中国中铁股份有限公司公开发行
              2019 年公司债券（第三期）发行结果公告

        本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
   者重大遗漏，并对其内容的真实、准确、完整承担个别及连带责任。


    经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1743 号文核准，中国中铁股份有限公司
（以下简称“发行人”）获准面向合格投资者公开发行总额不超过人民币 200 亿元（含
200 亿元）公司债券，采用分期发行方式，其中中国中铁股份有限公司公开发行 2019
年公司债券（第三期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过人民币 30 亿元（含
30 亿元）。

    根据《中国中铁股份有限公司公开发行 2019 年公司债券（第三期）发行公告》，本
期债券发行规模为不超过人民币 30 亿元（含 30 亿元）。本期发行的公司债券有两个品
种：品种一为 3 年期债券，品种二为 5 年期债券。本期债券引入品种间回拨选择权，回
拨比例不受限制，发行人和主承销商将根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内决
定是否行使品种间回拨选择权。本期债券发行价格 100 元/张，采取网下面向《公司债券
发行与交易管理办法》及相关管理办法规定的合格投资者询价配售的方式发行。

    本期债券发行工作已于 2019 年 7 月 16 日结束，经发行人和主承销商共同协商，本
期债券实际发行规模为人民币 30 亿元，其中债券品种一实际发行规模 19 亿元，最终票
面利率为 3.59%；品种二实际发行规模 11 亿元，最终票面利率为 3.99%。

    特此公告。



                                                 发行人：中国中铁股份有限公司
                            牵头主承销商/簿记管理人：中国国际金融股份有限公司
                                联席主承销商：摩根士丹利华鑫证券有限责任公司
（本页无正文，为《中国中铁股份有限公司公开发行 2019 年公司债券（第三期）发行
结果公告》之盖章页）




                                               发行人：中国中铁股份有限公司


                                                           2019 年   月   日
（本页无正文，为《中国中铁股份有限公司公开发行 2019 年公司债券（第三期）发行
结果公告》之盖章页）




                           牵头主承销商/簿记管理人：中国国际金融股份有限公司



                                                               年   月   日
（本页无正文，为《中国中铁股份有限公司公开发行 2019 年公司债券（第三期）发行
结果公告》之盖章页）




                               联席主承销商：摩根士丹利华鑫证券有限责任公司



                                                               年   月   日