关于中国中铁股份有限公司公开发行 2019 年公司债券

                 （第一期）发行相关情况的调整公告



    中国中铁股份有限公司（以下简称“发行人”）面向合格投资者公开发行规模不超过

200亿元（含200亿元）的公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕1743

号文核准。中国中铁股份有限公司公开发行2019年公司债券（第一期）（以下简称“本期

债券”）发行规模为人民币不超过30亿元（含30亿元）。

    根据《中国中铁股份有限公司公开发行2019年公司债券（第一期）发行公告》，发行

人和簿记管理人将于2019年1月15日（T-1日）以簿记建档的方式向网下投资者进行利率询

价，品种一为3年期债券，票面利率簿记建档区间为3.4%-4.2%；品种二为5年期债券，票面

利率簿记建档区间为3.6%-4.4%。

    因近期债券市场变化较大，经发行人及主承销商协商一致，将品种一票面利率簿记建

档区间调整为3.2%-4.0%；品种二票面利率簿记建档区间调整为3.4%-4.2%。

    特此公告。
（本页无正文，为《关于中国中铁股份有限公司公开发行 2019 年公司债券（第一期）
发行相关情况的调整公告》之盖章页）




                                               发行人：中国中铁股份有限公司
                                                             年    月    日
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发行相关情况的调整公告》之盖章页）




                               主承销商/簿记管理人：中国国际金融股份有限公司
                                                             年    月    日
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发行相关情况的调整公告》之盖章页）




                                         主承销商：瑞信方正证券有限责任公司
                                                             年    月    日