者表决情况为：同意票为 473,788,453 股，占出席会议
A 股中小投资者有表决权股份数的 99.9998%；反对票为 1,000 股，占出席会议 A
股中小投资者有表决权股份数的 0.0002%；弃权票为 0 股，占出席会议 A 股中小
投资者有表决权股份数的 0%。
18、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。
表决结果：同意票为 2,139,539,553 股，占参加会议的有表决权股份总数
99.9983%；反对票为 1,000 股，占参加会议的有表决权股份总数 0.0001%；弃权
票为 35,000 股，占参加会议的有表决权股份总数 0.0016%。
其中，A 股中小投资者表决情况为：同意票为 473,788,453 股，占出席会议
A 股中小投资者有表决权股份数的 99.9998%；反对票为 1,000 股，占出席会议 A
股中小投资者有表决权股份数的 0.0002%；弃权票为 0 股，占出席会议 A 股中小
投资者有表决权股份数的 0%。
19、审议通过了《关于授权董事会办理本次公开发行 A 股可转换公司债券相
关事宜的议案》。
表决结果：同意票为 2,139,539,553 股，占参加会议的有表决权股份总数
99.9983%；反对票为 1,000 股，占参加会议的有表决权股份总数 0.0001%；弃权
票为 35,000 股，占参加会议的有表决权股份总数 0.0016%。
其中，A 股中小投资者表决情况为：同意票为 473,788,453 股，占出席会议
A 股中小投资者有表决权股份数的 99.9998%；反对票为 1,000 股，占出席会议 A
股中小投资者有表决权股份数的 0.0002%；弃权票为 0 股，占出席会议 A 股中小
投资者有表决权股份数的 0%。
20、审议通过了《关于授权相关人士办理本次公开发行 A 股可转换公司债券
相关事宜的议案》。
表决结果：同意票为 2,139,539,553 股，占参加会议的有表决权股份总数
99.9983%；反对票为 1,000 股，占参加会议的有表决权股份总数 0.0001%；弃权
票为 35,000 股，占参加会议的有表决权股份总数 0.0016%。
其中，A 股中小投资者表决情况为：同意票为 473,788,453 股，占出席会议
A 股中小投资者有表决权股份数的 99.9998%；反对票为 1,000 股，占出席会议 A
股中小投资者有表决权股份数的 0.0002%；弃权票为 0 股，占出席会议 A 股中小
投资者有表决权股份数的 0%。
21、审议通过了《关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措
施的议案》。
表决结果：同意票为 2,139,509,553 股，占参加会议的有表决权股份总数
99.9969%；反对票为 31,000 股，占参加会议的有表决权股份总数 0.0014%；弃
权票为 35,000 股，占参加会议的有表决权股份总数 0.0016%。
其中，A 股中小投资者表决情况为：同意票为 473,788,453 股，占出席会议
A 股中小投资者有表决权股份数的 99.9998%；反对票为 1,000 股，占出席会议 A
股中小投资者有表决权股份数的 0.0002%；弃权票为 0 股，占出席会议 A 股中小
投资者有表决权股份数的 0%。
A 股类别股东会议表决情况如下：
1、审议通过了《关于通过场内交易回购公司 H 股股票的议案》。
表决结果：同意票为 1,904,772,300 股，占参加会议的有表决权股份总数
99.9999%；反对票为 1,000 股，占参加会议的有表决权股份总数 0.0001%；弃权
票为 0 股，占参加会议的有表决权股份总数 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票为 473,788,453 股，占出席会议中小
投资者有表决权股份数的 99.9998%；反对票为 1,000 股，占出席会议中小投资
者有表决权股份数的 0.0002%；弃权票为 0 股，占出席会议中小投资者有表决权
股份数的 0%。
2、审议通过了《关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案》。
表决结果：同意票为 1,904,772,300 股，占参加会议的有表决权股份总数
99.9999%；反对票为 1,000 股，占参加会议的有表决权股份总数 0.0001%；弃权
票为 0 股，占参加会议的有表决权股份总数 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票为 473,788,453 股，占出席会议中小
投资者有表决权股份数的 99.9998%；反对票为 1,000 股，占出席会议中小投资
