A 股代码:601390 A 股简称:中国中铁 公告编号:临 2018-052 H 股代码:00390 H 股简称:中国中铁 中国中铁股份有限公司 非公开发行限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次限售股上市流通数量为 308,880,308 股 本次限售股上市流通日期为 2018 年 7 月 14 日,由于假期原 因,本次限售股解禁上市日期顺延至 2018 年 7 月 16 日 一、本次限售股上市类型 本次限售股上市的类型为非公开发行限售股上市流通。 (一)核准时间 2015 年 6 月 3 日,中国中铁股份有限公司(以下简称“公司”) 非公开发行 A 股股票申请获得中国证券监督管理委员会(以下简称 “中国证监会”)发行审核委员会审核通过。2015 年 6 月 18 日,中 国证监会作出《关于核准中国中铁股份有限公司非公开发行股票的批 复》(证监许可[2015]1312 号),核准公司非公开发行不超过 158,520 万股新股。本次非公开发行公司实际向中国铁路工程集团有限公司 (原中国铁路工程总公司)、北京中商荣盛贸易有限公司等 7 名特定 投资者合计发行人民币普通股(A 股)股票 1,544,401,543 股,发行 1 价格 7.77 元/股。 (二)股份登记时间 公司本次发行的 1,544,401,543 股新增 A 股股份的登记托管及限 售手续于 2015 年 7 月 14 日由中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司办理完成。 (三)锁定期安排 序 限售期 预计上市时 发行对象 认购数量(股) 号 (月) 间 1 中国铁路工程集团有限公司 308,880,308 36 2018/07/14 2 北京中商荣盛贸易有限公司 141,570,141 12 2016/07/14 3 南京安赐投资管理有限公司 141,570,141 12 2016/07/14 4 平安大华基金管理有限公司 643,500,643 12 2016/07/14 5 招商财富资产管理有限公司 137,323,037 12 2016/07/14 6 财通基金管理有限公司 167,696,256 12 2016/07/14 7 兴业财富资产管理有限公司 3,861,017 12 2016/07/14 合计 1,544,401,543 / / 其中,北京中商荣盛贸易有限公司等 6 名投资者所持有的股份已 于 2016 年 7 月 14 日上市流通。 二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况 本次限售股形成后至今,公司股本总数未发生变化。 三、本次限售股上市流通的有关承诺 公司本次非公开发行股票的认购对象中国铁路工程集团有限公 司承诺:本次非公开发行认购的股份自发行结束之日起 36 个月内不 得转让。 截至公告日,本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺, 不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。 2 四、控股股东及其关联方资金占用情况 公司不存在控股股东中国铁路工程集团有限公司及其关联方占 用资金情况。 五、保荐机构承办人员变化情况说明 中银国际证券股份有限公司(原中银国际证券有限责任公司,以 下简称“中银证券”)原指定贾义真先生和郑伟先生作为中国中铁 2015 年度非公开发行 A 股股票项目保荐和持续督导期的保荐代表人。2016 年 10 月 21 日,中银证券向公司出具了《关于更换保荐代表人的通知》, 公司发布了《中国中铁股份有限公司关于变更保荐代表人的公告》, 原保荐代表人贾义真先生因工作变动,不再担任中国中铁 2015 年非 公开发行 A 股股票项目持续督导期的保荐代表人,为保证相关工作有 序进行,中银证券委派保荐代表人肖琳女士履行本项目的后续持续督 导职责。截至目前,中国中铁 2015 年度非公开发行 A 股股票项目持 续督导期的保荐代表人为肖琳女士和郑伟先生。 六、中介机构核查意见 经核查,保荐机构中银国际证券股份有限公司认为: 公司本次解禁限售股份持有人中国铁路工程集团有限公司严格 履行了非公开发行股票时做出的承诺,本次限售股份解除限售的数量、 上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、 上市公司证券发行管理办法》、 上海证券交易所股票上市规则》 等相关法规要求,其上市流通不存在实质性障碍。 保荐机构对公司本次非公开发行限售股份上市流通事项无异议。 七、本次限售股上市流通情况 本次限售股上市流通数量为 308,880,308 股; 3 本次限售股上市流通日期为 2018 年 7 月 14 日,由于假期原因, 本次限售股解禁上市日期顺延至 2018 年 7 月 16 日。 本次限售股上市流通明细清单如下: 持有限售股 剩余限 序 持有限售股数 本次上市流通 股东名称 占公司总股 售股数 号 量(股) 数量(股) 本比例 量(股) 中国铁路工程集 1 308,880,308 1.35% 308,880,308 0 团有限公司 合计 308,880,308 1.35% 308,880,308 0 八、股本变动结构表 单位:股 本次上市前 变动数 本次上市后 1.国家持有股份 308,880,308 -308,880,308 0 有限售 2.其他境内法人持有 条件的 0 0 0 股份 流通股 份 有限售条件的流通股 308,880,308 -308,880,308 0 份合计 A股 18,328,031,235 308,880,308 18,635,911,543 无限售 条件的 H股 4,207,390,000 0 4,207,390,000 流通股 无限售条件的流通股 份 22,535,421,235 308,880,308 22,844,301,543 份合计 股份总额 22,844,301,543 - 22,844,301,543 九、上网公告附件 《中银国际证券股份有限公司关于中国中铁股份有限公司非公 开发行股份限售股解禁的核查意见》。 特此公告。 中国中铁股份有限公司董事会 2018 年 7 月 11 日 4