证券代码：601377 证券简称：兴业证券公告编号：2018-001
兴业证券股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018 年 1 月 12 日
(二) 股东大会召开的地点：福建省福州市湖东路 268 号证券大厦 21 楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 102
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,125,623,876
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总
数的比例（%） 46.6743
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场会议、现场投票与网络投票的方式召
开。公司董事长杨华辉先生主持会议，符合《公司法》等法律、法规及《公司章
1
程》的有关规定，会议各项决议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事蔡绿水先生、独立董事朱宁先生因公务
未出席会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书及部分高管列席股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于兴业证券股份有限公司符合向特定对象非公开发行 A 股股
票条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,124,659,332 99.9691 953,944 0.0305 10,600 0.0004
2、 《关于兴业证券股份有限公司非公开发行 A 股股票方案的议案》
2.01 议案名称：发行方式及发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,767,569,398 99.9454 954,144 0.0540 10,600 0.0006
2
2.02 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,767,605,548 99.9475 917,994 0.0519 10,600 0.0006
2.03 议案名称：发行对象和认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,767,569,598 99.9455 953,944 0.0539 10,600 0.0006
2.04 议案名称：发行数量及募集资金数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,767,569,598 99.9455 961,144 0.0543 3,400 0.0002
3
2.05 议案名称：发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,767,569,398 99.9454 954,144 0.0540 10,600 0.0006
2.06 议案名称：募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,767,605,548 99.9475 917,994 0.0519 10,600 0.0006
2.07 议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,767,632,498 99.9490 891,044 0.0504 10,600 0.0006
4
2.08 议案名称：本次发行前公司滚存未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,767,605,548 99.9475 917,994 0.0519 10,600 0.0006
2.09 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,767,605,548 99.9475 917,994 0.0519 10,600 0.0006
2.10 议案名称：决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,767,615,478 99.9481 908,064 0.0513 10,600 0.0006
3、 议案名称：《关于兴业证券股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）
5
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,767,569,598 99.9455 953,944 0.0539 10,600 0.0006
4、 议案名称：《关于兴业证券股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,124,659,332 99.9691 953,944 0.0305 10,600 0.0004
5、 议案名称：《关于兴业证券股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金使用
可行性分析报告（修订稿）的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,124,695,082 99.9703 917,994 0.0294 10,800 0.0003
6
6、 议案名称：《关于兴业证券股份有限公司非公开发行股票涉及关联交易事项
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,767,569,398 99.9454 953,944 0.0539 10,800 0.0007
7、 议案名称：《关于兴业证券股份有限公司与控股股东福建省财政厅签署<附条
件生效的非公开发行股份认购协议>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,767,596,348 99.9470 926,994 0.0524 10,800 0.0006
8、 议案名称：《关于兴业证券股份有限公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报
及填补措施的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
7
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,124,659,132 99.9691 953,944 0.0305 10,800 0.0004
9、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次
非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,124,695,082 99.9703 917,994 0.0294 10,800 0.0003
10、 议案名称：《关于变更公司独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,124,728,032 99.9713 885,044 0.0283 10,800 0.0004
11、 议案名称：《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
8
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,124,701,082 99.9705 886,994 0.0284 35,800 0.0011
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
1 《关于兴业证券股
份有限公司符合向
特定对象非公开发 1,233,384,931 99.9219 953,944 0.0773 10,600 0.0008
行 A 股股票条件的
议案》
2.01 发行方式及发行时
1,233,384,731 99.9218 954,144 0.0773 10,600 0.0009
间
2.02 发行股票的种类和
1,233,420,881 99.9248 917,994 0.0744 10,600 0.0008
面值
2.03 发行对象和认购方
1,233,384,931 99.9219 953,944 0.0773 10,600 0.0008
式
2.04 发行数量及募集资
1,233,384,931 99.9219 961,144 0.0779 3,400 0.0002
金数量
2.05 发行价格及定价原
1,233,384,731 99.9218 954,144 0.0773 10,600 0.0009
则
2.06 募集资金用途 1,233,420,881 99.9248 917,994 0.0744 10,600 0.0008
2.07 限售期 1,233,447,831 99.9270 891,044 0.0722 10,600 0.0008
2.08 本次发行前公司滚
存未分配利润的安 1,233,420,881 99.9248 917,994 0.0744 10,600 0.0008
排
2.09 上市地点 1,233,420,881 99.9248 917,994 0.0744 10,600 0.0008
2.10 决议的有效期 1,233,430,811 99.9256 908,064 0.0736 10,600 0.0008
3 《关于兴业证券股
份有限公司非公开
1,233,384,931 99.9219 953,944 0.0773 10,600 0.0008
发行 A 股股票预案
（修订稿）的议案》
4 《关于兴业证券股
份有限公司前次募
1,233,384,931 99.9219 953,944 0.0773 10,600 0.0008
集资金使用情况的
专项报告的议案》
5 《关于兴业证券股 1,233,420,681 99.9248 917,994 0.0744 10,800 0.0008
9
份有限公司非公开
发行 A 股股票募集
资金使用可行性分
析报告（修订稿）
的议案》
6 《关于兴业证券股
份有限公司非公开
1,233,384,731 99.9218 953,944 0.0773 10,800 0.0009
发行股票涉及关联
交易事项的议案》
7 《关于兴业证券股
份有限公司与控股
股东福建省财政厅
1,233,411,681 99.9240 926,994 0.0751 10,800 0.0009
签署<附条件生效
的非公开发行股份
认购协议>的议案》
9 《关于提请股东大
会授权董事会及董
事会授权人士全权
1,233,420,681 99.9248 917,994 0.0744 10,800 0.0008
办理本次非公开发
行 A 股股票相关事
宜的议案》
10 《关于变更公司独
1,233,453,631 99.9274 885,044 0.0717 10,800 0.0009
立董事的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
公司关联股东福建省财政厅对议案 2（即 2.01 至 2.10）、3、6、7 回避表决。
刘红忠先生证券公司独立董事任职资格待证券监管机构批准后生效。
《公司章程》修订尚需监管机构核准。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：孙立、张培培
2、 律师鉴证结论意见：
10
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出
席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、
法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
兴业证券股份有限公司
2018 年 1 月 13 日
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