者有表决权股份数的 0.0002%；弃权票为 0 股，占出席会议中小投资者有表决权
股份数的 0%。
3、逐项审议通过了《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案》。
（1）发行证券的种类
表决结果：同意票为 1,904,772,300 股，占参加会议的有表决权股份总数
99.9999%；反对票为 1,000 股，占参加会议的有表决权股份总数 0.0001%；弃权
票为 0 股，占参加会议的有表决权股份总数 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票为 473,788,453 股，占出席会议中小
投资者有表决权股份数的 99.9998%；反对票为 1,000 股，占出席会议中小投资
者有表决权股份数的 0.0002%；弃权票为 0 股，占出席会议中小投资者有表决权
股份数的 0%。
（2）发行规模
表决结果：同意票为 1,904,772,300 股，占参加会议的有表决权股份总数
99.9999%；反对票为 1,000 股，占参加会议的有表决权股份总数 0.0001%；弃权
票为 0 股，占参加会议的有表决权股份总数 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票为 473,788,453 股，占出席会议中小
投资者有表决权股份数的 99.9998%；反对票为 1,000 股，占出席会议中小投资
者有表决权股份数的 0.0002%；弃权票为 0 股，占出席会议中小投资者有表决权
股份数的 0%。
（3）票面金额和发行价格
表决结果：同意票为 1,904,772,300 股，占参加会议的有表决权股份总数
99.9999%；反对票为 1,000 股，占参加会议的有表决权股份总数 0.0001%；弃权
票为 0 股，占参加会议的有表决权股份总数 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票为 473,788,453 股，占出席会议中小
投资者有表决权股份数的 99.9998%；反对票为 1,000 股，占出席会议中小投资
者有表决权股份数的 0.0002%；弃权票为 0 股，占出席会议中小投资者有表决权
股份数的 0%。
（4）债券期限
表决结果：同意票为 1,904,772,300 股，占参加会议的有表决权股份总数
99.9999%；反对票为 1,000 股，占参加会议的有表决权股份总数 0.0001%；弃权
票为 0 股，占参加会议的有表决权股份总数 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票为 473,788,453 股，占出席会议中小
投资者有表决权股份数的 99.9998%；反对票为 1,000 股，占出席会议中小投资
者有表决权股份数的 0.0002%；弃权票为 0 股，占出席会议中小投资者有表决权
股份数的 0%。
（5）债券利率
表决结果：同意票为 1,904,772,300 股，占参加会议的有表决权股份总数
99.9999%；反对票为 1,000 股，占参加会议的有表决权股份总数 0.0001%；弃权
票为 0 股，占参加会议的有表决权股份总数 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票为 473,788,453 股，占出席会议中小
投资者有表决权股份数的 99.9998%；反对票为 1,000 股，占出席会议中小投资
者有表决权股份数的 0.0002%；弃权票为 0 股，占出席会议中小投资者有表决权
股份数的 0%。
（6）付息的期限和方式
表决结果：同意票为 1,904,772,300 股，占参加会议的有表决权股份总数
99.9999%；反对票为 1,000 股，占参加会议的有表决权股份总数 0.0001%；弃权
票为 0 股，占参加会议的有表决权股份总数 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票为 473,788,453 股，占出席会议中小
投资者有表决权股份数的 99.9998%；反对票为 1,000 股，占出席会议中小投资
者有表决权股份数的 0.0002%；弃权票为 0 股，占出席会议中小投资者有表决权
股份数的 0%。
（7）转股期限
表决结果：同意票为 1,904,772,300 股，占参加会议的有表决权股份总数
99.9999%；反对票为 1,000 股，占参加会议的有表决权股份总数 0.0001%；弃权
票为 0 股，占参加会议的有表决权股份总数 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票为 473,788,453 股，占出席会议中小
投资者有表决权股份数的 99.9998%；反对票为 1,000 股，占出席会议中小投资
