债券代码：                                                          债券简称：

122046.SH                                                           10 中铁 G2

122054.SH                                                           10 中铁 G3

122055.SH                                                           10 中铁 G4

136199.SH                                                           16 铁工 01

136200.SH                                                           16 铁工 02



                   中银国际证券股份有限公司
                               关于
             中国中铁股份有限公司公司债券重大事项的
                       临时受托管理事务报告




                                受托管理人：




                住所：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层



                               二〇一九年七月




                                        1
                               重点声明
    本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行
为准则》、《上海证券交易所公司债券上市规则（2018 年修订）》、《中国中铁 2010
年公司债券债券受托管理协议》、《中国中铁 2016 年公司债券受托管理协议》(以
下简称“《债券受托管理协议》”)等相关规定、中国中铁股份有限公司（以下简称
“发行人”或“公司”）公开信息披露文件，由 2010 年中国中铁股份有限公司公司
债券、中国中铁股份有限公司公开发行 2016 年公司债券债券受托管理人中银国
际证券股份有限公司（以下简称“中银证券”或“债券受托管理人”）编制。

    本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关
事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中银证券所做承诺或
声明。




                                     2
 中银国际证券股份有限公司关于中国中铁股份有限
 公司公司债券重大事项的临时受托管理事务报告
   2009 年 9 月 3 日，经中国证监会“证监许可[2009]901 号”文，核准中国中铁
股份有限公司向社会公开发行面值不超过人民币 120 亿元的公司债券。中国中铁
股份有限公司于 2010 年 1 月 27 日发行了 2010 年中国中铁股份有限公司公司债
券(第一期)(5 年)与 2010 年中国中铁股份有限公司公司债券(第一期)(10 年)，债
券简称分别为 10 中铁 G1 与 10 中铁 G2，债券代码分别为 122045.SH 与 122046.SH，
发行规模分别为 10 亿元与 50 亿元，票面利率分别为 4.48%与 4.88%。中国中铁
股份有限公司于 2010 年 10 月 19 日发行了 2010 年中国中铁股份有限公司公司
债券(第二期)(10 年)与 2010 年中国中铁股份有限公司公司债券(第二期)(15 年)，
债券简称分别为 10 中铁 G3 与 10 中铁 G4，债券代码分别为 122054.SH 与
122055.SH，发行规模分别为 25 亿元与 35 亿元，票面利率分别为 4.34%与 4.50%。
   2015 年 6 月 10 日，经中国证监会“证监许可〔2015〕1214 号”文，核准中国
中铁股份有限公司向合格投资者公开发行面值不超过人民币 100 亿元的公司债
券。中国中铁股份有限公司于 2016 年 1 月 28 日发行了中国中铁股份有限公司公
开发行 2016 年公司债券(第一期)(品种一)与中国中铁股份有限公司公开发行
2016 年公司债券(第一期)(品种二)，债券简称分别为 16 铁工 01 与 16 铁工 02，
债券代码分别为 136199.SH 与 135200.SH，发行规模分别为 20.50 亿元与 21.20
亿元，票面利率分别为 3.07%与 3.80%。16 铁工 01 已于 2019 年 1 月 28 日完成
回售，回售完成后债券余额为 11.35 亿元，债券利率为 3.90%。
   中银国际证券股份有限公司作为上述债券的债券受托管理人，持续密切关注
对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、
《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及《债券受托管理协议》的约
定，现就发行人累计新增借款变动的情况报告如下：



    一、公司主要财务数据概括

                                                     单位：亿元 币种：人民币
上年末净资产                                                       2,221.44
上年末借款余额                                                     1,814.68
计量月月末                                                     2019 年 6 月

                                     3
计量月月末的借款余额                                            2,313.45
累计新增借款余额                                                  498.77
累计新增借款占上年末净资产的具体比例                             22.45%

    二、新增借款的分类披露

                                                  单位：亿元 币种：人民币

                    新增借款类型                         借款新增额
银行贷款                                                         374.18
企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具             138.85
委托贷款、融资租赁借款、小额贷款                                   0.41
其他借款                                                         -14.67
合计                                                             498.77
   除上年末净资产外，上述财务数据均未经审计，敬请投资者注意投资风险。

   发行人已于 2019 年 7 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露相关公告。

   中银证券作为本次债券受托管理人，提醒投资者注意相关事项。

   （以下无正文）




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