者有表决权股份数的 0.0002%；弃权票为 0 股，占出席会议中小投资者有表决权
股份数的 0%。
（8）转股价格的确定及其调整
表决结果：同意票为 1,904,772,300 股，占参加会议的有表决权股份总数
99.9999%；反对票为 1,000 股，占参加会议的有表决权股份总数 0.0001%；弃权
票为 0 股，占参加会议的有表决权股份总数 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票为 473,788,453 股，占出席会议中小
投资者有表决权股份数的 99.9998%；反对票为 1,000 股，占出席会议中小投资
者有表决权股份数的 0.0002%；弃权票为 0 股，占出席会议中小投资者有表决权
股份数的 0%。
（9）转股价格向下修正条款
表决结果：同意票为 1,904,772,300 股，占参加会议的有表决权股份总数
99.9999%；反对票为 1,000 股，占参加会议的有表决权股份总数 0.0001%；弃权
票为 0 股，占参加会议的有表决权股份总数 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票为 473,788,453 股，占出席会议中小
投资者有表决权股份数的 99.9998%；反对票为 1,000 股，占出席会议中小投资
者有表决权股份数的 0.0002%；弃权票为 0 股，占出席会议中小投资者有表决权
股份数的 0%。
（10）转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法
表决结果：同意票为 1,904,772,300 股，占参加会议的有表决权股份总数
99.9999%；反对票为 1,000 股，占参加会议的有表决权股份总数 0.0001%；弃权
票为 0 股，占参加会议的有表决权股份总数 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票为 473,788,453 股，占出席会议中小
投资者有表决权股份数的 99.9998%；反对票为 1,000 股，占出席会议中小投资
者有表决权股份数的 0.0002%；弃权票为 0 股，占出席会议中小投资者有表决权
股份数的 0%。
（11）赎回条款
表决结果：同意票为 1,904,772,300 股，占参加会议的有表决权股份总数
99.9999%；反对票为 1,000 股，占参加会议的有表决权股份总数 0.0001%；弃权
票为 0 股，占参加会议的有表决权股份总数 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票为 473,788,453 股，占出席会议中小
投资者有表决权股份数的 99.9998%；反对票为 1,000 股，占出席会议中小投资
者有表决权股份数的 0.0002%；弃权票为 0 股，占出席会议中小投资者有表决权
股份数的 0%。
（12）回售条款
表决结果：同意票为 1,904,772,300 股，占参加会议的有表决权股份总数
99.9999%；反对票为 1,000 股，占参加会议的有表决权股份总数 0.0001%；弃权
票为 0 股，占参加会议的有表决权股份总数 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票为 473,788,453 股，占出席会议中小
投资者有表决权股份数的 99.9998%；反对票为 1,000 股，占出席会议中小投资
者有表决权股份数的 0.0002%；弃权票为 0 股，占出席会议中小投资者有表决权
股份数的 0%。
（13）转股年度有关股利的归属
表决结果：同意票为 1,904,772,300 股，占参加会议的有表决权股份总数
99.9999%；反对票为 1,000 股，占参加会议的有表决权股份总数 0.0001%；弃权
票为 0 股，占参加会议的有表决权股份总数 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票为 473,788,453 股，占出席会议中小
投资者有表决权股份数的 99.9998%；反对票为 1,000 股，占出席会议中小投资
者有表决权股份数的 0.0002%；弃权票为 0 股，占出席会议中小投资者有表决权
股份数的 0%。
（14）发行方式及发行对象
表决结果：同意票为 1,904,772,300 股，占参加会议的有表决权股份总数
99.9999%；反对票为 1,000 股，占参加会议的有表决权股份总数 0.0001%；弃权
票为 0 股，占参加会议的有表决权股份总数 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票为 473,788,453 股，占出席会议中小
投资者有表决权股份数的 99.9998%；反对票为 1,000 股，占出席会议中小投资
者有表决权股份数的 0.0002%；弃权票为 0 股，占出席会议中小投资者有表决权
股份数的 0%。
（15）向原 A 股股东配售的安排
表决结果：同意票为 1,904,772,300 股，占参加会议的有表决权股份总数
99.9999%；反对票为 1,000 股，占参加会议的有表决权股份总数 0.0001%；弃权
票为 0 股，占参加会议的有表决权股份总数 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票为 473,788,453 股，占出席会议中小
投资者有表决权股份数的 99.9998%；反对票为 1,000 股，占出席会议中小投资
者有表决权股份数的 0.0002%；弃权票为 0 股，占出席会议中小投资者有表决权
股份数的 0%。
（16）债券持有人会议相关事项
表决结果：同意票为 1,904,772,300 股，占参加会议的有表决权股份总数
99.9999%；反对票为 1,000 股，占参加会议的有表决权股份总数 0.0001%；弃权
票为 0 股，占参加会议的有表决权股份总数 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票为 473,788,453 股，占出席会议中小
投资者有表决权股份数的 99.9998%；反对票为 1,000 股，占出席会议中小投资
者有表决权股份数的 0.0002%；弃权票为 0 股，占出席会议中小投资者有表决权
股份数的 0%。
（17）本次募集资金用途
表决结果：同意票为 1,904,772,300 股，占参加会议的有表决权股份总数
99.9999%；反对票为 1,000 股，占参加会议的有表决权股份总数 0.0001%；弃权
票为 0 股，占参加会议的有表决权股份总数 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票为 473,788,453 股，占出席会议中小
投资者有表决权股份数的 99.9998%；反对票为 1,000 股，占出席会议中小投资
者有表决权股份数的 0.0002%；弃权票为 0 股，占出席会议中小投资者有表决权
股份数的 0%。
（18）担保事项
表决结果：同意票为 1,904,772,300 股，占参加会议的有表决权股份总数
99.9999%；反对票为 1,000 股，占参加会议的有表决权股份总数 0.0001%；弃权
票为 0 股，占参加会议的有表决权股份总数 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票为 473,788,453 股，占出席会议中小
投资者有表决权股份数的 99.9998%；反对票为 1,000 股，占出席会议中小投资
者有表决权股份数的 0.0002%；弃权票为 0 股，占出席会议中小投资者有表决权
股份数的 0%。
（19）募集资金存管
表决结果：同意票为 1,904,772,300 股，占参加会议的有表决权股份总数
99.9999%；反对票为 1,000 股，占参加会议的有表决权股份总数 0.0001%；弃权
票为 0 股，占参加会议的有表决权股份总数 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票为 473,788,453 股，占出席会议中小
投资者有表决权股份数的 99.9998%；反对票为 1,000 股，占出席会议中小投资
者有表决权股份数的 0.0002%；弃权票为 0 股，占出席会议中小投资者有表决权
股份数的 0%。
（20）本次决议的有效期
表决结果：同意票为 1,904,772,300 股，占参加会议的有表决权股份总数
99.9999%；反对票为 1,000 股，占参加会议的有表决权股份总数 0.0001%；弃权
票为 0 股，占参加会议的有表决权股份总数 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票为 473,788,453 股，占出席会议中小
投资者有表决权股份数的 99.9998%；反对票为 1,000 股，占出席会议中小投资
者有表决权股份数的 0.0002%；弃权票为 0 股，占出席会议中小投资者有表决权
股份数的 0%。
4、审议通过了《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案》。
表决结果：同意票为 1,904,772,300 股，占参加会议的有表决权股份总数
99.9999%；反对票为 1,000 股，占参加会议的有表决权股份总数 0.0001%；弃权
票为 0 股，占参加会议的有表决权股份总数 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票为 473,788,453 股，占出席会议中小
投资者有表决权股份数的 99.9998%；反对票为 1,000 股，占出席会议中小投资
者有表决权股份数的 0.0002%；弃权票为 0 股，占出席会议中小投资者有表决权
股份数的 0%。
5、审议通过了《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用的可
行性分析报告的议案》。
表决结果：同意票为 1,904,772,300 股，占参加会议的有表决权股份总数
99.9999%；反对票为 1,000 股，占参加会议的有表决权股份总数 0.0001%；弃权
票为 0 股，占参加会议的有表决权股份总数 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票为 473,788,453 股，占出席会议中小
投资者有表决权股份数的 99.9998%；反对票为 1,000 股，占出席会议中小投资
者有表决权股份数的 0.0002%；弃权票为 0 股，占出席会议中小投资者有表决权
股份数的 0%。
6、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。
表决结果：同意票为 1,904,772,300 股，占参加会议的有表决权股份总数
99.9999%；反对票为 1,000 股，占参加会议的有表决权股份总数 0.0001%；弃权
票为 0 股，占参加会议的有表决权股份总数 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票为 473,788,453 股，占出席会议中小
投资者有表决权股份数的 99.9998%；反对票为 1,000 股，占出席会议中小投资
者有表决权股份数的 0.0002%；弃权票为 0 股，占出席会议中小投资者有表决权
股份数的 0%。
7、审议通过了《关于授权董事会办理本次公开发行 A 股可转换公司债券相
关事宜的议案》。
表决结果：同意票为 1,904,772,300 股，占参加会议的有表决权股份总数
99.9999%；反对票为 1,000 股，占参加会议的有表决权股份总数 0.0001%；弃权
票为 0 股，占参加会议的有表决权股份总数 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票为 473,788,453 股，占出席会议中小
投资者有表决权股份数的 99.9998%；反对票为 1,000 股，占出席会议中小投资
者有表决权股份数的 0.0002%；弃权票为 0 股，占出席会议中小投资者有表决权
股份数的 0%。
8、审议通过了《关于授权相关人士办理本次公开发行 A 股可转换公司债券
相关事宜的议案》。
表决结果：同意票为 1,904,772,300 股，占参加会议的有表决权股份总数
99.9999%；反对票为 1,000 股，占参加会议的有表决权股份总数 0.0001%；弃权
票为 0 股，占参加会议的有表决权股份总数 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票为 473,788,453 股，占出席会议中小
投资者有表决权股份数的 99.9998%；反对票为 1,000 股，占出席会议中小投资
者有表决权股份数的 0.0002%；弃权票为 0 股，占出席会议中小投资者有表决权
股份数的 0%。
9、审议通过了《关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措
施的议案》。
表决结果：同意票为 1,904,772,300 股，占参加会议的有表决权股份总数
99.9999%；反对票为 1,000 股，占参加会议的有表决权股份总数 0.0001%；弃权
票为 0 股，占参加会议的有表决权股份总数 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票为 473,788,453 股，占出席会议中小
投资者有表决权股份数的 99.9998%；反对票为 1,000 股，占出席会议中小投资
者有表决权股份数的 0.0002%；弃权票为 0 股，占出席会议中小投资者有表决权
股份数的 0%。
H 股类别股东会议表决情况如下：
1、审议通过了《关于通过场内交易回购公司 H 股股票的议案》。
表决结果：同意票为 234,767,253 股，占参加会议的有表决权股份总数 100%；
反对票为 0 股，占参加会议的有表决权股份总数 0%；弃权票为 0 股，占参加会
议的有表决权股份总数 0%。
2、审议通过了《关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案》。
表决结果：同意票为 234,737,253 股，占参加会议的有表决权股份总数
99.9872%；反对票为 30,000 股，占参加会议的有表决权股份总数 0.0128%；弃
权票为 0 股，占参加会议的有表决权股份总数 0%。
3、逐项审议通过了《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案》。
（1）发行证券的种类
表决结果：同意票为 234,737,253 股，占参加会议的有表决权股份总数
99.9872%；反对票为 30,000 股，占参加会议的有表决权股份总数 0.0128%；弃
权票为 0 股，占参加会议的有表决权股份总数 0%。
（2）发行规模
表决结果：同意票为 234,737,253 股，占参加会议的有表决权股份总数
99.9872%；反对票为 30,000 股，占参加会议的有表决权股份总数 0.0128%；弃
权票为 0 股，占参加会议的有表决权股份总数 0%。
（3）票面金额和发行价格
表决结果：同意票为 234,737,253 股，占参加会议的有表决权股份总数
99.9872%；反对票为 30,000 股，占参加会议的有表决权股份总数 0.0128%；弃
权票为 0 股，占参加会议的有表决权股份总数 0%。
（4）债券期限
表决结果：同意票为 234,737,253 股，占参加会议的有表决权股份总数
99.9872%；反对票为 30,000 股，占参加会议的有表决权股份总数 0.0128%；弃
权票为 0 股，占参加会议的有表决权股份总数 0%。
（5）债券利率
表决结果：同意票为 234,737,253 股，占参加会议的有表决权股份总数
99.9872%；反对票为 30,000 股，占参加会议的有表决权股份总数 0.0128%；弃
权票为 0 股，占参加会议的有表决权股份总数 0%。
（6）付息的期限和方式
表决结果：同意票为 234,737,253 股，占参加会议的有表决权股份总数
99.9872%；反对票为 30,000 股，占参加会议的有表决权股份总数 0.0128%；弃
权票为 0 股，占参加会议的有表决权股份总数 0%。
（7）转股期限
表决结果：同意票为 234,737,253 股，占参加会议的有表决权股份总数
99.9872%；反对票为 30,000 股，占参加会议的有表决权股份总数 0.0128%；弃
权票为 0 股，占参加会议的有表决权股份总数 0%。
（8）转股价格的确定及其调整
表决结果：同意票为 234,737,253 股，占参加会议的有表决权股份总数
99.9872%；反对票为 30,000 股，占参加会议的有表决权股份总数 0.0128%；弃
权票为 0 股，占参加会议的有表决权股份总数 0%。
（9）转股价格向下修正条款
表决结果：同意票为 234,734,253 股，占参加会议的有表决权股份总数
99.9859%；反对票为 30,000 股，占参加会议的有表决权股份总数 0.0128%；弃
权票为 3,000 股，占参加会议的有表决权股份总数 0.0013%。
（10）转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法
表决结果：同意票为 234,734,253 股，占参加会议的有表决权股份总数
99.9859%；反对票为 30,000 股，占参加会议的有表决权股份总数 0.0128%；弃
权票为 3,000 股，占参加会议的有表决权股份总数 0.0013%。
（11）赎回条款
表决结果：同意票为 234,734,253 股，占参加会议的有表决权股份总数
99.9859%；反对票为 30,000 股，占参加会议的有表决权股份总数 0.0128%；弃
权票为 3,000 股，占参加会议的有表决权股份总数 0.0013%。
（12）回售条款
表决结果：同意票为 234,734,253 股，占参加会议的有表决权股份总数
99.9859%；反对票为 30,000 股，占参加会议的有表决权股份总数 0.0128%；弃
权票为 3,000 股，占参加会议的有表决权股份总数 0.0013%。
（13）转股年度有关股利的归属
表决结果：同意票为 234,734,253 股，占参加会议的有表决权股份总数
99.9859%；反对票为 30,000 股，占参加会议的有表决权股份总数 0.0128%；弃
权票为 3,000 股，占参加会议的有表决权股份总数 0.0013%。
（14）发行方式及发行对象
表决结果：同意票为 234,734,253 股，占参加会议的有表决权股份总数
99.9859%；反对票为 30,000 股，占参加会议的有表决权股份总数 0.0128%；弃
权票为 3,000 股，占参加会议的有表决权股份总数 0.0013%。
（15）向原 A 股股东配售的安排
表决结果：同意票为 234,734,253 股，占参加会议的有表决权股份总数
99.9859%；反对票为 30,000 股，占参加会议的有表决权股份总数 0.0128%；弃
权票为 3,000 股，占参加会议的有表决权股份总数 0.0013%。
（16）债券持有人会议相关事项
表决结果：同意票为 234,734,253 股，占参加会议的有表决权股份总数
99.9859%；反对票为 30,000 股，占参加会议的有表决权股份总数 0.0128%；弃
权票为 3,000 股，占参加会议的有表决权股份总数 0.0013%。
（17）本次募集资金用途
表决结果：同意票为 234,764,253 股，占参加会议的有表决权股份总数
99.9987%；反对票为 0 股，占参加会议的有表决权股份总数 0%；弃权票为 3,000
股，占参加会议的有表决权股份总数 0.0013%。
（18）担保事项
表决结果：同意票为 234,734,253 股，占参加会议的有表决权股份总数
99.9859%；反对票为 30,000 股，占参加会议的有表决权股份总数 0.0128%；弃
权票为 3,000 股，占参加会议的有表决权股份总数 0.0013%。
（19）募集资金存管
表决结果：同意票为 234,764,253 股，占参加会议的有表决权股份总数
99.9987%；反对票为 0 股，占参加会议的有表决权股份总数 0%；弃权票为 3,000
股，占参加会议的有表决权股份总数 0.0013%。
（20）本次决议的有效期
表决结果：同意票为 234,734,253 股，占参加会议的有表决权股份总数
99.9859%；反对票为 30,000 股，占参加会议的有表决权股份总数 0.0128%；弃
权票为 3,000 股，占参加会议的有表决权股份总数 0.0013%。
4、审议通过了《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案》。
表决结果：同意票为 234,734,253 股，占参加会议的有表决权股份总数
99.9859%；反对票为 30,000 股，占参加会议的有表决权股份总数 0.0128%；弃
权票为 3,000 股，占参加会议的有表决权股份总数 0.0013%。
5、审议通过了《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用的可
行性分析报告的议案》。
表决结果：同意票为 234,764,253 股，占参加会议的有表决权股份总数
99.9987%；反对票为 0 股，占参加会议的有表决权股份总数 0%；弃权票为 3,000
股，占参加会议的有表决权股份总数 0.0013%。
6、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。
表决结果：同意票为 234,764,253 股，占参加会议的有表决权股份总数
99.9987%；反对票为 0 股，占参加会议的有表决权股份总数 0%；弃权票为 3,000
股，占参加会议的有表决权股份总数 0.0013%。
7、审议通过了《关于授权董事会办理本次公开发行 A 股可转换公司债券相
关事宜的议案》。
表决结果：同意票为 234,764,253 股，占参加会议的有表决权股份总数
99.9987%；反对票为 0 股，占参加会议的有表决权股份总数 0%；弃权票为 3,000
股，占参加会议的有表决权股份总数 0.0013%。
8、审议通过了《关于授权相关人士办理本次公开发行 A 股可转换公司债券
相关事宜的议案》。
表决结果：同意票为 234,764,253 股，占参加会议的有表决权股份总数
99.9987%；反对票为 0 股，占参加会议的有表决权股份总数 0%；弃权票为 3,000
股，占参加会议的有表决权股份总数 0.0013%。
9、审议通过了《关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措
施的议案》。
表决结果：同意票为 234,734,253 股，占参加会议的有表决权股份总数
99.9859%；反对票为 30,000 股，占参加会议的有表决权股份总数 0.0128%；弃
权票为 3,000 股，占参加会议的有表决权股份总数 0.0013%。
本所律师经核查认为，该等股东会议的表决程序和表决结果符合有关法律法
规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：该等股东会议的召集、召开程序，出席会议人
员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规
范性文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。
本所同意将本法律意见书作为公司该等股东会议的必备文件之一，供公司
该等股东会议使用，未经本所同意不得用于其他目的或用途。
本法律意见书正本二份，经本所及经办律师于北京市朝阳门北大街乙 12 号
天辰大厦九层签署后，具有同等法律效力。
